市場調査レポート
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1195632

空気分離装置市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Air Separation Unit Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

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空気分離装置市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

空気分離装置市場は、年末までに約50億4,000万米ドルに達すると予想され、予測期間中にCAGR 4.82%で成長すると予測されています。

COVID-19のパンデミックは、ウイルス制御のために世界中で実施された封鎖により産業・製造施設が閉鎖されるなど、サプライチェーンの運用に大きな影響を及ぼしました。しかし、予測期間中、市場は安定したペースで成長すると予想されます。

主なハイライト

  • 中期的には、鉄鋼やプロセス産業の成長に伴う産業ガス需要の増加などが、予測期間中の市場成長を牽引すると思われます。
  • 一方、高純度産業ガスの供給には膨大なコストがかかるため、複数の事業者が費用対効果の高い圧力スイング吸着法(PSA)などの空気分離技術に移行しており、空気分離装置市場の抑制要因となる可能性があります。
  • サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカなどの国々は、都市化と工業化活動の高い成長を遂げており、今後も同様のパターンが続くと予想されます。これは、特に精製、製造、ヘルスケア、エレクトロニクス(特に太陽光発電ウエハー)、食品・飲料などのセクターの空気分離ユニットプレーヤーに成長の機会をもたらすと期待されています。したがって、中東地域の産業開拓活動の増加は、今後数年間、空気分離ユニット市場のプレーヤーに良い市場機会を提供します。
  • 予測期間中は、アジア太平洋地域が市場を独占し、需要の大部分はインド、中国などの国からもたらされると予想されます。

空気分離装置の市場動向

鉄鋼エンドユーザーセグメントが大きな需要を獲得

  • 鉄鋼業界はASUの主要な消費者の1つです。鉄鋼の生産には大量の酸素が必要ですが、そのほとんどはASU技術を使って空気から供給されます。
  • 世界の鉄鋼生産の半分以上は、純酸素を使用して高炉の溶銑とスクラップを鉄に転換する基礎酸素プロセス(BOP)で行われていると推定されます。そのため、ほとんどの製鉄所では、酸素需要に対応するため、大型のASUを設置し、工場操業の重要な一翼を担っています。
  • 鉄鋼業は、現代の産業成長を牽引する産業の一つであり、過去10年間、鉄鋼の生産量は着実に増加しています。世界鉄鋼協会によると、2021年の世界の鉄鋼生産量は1億5100万トンに達し、前年比成長率は3.77%を示しています。2012年から2021年の間に、世界の鉄鋼生産量はCAGR 2.52%で成長しています。世界的に見ると、鉄鋼の上位5大生産国は、中国(1032.8 MT)、インド(118.1)、日本(96.3 MT)、米国(86 MT)、ロシア(76 MT)で、世界生産の72%近くを占めます。
  • すべての製鉄所では大規模なASUが必要であり、これらの装置はエネルギー集約型であるため、エネルギー消費の最適化が大きな課題となっています。さらに、鉄鋼生産にはさまざまな純度の酸素が必要とされるため、酸素の純度を維持することも大きな課題となっています。
  • 鉄鋼の需要は、中国、インド、アフリカ、ASEAN諸国など、工業化が急速に進み、大規模なインフラプロジェクトに多額の投資を行う新興経済諸国において最も高くなると予想されます。
  • 2022年3月、イノックス・エア・プロダクツ社は、インド鉄鋼公社(SAIL)のジャールカンド州ボカロ工場でインド最大のグリーンフィールド酸素プラント建設を受注したと発表しました。総投資額750億インドルピーで建設される同工場では、日産2150トンの産業用ガスが生産される予定です。その内訳は、ガス状酸素が2000トン、液体酸素が150トン、ガス状窒素が1200トン、アルゴンが100トンです。
  • 以前には、2021年2月にイノックス・エアがアルセロール・ミタルl新日鉄インド社に選ばれ、ハジラ製鉄所に5基目の低温空気分離装置を設置したことがあります。300億インドルピーを投じて建設されるこのASUは、ガス状酸素を700TPD、ガス状窒素を300TPD、その他の液体ガスとともに生成する能力を持つことになります。
  • このような大規模な投資や製鉄所での新しいASUの建設プロジェクトは、予測期間中に世界のASU市場の鉄鋼部門を牽引すると予想されます。
  • したがって、上記の要因に基づいて、鉄鋼エンドユーザーセグメントは、予測期間中に世界の空気分離ユニット市場で大きな需要を示すことが期待されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋地域は、空気分離装置市場で最大のシェアを占めており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。
  • 中国は世界第2位の石油消費国であると同時に、世界第6位の石油生産国でもあります。炭化水素需要の50%近くを輸入しており、エネルギー輸入への依存度を下げ、エネルギー安全保障を向上させるため、中国は四川盆地などさまざまな内陸のシェール盆地にわたる国内埋蔵量を開発し、シェールの潜在能力を最大限に引き出そうとしています。中国のシェール生産量は2019年から2020年にかけて前年比30%近く増加し、2020年には200億立方メートル(bcm)近くのシェールガスを生産します。
  • 中国におけるシェール革命は、前例のない石油化学の能力創出と拡大をもたらしました。その結果、中国は内需をなだめ、国内産業向けの石油化学工程を減らそうと、精製・石油化学インフラに多額の投資を行っています。食品包装、衣料、化粧品、肥料などの業界からのプラスチックやその他の石油化学製品の需要が増え続けているため、需要の増加に対応するために精製能力の増強が必要になっています。
  • 中国は、新しい製油所の建設と古い製油所のアップグレードと能力増強を進めてきました。2021年10月現在、中国では180万bpd近くの新規精製能力が建設中であり、そのほとんどが2022年中に稼働すると予想されています。さらに、中国の複数の製油所では拡張・アップグレード作業が進行中です。
  • 中国は、国内での電子機器製造(太陽光発電など)の著しい成長、精製および石油化学の能力増強、医療費の増加により、産業ガスの需要が大幅に増加しており、アジア太平洋地域の市場をリードすると予想されます。
  • 2021年2月、エア・リキードは中国における同社最大の空気分離装置の計画を発表しました。同社は約1億ユーロを投じて、中国・張家港市に日産3,800トンの酸素を供給する真新しい空気分離装置を建設します。この設備は、成長する電子機器にクリプトンやキセノンを供給するほか、その他の工業商活動用の空気ガスも供給するようです。
  • さらに、インドは2025年から2030年にかけて、年間3億トンの鉄鋼生産を目指しています。インドにおける鉄鋼生産の増加は、酸素を中心とした工業用ガスの需要を増加させると予想され、その結果、予測期間中に同国における空気分離装置の需要を促進させる可能性が高いと考えられます。
  • 2022年2月、Linde India LimitedはESL Steel Limitedと製鉄所への酸素約800mt/日、窒素約900mt/日の供給に関する15年契約を締結しました。リンデ・インディアはボカロにあるESL Limitedの製鉄所にオンサイトの空気分離装置を設置する予定です。
  • 2022年1月、エア・リキードはインド・ウッタルプラデシュ州コシにある産業用商社活動専用の空気分離装置に約350億インドルピーを投資すると発表しました。この装置の生産能力は350トン/日、最大300トンの酸素を供給する予定です。この工場は2023年末に稼働する予定です。
  • その結果、中国やインドを中心とした鉄鋼、石油・ガス、化学の各エンドユーザー層からの取り込みが進み、同地域での空気分離ユニットの需要拡大が期待されます。

空気分離装置市場の競合他社分析

空気分離装置市場は適度に断片化されています。市場の主要プレイヤー(順不同)には、Linde AG、Messer Group GmbH、SIAD Macchine Impianti SpA、Air Products and Chemicals Inc、Air Liquide SAなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査対象範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模・需要予測(単位:億米ドル)
  • 最近の動向と展開
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • 業界サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場のセグメンテーション

  • プロセス
    • 低温蒸留
    • 非低温蒸留
  • ガス
    • 窒素
    • 酸素
    • アルゴン
    • その他ガス
  • エンドユーザー
    • 化学工業
    • 石油・ガス業界
    • 鉄鋼業
    • その他のエンドユーザー
  • 地域
    • 北米
    • アジア太平洋地域
    • 欧州
    • 中東地域
    • 南米

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Linde AG
    • Messer Group GmbH
    • Siad Macchine Impianti Spa
    • Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
    • Taiyo Nippon Sanso Corporation
    • Air Liquide SA
    • Air Products and Chemicals Inc.
    • Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
    • Bhoruka Gases Limited
    • Sichuan Air Separation Plant Group

第7章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 50922

The market for air separation units is expected to reach around USD 5.04 billion by the end of the year and is projected to grow at a CAGR of 4.82% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a profound impact on supply chain operations, with closure of industrial and manufacturing facilities due to the lockdowns enforced all over the world to control the virus. However, the market is expected to grow at a steady pace during the forecast period.

Key Highlights

  • In the medium term, factors such as increasing demand for industrial gases, spurred by the growth in steel and process industries are likely to drive the market growth during the forecast period.
  • On the flip side, since the cost to supply high-purity industrial gases is huge, several operating companies are shifting toward alternate air separation techniques such as pressure swing adsorption (PSA) as a cost-effective solution that may restrain the market for air separation units.
  • Countries such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and South Africa have been witnessing a high growth rate of urbanization and industrialization activities and are expected to continue with a similar pattern, which is expected to offer growth opportunities for air separation unit players, particularly from sectors, such as refinery, manufacturing, healthcare, electronics (solar PV wafers in particular), and food and beverages, among others. Therefore, the increase in industrial development activities in the Middle-Eastn region presents a good market opportunity for air separation unit market players in the coming years.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the market during the forecast period, with the majority of the demand coming from countries like India, China, etc.

Air Separation Unit Market Trends

Iron and Steel End-user Segment to Witness Significant Demand

  • The iron and steel industry is one of the major consumers of ASUs, as steel production requires massive amounts of oxygen, most of which is sourced from the air using ASU technology.
  • It is estimated that more than half of the global steel production is done using the basic oxygen process (BOP), which uses pure oxygen to convert a charge of liquid blast-furnace iron and scrap into steel. Hence, to cater to the oxygen demand, most steel plants install large ASUs, which form a critical part of plant operations.
  • The iron and steel industry is one of the drivers of modern industrial growth, and the production of steel has been growing steadily over the past decade. According to the World Steel Association, the global production of steel reached 1951 million metric ton during 2021, displaying a Y-o-Y growth rate of 3.77%. Over the period of 2012-2021, global steel production has grown at a CAGR of 2.52% Globally, the top five largest producers of steel are China (1032.8 MT), India (118.1), Japan (96.3 MT), United States (86 MT) and Russia (76 MT), accounting for nearly 72% of the global production.
  • As all steel plants require large-scale ASUs, and these units are highly energy-intensive, the optimization of energy consumption is a major challenge. Additionally, maintaining the purity of oxygen is also a major challenge, as different purities are required for steel production.
  • The demand for steel is expected to be highest among developing economies, such as China, India, Africa and the ASEAN countries, which are industrializing fast and investing heavily in large-scale infrastructure projects.
  • In March 2022, INOX Air Products Ltd announced that it had won a contract to construct India's largest Greenfield Oxygen Plant in India at Steel Authority of India's (SAIL) Bokaro plant in Jharkhand. Being built at a total investment of INR 750 crore, the plant will generate 2150 tonnes per day (TPD) of Industrial Gases, including 2000 TPD of Gaseous Oxygen, 150 TPD of Liquid Oxygen, 1200 TPD of Gaseous Nitrogen & 100 TPD of Argon.
  • Previously, in February 2021, INOX Air was selected by Arcelor Mittal l Nippon Steel India Ltd to set up its 5th cryogenic air separation unit at Hazira Steel Plant. The ASU, being built at an investment of INR 300 crores, would have the capacity to generate 700 TPD of Gaseous Oxygen and 300 TPD of Gaseous Nitrogen along with other liquid gases.
  • Such large investments and projects for the construction of new ASUs in steel plants is expected to drive the iron and steel segment of the Global ASU market during the forecast period.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, the iron and steel end-user segment is expected to witness significant demand for the global air separation unit market during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific accounted for the largest share of the air separation unit market and is expected to continue its dominance during the forecast period as well.
  • China is the world's second-largest oil consumer, but the sixth-largest producer of oil. It imports nearly 50% of its hydrocarbon demand and to reduce dependence on energy imports and improve energy security, China has been trying to maximize its shale potential by exploiting its domestic reserves across various inland shale basins, such as the Sichuan basin. China's shale production grew by nearly 30% Y-o-Y from 2019 to 2020, producing nearly 20 billion cubic metres (bcm) of shale gas in 2020.
  • The shale revolution in China has resulted in an unprecedented petrochemical capacity creation and expansion. As a result, China has made significant investments in its refining and petrochemical infrastructure, as it tries to placate domestic demand and reduce the petrochemical process for domestic industries. Due to an ever-rising demand for plastics and other petrochemicals from industries such as food packaging, clothing, cosmetics and fertilizers, refining capacity has to be increased to handle the growing demand.
  • China has been constructing new refineries and upgrading and adding capacity in older refineries. As of October 2021, nearly 1.8 million bpd of new refining capacity is under-construction in China, with most of them expected to come online during 2022. Additionally, expansion and upgradation operations are ongoing at multiple Chinese refineries.
  • China is expected to lead the market in Asia-Pacific due to its significant growth in electronics manufacturing (like solar PV etc.) domestically, increasing refining and petrochemical capacity, and increasing healthcare expenditure, which has significantly increased the demand for industrial gases.
  • In February 2021, Air Liquide unveiled plans for its largest air separation unit in China. The company will invest approximately EUR 100 million in a brand-new air separation unit in Zhangjiagang City, China, with a daily capacity of 3,800 tons of oxygen. This facility is likely to supply krypton and xenon to the growing electronics, as well as other air gases for industrial merchant activities.
  • Moreover, India aims to achieve 300 million metric tons of steel annually by 2025-2030. The increasing steel production in India is expected to increase the demand for industrial gasses, particularly oxygen, which in turn is likely to drive the demand for air separation units in the country during the forecast period.
  • In February 2022, Linde India Limited entered into a 15-year agreement with ESL Steel Limited for the supply of about 800 mt per day of oxygen and 900 mt per day of nitrogen to the steel mill. Linde India will set up an on-site air separation unit at ESL Limited's steel mill at Bokaro.
  • In January 2022, Air Liquide announced an investment of about INR 350 crore in a new air separation unit dedicated to industrial merchant activities in Kosi, Uttar Pradesh, India. This unit will have a production capacity of 350 tons per day with a maximum of 300 tons of oxygen. The plant is likely to be operational by the end of 2023.
  • As a result, the increasing uptake of air separation units from the iron and steel, oil and gas, and chemical end-user segments, majorly from China and India, is expected to increase the demand for air separation units in the region.

Air Separation Unit Market Competitor Analysis

The air separation unit market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Linde AG, Messer Group GmbH, SIAD Macchine Impianti SpA, Air Products and Chemicals Inc., and Air Liquide SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Market Dynamics
    • 4.4.1 Drivers
    • 4.4.2 Restraints
  • 4.5 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.6 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Process
    • 5.1.1 Cryogenic Distillation
    • 5.1.2 Non-cryogenic Distillation
  • 5.2 Gas
    • 5.2.1 Nitrogen
    • 5.2.2 Oxygen
    • 5.2.3 Argon
    • 5.2.4 Other Gases
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 Chemical Industry
    • 5.3.2 Oil and Gas Industry
    • 5.3.3 Iron and Steel Industry
    • 5.3.4 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Asia-Pacific
    • 5.4.3 Europe
    • 5.4.4 Middle-East
    • 5.4.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Linde AG
    • 6.3.2 Messer Group GmbH
    • 6.3.3 Siad Macchine Impianti Spa
    • 6.3.4 Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
    • 6.3.5 Taiyo Nippon Sanso Corporation
    • 6.3.6 Air Liquide SA
    • 6.3.7 Air Products and Chemicals Inc.
    • 6.3.8 Universal Industrial Plants Mfg Co. Pvt Ltd
    • 6.3.9 Bhoruka Gases Limited
    • 6.3.10 Sichuan Air Separation Plant Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS