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市場調査レポート
商品コード
1190044
ベンゼン市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）Benzene Market - Growth, Trends, and Forecast (2023 - 2028) |
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価格
| ベンゼン市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年） |
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出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
ベンゼン市場は、予測期間中に3%以上のCAGRで推移すると予測されています。
市場は、2020年のCOVID-19によって中程度の影響を受けました。自動車製造装置の一時的な停止により、ナイロン、スチレン、フェノール樹脂などのベンゼン由来の中間体から作られるナイロンタイヤ、発泡シート、塗料などの製品の需要が最小限に抑えられ、市場需要にマイナスの影響を及ぼしました。しかし、規制が解除されてからは順調に回復しています。パラセタモールなどクロロベンゼンなどのベンゼン系中間体を使用する医薬品の需要が増加し、医薬品分野の需要を喚起しています。また、ベンゼン由来の中間体であるポリスチレンを使用したパッケージが、食品用途やeコマース用途で増加し、ベンゼンの市場需要を押し上げています。
主なハイライト
- 繊維、包装、建築・建設など様々なエンドユーザー産業からのスチレンポリマーに対する需要の増加が、市場の成長を牽引すると予想されます。
- ベンゼンへの暴露による悪影響が市場成長の妨げになる可能性があります。
- 今後数年間は、バイオベースのベンゼンに対する需要が増え続ければ、市場が利益を上げるチャンスが増えるかもしれません。
予測期間中、アジア太平洋地域は最大の市場シェアを持ち、CAGRも最も高くなると予想されます。
主な市場動向
エチルベンゼンに対する需要の増加
- エチルベンゼンは、可燃性の高い無色の液体で、芳香族臭があります。主にスチレンを製造するために使用されます。
- スチレンは、ポリスチレン、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン（ABS）、スチレン-アクリロニトリル（SAN）樹脂、スチレン-ブタジエンエラストマー、ラテックス、不飽和ポリエステル樹脂などの材料として使用されています。
- スチレン系樹脂は、テレビ、IT機器、一度だけ使う医療品（検査キットなど）、家電製品、ポータブルスピーカー、カセットテープの筐体など、さまざまなものに使われています。
- OECによると、2022年9月、中国のスチレン系ポリマー輸出は7390万米ドルを占めました。2021年9月から2022年9月の間に、中国のスチレン系ポリマーの輸出額は5200万米ドルから7390万米ドルへと2190万米ドル（42.1％）増加しました。
- 世界銀行によると、米国は一次形態のスチレンポリマー（膨張性ポリスチレン）97,729,500kgを1億9,868万6,760米ドル相当で輸出しました。
- インド化学石油化学工業協会（CPMAI）によると、インドにおけるスチレンの輸入量は2020-21年度に799キロトンであり、国内の需要増に伴い消費量が増加する可能性があります。
- 両国におけるゴムタイヤの需要増により、スチレンの需要は継続的に伸びています。中国国家統計局によると、同国のタイヤ生産量は2020年に8億747万本に達しました。今後数年間はさらに増加することが予想されます。
- 世界銀行によると、2021年のスチレン系ポリマーの輸出上位国は、オランダ（6億2010万910米ドル）、その他アジア（4億922万4450米ドル）、トルコ（2億9183万2220米ドル）、ベルギー（2億4861万9880米ドル）、ギリシャ（2億4847万1970米ドル）です。
- エチルベンゼンは、スチレン以外にも、燃料の溶剤や他の化学用途の中間体として使用されています。これらの用途により、エチルベンゼンの需要は高く保たれ、その成長に貢献し、今後数年間はベンゼン市場を押し上げると思われます。
アジア太平洋地域が市場を独占する
- 現在、ベンゼンの消費量はアジア太平洋地域がトップで、世界の消費量の約半分を占めています。
- また、中国、インド、ASEAN諸国では、電子機器や家電製品、包装、建設などのエンドユーザー向け市場が拡大しており、予測期間中、この地域が最も急成長する市場となることが予想されます。
- 世界銀行によると、2021年に韓国は22億5,494万4,800米ドルのベンゼンを輸出し、インドは16億7,446万1,730米ドルを輸出しています。タイはベンゼンの最大輸出国の3位で、5億9,133万8,610米ドルのベンゼンが輸出されたことがデータで明らかになっています。
- ベンゼンは、接着剤、塗料、床材、グラスファイバーなどの建設製品の製造に広く使用されています。中国国家統計局によると、2021年の同国の建設生産高は約29兆3100億人民元（4兆5400億米ドル）とされ、同地域のベンゼン需要を押し上げるとみられます。
- 2021年には、中国の民間企業である恒基石油化学がナフサクラッカーの設置計画を発表し、他の製品とともに8万TPAのベンゼン生産能力を追加する予定です。
- リライアンス・インダストリーズ社は、この地域のベンゼン生産のトップ企業の一つで、年間1400KTの生産能力を持ち、インドの国内需要を支えるとともに、世界各国への輸出も行っています。
- これらのことから、アジア太平洋地域は今後数年間、より多くのベンゼンを必要とすると考えられます。
競合情勢
ベンゼン市場は統合的な性格を持ち、市場の主要プレイヤーには、BASF SE、Chevron Phillips Chemical Company LLC、ExxonMobil Corporation、LG Chem、Shell PLCなどが挙げられます（順不同）。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 促進要因
- 様々なエンドユーザー産業からのスチレンポリマーに対する需要の増加
- その他の促進要因
- 抑制要因
- ベンゼン暴露による悪影響
- その他の抑制要因
- 産業バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
- 技術スナップショット
- 貿易分析
- 価格動向
- 規制政策分析
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）
- 誘導体
- エチルベンゼン
- クメン
- アルキルベンゼン
- シクロヘキサン
- ニトロベンゼン
- その他誘導品（アニリン、無水マレイン酸、その他）
- 地域別
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- ロシア
- その他の欧州
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米地域
- 中東・アフリカ地域
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- アジア太平洋地域
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、協業、契約
- 市場シェア（%）**/ランキング分析
- リーディングプレイヤーが採用する戦略
- 企業プロファイル
- BASF SE
- Braskem
- Chevron Phillips Chemical Company LLC
- China Petroleum & Chemical Corporation
- Eastman Chemical Company
- Exxon Mobil Corporation
- Flint Hills Resources
- Hengyi Industries Sdn Bhd
- INEOS
- LG Chem
- LyondellBasell Industries Holdings BV
- Marathon Petroleum Company
- Maruzen Petrochemical
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Reliance Industries Limited
- Shell PLC
- SABIC
- SIBUR
第7章 市場機会と今後の動向
- バイオベースベンゼンへの需要拡大
目次
Product Code: 53349
The benzene market is projected to register a CAGR of more than 3% during the forecast period.
The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. Temporary halts in the automotive manufacturing units minimized the demand for products like nylon tires, foam seating, and paints, which are made from benzene-derived intermediates like nylon, styrene, and phenol resins, thus negatively impacting market demand. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. The demand for drugs like paracetamol, which consumes benzene-derived intermediates such as chlorobenzene, has increased, thus stimulating market demand in the pharmaceutical sector. Furthermore, the usage of packaging made up of polystyrene, an intermediate derived from benzene, has increased in food and e-commerce applications, which, in turn, has boosted the market demand for benzene.
Key Highlights
- The increasing demand for styrene polymers from various end-user industries, such as textile, packaging, and building and construction, is expected to drive the market's growth.
- Detrimental effects of benzene exposure may hinder the market's growth.
- In the coming years, the market may have more chances to make money if the demand for bio-based benzene keeps going up.
During the forecast period, the Asia-Pacific region is expected to have the largest market share and the highest CAGR.
Key Market Trends
Increasing Demand for Ethylbenzene
- Ethylbenzene is a highly flammable, colorless liquid with an aromatic odor. It is primarily used to manufacture styrene.
- Styrene is used to make things like polystyrene, acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), styrene-acrylonitrile (SAN) resins, styrene-butadiene elastomers, latexes, and unsaturated polyester resins.
- Styrene polymers are used in many things, like TVs, IT equipment, one-time use medical products (like test kits), consumer electronics, portable speakers, and the housing for cassette tapes.
- According to OEC, in September 2022, China's styrene polymer exports accounted for USD 73.9 million. Between September 2021 and September 2022, the exports of China's styrene polymers increased by USD 21.9 million (42.1%), from USD 52 million to USD 73.9 million.
- According to the World Bank, United States exported 97,729,500 kg of styrene polymers (expansible polystyrene) in primary forms worth USD 198,686.76 thousand.
- According to the Chemical and Petrochemicals Manufacturers Association of India (CPMAI), styrene imports in India stood at 799 kilotons in FY2020-21, and the consumption is likely to increase as per the rising demand in the country.
- The demand for styrene is continuously growing due to an increased demand for rubber tires in both countries. According to the National Bureau of Statistics of China, the country's tire production reached 807.47 million units in 2020. It is further expected to increase in the upcoming years.
- According to the World Bank, in 2021, the top exporters of styrene polymers were the Netherlands (USD 620,100.91K), Other Asia (USD 409,224.45K), Turkey (USD 291,832.22K), Belgium (USD 248,619.88K), and Greece (USD 248,471.97K).
- Besides styrene, ethylbenzene is also used as a solvent in fuels and as an intermediate for other chemical applications. These uses are likely to keep the demand for ethylbenzene high and help it grow, which will boost the benzene market in the coming years.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific currently leads in benzene consumption, accounting for roughly half of global consumption.
- The region is also expected to be the fastest-growing market during the forecast period, with an increasing market for end-users like electronics and home appliances, packaging, and construction in China, India, and ASEAN countries.
- According to the World Bank, in 2021, South Korea exported USD 2,254,944.80 thousand of benzene, while India exported USD 1,674,461.73 thousand. Thailand ranked third among the largest exporters of benzene, with data revealing USD 591,338.61 thousand of benzene was exported by the country.
- Benzene is widely used to produce construction products like adhesives, paints, flooring, and fiberglass. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the country's construction output was valued at approximately CNY 29.31 trillion (USD 4.54 trillion), which is likely to boost the demand for benzene in the region.
- In 2021, China's private-sector Hengyi Petrochemical announced its plan to set up a naphtha cracker that will add 80,000 TPA of benzene capacity along with other products.
- Reliance Industries Limited is among the top players in the production of benzene in the region, with an annual production capacity of 1400 KT, which sustains the domestic demand in India and exports to various countries globally.
- Because of these things, the Asia-Pacific region is likely to need more benzene over the next few years.
Competitive Landscape
The benzene market is consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include BASF SE, Chevron Phillips Chemical Company LLC, ExxonMobil Corporation, LG Chem, and Shell PLC.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand for Styrene Polymers from Various End-user Industries
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Detrimental Effects of Benzene Exposure
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Technological Snapshot
- 4.6 Trade Analysis
- 4.7 Price Trends
- 4.8 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Derivative
- 5.1.1 Ethylbenzene
- 5.1.2 Cumene
- 5.1.3 Alkylbenzene
- 5.1.4 Cyclohexane
- 5.1.5 Nitrobenzene
- 5.1.6 Other Derivatives (Aniline, Maleic Anhydride, Etc.)
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Russia
- 5.2.3.6 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Rest of South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.2.1 Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Braskem
- 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.5 Eastman Chemical Company
- 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.7 Flint Hills Resources
- 6.4.8 Hengyi Industries Sdn Bhd
- 6.4.9 INEOS
- 6.4.10 LG Chem
- 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings BV
- 6.4.12 Marathon Petroleum Company
- 6.4.13 Maruzen Petrochemical
- 6.4.14 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.15 Reliance Industries Limited
- 6.4.16 Shell PLC
- 6.4.17 SABIC
- 6.4.18 SIBUR
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Demand for Bio-based Benzene
