デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1137700

データセンターセキュリティ市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Data Center Security Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.41円
データセンターセキュリティ市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

データセンターセキュリティ市場は、予測期間中に14.91%のCAGRで推移すると予想されています。

NTTの一員として、RagingWireデータセンターは、何年もかけて世界なデータセンタープラットフォームを開発し、現在20カ国に展開しています。

主なハイライト

  • データセンターの導入が進むにつれ、世界のIT事情は大きく変化しており、データはオンプレミスのコンピュータルームやITクロゼットから、大規模な集中型データセンターへと移行しつつあります。クラウドキャンパスは、スケールメリットを提供するワークロードを統合し、ハイパースケールオペレーターがサーバー容量と電力を迅速に追加できるようにします。いくつかの企業では、顧客データの流入を目の当たりにしており、すべてのビジネスクリティカルなデータを管理する必要に迫られています。また、常に競合他社を凌駕する必要性に迫られています。
  • 研究市場の主要企業の中には、ハイパースケールデータセンターに多額の投資を行っているところもあります。例えば、2021年6月、エクイニクスは、世界の主要市場の一部に32のハイパースケールデータセンターを建設する計画を発表しました。総容量600メガワット、投資額69億米ドル以上となる同社は、新たな市場を開拓し、成長するハイパースケールデータセンターの展望でより良いポジションを獲得することを目指しています。こうした動きは、間もなくデータセンター・セキュリティの需要を押し上げると予想されます。しかし、データがローカルにホストされていないため、データ漏洩の可能性が高く、データプライバシーに関する顧客の懸念は大きな後退となっています。
  • クラウドセキュリティでは、マネージドセキュリティプロバイダーが世界的に大きな需要を獲得すると予想されます。その結果、市場の主要企業は、能力とともに地域的な足場と市場シェアを獲得するために、そうした企業への投資に重点を置いています。ほとんどの組織が複数のクラウドプロバイダーを利用しており、それに伴い、セキュリティを確保するための統一された方法に対する顧客の要求も高まっています。また、企業はセキュリティコントロールやコンプライアンスポリシーを適用するための一元的な方法を採用することを求めています。
  • さらに、政府の取り組みや公共アクセスプラットフォームのデジタル化は、世界におけるデータセンターの最も重要な需要源となっています。政府部門からの需要増に対応するため、いくつかの開発が行われています。例えば、ユタ州ブラフデールにある15億米ドルの国家安全保障局データセンターは、政府施設としてはユニークな規模ですが、設計や目的はオフプレミスのエンタープライズデータセンターとほぼ同じです。
  • データセンターの予算は、リソースやボリューム、電力使用量による成長だけでなく、多くの変数を考慮する必要があるため、企業にとって難しくなっているようです。旧来型のライセンス+保守ソフトウェア契約は、もはや限界にきています。より多くのベンダーが、サブスクリプションベースの価格を提供することで、顧客のニーズに応えています。これらの中には、データセンターの予算からスタックコストを削除するSoftware as a Serviceを利用したものもあります。

主な市場動向

サイバー脅威の増加がデータセンター・セキュリティ市場の成長をもたらす

  • サイバーセキュリティ企業のCyble Research Labsの最近の調査によると、インテリジェントな監視ソフトウェアから熱冷却管理制御システムまで、さまざまなデータセンター管理・監視製品の2万以上のWebインスタンスが、オンラインハッカーにアクセス可能であることが判明しています。サイバーセキュリティのレポートでは、APC by Schneider Electric、Device42、Sunbird、Vertivが提供するデータセンターインフラ管理(DCIM)および監視サービスのインスタンスがアクセス可能であることが発見されました。アプリケーションでは、セキュリティのためにデフォルトのパスワードがまだ頻繁に使用されており、これがこうしたサイバーセキュリティ事件の多くの原因となっています。
  • 今日、最も頻繁に狙われるシステムは、保護されておらず、インターネットにさらされているオープンな脆弱なものです。The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers(IETE)、CyberPeace Foundation(CPF)、Autobot Infosec Private Limitedが行った調査によると、インドで特にシミュレーションしたデータセンターネットワークベースの脅威インテリジェンスセンサーネットワークでは、2021年4月から12月の間に約5100万件の攻撃イベントが記録されているとのことです。
  • DDoS攻撃は、分散型サービス拒否攻撃とも呼ばれ、長年にわたりネット犯罪者やハッカーによって採用されてきました。サーバーがDDoS攻撃の標的になると、大量のトラフィックがそこに送られ、利用可能な帯域幅をすべて消費し、正規のユーザーがサービスにアクセスするのを阻止します。
  • この10年間で、Google、Amazon Web Services、OVH、GitHubなど、大企業から中小企業まで、いくつかの重大なDDoS攻撃が発生しました。シスコの分析によると、2020年だけでも1000万件以上のDDoS攻撃が発生します。同レポートによると、今後、DDoSサイバー攻撃は顕著に増加すると予想されています。シスコの予測によると、2023年までにDDoS攻撃は100%増加し、1540万件以上に達します。
  • すべてのデータセンターにとって、サイバー攻撃は依然として大きな問題です。組織は、さまざまなサイバーセキュリティソリューションを使用し、協調的なセキュリティ戦略を策定することで、このような攻撃からよりよく身を守ることができます。これが、データセンター・セキュリティ市場の拡大の唯一の主要因です。

アジア太平洋地域は全地域の中で最も急速に成長すると予測される

  • 過去数年間、データセンターの市場は、アジア太平洋地域の主要4カ国だけでなく、データセンターの不動産総容量でも大きく成長しています。東京(日本)、シンガポール、シドニー(オーストラリア)、香港特別行政区は、アジア太平洋地域におけるデータセンターの主要なTier1市場です。経済が急速に拡大し、データに対するニーズが高いインドは、アジア太平洋地域だけでなく世界全体のデータセンター(DC)のハブとなる大きな可能性を秘めています。
  • Google、Amazon、Microsoft、Equinixなどの多国籍企業はいずれも、アジア太平洋地域をデータセンター設置の好適地としています。
  • また、アジア太平洋地域に市場を拡大するブランドや企業も増えています。それゆえ、この地域のデータセンタープロバイダーのニーズが高まっているのです。現在、東南アジアをデータセンター移転の魅力的な市場にしている主なセグメントは、ITインフラ、サーバー市場、無停電電源装置(UPS)です。
  • 2022年3月- ハイデラバードでは、CTRLが18MWの電力容量を持つ真新しいデータセンター施設を建設しました。さらに、同公社は、再生可能エネルギーで事業を運営するため、全国のTier 2およびTier 3都市に500エーカーの太陽光発電施設と500のエッジデータセンターの建設を予定しています。
  • この地域のデータセンター市場の発展に伴い、データセンター・セキュリティの需要も同様に拡大することが予想されます。すでに述べたように、この地域は多くのサイバー攻撃に直面しています。サイバーセキュリティ企業のGroup-IBによると、アジア太平洋地域は、ランサムウェアによる被害が世界で3番目に多い地域となっています。トップクラスの脅威の進化を示す2年目のガイド「Ransomware Uncovered 2021/2022」がグループIBから発表されました。第2版の調査結果によると、ランサムウェア業界は繁栄を続けており、平均身代金要求額は45%増加し、2021年には247,000米ドルに達することが明らかになりました。

競合情勢について

McAfee Inc.、Juniper Networks Inc.、Schneider Electric SE、Citrix Systems Inc.などの大手企業が、企業の能力をアップスケールさせるために重要な役割を果たしているため、市場は非常に断片化されています。市場志向は、高度な競争環境をもたらします。小売・卸売データセンター市場の最大手企業は、多額のライバルを買収することによって、その優位性をさらに確実なものにしています。セカンダリー市場では、中小企業が競争に打ち勝つために規模を拡大しようとするため、統合の波が押し寄せています。

  • 2021年2月- サイバーセキュリティ・ソリューションを世界に提供するCheck Point Software Technologies Ltdは、統一されたCloudGuard Cloud Native Securityプラットフォームの機能を拡張しました。新たに「CloudGuard Application Security(AppSec)」の提供を開始しました。これにより、企業はすべてのクラウドネイティブアプリケーションを既知の攻撃やゼロデイ攻撃から保護できるようになりました。クラウドアプリケーションに影響を与える攻撃を防ぐために、コンテキストAIを使用することで、手動チューニングの必要性と高確率の偽陽性アラートを排除します。
  • 2021年1月-IoT(Internet of Things)テクノロジーベンダーであるユビキティ社は、自社のデータベースへの不正アクセスによるデータ流出を顧客に警告しました。暴露されたデータには、多数の顧客名、電子メールアドレス、ハッシュ化および塩漬けされたパスワード、住所、電話番号などが含まれていました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場促進要因と抑制要因のイントロダクション
  • 産業の魅力-ファイブフォース分析分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響
  • 市場促進要因
    • データトラフィックの増加と安全な接続性の必要性がデータセンターセキュリティ市場の成長を促進
    • サイバー脅威の増加がデータセンターセキュリティ市場の成長を促進
  • 市場抑制要因
    • 限られたIT予算、低コストの代替品の利用、著作権侵害がデータセンターセキュリティ市場の潜在的な成長を阻害しています。

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • 物理セキュリティソリューション
    • 監視ソリューション
    • 分析・モデリング
    • ビデオ監視
  • ロジカルセキュリティソリューション
    • コンプライアンス管理およびアクセス制御
    • 脅威とアプリケーションのセキュリティソリューション
    • データ保護ソリューション
  • 業界別内訳
    • 消費財・小売
    • 銀行・金融サービス
    • 通信・情報技術
    • ヘルスケア
    • エンターテインメント・メディア
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Symantec Corporation
    • VMware Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Checkpoint Software Technologies Ltd
    • McAfee Inc.
    • Citrix Systems Inc.
    • Trend Micro Inc.
    • Juniper Networks Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Siemens AG
    • Dell Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • IBM Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 55032

The data center security market is expected to register a CAGR of 14.91% during the forecast period. As part of NTT, RagingWire data centers have spent years developing a global data center platform that currently extends to 20 countries.

Key Highlights

  • The increasing adoption of data centers is reshaping the global IT landscape, shifting data from on-premise computer rooms and IT closets to massive centralized data center hubs. Cloud campuses are consolidating workloads offering economies of scale and enabling hyperscale operators to add server capacity and electric power rapidly. Several companies are witnessing an influx of customer data; thus, they are under pressure to manage all business-critical data. They also face a constant need to outpace their current competitors.
  • Some of the major companies in the studies market are investing heavily in hyperscale data centers. For instance, in June 2021, Equinix announced plans to build 32 hyperscale data centers in some of the world's major markets. With a total capacity of 600 megawatts and more than USD 6.9 billion in investment, the company aims to tap new markets and gain a better position in the growing landscape of hyperscale data centers. Such developments are expected to drive the demand for data center security shortly. However, customer concerns relating to data privacy are a significant setback as the data is not being hosted locally, and there are high chances of data leakage.
  • In cloud security, managed security providers are expected to see significant global demand. Resultantly, major players in the market are focusing on investing in such firms to gain a regional foothold and market share along with capabilities. Most organizations use multiple cloud providers, and with it, customers' demand for a unified way to secure them is increasing. Also, companies are looking to adopt a centralized way to apply security controls and compliance policies.
  • Furthermore, government initiatives and the digitalization of public accessibility platforms are the most significant sources of demand for data centers across the globe. Several developments are taking place to cater to the increasing demand from the government sector. For instance, the USD 1.5 billion National Security Agency data center in Bluffdale, Utah, is unique in its scale for a government facility, 26 but similar in design and purpose to any off-premise enterprise data center.
  • Planning a data center budget seems to be getting harder for companies because a lot of variables should be taken into account, not just some form of growth by resource, volume, or power usage. Old-style licenses plus maintenance software agreements are running out of steam. More vendors are responding to customer needs by providing subscription-based pricing. Some of these are via software as a service, which removes underlying stack costs from the data center budget.

Key Market Trends

Rise in Cyber Threats is Causing the Data Center Security Market to Grow

  • According to a recent cyber security firm Cyble Research Labs analysis, over 20,000 web instances of various data center management and monitoring products, ranging from intelligent monitoring software to thermal cooling management control systems, are accessible to online hackers. The cybersecurity report discovered accessible instances of data center infrastructure management (DCIM) and monitoring services provided by APC by Schneider Electric, Device42, Sunbird, and Vertiv. Applications still frequently use default passwords for security, which is the cause of many of these cybersecurity incidents.
  • The most frequently targeted systems today are the open, vulnerable ones unprotected and exposed to the internet. According to research conducted by The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE), CyberPeace Foundation (CPF), and Autobot Infosec Private Limited, there have been close to 51 million attack events recorded between April and December 2021 on the Data Centers Network-based Threat Intelligence sensors network specifically simulated in India.
  • DDoS assaults, also known as distributed denial of service attacks, have been employed by online criminals and hackers for years. When a server is the target of a DDoS attack, a massive volume of traffic is sent there to consume all available bandwidth and prevent legitimate users from accessing the service.
  • In the last ten years, several significant DDoS assaults have occurred on both large and small businesses, including Google, Amazon Web Services, OVH, and GitHub. In 2020 alone, there will be more than 10 million DDoS attacks, according to Cisco's analysis. According to the same report, the future is expected to see a marked increase in DDoS cyberattacks. According to Cisco's prediction, there will be a 100% rise in DDoS attacks by 2023, reaching over 15.4 million.
  • For all the data centers, cyber-attacks remain a significant problem. Organizations can better protect themselves from such attacks by using various cyber security solutions and developing a coordinated security strategy. This is the sole primary driver of the Data Center Security Market's expansion.

Asia Pacific is Estimated to Grow the Fastest among all Regions

  • Over the past few years, the market for data centers has grown significantly, not just in the four major Asian Pacific countries but also in terms of total data center real estate capacity. Tokyo (Japan), Singapore, Sydney (Australia), and Hong Kong Special Administrative Region are the leading Tier 1 markets for data centers in the Asia Pacific region. Due to its rapidly expanding economy and high need for data, India has a significant potential to become a data center (DC) hub for the Asia Pacific and the entire world.
  • MNCs, such as Google, Amazon, Microsoft, and Equinix, are all making the Asia Pacific a favorite destination for the location of their data centers.
  • More brands and businesses are expanding their market to the Asia-Pacific region. Hence, there is a need for data center providers in this region. The key segments that make Southeast Asia such an attractive market for data center relocation currently are IT infrastructure, server market, and uninterruptible power supplies (UPSs).
  • In March 2022 - In Hyderabad, CTRL constructed a brand-new data center facility with an 18 MW power capacity. In addition, the corporation plans to build a 500-acre solar facility and 500 edge data centers in Tier 2 and Tier 3 cities around the nation to run its operations on renewable energy.
  • As the Data Center market flourishes in the region, the demand for Data Center Security will also grow similarly. As already, the region is facing a lot of cyber attacks. The Asia Pacific is the third-most frequently affected region worldwide by ransomware, according to cybersecurity company Group-IB. Ransomware Uncovered 2021/2022, the second annual guide to the evolution of the top threat, has been released by Group-IB. The second edition of the report's findings shows that the ransomware industry continued to prosper, with the average ransom demand increasing by 45% to reach USD 247,000 in 2021.

Competitive Landscape

The market is highly fragmented due to players like McAfee Inc., Juniper Networks Inc., Schneider Electric SE, Citrix Systems Inc., and other giants, which play a vital role in upscaling the capabilities of enterprises. Market orientation leads to a highly competitive environment. The biggest retail and wholesale data center market companies have further secured their dominance by acquiring hefty rivals. There has been a wave of consolidation in the secondary markets as smaller players seek to scale to compete.

  • February 2021 - Check Point Software Technologies Ltd, a provider of cybersecurity solutions globally, extended the capabilities of its unified CloudGuard Cloud Native Security platform. The company launched a new CloudGuard Application Security (AppSec). This enabled the enterprises to secure all cloud-native applications against known and zero-day attacks. It eliminates the need for manual tuning and a high rate of false-positive alerts by using contextual AI to prevent attacks from impacting cloud applications.
  • January 2021 - As an Internet of Things (IoT) technology vendor, Ubiquiti, Inc. warned its customers of a data breach caused by unauthorized access to their database. The data exposed included many customer names, email addresses, hashed and salted passwords, addresses, and phone numbers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Impact of COVID-19
  • 4.6 Market Drivers
    • 4.6.1 Increasing Data Traffic and Need for Secured Connectivity is Promoting the Growth of the Data Center Security Market
    • 4.6.2 Rise in Cyber Threats is Causing the Data Center Security Market to Grow
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 Limited IT Budgets, Availability of Low-Cost Substitutes, and Piracy is Discouraging the Potential Growth of Data Center Security Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Solutions
    • 5.1.1 Physical Security Solutions
    • 5.1.2 Monitoring Solutions
    • 5.1.3 Analysis and Modelling
    • 5.1.4 Video Surveillance
  • 5.2 Logical Security Solutions
    • 5.2.1 Compliance Management and Access Control
    • 5.2.2 Threat and Application Security Solution
    • 5.2.3 Data Protection Solution
  • 5.3 By Industry Vertical
    • 5.3.1 Consumer Goods and Retail
    • 5.3.2 Banking and Financial Services
    • 5.3.3 Telecom and Information Technology
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Entertainment and Media
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Symantec Corporation
    • 6.1.2 VMware Inc.
    • 6.1.3 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.4 Checkpoint Software Technologies Ltd
    • 6.1.5 McAfee Inc.
    • 6.1.6 Citrix Systems Inc.
    • 6.1.7 Trend Micro Inc.
    • 6.1.8 Juniper Networks Inc.
    • 6.1.9 Schneider Electric SE
    • 6.1.10 Siemens AG
    • 6.1.11 Dell Inc.
    • 6.1.12 Honeywell International Inc.
    • 6.1.13 IBM Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS