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表紙：自動試験装置市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
市場調査レポート
商品コード
1189897

自動試験装置市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Automated Test Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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自動試験装置市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動試験装置の世界市場は、2020年に39億8,000万米ドル、2026年には48億9,000万米ドルに達すると推定され、予測期間（2021-2026年）にCAGR3.53%で成長すると予測されています。

主なハイライト

  • ATE市場は、主に半導体チップの数量に依存しています。この業界は、コンピュータ、スマートフォン、タブレットなどの民生用電子機器の成功によってプラスの影響を受けます。その後、新機能やイノベーションを備えた機器が展開され、業界全体の成長を促進することも予想されます。
  • ハードウェア市場では、エンジニアや科学者が変化するニーズに対応するための柔軟性、小型化、携帯性を提供する一方で、従来の計測器よりも製造現場での占有面積が小さく、消費電力も少ない小型のフォームファクターを提供するために、多額の投資が行われています。その結果、この市場の製品は統合ソリューションへと移行しつつあり、スクリプト言語の柔軟なオプションも提供されています。
  • 半導体市場は、技術の向上と絶え間ない研究開発により、高い競争力を誇っています。チップの価格は今後数年で50％まで下がる可能性があり、これは生産コストが新技術によって変化し続け、技術的に陳腐化した製品の需要減少につながることを意味しています。

主な市場動向

航空宇宙・防衛が大きな市場シェアを占める見込み

  • 航空宇宙・防衛産業は、過去30年間、この地域の政府による防衛費の増加により、複雑なデバイスの採用が増加しました。このため、技術革新が急速に進み、既存のツールの効率が改善され、さらに幅広い機能に役立つ新しい操作範囲がカバーされるようになりました。収益が大きくなる航空宇宙産業は、自動試験装置にかなりの金額を費やすと予想されます。
  • エンジニアは、新技術のテストプランを開発すると同時に、レガシーシステムをサポートし、陳腐化を防ぐというハードルに直面しています。例えば、1950年代と1960年代に製造され、50年以上たった今でも現役の軍用機ボーイングB-52 Stratofortressの航空電子機器などがこれにあたります。
  • 市場のもう一つの大きな促進要因は、規制環境です。例えば、軍用無線機は、RTCA/DO-178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment CertificationやRTCA/DO-254 Level C, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardwareなどの民間航空ソフトウェア・ハードウェア規格の新仕様で試験することが増えてきています。
  • また、新しい技術の導入に伴い、試験装置のアップグレードの必要性も出てきます。例えば、米国海軍航空システム司令部（NAVAIR）は、空母で航空機や兵器を試験するために、旧システムから新システムに移行する際に、技術を更新しました。この司令部は、後方互換性を要件として維持し、eCASSステーションが旧CASSプログラムのテストプログラムセットを利用できるようにしました。
  • 陳腐化の防止は、試験装置への投資を増加させる要因となっています。ほとんどの軍事・航空宇宙計画は何年も続くため、企業は新しい機能を追加できるように技術を新鮮に保ち、常に発生する陳腐化の問題に対処する必要があります。
  • 航空宇宙メーカーの収益増加に伴い、利益率を上げるために投入コストをコントロールする習慣があるため、試験装置への投資が増加すると予想されます。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 低価格の消費者向け製品への需要の高まりと、半導体産業における採用の着実な増加が、北米地域におけるATE市場成長の主要な促進要因として認識されています。ATEは非常に高価な装置ですが、大量のサンプルを最小限の人的介入で検査できるため、長期的には費用対効果の高いソリューションとなります。
  • カナダの市場は、鉱業の復活と国防費の増加が主な要因となっています。カナダの市場は、鉱業の復活と国防費の増加が主な要因となっています。
  • 米国の巨大な航空宇宙産業は、すべての航空宇宙生産の60％以上を輸出しています。米国の航空宇宙市場は世界最大であり、熟練した親切な労働力、多様な製品、広範な流通システムが特徴であるため、多くの外国企業がこの市場に魅力を感じています。自動試験装置は、防衛分野にも応用されています。この国の防衛産業は、世界の既存国の半分以上の国の経済全体を上回る予算配分となっています。
  • また、モバイル機器などの民生用電子機器では、発売スケジュールを短縮するために、ATEの利用が盛んになっています。また、サイバーセキュリティの脅威の高まりやアプリケーションの複雑化に伴い、ATEを活用してエンタープライズ・アプリケーションのテスト・カバレッジを向上させる企業も増えてきています。

競合情勢

自動試験装置市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されています。市場シェアの観点からは、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。これらのプレイヤーは、他のプレイヤーに対する競争上の優位性を獲得するために努力しています。彼らの焦点は、競争上の優位性を得るために、製品の差別化にシフトしています。メーカーは、需要に応じて彼らの製品提供を改善するために他の企業と協力しています。

  • 2018年2月-RFソリューションのプロバイダであるQorvoとNational Instrumentsは、初の商用5G RFフロントエンドモジュール（FEM）をテストするために協力しました。パワーアンプとローノイズアンプを単一パッケージにまとめたQorvoのQM19000 5G FEMは、3.4GHz帯で動作するモバイル機器をターゲットにしています。このFEMは、モバイル機器への5Gの早期導入に向けて、顧客の5G技術の設計とテストを支援する継続的な取り組みの一環として、先進のNI PXIシステムでテストされました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 家電製品の販売増とIoTの爆発的な普及
    • テストケースの多様化に伴うテスト手法の高度化
  • 市場抑制要因
    • テスト機器にかかる高いコスト

第5章 市場セグメンテーション

  • テスト機タイプ別
    • メモリ
    • 非メモリ
    • ディスクリート
    • テスト・ハンドラ
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙・防衛
    • 民生用電子機器
    • IT・通信分野
    • 自動車
    • ヘルスケア
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 日本
      • 中国
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • メキシコ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Virginia Panel Corporation
    • MAC Panel Company
    • Xcerra Corporation
    • National Instruments Corporation
    • SPEA SpA
    • Advantest Corporation
    • Star Technologies
    • Aeroflex, Inc.
    • Astronics Corporation
    • Roos Instruments, Inc.
    • Chroma ATE, Inc.
    • Samsung Semiconductor, Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 56876

The global automated test equipment market was valued at USD 3.98 billion in 2020, and is expected to reach a value of USD 4.89 billion by 2026 at a CAGR of 3.53% during the forecast period (2021-2026).

Key Highlights

  • The market for ATE is primarily dependent on semiconductor chip volume. The industry is positively impacted by the success of consumer electronic devices, such as computers, smartphones, tablets et al. Subsequently, the roll out of devices with new features and innovation is also expected to fuel the growth of the industry on the whole.
  • There have been significant investments in the hardware market to provide engineers and scientists the flexibility, miniaturization, and portability to adapt to changing needs, while offering a smaller form factor that occupies less space on the manufacturing floor and consumes less energy, than traditional instrumentation equipment. As a result, the product offerings in the market are moving towards integrated solutions, while offering flexible options for a scripting language.
  • The semiconductor market is highly competitive due to upgraded technologies and constant R&D. The price of a chip may fall to 50% in the coming years, which implies that cost of production keeps changing due to emerging technologies, leading to decline in demand for products which have become technologically obsolete.

Key Market Trends

Aerospace and Defence is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The aerospace and defense industry has witnessed a rise in the adoption of intricate devices, in the last three decades, owing to an increasing defense spending by the governments in the region. This has led to the development of technology at a rapid pace, with innovation leading to improvement in the efficiency of existing tools and further covering the new scope of operations useful for a wide range of functions. With larger revenues, the aerospace industry is expected to spend a significant amount in the automated test equipment.
  • Engineers are facing the hurdle of developing test plans for new technologies while also supporting legacy systems and prevent the obsolescence, such as avionics and electronics on the Boeing B-52 Stratofortress military aircraft produced in the 1950s and 1960s and still in service more than 50 years later.
  • The other major driver in the market is the regulatory environment. For instance, military radios are increasingly being tested to the new specifications of civil airborne software and hardware standards, such as RTCA/DO-178B, Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification, and RTCA/DO-254 Level C, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware.
  • With the implementation of new technology the need for upgrading the test equipment also arises. For instance, U.S. Naval Air Systems Command (NAVAIR) refreshed the technology as they transitioned from the older system to the newer system for testing aircraft and weapons on carriers. The organization maintained backward compatibility as a requirement, enabling the eCASS stations to leverage the test program set from the older CASS program.
  • Obsolescence mitigation is driving increased investment in test equipment. Most military and aerospace programs run for years, and companies must keep the technology fresh so that they can add new capabilities, plus address the obsolescence issues that always crop up.
  • With the increasing revenues of aerospace manufacturers, the investment in testing equipment is expected to increase due to the practice of controlling the input costs to increase the profit margins.

North America is Expected to Have a Significant Market Share

  • The growing demand for low-cost consumer products, coupled with a steady rise in the adoption in the semiconductor industry, have been identified as the major drivers for the growth of the ATE market in the North American region. Although ATE are highly expensive devices, they represent a cost-effective solution in the long-term, as they can be used for testing large volumes of samples with minimal human intervention.
  • The market in Canada is majorly driven by the resurging mining industry and increase defense spending. Key upcoming identified accounts for the providers are, higher education institutes, like colleges, universities and trade and technical schools and R&D labs.
  • The huge aerospace industry of United States exports more than 60% of all the aerospace production. Many foreign firms are attracted to the country's aerospace market as it is the largest in the world, characterized by skilled and hospitable workforce, diverse offerings and extensive distribution systems. Automated test equipment further finds its application in the defense sector. The defense industry in the country has a budget allocation, which is more than the entire economy of more than half of the existing countries in the world.
  • The application of ATE in consumer electronics such as mobile devices is prospering in order to make the release schedules shorter. With growing cybersecurity threats and rising complexity of applications, organizations are also enhancing the test coverage for their enterprise application suite with the help of ATE throughout the region.

Competitive Landscape

The Automated Test Equipment market is highly competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. The player are working towards gaining a competitive advantage over the other players. Their focus has shifted to product differentiation to get an edge over the competition. The manufacturers are collaborating with other firms to improve their product offerings according to the demands.

  • Feb 2018 - Qorvo, a provider of RF solutions, and National Instruments have collaborated to test the first commercially available 5G RF front-end module (FEM). Qorvo's QM19000 5G FEM, which combines a power amplifier and low noise amplifier into a single package, is targeted for mobile devices operating in the 3.4 GHz spectrum. The FEM was tested with the advanced NI PXI system as part of an ongoing effort to help customers design and test 5G technology, for early deployments of 5G in mobile devices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.4 Market Drivers
    • 4.4.1 Growth in Consumer Electronics Sales and Explosion of IOT
    • 4.4.2 Increased Focus on Sophisticated Testing Methods Leading to Multiple Test Cases
  • 4.5 Market Restraints
    • 4.5.1 High Costs Associated With Testing Equipment

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type of Test Equipment
    • 5.1.1 Memory
    • 5.1.2 Non - memory
    • 5.1.3 Discrete
    • 5.1.4 Test Handlers
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace and Defense
    • 5.2.2 Consumer Electronics
    • 5.2.3 IT and Telecommunications
    • 5.2.4 Automotive
    • 5.2.5 Healthcare
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 Japan
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 South Korea
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Mexico
      • 5.3.4.2 Brazil
      • 5.3.4.3 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle-East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Virginia Panel Corporation
    • 6.1.2 MAC Panel Company
    • 6.1.3 Xcerra Corporation
    • 6.1.4 National Instruments Corporation
    • 6.1.5 SPEA SpA
    • 6.1.6 Advantest Corporation
    • 6.1.7 Star Technologies
    • 6.1.8 Aeroflex, Inc.
    • 6.1.9 Astronics Corporation
    • 6.1.10 Roos Instruments, Inc.
    • 6.1.11 Chroma ATE, Inc.
    • 6.1.12 Samsung Semiconductor, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS