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市場調査レポート
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1198069

粉体塗装の市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Powder Coatings Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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粉体塗装の市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

粉体塗装市場は、予測期間中に5.5%より高いCAGRで推移すると予測されています。

COVID-19の発生により、世界中で全国的なロックダウンが発生し、製造活動が中断され、サプライチェーン、生産停止、労働力不足が2020年の粉体塗装市場に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年には状況が回復し始め、予測期間中に市場の成長軌道を回復させました。

主なハイライト

  • 中期的には、VOC排出に対する厳しい規制と、粉体塗装の使用を促進する政府の有利な取り組みが、市場を牽引する重要な要因となっています。
  • 一方、薄膜コーティングの入手が困難であることは、市場の成長を阻害すると予想されます。
  • しかし、アジア太平洋地域の新興国では、インフラや建設産業への投資が増加しており、市場の成長機会を生み出すと考えられます。
  • アジア太平洋地域は世界的に市場を独占しており、中国、韓国、インドなどの国々で最も大きな消費量がありました。

粉体塗装の市場動向

建築・装飾分野での需要拡大

  • 粉体塗装の市場が最も急速に拡大しているのは建築・建材市場です。これは主に粉体塗装の耐久性に起因しています。
  • さらに、ポリエステル樹脂の技術拡張、すなわち安定した低光沢の処方が建築市場に機会をもたらし、粉体塗装の成長を促進しました。
  • 粉体塗装には様々な色や仕上げがあるため、多くの建設会社が屋外会場や公共工事プロジェクトで長期的な外装仕上げを行うために粉体塗装を利用しています。
  • 2021年4月、Jababeka Groupの子会社であるPT Jababeka Morotaiは、OISCA International College Foundation(OISCA International)と連携し、Morotai経済特区(KEK)を開発しました。この協力のもと、インドネシアの北マルク州KEKに第二次世界大戦の記念碑と支援施設が建設される予定です。
  • 北米市場では、グリーン・コンストラクションの爆発的な普及と世界化により、建築用アルミニウムの塗装に粉体塗装が有効であるという認識がさらに高まっています。
  • 米国グリーンビルディング協会(USGBC)によると、2021年には、米国の上位10州で1,105プロジェクトがグリーンビルディングのLEED認証を取得し、2億4,700万GSFの土地になったとのことです。この地域の粉体塗装にとって大きなチャンスとなりそうです。
  • 米国国勢調査によると、新規建設額は約1兆6200億米ドルで、2020年の1兆4900億米ドルから8.46%の顕著な成長を見せています。この上昇成長傾向は、市場を押し上げ、予測期間中に有利な機会を生み出すと予想されます。
  • FIECによると、建設業界は総投資額の顕著な増加を示し、2021年には5.2%、1兆6000億ユーロ(~1兆7,000億米ドル)に達しました。投資額の増加が最も顕著だったのはイタリア(16.4%)、次いでエストニア(10.7%)、ギリシャ(10.6%)、フランス(10.5%)でした。欧州連合における投資の急激な増加は、建築・装飾分野の成長機会を誘発し、ひいては粉体塗装市場の開拓を助けると予想されます。
  • したがって、上記の要因により、建築および装飾産業における粉体塗装の需要は、予測期間中に増加すると思われます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域では、中国とインドが自動車産業、建設活動、工業製品による消費の増加により世界市場シェアを独占しています。この地域の粉体塗装市場の需要を高めています。
  • 中国は建設部門で大きな成長を遂げています。中国国家統計局によると、2021年の中国の建設生産高は約29兆3100億人民元(~4215億7000万米ドル)となっています。
  • インドの連邦予算2022-23年では、インフラへの資本支出が5.54 lakh crore(~669億8,000万米ドル)から7.50 lakh crore(~905億9,000万米ドル)と35.4%大幅に増加し、その中には鉄道網が計2000km、PM Aawas Yojnaで6万棟の住宅などが含まれています。
  • 2021年9月、アクサルタは、中国北部吉林省吉林市に最新鋭のコーティング施設を建設するために起工したと発表しました。46,000平方メートルの新工場では、小型車、商用車、自動車用プラスチック部品向けのモビリティコーティングを生産する予定です。
  • 2021年5月、PPGは中国・嘉定の塗料・コーティング施設に、8つの粉体塗装生産ラインの新設と粉体塗装技術センターの拡張を含む、1300万米ドルの投資完了を発表しました。この拡張により、同工場の生産能力は年間8,000トン以上増加します。
  • さらに、2021年の中国における電気自動車販売台数は154%に急増し、2020年の130万台から330万台となりました。2021年1月1日から2022年12月31日の間は自動車購入税が免除されるため、新型電気自動車に資金補助を行うことが中国財政部の声明です。
  • したがって、上記のような動向と上記のエンドユーザーの産業が成長することで、粉体塗装の需要は予測期間中にこの地域で大幅に成長すると推測されます。

粉体塗装市場の競合他社分析

粉体塗装市場は断片的であり、国際的なプレーヤーは数社のみでかなりのシェアを持ち、各国にはローカルプレーヤーが数社存在します。これらの主要プレイヤーには、Akzo Nobel NV、Axalta Coating Systems LLC、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries Inc.、Jotunが含まれます。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • VOC排出に対する厳しい規制と粉体塗装の使用を促進する政府の好意的な政策
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 粉体塗装の薄膜化の困難さ
    • その他の制約事項
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額ベース市場規模)

  • 樹脂の種類
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリエステル
    • ポリウレタン
    • エポキシ-ポリエステル
    • その他樹脂(ポリ塩化ビニル、ポリオレフィン)
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建装関連
    • 自動車
    • 工業用
    • その他のエンドユーザー産業(家具、家電製品)
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、協業、契約
  • 市場シェア分析
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • Axalta Coating Systems LLC
    • BASF SE
    • Berger Paints India Limited
    • Cardinal
    • IFS Coatings
    • IGP Pulvertechnik AG
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • National Paints Factories Co. Ltd
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • Nivera Paints(India)Pvt. Ltd
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International Inc.(TCI Powder Coatings)
    • SAK Coat
    • SHAWCOR
    • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • アジア太平洋地域の新興国におけるインフラ投資の拡大
目次
Product Code: 51280

The powder coatings market is projected to register a CAGR higher than 5.5% during the forecast period.

Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe disrupted manufacturing activities, and supply chains, production halts, and labor unavailability negatively impacted the powder coating market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the significant factors driving the market studied are strict regulation against VOC emissions and favorable government initiatives promoting powder coatings usage.
  • Conversely, the difficulties in obtaining thin film coatings are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, growing investments in the infrastructure and construction industry in the emerging economies of the Asia-Pacific region is likely to create growth opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific dominated the market globally, with the most significant consumption from countries such as China, South Korea, and India.

Powder Coatings Market Trends

Growing Demand from Architectural and Decorative Segment

  • One of the fastest-growing markets for powder coatings is the architectural and building market, primarily due to powder coating durability.
  • Moreover, polyester resin technology expansion, namely stable, low-gloss formulas, provided architectural market opportunities that promoted powder coating growth.
  • Due to the variety of colours and finishes available in powder coatings, many construction companies are turning to powder coatings to provide long-term exterior finishes for outdoor venues and public work projects.
  • In April 2021, PT Jababeka Morotai, a subsidiary of Jababeka Group, collaborated with the OISCA International College Foundation (OISCA International) to develop the Morotai Special Economic Zone (KEK). Under this collaboration, a World War II monument and supporting facilities will get constructed in KEK, North Maluku Province, Indonesia.
  • In the North American market, green construction practices explosion and globalization have further increased the awareness regarding powder coatings as a viable option to coat architectural aluminum.
  • In 2021, according to the U.S. Green Building Council (USGBC), 1,105 projects had been certified with LEED certification for green buildings in the top 10 states of the US with 247 million GSF land. It will likely provide a massive opportunity for powder coatings in the region.
  • As per US Census, the new construction value was around USD 1.62 trillion, with a notable growth of 8.46% from USD 1.49 trillion in 2020. The upward growth trend is expected to boost the market and create lucrative opportunities in the forecast period.
  • According to FIEC, the construction industry witnessed a notable growth in total investment, with 5.2% in 2021, and amounted to EUR 1.6 trillion (~USD 1.70 trillion). The most significant rise in investment was observed in Italy (16.4%), followed by Estonia (10.7%), Greece (10.6%), and France (10.5%). A rapid increase in investment in European Union is anticipated to trigger growth opportunities for the Architectural and Decorative segment, which in turn would help the development of the Powder Coating market.
  • Therefore, with the abovementioned factors, the demand for powder coatings in the architectural and decorative industries will likely increase over the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • In the Asia-Pacific region, China and India dominated the global market share due to the rising consumption from the automotive industry, construction activities, and industrial goods. It is augmenting the demand for the powder coatings market in the region.
  • China is in experiencing massive growth in its construction sector. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the construction output in China was valued at approximately CNY 29.31 trillion (~USD 421.57 billion).
  • In the Indian Union Budget 2022-23, capital expenditure on infrastructure increased sharply by 35.4%, from INR 5.54 lakh crore (~USD 66.98 billion) to INR 7.50 lakh crore (~USD 90.59 billion) in 2022-23, which includes a total of 2,000 km of the rail network and 60,000 houses under PM Aawas Yojna, among others.
  • In September 2021, Axalta announced that it broke ground to construct a state-of-the-art coatings facility in Jilin City, Jilin Province, North China. The 46,000 sq m new plant will produce mobility coatings for light vehicles, commercial vehicles, and automotive plastic components.
  • In May 2021, PPG announced a USD 13 million investment completion in its Jiading, China, paint and coatings facility, including eight new powder coating production lines and an expanded Powder Coatings Technology Center. The expansion will increase the plant's capacity by more than 8,000 metric tons annually.
  • Furthermore, in 2021, electric vehicle sales in China skyrocketed by 154%, with total electric vehicle sales of 3.3 million units, up from 1.3 million in 2020. It is the Ministry of Finance of China's statement to provide financial subsidies for new electric vehicles, as they will be exempted from vehicle purchase tax between January 1, 2021, to December 31, 2022.
  • Hence, with such trends mentioned above and the end-user mentioned above industries' growth, the demand for powder coatings is estimated to grow substantially in the region during the forecast period.

Powder Coatings Market Competitor Analysis

The powder coatings market is fragmented, with only a few international players holding a considerable share and several local players in individual countries. These major players include Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems LLC, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., and Jotun.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Strict Regulations against VOC Emissions and Favorable Government Initiatives Promoting the Use of Powder Coatings
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Difficulty in Obtaining Thin Film of Powder Coating
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyester
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Epoxy-Polyester
    • 5.1.6 Other Resin Types (Polyvinyl Chloride, Polyolefins)
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Architecture and Decorative
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Industrial
    • 5.2.4 Other End-user Industries (Furniture, Appliances)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • 6.4.3 Axalta Coating Systems LLC
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Berger Paints India Limited
    • 6.4.6 Cardinal
    • 6.4.7 IFS Coatings
    • 6.4.8 IGP Pulvertechnik AG
    • 6.4.9 Jotun
    • 6.4.10 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
    • 6.4.12 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.13 Nivera Paints (India) Pvt. Ltd
    • 6.4.14 PPG Industries Inc.
    • 6.4.15 RPM International Inc. (TCI Powder Coatings)
    • 6.4.16 SAK Coat
    • 6.4.17 SHAWCOR
    • 6.4.18 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Investments in the Infrastructure in the Emerging Economies of the Asia Pacific Region