 |
市場調査レポート
商品コード
1190499
クメン市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）Cumene Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028) |
||||||
● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。
価格
| クメン市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年） |
|
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
|
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
クメンの世界市場は、本年末には15,700キロトン強に達すると推定され、予測期間中に4.5%強のCAGRで推移すると予測されています。
2020年にCOVID-19のパンデミックが突然発生したため、世界市場ではクメンの需要が減少し、クメンのフェノールおよびアセトン誘導体の需要が低くなりました。フェノール市場は、2020年初頭から2021年半ばにかけて、産業活動の停止により成長率が低下しました。COVID-19が産業や地域、その後のサプライチェーン運営に与えた影響により、フェノールの生産量が減少しました。また、化粧品・パーソナルケア、塗料・エナメル、ハイオク航空燃料、ポリマー産業など、クメンの主要なエンドユーザー産業がパンデミックの影響を受け、売上の減少によりクメンの需要が長期に渡って弱体化しました。しかし、パンデミック収束後は、建設業などクメンとその誘導体を消費するその他の産業の活動が急速に活性化し、市場は堅調に推移すると予想されます。
主なハイライト
- 中期的には、プラスチック産業におけるフェノール需要の増加や、溶剤としてのアセトンの大量消費が市場成長の主な要因となっています。
- 一方、クメンおよびその誘導体の長時間暴露による有害性が、市場成長の大きな妨げになると予想されます。
- しかしながら、ビスフェノールA（BPA）の投資と用途の増加は、近々世界市場に有利な成長機会を生み出すと思われます。
- アジア太平洋地域は、予測期間中、世界市場を独占すると予想されます。また、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されています。
主な市場動向
フェノールセグメントからの需要増加
- クメンの主な用途の1つは、フェノールの生産です。クメンを酸素分子で液相酸化するとクメンヒドロペルオキシドが生成され、さらに触媒を用いてフェノールとアセトンに分解されます。
- フェノールは多くの産業で重要な役割を担っています。フェノールの一般的な用途としては、合板、窓ガラス、DVDやCD、コンピューター、スポーツ用品、グラスファイバー製のボート、自動車部品やアクセサリー、回路基板、フラットパネル・テレビなどがあります。
- 自動車産業の成長は、フェノール市場の成長に不可欠であり、その結果、クメンの需要も増加します。自動車産業はここ数年、大きな成長を記録しています。OICAによると、2021年の自動車生産台数は80,145,988台で、2020年と比較して3％の成長です。
- フェノールは、合板や配向性ストランドボードなどの木製品に使用されるフェノール系接着剤の主要成分でもあります。また、洗剤、農薬、医薬品、可塑剤、染料を製造する際の貴重な中間体でもあります。
- フェノールは、フェノールとアセトンから製造されるビスフェノールA（BPA）の生産が最大の単独市場です。BPAは、ポリカーボネートやエポキシ樹脂の製造に使用され、様々な分野で使用されるため、フェノールは最終消費者部門の主要成分として、各地での生産の引き金となります。
- 経済産業省によると、日本のフェノール生産量は2021年に617.7千トンとなり、2020年の551.69千トンと比較して11.9%の成長率を記録しています。フェノールの生産量の増加は、今後クメンの消費率を押し上げる可能性が高いです。
中国がアジア太平洋市場を独占する
- アジア太平洋地域では、中国が地域シェアを独占しています。クメンは、さまざまな化学プロセスで高い需要があるため、トップコモディティケミカルとなっています。クメンの主な用途は、フェノールとアセトンを製造する際の中間体です。アジア太平洋地域の化学製造業の拡大とエンドユーザーの需要増が、クメンのポジティブな市場ダイナミクスを支えています。
- また、少量のクメンは、塗料、ラッカー、エナメルのシンナーや、ペンキやその他のコーティング剤の溶剤として使用されています。中国は現在、世界の塗料市場の4分の1以上を占めています。当社は、中国の新工場で塗料の生産プロセスを改善することにより、この市場に参入しています。同社の中国における収益は、2021年に3791億人民元（545億5000万米ドル）となっています。
- 2021年5月、PPGは中国の嘉定の塗料・コーティング施設に対する1300万米ドルの投資完了を発表し、これには8つの新しい粉体塗料生産ラインとPPGの研究開発能力を強化する予定の粉体塗料技術センターの拡張が含まれています。この拡張により、同工場の生産能力は年間8,000トン以上増加する見込みです。
- また、クメンは、ジェット機や民間航空機に使用されている高オクタン価の航空燃料を提供するためのガソリン混合物として使用されています。さらに、中国民用航空局（CAAC）によると、中国は国内航空旅客の最大市場の一つです。同国の民間航空機保有数は、過去5年間、着実に増加しています。
- 中国航空輸送協会によると、2021年6月時点で、中国はターボプロップおよびピストン飛行機1,583機、ヘリコプター1,049機のほか、ビジネスジェット360機、その他一般航空機74機を含む合計3,066機の一般航空機を保有しています。
競合情勢
世界のクメン市場は、その性質上、断片的です。主な市場プレイヤー（順不同）としては、Cepsa、INEOS、Kumho P&B Chemicals Inc.、Dow、Koch Industries Inc.などが挙げられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 促進要因
- プラスチック産業におけるフェノール需要の増加
- 溶剤としてのアセトンの使用量増加
- 抑制要因
- 長時間の曝露による有害な影響
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
- 原料分析
- 技術スナップショット
- 貿易分析
- 価格動向
- 規制政策分析
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）
- 触媒タイプ
- 塩化アルミニウム触媒
- 固体リン酸（SPA）触媒
- ゼオライト触媒
- その他の触媒タイプ
- 用途分野
- フェノール
- アセトン
- その他の用途（塗料、エナメル、航空燃料、その他を含む）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- その他欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 中東・アフリカ地域
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
- 市場シェア（%）分析
- リーディングプレイヤーが採用する戦略
- 企業プロファイル
- Braskem
- Cepsa
- Chang Chun Group
- CITGO Petroleum Corporation
- Domo Chemicals
- Dow
- INEOS
- Koch Industries Inc.
- Kumho P&B Chemicals Inc.
- Prasol Chemicals Pvt. Ltd
- Shell PLC
- SABIC
- Versalis S.p.A.
第7章 市場機会と今後の動向
- ビスフェノールA（BPA）の投資と用途の増加
目次
Product Code: 46211
The global cumene market is estimated to reach over 15,700 kilotons by the end of this year and is projected to register a CAGR of over 4.5% during the forecast period.
The sudden onset of the COVID-19 pandemic in 2020 caused demand for cumene to decline in the global market, leading to low demand for phenol and acetone derivatives of cumene. The phenol market segment witnessed a lower growth rate from early 2020 to mid-2021 owing to the suspension of industrial activities. The production of phenol decreased due to the impact of COVID-19 on the industry, the region, and subsequent supply chain operations. Moreover, the pandemic affected the major end-user industries of cumene, such as cosmetics and personal care, paints and enamels, high-octane aviation fuels, and polymer industries, where declined sales weakened the demand for cumene for a long period. However, the market is projected to grow steadily, owing to a rapid headstart in activities of various end-user industries such as construction and others, which consume cumene and its derivative-based products, post the pandemic retraction.
Key Highlights
- Over the medium term, the increasing demand for phenol from the plastic industry and the large consumption of acetone as a solvent are major factors driving the growth of the market studied.
- On the flip side, harmful effects ehibited by cumene and its derivatives due to extended exposure is anticipated to significantly hinder the market's growth.
- Nevertheless, the rising investments and applications of bisphenol A (BPA) is likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
- Asia-Pacific is expected to dominate the global market during the forecast period. Also, it is expected to register the highest CAGR during the forecast period.
Key Market Trends
Increasing Demand from Phenol Segment
- One of the major applications of cumene is in the production of phenol. The liquid-phase oxidation of cumene with molecular oxygen forms cumene hydroperoxide, further decomposed with a catalyst into phenol and acetone.
- Phenol plays a major role in many industries. Some common applications of phenol include plywood, window glazing, DVDs and CDs, computers, sports equipment, fiberglass boats, automotive parts and accessories, circuit boards, and flat-panel televisions.
- The growth in the automotive sector is imperative to the growth of the phenol market, which in turn increases the demand for cumene. The automotive industry registered massive growth in the past few years. According to OICA, the total number of vehicles produced in 2021 was 80,145,988, a growth of 3% compared to 2020.
- Phenol is also a major component in phenolic adhesives used in wood products such as plywood and oriented strand board. Also, it is a valuable intermediate in producing detergents, agricultural chemicals, medicines, plasticizers, and dyes.
- The largest single market for phenol is in the production of Bisphenol A (BPA), which is manufactured from phenol and acetone. BPA, in turn, is used in the manufacturing of polycarbonate and epoxy resins which are used in many different sectors, making phenol a major component in end-user sectors thus triggering its production in different regions.
- According to the Ministry of Economy Trade and Industry (METI), the total production volume of phenol in Japan amounted to 617.7 thousand tons in 2021 and registered a growth rate of 11.9% compared to 551.69 thousand tons in 2020. Higher production rates of phenol are likely to drive up the consumption rate of cumene in the future.
China to Dominate the Asia-Pacific Market
- In the Asia-Pacific, China dominates the regional market share. Cumene is a top commodity chemical due to its high demand in various chemical processes. The primary use of cumene is as an intermediate in producing phenol and acetone. The expanding chemical manufacturing sector and growing end-user demand in Asia-Pacific countries support the positive market dynamics of cumene.
- Small amounts of cumene are also used as thinners for paints, lacquers, and enamels and as solvents in paints and other coatings. China accounts for more than one-fourth of the global coatings market presently. Nippon has been tapping into this market by upgrading its coatings production process across its new plants in China. The company's revenue in China was valued at CNY 379.1 billion (USD 54.55 billion) in 2021.
- In May 2021, PPG announced the completion of its USD 13 million investment in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded powder coatings technology center that is expected to enhance PPG's research and development capabilities. The expansion is likely to increase the plant's capacity by more than 8,000 tons per year.
- Cumene is also used as a gasoline blend for providing high octane aviation fuel, which is being used in the jet and commercial aircrafts. Additionally, according to the Civil Aviation Administration of China (CAAC), China is one of the largest markets for domestic air passengers. The civil aircraft fleet in the country has been increasing steadily for the last five years.
- According to the China Aviation Transportation Association, China had a total of 3,066 general aviation aircraft, including 1,583 turboprops and piston airplanes and 1,049 helicopters as well as 360 business jets and 74 other general aviation aircrafts as of June 2021.
Competitive Landscape
The global cumene market is fragmented in nature. The major market players (in no particular order) include Cepsa, INEOS, Kumho P&B Chemicals Inc., Dow, and Koch Industries Inc., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand for Phenol from the Plastic Industry
- 4.1.2 Increasing Use of Acetone as a Solvent
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Harmful Effects Due to Extended Exposure
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Feedstock Analysis
- 4.6 Technological Snapshot
- 4.7 Trade Analysis
- 4.8 Price Trends
- 4.9 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Catalyst Type
- 5.1.1 Aluminum Chloride Catalyst
- 5.1.2 Solid Phosphoric Acid (SPA) Catalyst
- 5.1.3 Zeolite Catalyst
- 5.1.4 Other Catalyst Types
- 5.2 Application
- 5.2.1 Phenol
- 5.2.2 Acetone
- 5.2.3 Other Applications (Including Paints, Enamels, Aviation Fuels, and Others)
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 US
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 France
- 5.3.3.3 United Kingdom
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.1 Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Braskem
- 6.4.2 Cepsa
- 6.4.3 Chang Chun Group
- 6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
- 6.4.5 Domo Chemicals
- 6.4.6 Dow
- 6.4.7 INEOS
- 6.4.8 Koch Industries Inc.
- 6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
- 6.4.10 Prasol Chemicals Pvt. Ltd
- 6.4.11 Shell PLC
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Versalis S.p.A.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Investments and Applications of Bisphenol A (BPA)
