表紙:自動車エンジン市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
市場調査レポート
商品コード
1189932

自動車エンジン市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)

Automotive Engine Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2~3営業日

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自動車エンジン市場- 成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車エンジン市場は3,950億米ドルで、予測期間中にCAGR4%以上を記録し、5,000億米ドル以上に達すると予想されています。

COVID-19の大流行は、世界的に統合された自動車産業に迅速かつマイナスの影響を及ぼしました。自動車エンジンや部品の製造工場が閉鎖され、世界各地で施錠や旅行制限が行われたため、ショールームへの消費者の足が急激に減少しました。

しかし、自動車メーカーが自動車の平均寿命を延ばすためにエンジン制御ユニットの交換などの新技術に注力し、エンジンのライフサイクルを改善しているため、自動車エンジン市場は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。燃費の良い軽量な車両に対する需要の高まりは、予測期間中、同市場のプレーヤーに有利な機会をもたらすと思われます。

また、自動車の電動化の進展に伴い、OEMメーカーがそれぞれの生産拠点を閉鎖する動きが見られます。例えば、ステランティスは2022年11月、ブラジルのカンポラルゴにあるフィアット・パワートレイン・テクノロジーズ(FPT)エンジン工場の閉鎖を発表しました。同社が2038年までにゼロエミッションを達成することを目指した後のことです。

アジア太平洋地域は、予測期間中、自動車エンジンの重要な市場として継続すると予想されます。北米、欧州、アジア太平洋地域では、いくつかの環境規制が採用されているため、北米とアジア太平洋地域の両方が自動車エンジンの世界市場を独占しています。

主な市場動向

投資と自動車販売の増加で勢いづく

自動車エンジン市場の成長を促す主な要因は、可変容量エンジン(VDE)やハイブリッド車などの新しいエンジン技術の開発です。自動車メーカーは、ハイブリッドや可変容量エンジン(VDE)など、高い性能と燃費効率を実現するための新しいタイプのモーターを開発しています。

自動車メーカーは、軽量で出力が大きく、燃費の良い最もコンパクトなエンジンを作ることで、競争に勝ち残ろうとしています。OEMは、車両全体の重量を減らし、排出ガスを削減するためにエンジンを小型化します。自動車販売台数の増加により、エンジンの需要は主に向上しています。例えば、以下の通りです。

  • 英国では、2022年10月のディーゼルエンジン車の販売台数は、前年同月比9.7%減の6,347台となっています。一方、ガソリンエンジン車の販売台数は17.8%増の56,994台、ディーゼルマイルドハイブリッド電気自動車は21.4%増の5,466台、ガソリンマイルドハイブリッド電気自動車は59.5%増の20,993台、電気自動車は23.4%増の19,933台、プラグインハイブリッド電気自動車は6.2%増の8,899台で、それぞれ増加しました。
  • 2021年のドイツの市場シェアは、ガソリン車が97万2588台で37.1%、ハイブリッド車が75万4588台で28.8%であったが、ガソリン車とハイブリッド車を合わせた市場シェアは、ガソリン車とハイブリッド車を合わせた市場シェアは、75万4588台となっています。また、電気自動車は355,961台で13.6%、ディーゼル車は524,446台で20.0%のシェアを獲得しています。まもなくガソリンエンジンやディーゼルエンジンの需要が大きく伸びる態勢にあります。

エンジンメーカーは、地域ごとに高まるガソリン車とディーゼル車の販売需要に対応するため、その事業ポテンシャルを拡大しています。例えば、次のようなことです。

  • 2022年11月、フランスの自動車大手Renault Groupeは、長期的なビジョンの中でICエンジンの生産に注力する計画について議論しました。同社はGeelyHoldingsと、今後のマイルドハイブリッド車やICエンジン車向けの生産ユニットの設立、パワートレイン、ICエンジンの供給に関する抑制要因力のない枠組み協定を締結しています。
  • 2022年4月、トヨタはハイブリッド電気自動車を含む4気筒エンジンの生産を支援するため、米国の4つの製造工場に3億8300万米ドルを投資すると発表しました。また、ハンツビル工場のトヨタアラバマは、114,000平方フィートの拡張と新しい4気筒生産ラインを設置し、内燃機関およびハイブリッド電気パワートレイン用のエンジンを生産するため、2億2,200万米ドルを受け取りました。

これらの要因や発展を考慮すると、自動車販売台数の増加により、自動車エンジンの需要は予測期間中も継続すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場をリードする見通し

自動車エンジン市場は、予測期間中、アジア太平洋地域が圧倒的なシェアを占め、欧州、北米がそれに続くと予想されます。世界の排ガス規制の高まりとともに、エンジン技術の分野での開発が著しく進んでいます。OEMの利益の多くは、インドや中国などの新興経済諸国からもたらされると思われます。

アジア太平洋地域は、電気自動車に対する顧客の嗜好が著しく高まっているため、市場の主要プレイヤーを惹きつけると思われます。しかし、電動モビリティへの切り替えには高いコストがかかるため、地域レベルでの電化と電動車両の採用が、ICエンジンの関連性を維持することになります。電気自動車の多くはハイブリッド電気自動車です。ICエンジンは、電気自動車市場が完全に電動化されるまでは生産されるでしょう。

欧州と北米は、老舗の相手先商標製品メーカーが存在するため、アジア太平洋に次いで市場の活発な地域となることが予想されます。この地域の自動車エンジン市場の堅調な開拓と成長のための強力な基盤となっています。

この地域では、自動車販売台数が好調で、エンジン需要全体がプラスに作用しています。例えば

  • 中国は、自動車産業の生産量とエンジン生産において、アジア太平洋地域を支配しています。この地域には、主要なOEM、自動車部品メーカー、エンジンメーカーがあり、世界的に安定した供給を維持しています。10月の自動車生産・販売台数は、前年同期比11.1%増の259万9,000台となりました。
  • 2022年11月のインド乗用車販売台数は276,231台を記録し、2021年11月の販売台数と比較して28.1%の純増となっています。Maruti-Suzuki、Tata Motors、Mahindraが登録台数をリードしています。
  • 日本自動車販売協会連合会と日本軽自動車・二輪車振興会によると、2022年10月の国内販売台数は2021年10月と比較して28.6%増の359,159台となっています。排気量660cc以上が19.7%増の21万1542台、排気量660cc以下が43.9%増の14万7617台となっています。1~10月の総販売台数は、2021年10月と比較して7.4%減の347万9877台となっています。

OEMは、高いトルクと性能を得るために、技術的に高度な動力エンジンの開発に力を注いできました。マルチ燃料エンジン技術の出現は、自動車エンジン市場の活発な市場プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。例えば、ボルボのマルチ燃料車は、ハイタン、メタン、バイオエタン、CNG、ガソリンの5つの燃料で動作する2リットルのエンジンを持っています。

競合情勢

自動車エンジン市場は、多くの企業が参入しているため、細分化されています。各社は、より技術的に進んだ製品を発売し、他のプレイヤーに対する競争力を獲得しています。例えば、以下のようなものです。

  • 2021年11月、東風汽車有限公司は、湖北省襄陽国家ハイテク産業開発区における大型エンジンの研究開発と製造プロジェクトについて、東風カミンズエンジンと協力協定を締結したと発表しました。

市場の主要プレイヤーには、Cummins Inc.、Toyota Motor Corporation、Fiat Automobiles SpA、Volkswagen AG、MAN Energy Solutions、General Motorsが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(市場規模:10億米ドル)

  • 搭載タイプ
    • 直列型エンジン
    • W型エンジン
    • V型
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 燃料
    • ガソリン
    • ディーゼル
    • その他の燃料
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Mercedes-Benz
    • Cummins Inc.
    • Toyota Motor Corporation
    • BMW
    • General Motors
    • Honda Motor Company Ltd
    • Hyundai Motor Company
    • Scania AB
    • Suzuki Motor Corporation
    • Mazda Motor Corporation
    • Volkswagen AG
    • Eicher Motors Limited
    • Yamaha Corporation
    • Fiat Automobiles SpA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46934

The automotive engine market is valued at USD 395 billion and is expected to reach over USD 500 billion, registering a CAGR of more than 4% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a swift and negative impact on the globally integrated automotive industry. Automobile engine and component manufacturing plants have been shut down, and consumer footfalls in showrooms have fallen sharply because of lockdowns and travel restrictions worldwide.

However, the automotive engine market is expected to witness significant growth during the forecast period, as manufacturers are focusing on new technologies like the replacement of engine control units to increase the average life of vehicles, thereby improving the lifecycle of engines. The growing demand for fuel-efficient and lightweight vehicles will likely create lucrative opportunities for players in the market during the forecast period.

Moreover, with the rising electrification of the fleet, OEMs are seen closing down their respective production bases. For instance, In November 2022, Stellantis announced the closure of its Fiat Powertrain Technologies (FPT) engine plant in Campo Largo, Brazil. It came after the company aimed to achieve zero emissions by 2038.

The Asia-Pacific region is anticipated to continue as a significant market for automotive engines throughout the forecasted period. Both North America and Asia-Pacific regions dominate the global automotive engine market as several environmental norms are employed in North America, Europe, and Asia-Pacific.

Key Market Trends

Increasing Investment and Vehicle Sales to Provide Momentum

A key factor driving the growth of the automotive engine market is the development of new engine technologies, such as variable displacement engines (VDEs) and hybrids. Automotive manufacturers are developing new types of motors, such as hybrid and variable displacement engines (VDEs), to deliver high performance and fuel efficiency.

Car manufacturers try to stay ahead of the competition by building the most compact engines that are lightweight, have greater power output, and have a higher fuel economy. OEMs downsize vehicle engines to decrease the overall curb weight of the vehicle and reduce emissions. Rising vehicle sales have predominately improved engine demand. For instance:

  • In the United Kingdom, during October 2022 compared to last year in the same month, diesel-engine car sales fell by 9.7% to 6,347 units. In contrast, gasoline-engine car sales rose by 17.8% to 56,994 units, diesel mild hybrid electric vehicles by 21.4% to 5,466 units, gasoline mild hybrid electric vehicles by 59.5% to 20,993 units, electric vehicles by 23.4% to 19,933 units and plug-in hybrid electric vehicle sales rose by 6.2% to 8,899 units.
  • In 2021, gasoline-powered vehicles in Germany accounted for 37.1% market share with 972,588 units, whereas hybrid cars accounted for 28.8% market share with 754,588 units. On similar lines, electric vehicles had a 13.6% market share with 355,961 units, and diesel vehicles had a 20.0% market share with 524,446 units. It is poised for strong growth in demand for gasoline and diesel engine shortly.

Engine manufacturers are expanding their business potential to meet the rising demand for gasoline and diesel vehicle sales across the geography. For instance:

  • In November 2022, French automotive giant Renault Groupe discussed its plans to focus on producing IC engines during its longer-term vision. The company have signed a non-binding framework agreement with GeelyHoldings for establishing production units, supply power trains, and IC engines for upcoming mild hybrid and IC engine vehicles.
  • In April 2022, Toyota announced an investment of USD 383 million in four of its US manufacturing plants to support the production of its four-cylinder engines, including hybrid electric vehicles. In addition, Toyota Alabama in Huntsville plant received USD 222 million to expand 114,000 sq ft and install a new four-cylinder production line to produce engines for both combustion and hybrid electric powertrains.

After considering these factors and development, demand for automotive engines is anticipated to continue during the forecast period, owing to a rise in vehicle sales.

The Asia-Pacific Region is Expected to Lead the Market

The Asia-Pacific region is expected to dominate the automotive engine market, followed by Europe and North America during the forecast period. The developments in the field of engine technology are increasing significantly, along with rising emission norms across the globe. A large amount of OEMs' profit will likely come from developing economies like India and China.

The Asia-Pacific region is likely to attract major players in the market, as customers' preference toward electric vehicles is increasing significantly. However, as switching to electric mobility is associated with high cost, electrification and adopting electric vehicles at the local level will maintain the relevance of IC engines. Many electric vehicles are hybrid electric vehicles. IC engines will be produced until the electric car market sees full electrification of vehicles.

Europe and North America are expected to be active regions in the market after Asia-Pacific due to the presence of long-established original equipment manufacturers. It provides a strong base for the robust development and growth of the automotive engine market in the region.

The region is witnessing impressive vehicle sales, which have taken overall engine demand on the positive side. For instance:

  • China dominates in the Asia-Pacific region regarding auto industry throughput and engine production. Region houses leading OEM, auto suppliers, and engine manufacturers maintain steady global supply. The total number of vehicles produced and sold in October was 2.599 million, up 11.1% from the same period of the previous year.
  • In November 2022, India passenger vehicle sales registered 276,231 units, representing a net increase of 28.1% compared to November 2021 sales. Maruti-Suzuki, Tata Motors, and Mahindra lead the registered units.
  • According to the Japan Automotive Dealers Association and Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, sales in Japan in October 2022 increased by 28.6% to 359,159 units compared with October 2021. Sales with engine displacements above 660cc rose from 19.7% to 211,542 units, and those with engine displacements below 660cc increased from 43.9% to 147,617 units. Total sales from January to October decreased by 7.4% to 3,479,877 units compared to October 2021.

OEMs have been focusing on developing technologically advanced powered engines to gain high torque and performance. The emergence of multi-fuel engine technology is expected to provide lucrative opportunities to the active market players in the automotive engine market. For example, the Volvo multi-fuel car have a 2 l engine that runs on five fuels: hythane, methane, bioethane, CNG, and petrol.

Competitive Landscape

The automotive engine market is fragmented due to the numerous players in the market. The companies are launching more technologically advanced products to gain a competitive edge over other players. For instance:

  • In November 2021, Dongfeng Motor Company Limited announced that it had signed a cooperation agreement with Dongfeng Cummins Engine Co. Ltd. on a heavy-duty engine R&D and manufacturing project in Xiangyang National Hi-tech Industry Development Zone in Hubei Province.

Some of the key players in the market include Cummins Inc., Toyota Motor Corporation, Fiat Automobiles SpA, Volkswagen AG, MAN Energy Solutions, and General Motors.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)

  • 5.1 Placement Type
    • 5.1.1 In-line Engine
    • 5.1.2 W Engine
    • 5.1.3 V-Type
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Car
    • 5.2.2 Commercial Vehicle
  • 5.3 Fuel Type
    • 5.3.1 Gasoline
    • 5.3.2 Diesel
    • 5.3.3 Other Fuel Types
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Mercedes-Benz
    • 6.2.2 Cummins Inc.
    • 6.2.3 Toyota Motor Corporation
    • 6.2.4 BMW
    • 6.2.5 General Motors
    • 6.2.6 Honda Motor Company Ltd
    • 6.2.7 Hyundai Motor Company
    • 6.2.8 Scania AB
    • 6.2.9 Suzuki Motor Corporation
    • 6.2.10 Mazda Motor Corporation
    • 6.2.11 Volkswagen AG
    • 6.2.12 Eicher Motors Limited
    • 6.2.13 Yamaha Corporation
    • 6.2.14 Fiat Automobiles SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS