公益事業・エネルギー分析の市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

公益事業・エネルギー分析市場は、予測期間2022年～2027年にかけてCAGR24.9%で拡大する見通しです。

エネルギーデータ解析は、統計、人工知能、機械学習を利用します。これにより、施設はすべての施設や設備におけるすべてのエネルギー使用量を調べることができます。このような高度な技術に対する需要は一貫して拡大しています。将来の消費パターンを予測し、施設間の消費量を比較し、電力、電流、電圧のアンバランスなどの電気的要因を把握することができるのです。施設は、IoTセンサーやその他のインテリジェントな分析システムを使って、エネルギー使用を効率的かつ責任を持って管理することができます。

主なハイライト

• ビッグデータプラットフォームやクラウドコンピューティングなどの高度な分析ツールや技術には、未開発の大きな可能性が眠っています。マイクログリッド制御システムやその他のスマートグリッドシステムの利用が増加し、企業が中央制御センターからグリッド機能を監視、制御、分析できるようになったことで、公益事業・エネルギー分析の市場は大きく成長するでしょう。また、スマートグリッドソリューションを支援する政府の有利な法律や、スマートメーターの使用量が飛躍的に増加していることから、公益事業者におけるビッグデータ解析のニーズが高まると予想されます。
• ビッグデータ解析から利益を得ることができるもう1つの重要な要素は、再生可能エネルギーです。再生可能エネルギーを利用する技術は、特に信頼性の高い電力源として世界的に普及が進んでいます。IEAによると、再生可能エネルギーの発電容量は今後5年間で急速に増加し、2026年までに世界の発電容量増加の約95%を占めると予想されています。世界の再生可能エネルギーによる発電容量は、2020年から2026年の間に60%以上増加し、480万kW以上に達すると予想されています。太陽エネルギーは再生可能エネルギー市場を独占し、今後4年間で水力発電や風力発電をはるかに上回る電力を生み出すと予想されます。
• エネルギー事業者は、アナリティクス・ソリューションによって発電と電力計画を最適化することができます。アナリティクスの導入は、再生可能エネルギー業界では十分に奨励されています。再生可能エネルギー発電所で使用される場合、予測分析は正確なエネルギー生産予測を提供することができます。また、機械的な不具合を予測することで、運用効率を高めることができます。例えば、太陽光発電と風力発電の変動資源を推定するために、IBMのハイブリッド再生可能エネルギー予測技術は、ビッグデータ、予測分析、気象モデリング技術を活用しています。これにより、再生可能エネルギー発電量を10％増やし、14,000戸分の電力を追加で供給することが可能です。
• さらに、マイクログリッド制御ネットワークやその他の見事な格子状フレームワークの利用が拡大した結果、巨大情報ステージや分散コンピューティングなどの最先端の分析ツールや手法には、未開発の大きな可能性があり、組織は集中制御フォーカスからネットワークの動作を選別、制御、検証することができます。公共事業者の広範な情報分析の需要は、精通したネットワークの配置を推進する偉大な政府のガイドラインと、指数関数的に拡大する抜け目のないメーターの受信によって推進されると予想されます。
• 世界中の複数の政府が、COVID-19の蔓延を遅らせるために、主に人の移動を制限するようになってきています。このため、公益事業やエネルギー部門は、電力需要のシフトを期待できるかもしれません。また、人々がより長い時間家にいるため、住宅消費と水インフラへの需要も増加することが予想されます。アナリティクス・ソリューションの利用は、主にこれらの企業が需要反応をよりよく予測し、正確な配電計画を立てるのに役立ちます。

主な市場動向

クラウドベースの展開モデルが急成長すると予想されます。

• クラウドベースの展開モデルは、技術の進歩に助けられ、高い拡張性と費用対効果につながるため、急速な成長が見込まれています。今後5年間は、負荷予測と需要反応に関する市場が大きなシェアを占めると予想されます。
• 予測分析は公益事業分野において重要な役割を担っており、主に増大するデータ量の分析、故障した物理資産の特定、顧客行動の把握の向上などが挙げられます。公益事業会社は、あらゆるレベルで快適な機能を含む継続的な運用に依存しています。したがって、大規模な反響を回避するために、予測分析が広く採用されているのです。
• さらに、2022年1月、産業用インテリジェンスSaaSの著名なプロバイダーであるアップテイクは、エネルギーおよび公益事業業界向けの統一データ管理を可能にするため、専門サービスの重要なプレーヤーであるコグニザントとの提携を発表しました。Uptake Fusionは、Microsoft Azureでデータの収集、転送、整理、キュレーションを行い、高度な産業分析と資産パフォーマンス管理を提供しますが、コグニザントと提携し、産業コンサルティング、システム統合、アプリケーションサービスを提供することになりました。産業界の企業は、Uptake Fusionをエンタープライズ・クラウド環境で活用し、社内やサードパーティのデータ消費者に産業インテリジェンスのためのデータを提供することができます。また、マイクロソフトPower BI、PowerApps、Azure Time Series Insightsなど、ダッシュボード、レポート、モニタリング用の現行の非独占的ツールのプラグインとして、オープンAPIを使用することもできます。
• オラクルは、不動産と施設における再生可能エネルギー使用率33％という2020年の目標を上回り、2025年までに100％という新たな目標を設定しました。Oracle Cloudも2025年までに100％持続可能なエネルギーを使用するという新たな目標を設定しました。これらの要因によって、予測期間中の市場の需要が高まると予想されます。
• IDCによると、2022年、デジタルトランスフォーメーション（DX）に対する総支出は1兆8000億米国ドルに達すると予測されています。2025年には、世界のデジタルトランスフォーメーションへの支出は2兆8,000億米国ドルに達すると予測されています。したがって、デジタルトランスフォーメーション支出の増加に伴い、市場は今後、さまざまな有利な成長機会に直面することが予想されます。

北米は公益事業・エネルギー分析ソリューションの市場をリードし、先駆者となる

• 北米は、公益事業・エネルギー分析の最大市場の1つとみなされており、分析ソリューションのトップアダプターの1つです。この地域の需要の大部分は、先進経済諸国が研究開発と技術改良によるイノベーションを重視するようになったことに起因しています。カナダと比較すると、米国はこの地域の需要を増加させる大きな要因となっています。同国の需要は、特に石油・ガス、精製、発電の各分野で増加しています。
• この地域は、市場に参入しているメーカーの足場が強固です。その中には、SAS Institute Inc、Oracle Corporation、BuildingIQ、IBM Corporationなどが含まれます。また、この地域はスマートグリッド技術の採用で先行しています。この地域のエネルギー公益事業分野で事業を展開する膨大な数の企業が、ビッグデータ分析を完全に導入しているか、導入の途上にあるかのいずれかです。米国市場では、多くの大手投資家所有の公益事業者が、顧客向けにスマートメーターを導入している段階です。
• 米国エネルギー情報局は、2016年から2040年の間に、世界のエネルギー消費量が5%増加すると予測しています。企業は、低成長率を踏まえて効率的に収益性を維持するためにダウンタイムを削減する必要があります。公益事業・エネルギーにおけるデータ分析の市場は、このような状況によって活性化されています。エネルギー使用量を減らすため、米国政府もエネルギーシステムの近代化やAMI（Advanced Metering Infrastructure）への切り替えを進めています。例えば、米国エネルギー情報局（EIA）によると、住宅分野ではAMIの普及率が全米で最も高かったといいます。カナダは、最も人口の多い地域で意欲的な取り組みを行っているため、スマートメーターの普及率が高いです。また、市場浸透には、多くの小規模な自治体や協同組合の電力会社が重要な役割を果たすと予想されます。
• Institute for Electric Efficiencyは、2015年に6100万個だったスマート電力メーターが、2024年までに米国で年間9000万個出荷されると予測しています。Consolidated Edison、Duke Energy、Ameren、Entergy、PSEG、National Grid、Xcel Energyなど複数の事業者によるスマートメーターの展開により、今後数年間はスマートメーターの出荷数が増加すると予想されています。
• さらに、同地域の電力会社は、ハイテクなデジタル体験を期待する高度化する顧客に対応するため、新たな技術を模索しています。国内の公益事業者は、より良い意思決定のためにビッグデータを高度に活用しています。ガス・電気事業者のBaltimore Gas &Electricは、集中型データ分析ソリューションをサポートし、そこから価値を引き出すために、多くのプロセスや組織の変更を行っています。

競合情勢

公益事業・エネルギー分析市場は非常に競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場で顕著な存在感を示しているこれらの大手企業は、市場セグメント全体にわたって顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアの拡大と収益性の向上を目指し、戦略的な協力体制を構築しています。また、市場で機能している企業は、製品機能の強化や新機能の導入のために、公益事業やエネルギー分析技術に取り組む新興企業の買収や提携を進めています。

• 2022年7月- 世界のデジタル変革を推進する空間データのリーディングカンパニーであるMatterport, Inc.は、重要インフラ企業向けにサービスを提供するエンジニアリング、建設、建築会社Burns &McDonnellとのパートナーシップを発表しました。この提携により、Burns &McDonnell社の顧客は、ソフトウェアサービスやハードウェアを含むMatterport Digital Twin Platformを使用して、建設拡張やメンテナンスプロジェクトを最適化できるようになります。この提携により、エネルギー、公益事業、製造業の企業は、各プロジェクト段階における業務の改善、コラボレーションの強化、安全性の向上を実現する継続的なデジタル、ビジュアルドキュメントのソリューションを装備することができます。
• 2021年12月- 病院やヘルスケア機関向けのデジタル情報システムを提供するサーナーは、オラクル社に買収されました。サーナーは、ビッグデータ解析を活用して、患者のデータを保存・処理します。さらに、この買収により、医療専門家がコミュニティと特定の個人の両方に、より良いヘルスケアを提供することが可能になります。
• 2021年9月- ワシントン州で2番目に大きな公営電力会社であるスノホミッシュ郡公益事業区（Snohomish PUD）は、同事業区のConnect Upプログラムの一環として、Siemens EnergyIPソリューションでのメーターデータ管理の実装、統合、提供をTRC Companiesに依頼しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • エネルギー需要の高まりと環境保護の重要性の増加
  • エネルギー消費パターン分析に対する消費者の注目の高まり
• 市場の課題
  • 互換性の問題とスキルギャップ
  • セキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

• デプロイメント別
  • クラウド
  • オンプレミス
• タイプ別
  • ソフトウェア
  • サービス別
• アプリケーション別
  • メーターオペレーション
  • 負荷予測
  • デマンドレスポンス
  • 配電計画
  • その他のアプリケーション
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東＆アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Oracle Corporation
  • Capgemini SE
  • ABB Corporation
  • IBM Corporation
  • General Electric Company
  • SAS Institute Inc.
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • SAP SE
  • Teradata Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The utility and energy analytics market is poised to expand at a CAGR of 24.9% over the forecast period 2022 - 2027. Energy data analytics uses statistics, artificial intelligence, and machine learning. It enables facilities to examine all energy usage across all facilities and equipment. The demand for such advanced technologies is consistently expanding. They can forecast future consumption patterns, compare consumption across facilities, and gain insight into electrical factors such as power, current, and voltage unbalance. The facilities could manage energy use efficiently and responsibly using IoT sensors and other intelligent analytics systems.

Key Highlights

• There lies a huge untapped potential for advanced analytics tools and techniques, such as the big data platform and cloud computing. With the rise in the use of the microgrids control system and other smart grid systems, which enable businesses to monitor, control, and analyze grid functioning from a central control center, the market for utility and energy analytics will grow significantly. The need for big data analytics among utility providers is also anticipated to increase as a result of the favorable government legislation supporting smart grid solutions and the exponentially rising usage of smart meters.
• Another significant element that can profit from big data analytics is renewable energy. Technologies utilizing renewable energy are becoming more popular on a global scale, particularly as a dependable source of electricity. According to the IEA, renewable energy capacity is anticipated to grow at a rapid pace in the following five years, accounting for about 95% of the increase in global power capacity by 2026. The global renewable electricity capacity is anticipated to increase by more than 60% between 2020 and 2026, reaching more than 4 800 GW. Solar energy is expected to dominate the renewables market, generating far more electricity in the next four years than hydropower and wind.
• Energy utilities can optimize power generation and planning with analytics solutions. Analytics adoption is well encouraged by the renewable energy industry. When used in renewable energy power plants, predictive analytics can provide precise energy production forecasts. It anticipates mechanical glitches, thereby enhancing operational effectiveness. ​For instance, to estimate the variable resources for solar and wind power generation, IBM's hybrid renewable energy forecast technique makes use of big data, predictive analysis, and weather modeling technologies. This can provide 10% more renewable energy generation to the system, which is enough to power an additional 14,000 houses.
• Furthermore, there is a vast untapped potential for cutting-edge analytics tools and methods, like the huge information stage and distributed computing, as a result of the expansion in the use of the microgrids control network and other brilliant lattice frameworks, which enable organizations to screen, control, and examine network working from a focal control focus. The demand for extensive information analytics among utility merchants is anticipated to be driven by great government guidelines pushing savvy network arrangements and exponentially expanding reception of shrewd meters.
• Multiple governments across the world are increasingly limiting the movement of people primarily to slow down the spread of COVID-19. Due to this, the utilities and the energy sector may expect a shift in the demand for electricity. The residential consumption and demands on water infrastructure are also expected to witness an increase as people are at home for longer periods of time. The usage of analytics solutions will primarily help these companies better forecast the demand response and make accurate distribution planning.​

Key Market Trends

The cloud-based deployment model is expected to grow at a rapid pace.

• The cloud-based deployment model is anticipated to grow at a rapid rate, aided by technological advancements, leading to high levels of scalability and cost-effectiveness. The markets for load forecasting and demand response are expected to have significant shares of the market over the next five years. ​
• Predictive analytics plays a crucial role in the utility sector, mainly analyzing the growing data volumes, identifying failing physical assets, and improving customer behavior understanding. Utility companies rely on continuous operation, which includes pleasant functionality at every level. Hence, to avoid massive repercussions, predictive analytics is being widely adopted.​
• Moreover, in January 2022, Uptake, a prominent provider of industrial intelligence software-as-a-service, announced a partnership with Cognizant, a significant player in professional services, to allow unified data management for the energy and utility industries. Uptake Fusion, which collects, transfers, organizes, and curates data in Microsoft Azure to provide advanced industrial analytics and asset performance management, has collaborated with Cognizant to provide industry consulting, systems integration, and application services. Industrial organizations can utilize Uptake Fusion in their enterprise cloud environment to supply data for industrial intelligence to internal and third-party data consumers. Users can also use its open APIs as plug-ins with current non-proprietary tools for dashboards, reporting, and monitoring, such as Microsoft Power BI, PowerApps, and Azure Time Series Insights.
• Oracle surpassed its 2020 objective of 33% renewable energy use in Real Estate and Facilities and established a new goal of 100% by 2025. Oracle Cloud also established a new aim of using 100% sustainable energy by 2025. These factors are thus expected to bolster the demand for the market during the forecast period.
• As per IDC, In 2022, the total spending on digital transformation (DX) is projected to reach 1.8 trillion U.S. dollars. By 2025, global digital transformation spending is forecasted to reach 2.8 trillion U.S. dollars. Hence with the rise in digital transformation spending, the market is expected to face various lucrative growth opportunities in the upcoming days.

North America to Lead and Pioneer Market for Utility and Energy Analytics Solutions

• North America is regarded as one of the greatest markets for utilities and energy analytics and is one of the top adopters of analytics solutions. The region's demand is mostly driven by developed economies' increased emphasis on innovations through R&D and technological improvement. When compared to Canada, the United States is a major factor in increasing the demand from the region. Demand in the nation has increased, particularly from the oil and gas, refining, and power generation sectors.
• The region has a strong foothold of manufacturers in the market. Some of them include SAS Institute Inc, Oracle Corporation, BuildingIQ, and IBM Corporation, among others. Also, the region has been at the forefront of adopting smart grid technology. A vast number of companies operating in the energy utility sector in the region have either fully deployed big data analytics or are in the process of implementation. Many large investor-owned utilities in the US market are still in the process of rolling out smart meters for their customers.
• The US Energy Information Administration predicts that between 2016 and 2040, global energy consumption will rise by 5%. Companies must cut downtime to sustain profitability effectively in light of the low growth rate. The market for data analytics in utilities and energy is fueled by this. In order to decrease energy use, the US government is also modernizing its energy systems and switching to Advanced Metering Infrastructure (AMI). For instance, the residential sector saw the highest rate of AMI adoption in the nation, according to the US Energy Information Administration (EIA). Canada has a high smart meter penetration rate as a result of the country's ambitious endeavors in its most populous regions. It is also expected that a large number of smaller municipal and cooperative utilities will be crucial to market penetration.
• The Institute for Electric Efficiency predicts that by 2024, there will be 90 million smart electricity meters shipped annually in the US, up from 61 million in 2015. The deployment of smart meters by several businesses, including Consolidated Edison, Duke Energy, Ameren, Entergy, PSEG, National Grid, and Xcel Energy, is anticipated to increase the number of smart meter shipments over the next years.
• Furthermore, the electric power companies in the region are exploring new technologies to serve increasingly sophisticated customers to expect a high-tech digital experience. Utilities in the country are highly using big data for better decision-making. Baltimore Gas & Electric, a gas and electric utility, makes numerous process and organizational changes to support and drive value from a centralized data analytics solution.

Competitive Landscape

The utility and energy analytics market is extremely competitive and consists of several major players. These major players, with a prominent presence in the market, are focusing on expanding their customer base across the market segments. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and improve profitability. The companies functioning in the market are also acquiring or partnering with start-ups working on utility and energy analytics technologies to strengthen their product capabilities and introduce new features.

• July 2022 - Matterport, Inc., the leading spatial data company driving the digital transformation of the world, announced a partnership with Burns & McDonnell, an engineering, construction, and architecture firm providing services for critical infrastructure companies. Through the partnership, Burns & McDonnell customers can use the Matterport Digital Twin Platform, including software services and hardware, to optimize construction expansion and maintenance projects. The collaboration equips businesses in the energy, utilities, and manufacturing industries with a continuous digital, visual documentation solution that improves operations, enhances collaboration and increases safety in each project stage.
• December 2021 - The provider of digital information systems for hospitals and healthcare institutions, Cerner, was purchased by Oracle Corporation. Cerner utilizes big data analytics to store and process the patient's data. Additionally, this acquisition will make it possible for medical experts to provide both communities and specific individuals with improved healthcare.
• September 2021 - Snohomish County Public Utility District (Snohomish PUD), which is the second-largest publicly owned utility in Washington state, selected TRC Companies to implement, integrate and deliver its meter data management on the Siemens EnergyIP solution as a part of the utility's Connect Up program.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Energy and Increasing Emphasis on a Greener Environment
  • 5.1.2 Growing Consumer Focus on Energy Consumption Pattern Analysis
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Compatibility Issues and Skill Gap
  • 5.2.2 Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Deployment
  • 6.1.1 Cloud
  • 6.1.2 On-premise
• 6.2 By Type
  • 6.2.1 Software
  • 6.2.2 Services
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Meter Operation
  • 6.3.2 Load Forecasting
  • 6.3.3 Demand Response
  • 6.3.4 Distribution Planning
  • 6.3.5 Other Applications
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Oracle Corporation
  • 7.1.2 Capgemini SE
  • 7.1.3 ABB Corporation
  • 7.1.4 IBM Corporation
  • 7.1.5 General Electric Company
  • 7.1.6 SAS Institute Inc.
  • 7.1.7 Siemens AG
  • 7.1.8 Schneider Electric SE
  • 7.1.9 SAP SE
  • 7.1.10 Teradata Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET