硫黄市場- 成長、動向、および予測（2023年-2028年）

硫黄の市場規模は、2021年に約64,500キロトンとなり、予測期間（2022～2027年）には5%以上のCAGRで推移すると予想されます。

COVID-19の影響で、硫黄の供給が途絶え、金属製造や化学処理など複数のエンドユーザー産業からの需要が減少しています。さらに、COVID-19の発生により、肥料の製造およびサプライチェーンが完全に混乱し、短期的には市場の足かせとなる可能性があります。しかし、この状況は回復すると予想され、予測期間の後半には市場の成長軌道を回復させると思われます。

主なハイライト

• 短期的には、肥料製造セクターからの需要の増加や、ゴムの加硫用に硫黄の使用量が増加していることが、硫黄市場の成長を促す主な要因となっています。
• 一方、排出物に関する厳しい環境規制が市場の成長を妨げると予想されます。
• セメントポリマーコンクリートへの硫黄の使用は、将来的に機会として作用することが期待されます。
• アジア太平洋地域は世界市場の大半を占め、数量・金額ともに最大の消費地となっています。同市場は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。

硫黄の市場動向

化学処理分野での需要増加

• エンドユーザー産業の中でも、化学加工は最大の市場であると推定され、2021年の世界の硫黄市場の約90%を占めています。
• 生産・抽出された硫黄の約90%は二酸化硫黄の原料として使用され、その後硫酸に変換されます。この酸の大部分は、飲食品産業に欠かせないリン酸肥料の生産に使用されています。
• 農業生産高の増加が、世界市場における硫酸の需要を押し上げています。2026年までに、カロリーの利用可能量は後発開発途上国の1日平均2,450kcalに達し、その他の新興国でも1日3,000kcalを超えると予測されています。これにより、世界市場における農作物の需要が増加し、リン酸肥料の需要も増加することが予想されるため、化学製造における硫黄の需要も増加することが見込まれます。
• 農作物の価格上昇は、肥料の需要増につながりました。また、天候に恵まれたことも、主要な農業地域における肥料の需要を増加させています。
• このようなポジティブな要因が、予測期間を通じて硫黄市場を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

• 中国やインドといった国々で肥料やゴム加工における硫黄の需要が伸びていることから、アジア太平洋地域が市場を独占しています。
• 中国はあらゆる形態の硫黄の世界の主要生産国です。中国はあらゆる形態の硫黄の50%以上を占める黄鉄鉱（原石）の世界の生産国です。また、世界の輸入量の約35％を占める主要な硫黄輸入国であり、その大部分は硫酸の製造に使用されています。
• 中国は、エネルギー安全保障への懸念の高まりから、石油・ガス探査活動を加速しています。現在、中国は精製する原油の70％を輸入しています。そのため、外国企業や民間企業による石油・ガスの探鉱・生産活動を歓迎しています。
• 中国で使用される硫酸の約3分の2は、肥料生産で消費されています。肥料産業では、カルシウム、マグネシウム、硫黄などの二次肥料が使用されています。Yara China LimitedやNutrien Ltdなどが、二次肥料に関連した製品を提供しています。
• また、ASEANの肥料需要のうち、アブラヤシ、ゴム、サトウキビがほぼ95%を占めています。今後数年間はプランテーションが肥料需要の伸びの主役になると予想され、ひいてはそれが硫黄市場を牽引する可能性があります。
• 世界のゴム消費量の約3分の1は、タイ、インドネシア、マレーシアのプランテーションで生産される天然ゴムです。タイは世界でも有数の天然ゴム生産国であり、輸出国でもあります。
• 前述の要因が、同地域における硫黄消費の需要増に寄与しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 肥料製造セクターからの需要増加
  • ゴムの加硫に使用される硫黄の増加
• 抑制要因
  • 排出に関する厳しい環境規制
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競合の度合い
• 生産プロセス分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量ベース）

• エンドユーザー産業
  • 肥料
  • 化学処理
  • 金属製造
  • ゴム加工
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • ロシア
    • その他の欧州
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ共和国
    • その他の中東地域

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、協業、契約
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• リーディングプレイヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Abu Dhabi National Oil Company
  • Chemtrade
  • China Petrochemical Corporation
  • Marathon Petroleum Company LLC
  • National Est. for Agricultural and Industrial Sulfur
  • Gazprom
  • Oxbow Corporation
  • PVS Chemicals
  • Qatar Petroleum
  • Royal Dutch Shell PLC
  • Tengizchevroil LLP
  • The Saudi Arabian Oil Company

第7章 市場機会と今後の動向

• セメント・ポリマー・コンクリートにおける硫黄の使用量

The sulfur market size was estimated at around 64,500 kilo tons in 2021, and the market is expected to register a CAGR of more than 5% during the forecast period (2022-2027).

Due to COVID-19, there has been a disruption in the supply of sulfur and a decline in the demand from multiple end-user industries, such as metal manufacturing and chemical processing. Moreover, the COVID-19 outbreak has completely disrupted the manufacturing and supply chains of fertilizers, which may hamper the market in the short term. However, the condition is expected to recover, which will restore the growth trajectory of the market studied during the latter half of the forecast period.

Key Highlights

• Over the short term, major factors driving the growth of the sulfur market are the rising demand from the fertilizer manufacturing sector and the increasing usage of sulfur for the vulcanization of rubber.
• On the flip side, stringent environmental regulations regarding emissions are expected to hinder the market's growth.
• Usage of sulfur in cement polymer concrete is expected to act as an opportunity in the future.
• Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption in terms of volume and value. The market is expected to witness substantial growth during the forecast period.

Sulfur Market Trends

Increasing Demand from Chemical Processing

• Among the end-user industries, chemical processing is estimated to be the largest market, and it accounted for approximately 90% of the global sulfur market in 2021.
• About 90% of sulfur produced or extracted is used to make sulfur dioxide, which is then converted to sulfuric acid. The majority of the acid is used in the production of phosphate fertilizers, which is a crucial component of the food and beverage industry.
• Increasing agricultural output is boosting the demand for sulphuric acid in the global market. By 2026, calorie availability is projected to reach 2,450 kcal per day on average in least-developed countries and exceed 3,000 kcal per day in other developing countries. This is expected to increase the demand for agricultural crops in the global market, which, in turn, may increase the demand for phosphate fertilizers, thus, driving up the demand for sulfur in chemical manufacturing.
• Increasing crop prices have resulted in increasing demand for fertilizers. Additionally, favorable weather has also increased the demand for fertilizers in major agricultural regions.
• Such positive factors are expected to drive the sulfur market through the forecast period.

Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

• Asia-Pacific dominated the market due to the growing demand for sulfur in fertilizer and rubber processing from countries such as China and India.
• China is the leading global producer of sulfur in all forms. China is the world's leading producer of pyrites (source), which account for more than 50% of sulfur in all forms. The country is the leading sulfur importer, representing about 35% of the global imports, the bulk of which is used to manufacture sulfuric acid.
• China is accelerating its oil and gas exploration activities due to the country's growing energy security concerns. Currently, the country imports 70% of the crude oil that it refines. Hence, the country is welcoming foreign and private companies to conduct oil and gas exploration and production in the region.
• Fertilizer production consumes about two-thirds of the sulfuric acid used in China. In the fertilizer industry, secondary fertilizers include calcium, magnesium, and sulfur. Yara China Limited and Nutrien Ltd are some of the companies that offer products related to secondary fertilizers.
• Additionally, oil palm, rubber, and sugarcane account for almost 95% of ASEAN fertilizers demand. Plantations are expected to be the main driver of the growth of the fertilizer demand in the next few years, and in turn, this may drive the sulfur market.
• About one-third of total global rubber consumption is natural rubber produced in plantations in Thailand, Indonesia, and Malaysia. Thailand is one of the largest producers and exporters of natural rubber globally.
• The aforementioned factors are contributing to the increasing demand for sulfur consumption in the region.

Sulfur Market Competitor Analysis

The sulfur market is fragmented in nature, and the top five manufacturers occupy around 35% of the market. The major companies (not in any particular order) include China Petrochemical Corporation (China Petroleum & Chemical Corporation), Gazprom, The Saudi Arabian Oil Company, Abu Dhabi National Oil Company, and Tengizchevroil LLP.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Rising Demand from the Fertilizer Manufacturing Sector
  • 4.1.2 Increasing Usage of Sulfur for Vulcanization of Rubber
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations Regarding Emissions
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition
• 4.5 Production Process Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)

• 5.1 End-user Industry
  • 5.1.1 Fertilizer
  • 5.1.2 Chemical Processing
  • 5.1.3 Metal Manufacturing
  • 5.1.4 Rubber Processing
  • 5.1.5 Other End-user Industries
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 Asia-Pacific
    • 5.2.1.1 China
    • 5.2.1.2 India
    • 5.2.1.3 Japan
    • 5.2.1.4 South Korea
    • 5.2.1.5 ASEAN Countries
    • 5.2.1.6 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.2 North America
    • 5.2.2.1 United States
    • 5.2.2.2 Canada
    • 5.2.2.3 Mexico
  • 5.2.3 Europe
    • 5.2.3.1 Germany
    • 5.2.3.2 United Kingdom
    • 5.2.3.3 Italy
    • 5.2.3.4 France
    • 5.2.3.5 Russia
    • 5.2.3.6 Rest of Europe
  • 5.2.4 South America
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Argentina
    • 5.2.4.3 Rest of South America
  • 5.2.5 Middle East & Africa
    • 5.2.5.1 Saudi Arabia
    • 5.2.5.2 South Africa
    • 5.2.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share(%)**/ Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Abu Dhabi National Oil Company
  • 6.4.2 Chemtrade
  • 6.4.3 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.4 Marathon Petroleum Company LLC
  • 6.4.5 National Est. for Agricultural and Industrial Sulfur
  • 6.4.6 Gazprom
  • 6.4.7 Oxbow Corporation
  • 6.4.8 PVS Chemicals
  • 6.4.9 Qatar Petroleum
  • 6.4.10 Royal Dutch Shell PLC
  • 6.4.11 Tengizchevroil LLP
  • 6.4.12 The Saudi Arabian Oil Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Usage of Sulfur in Cement Polymer Concrete