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市場調査レポート
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1441609

低分子創薬:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Small Molecule Drug Discovery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2~3営業日

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低分子創薬:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

低分子創薬市場規模は2024年に569億4,000万米ドルと推定され、2029年までに866億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に8.76%のCAGRで成長します。

低分子創薬- 市場

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック中、多くの国はウイルスと戦うための研究開発に多額の投資を行った。世界中の調査グループは、症状を軽減しウイルスの複製を阻止する能力について新規薬と既存薬の両方をスクリーニングすることにより、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療用の小分子薬を特定しようと試みた。たとえば、国立医学図書館が2021年1月に発表した論文では、研究者らはコンピューターツールを利用して、SARS-CoV-2ウイルス疾患のさまざまな標的に対する小分子およびペプチドベースの抗ウイルス剤の予測と設計を試みた。また、パンデミック中に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療法を開発するために小分子を再利用する調査が行われたことも報告しました。 2022年9月にJournal of Biomedical Scienceに掲載された記事によると、大規模な化合物再利用研究(1万2,000個の小分子ライブラリのスクリーニング)が開始され、SARS-CoV-を予防できるいくつかの化合物が発見されたといいます。 2つのウイルスが複製を阻止し、21の医薬品が用量反応関係を示しました。生体細胞以外に、これらの化学物質は、SARS-CoV-2複製を支持するヒト細胞株に対する有効性についても試験されました。ワクチンがSARS-CoV-2感染を予防する最も効果的な方法であることは否定できません。しかし、現時点で最も緊急に必要とされているのは、特に免疫系が低下している患者にとって、治療の選択肢の多様性を増やすために、抗新型コロナウイルス感染症対策薬に小分子を追加することでした。したがって、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療選択肢として低分子創薬を利用することは、市場に大きな影響を与えると予想されていました。

小分子薬の需要の高まり、研究開発の受託機関の増加、慢性疾患の治療における小分子の使用増加などの要因が市場の成長を牽引すると予想されます。慢性疾患の増加が市場の成長を推進しています。英国心臓財団の2022年 8月の統計によると、2021年には英国で約760万人が何らかの心臓または循環器疾患を抱えて暮らしていました。GLOBOCAN 2020統計によれば、世界では1,930万人の新たながん患者が発生しました。この数は2020年までに3,020万人に達すると予想されており、慢性疾患のこのような増加により、治療の需要が増加し、最終的には小分子の需要が増加すると予想されています。

さらに、技術的に高度な製品の発売と市場プレーヤーによるパートナーシップが市場の成長を促進すると予想されます。たとえば、科学、データ、意思決定を接続する科学ソフトウェアの研究開発のリーダーの1つであるDotmaticsは、2022年 7月に低分子創薬ソリューションをリリースしました。これは、事前設定されたワークフローと拡張されたデータ管理機能を備えた統合科学研究開発プラットフォームです。 2022年 4月、イクトスと帝人ファーマ株式会社は、新薬設計のための人工知能における戦略的提携契約を締結しました。合意に従い、Iktos生成モデリング技術は帝人ファーマのいくつかの小分子創薬プロジェクトに実装および適用され、潜在的な前臨床候補の特定を促進することになります。このような立ち上げとパートナーシップは、市場の成長に貢献すると期待されています。

小分子薬の需要の高まり、慢性疾患の治療における小分子の使用量の増加などの要因が、小分子創薬市場の成長を推進しています。しかし、高い医薬品開発コストと厳しい規制が市場の成長を抑制すると予想される要因です。

低分子創薬市場動向

ターゲットID/検証セグメントは、予測期間中に高い成長を遂げると予想されます

標的の同定は、タンパク質や核酸などの小分子の直接の分子標的を同定するために行われます。臨床薬理学の場合、標的の同定は、薬物分子の標的の有効性を発見することを目的としています。標的検証の主な目的は、治療用途のための医薬品の開発を達成する際に、分子標的の可能性を特定し、それにアクセスすることです。標的の同定と検証には、遺伝的相互作用、直接生化学、および計算干渉という3つの重要な個別かつ相補的なアプローチが使用されます。多くの場合、ターゲットを完全に特徴付けるには、複数のアプローチの組み合わせが必要になる場合があります。

テクノロジーは、標的の同定や検証からリードの最適化に至るまで、小分子創薬のあらゆる側面において極めて重要です。したがって、技術の進歩が市場セグメントの促進要因として機能しています。たとえば、2021年 8月、標的発見、小分子化学、臨床開発のためのエンドツーエンド人工知能の業界リーダーの1つであるInsilico MedicineとUsynovaは、小分子の革新的な治療法の開発を推進するための戦略的提携に署名しました。

市場セグメントの成長は、がんやアルツハイマー病などの病気の負担の増大によっても推進されており、病気の負担の増加に伴い、より優れたより効果的な治療法の研究開発のニーズが高まっています。

したがって、技術の進歩は、予測期間中に市場のセグメント的な成長を促進すると予想されます。

北米が予測期間中に市場を独占すると予想される

北米は現在、心血管疾患やがんなどのさまざまな慢性疾患の症例の増加と、この地域での新しい小分子の承認の増加により、小分子創薬市場全体を支配しています。米国がん協会の2022年の統計によると、2022年に米国で新たにがんに罹患する患者数は1,918,030人で、そのうち男性が983,160人、女性が934,870人になると推定されています。さらに、カナダがん協会の2022年によると、2022年のカナダの新たながん患者数は233,900人です。がんの治療には主に小分子が使用されるため、このような高いがん負担が市場の成長を促進すると予想されます。

市場関係者が取り組むパートナーシップやコラボレーションなどの戦略的取り組みが、この地域のセグメントの成長を促進すると予想されます。たとえば、2022年1月、アムジェンとアラキス・セラピューティクスは、複数の治療分野における一連の薬剤開発が困難な標的に対するRNA分解治療薬の発見と開発に焦点を当てた調査協力契約を締結しました。この新しいクラスの標的化RNA分解剤は、ヌクレアーゼへの接近を誘導することにより、疾患の原因となるタンパク質をコードするRNAを選択的に破壊する小分子薬で構成されています。このような調査協力は、この地域の市場の成長を促進すると期待されています。

したがって、さまざまな慢性疾患の症例の増加や新しい低分子の承認の増加などの要因により、調査対象となっている北米地域の市場は、予測期間中に成長が予測されます。

低分子創薬業界の概要

低分子創薬市場は、世界的および地域的に事業を展開している少数の企業が存在するため、本質的には穏やかです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 低分子医薬品の需要の高まり
    • 研究開発受託機関の増加
    • 慢性疾患の治療における小分子
  • 市場抑制要因
    • 高額な医薬品開発コスト
    • 厳しい規制
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 治療領域別
    • 腫瘍学
    • 中枢神経系
    • 心臓血管
    • 呼吸器系
    • 代謝障害
    • 胃腸
    • その他の治療領域
  • プロセス/フェーズ別
    • ターゲットID/検証
    • ヒットの生成と選択
    • リードの特定
    • リードの最適化
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東とアフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ICON Plc
    • Charles River Laboratories
    • Promega Corporation
    • Eurofins Discovery
    • Schrodinger, Inc.
    • Labcorp Drug Development
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Jubilant Biosys Ltd.
    • Syngene International Limited
    • Curia Global, Inc.
    • Evotec
    • Teva Pharmaceuticals

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 46657

The Small Molecule Drug Discovery Market size is estimated at USD 56.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 86.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.76% during the forecast period (2024-2029).

Small Molecule Drug Discovery - Market

During the COVID-19 pandemic, many countries invested heavily in research and development to combat the virus. Research groups worldwide tried to identify small-molecule drugs for the treatment of COVID-19 by screening both novel and existing drugs for their ability to alleviate symptoms and stem viral replication. For instance, in the article published by the National Library of Medicine, in January 2021, by exploiting computational tools, researchers attempted to predict and design small-molecule and peptide-based antiviral agents against various targets of SARS-CoV-2 viral disease. It also reported that during the pandemic, research was done on repurposing small molecules to develop a therapy for treating COVID-19. According to an article published by the Journal of Biomedical Science in September 2022, a large-scale compound repurposing study (screening of a library of 12,000 small molecules) was started, and it found several compounds that were able to prevent the SARS-CoV-2 virus from replicating, with 21 medicines exhibiting dose-response associations. Other than in vitero cells, the chemicals were also tested for their effectiveness against SARS-CoV-2 replication-supporting human cell lines. There is no denying that vaccines were the most effective method for preventing SARS-CoV-2 infections; however, the most urgent need at that moment was the addition of small molecules to the anti-COVID19 arsenal, to increase the variety of therapeutic options, particularly for patients with compromised immune systems. Thus, the use of small molecule drug discovery for COVID-19 therapeutic options was expected to have significant impact on the market.

Factors such as the rise in demand for small-molecule drugs, an increasing number of contract organizations for research and development and increasing usage of small molecules in the treatment of chronic diseases are expected to drive the growth of the market. The increasing number of chronic diseases propels the market's growth. According to the British Heart Foundation's August 2022 statistics, there were around 7.6 million people in the United Kingdom living with some form of heart or cardiovascular disease in 2021. As per the GLOBOCAN 2020 statistics, globally, there were 19.3 million new cases of cancer in 2020 and this number is expected to reach 30.2 million by 2040. Such an increase in chronic diseases is expected to increase the demand for treatments, and ultimately the demand for small molecules.

Additionally, the launch of technologically advanced products and partnership by the market players is expected to propel the growth of the market. For instance, in July 2022, Dotmatics, one of the leaders in the research and development of scientific software connecting science, data, and decision-making, released a small-molecule drug discovery solution. It is an integrated scientific research and development platform with pre-configured workflows and expanded data management capabilities. In April 2022, Iktos and Teijin Pharma Limited signed a strategic collaboration agreement in artificial intelligence for new drug design. As per the agreement, Iktos generative modeling technology will be implemented and applied to several of Teijin Pharma's small molecule drug discovery projects to expedite the identification of potential pre-clinical candidates. Such launches and partnerships are expected to contribute to the growth of the market.

Factors such as rise in demand for small-molecule drugs, and increasing usage of small molecules in the treatment of chronic diseases are driving the market growth of the small molecule drug discovery market. However, high drug development costs and strict regulations are the factors expected to restrain the market growth.

Small Molecule Drug Discovery Market Trends

Target ID/Validation Segment is Expected to Witness High Growth Over the Forecast Period

Target identification is made to identify a small molecule's direct molecular target, such as protein or nucleic acid. In the case of clinical pharmacology, target identification is aimed at finding out the efficacy of the target of the drug molecule. The main objective of target validation is to identify and access the chances of a molecular target in achieving the development of pharmaceuticals for therapeutic application. Three key distinct and complementary approaches are used for target identification and validation: genetic interaction, direct biochemical, and computational interference. In many cases, combinations of multiple approaches may be required to characterize the target entirely.

Technology is crucial in every small molecule drug discovery aspect, from target identification and validation to lead optimization. Hence, technological advancements have been acting as a driving factor for the market segment. For instance, in August 2021, Insilico Medicine, one of the industry leaders in end-to-end artificial intelligence for target discovery, small molecule chemistry, and clinical development, and Usynova signed a strategic cooperation to advance the development of small molecule innovative therapies.

The market segment growth is also propelled by the increasing burden of diseases such as cancer, Alzheimer, and others, as with the increasing burden of diseases, there is an increasing need for research and development for better and more effective therapeutics.

Therefore, technological advancements are expected to drive segmental growth in the market during the forecast period.

North America Expected to Dominate the Market Over the Forecast Period

North America currently dominates the overall market for small molecule drug discovery market owing to the rising cases of various chronic diseases, such as cardiovascular disease, cancer, etc., and increasing approval of new small molecules in the region. According to the American Cancer Society's 2022 statistics, it is estimated that in 2022, there will be 1,918,030 new cases of cancer in the United States, of which 983,160 will be among males and 934,870 will be among females. Furthermore, according to the Canadian Cancer Society 2022, there are 233,900 new cancer cases in Canada in 2022. Such a high burden of cancer is expected to drive the market's growth as small molecules are primarily employed in the treatment of cancer.

Strategic initiatives such as partnerships and collaborations undertaken by the market players are expected to drive the growth of the segment in the region. For instance, in January 2022, Amgen and Arrakis Therapeutics signed a research collaboration focused on the discovery and development of RNA degrader therapeutics against a range of difficult-to-drug targets in multiple therapeutic areas. This new class of targeted RNA degraders consists of small-molecule drugs that selectively destroy RNAs encoding disease-causing proteins by inducing their proximity to nucleases. Such research collaborations are expected to boost the growth of the market in the region.

Thus, owing to the factors such as the rising cases of various chronic diseases, and increasing approval of new small molecules, the studied market in the North American region is expected to project growth over the forecast period.

Small Molecule Drug Discovery Industry Overview

The small molecule drug discovery market is moderate in nature due to the presence of a few companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as local companies which hold market shares and are well known including Pfizer Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Merck KGaA, Boehringer Ingelheim GmbH, and GlaxoSmithKline, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in Demand for Small Molecule Drugs
    • 4.2.2 Increasing Number of Contract Organizations for R&D
    • 4.2.3 Small Molecules in Treatment of Chronic Diseases
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Drug Development Costs
    • 4.3.2 Strict Regulations
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Therapeutic Area
    • 5.1.1 Oncology
    • 5.1.2 Central Nervous System
    • 5.1.3 Cardiovascular
    • 5.1.4 Respiratory
    • 5.1.5 Metabolic Disorders
    • 5.1.6 Gastrointestinal
    • 5.1.7 Other Therapeutic Areas
  • 5.2 By Process/Phase
    • 5.2.1 Target ID/Validation
    • 5.2.2 Hit Generation and Selection
    • 5.2.3 Lead Identification
    • 5.2.4 Lead Optimization
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ICON Plc
    • 6.1.2 Charles River Laboratories
    • 6.1.3 Promega Corporation
    • 6.1.4 Eurofins Discovery
    • 6.1.5 Schrodinger, Inc.
    • 6.1.6 Labcorp Drug Development
    • 6.1.7 Thermo Fisher Scientific Inc.
    • 6.1.8 Jubilant Biosys Ltd.
    • 6.1.9 Syngene International Limited
    • 6.1.10 Curia Global, Inc.
    • 6.1.11 Evotec
    • 6.1.12 Teva Pharmaceuticals

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS