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市場調査レポート
商品コード
1432578

自動車部品マグネシウムダイカスト:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)

Automotive Parts Magnesium Die Casting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 2~3営業日

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自動車部品マグネシウムダイカスト:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車部品マグネシウムダイカスト市場規模は、2024年には44億2,000万米ドルと推定され、2029年には70億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは9.65%で成長する見込みです。

Automotive Parts Magnesium Die Casting-Market

COVID-19パンデミックは、2020年に焦点を当てた市場を阻害し、主に自動車販売と生産の減少に起因します。2020年の世界の自動車販売台数は、2019年の自動車販売台数と比較して16%減少しました。すべての主要自動車生産国において、11%から40%近くまで大きく減少しました。欧州は世界生産台数のほぼ22%を占めました。しかし、パンデミック後の自動車産業は、2020年に大幅な成長を示しました。自動車販売台数の全体的な増加と電気自動車販売台数の増加が予想され、予測期間中は主に市場を牽引するものと思われます。

軽量自動車は、重要な部品を製造する軽量自動車材料の採用による自動車の燃費向上により、自動車メーカーの間で人気を集めています。また、自動車の軽量化は、品質や性能以前に安全性を損なうことなく行わなければならないです。

世界中で厳しい排ガス規制が制定され、同市場は大きな成長を遂げると思われます。自動車の軽量化に対する消費者動向の高まりは、マグネシウムや炭素繊維強化プラスチックなどの軽量部品の自動車部品への浸透を促進し、ひいては市場を押し上げると予想されます。

主要な製造業界は、新しいマグネシウム合金や効率的な製造技術に関する研究開発活動に投資しています。例えば、インド工科大学マドラス校、米国陸軍研究所、ノーステキサス大学は、自動車産業におけるアルミニウム合金やスチール合金に取って代わり、自動車の燃費を向上させることができる新しいマグネシウム合金を開発しました。

製造工程の自動化に対する投資の増加は、市場の大きな成長を示す可能性が高いです。マグネシウムダイカスト製造プロセスの高コストは、自動車部品マグネシウムダイカスト市場の妨げになる可能性が高いです。

自動車部品マグネシウムダイカスト市場動向

圧力ダイカストが市場を独占

電気自動車需要の増加と消費者の嗜好の変化により、自動車メーカーはより重い部品をマグネシウムのような合金から製造される軽量なものに置き換える必要に迫られています。

主な自動車メーカーは、ミラーハウジング、ステアリングコラム、運転席エアバッグケーシング、シートフレーム、ダッシュカバーなどの用途にマグネシウム合金を使用しています。バッテリー効率と燃費を向上させる傾向の高まりと性能向上への需要により、高圧ダイカストマグネシウム合金への関心が高まっています。これらの合金は、機械的特性の組み合わせに優れ、あらゆる構造金属の中で最も高い重量比強度を持っています。

さらに、EVを製造する企業も積極的に高圧ダイカストマシンを調達し、消費者の需要拡大に対応するためにこの技術を採用しています。

この地域で自動車用圧力ダイカスト部品を提供している主要企業には、OEFORM Limited、CNM Tech、Dalian Yaming Automotive Parts、LC Rapidなどがあります。ポートフォリオのアップグレードに注力する企業がある一方で、製造工場の拡大や提携などに注力し、市場の主要企業としての地位を確立している企業もあります。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を独占すると予測

アジア太平洋地域には製造業が多く、自動車部品マグネシウムダイカスト市場にとって好機となる可能性が高いです。同地域の中小製造業の急速な拡大は、市場の大きな成長を示す可能性が高いです。地域全体の自動車生産台数の増加は、マグネシウムダイカスト部品への需要を増加させ、ひいては市場の大きな成長を示す可能性が高いです。

厳しい排ガス規制の制定により、地域全体で電気自動車の需要が増加しているため、自動車メーカーは軽量部品を自動車に組み込もうとしています。中国はダイカスト部品の主要生産国のひとつであり、アジア太平洋地域のダイカスト市場シェアの60%以上を占めています。中国の金属鋳造産業には26,000以上の施設があり、そのうち8,000の施設が非鉄鋳物を生産しています。中国の鋳物生産量は4,930万トンを超えます。高度で効率的な自動ダイカストマシンが、同国の金属ダイカスト需要を支えています。中国のマグネシウムダイカスト市場は、国際的に急成長している自動車産業からの需要が高いです。これが予測期間中の中国市場の成長を促進すると予想されます。

インド政府はMake in Indiaに注力し、自動車産業を発展させ、厳しい排ガス規制が同国の自動車部品マグネシウムダイカスト市場を牽引しています。自動車産業で消費される鋳物は同国の生産量の35%を占めています。インドでは、景気減速、燃料費の高騰、保険料の高騰など多くの理由から、乗用車の販売台数が減少傾向にあります。しかし、アクセル規制の見直しやNBFC危機など多くの圧力にもかかわらず、商用車販売台数全体は増加し、27.28%の堅調な伸びを示しました。

最新の規制枠組みであるチャイナ6は2016年に導入され、第1段階のチャイナ6aは2020年7月から施行され、第2段階は2023年7月に予定されています。この地域の自動車市場の原動力を決定する上で極めて重要な規制基準の変更です。環境保護省(MEP)は、中国で登録された各新車の排出ガス性能基準の記録を維持しています。このため、予測期間中にアジア太平洋全域で自動車部品マグネシウムダイカスト市場が大きく成長する可能性が高いです。

自動車部品マグネシウムダイカスト産業概要

世界の自動車部品マグネシウムダイカスト市場は、世界中の新興国と先進国の両方の地域の中小規模のプレーヤーによって支配されています。Georg Fischer Automotive、Ryobi Die Casting、Shiloh Industries、Pace Industriesなどの大手企業が世界市場全体の30%以上のシェアを占めています。

世界中の自動車メーカーと自動車部品製造企業間の合併・買収の増加は、市場の大きな成長を示しています。主要産業は、自動車の燃費効率を高めるために軽量部品の研究開発施設に投資しています。例えば、2022年5月、GF, Schaffhausenの一部門であるGF Casting SolutionsとBocar Groupは、世界中で専門的な製品とサービスを提供する契約を締結しました。この提携は、北米、欧州、アジアの顧客をサポートするための新技術とサービスの開発と投資に役立ちました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 生産プロセス
    • 圧力ダイカスト
    • 真空ダイカスト
    • 重力ダイカスト
    • スクイズダイカスト
  • 用途
    • ボディ部品
    • エンジン部品
    • トランスミッション部品
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Chicago White Metal Casting Inc.
    • Sandhar Group
    • Georg Fischer AG
    • Gibbs Die Casting Group
    • Magic Precision Ltd.
    • Meridian Lightweight Technologies Inc.
    • Morimura Bros Ltd.
    • Tadir-Gan Group(Ortal Ltd)
    • Pace Industries
    • Shiloh Industries Inc.
    • Sundaram-Clayton Ltd.
    • Twin City Die Castings Co.
    • Dynacast(Form Technologies Inc.)
    • Ryobi Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51292

The Automotive Parts Magnesium Die Casting Market size is estimated at USD 4.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 7 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.65% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Parts Magnesium Die Casting - Market

The COVID-19 pandemic hampered the market in focus for the year 2020, primarily attributed to decline in vehicle sales and production. The global vehicle sale declined by 16% in 2020 as compared to the 2019 vehicle sales. All main vehicle-producing countries had major declines, ranging from 11% to almost 40%. Europe represented an almost 22% share of global production. However, post-pandemic the automotive industry witnessed significant growth for the year 2020. The overall increase in vehicle sales and expected increase in electric vehicle sales is anticipated to primarily drive the market during the forecast period.

Lightweight vehicles are gaining popularity among vehicle manufacturers owing to an enhanced fuel economy of automobiles with adoption of lightweight automotive materials manufacturing crucial parts. Additionally, the light-weighting of vehicles must be done without compromising on safety before quality and performance.

An enactment of stringent emission norms across the globe is liekly to witness significant growth for the market. Rising consumer trend towards light weight vehicle is likely to increase the penetration of light weight parts such as magnesium and carbon fiber reinforced plastic, to manufacture vehicle components, which in turn is anticipated to boost the market.

Major manufacturing industries are investing in research and development activities regarding new magnesium alloys and efficient manufacturing techniques. For instance, the Indian Institute of Technology, Madras, the US Army Research Laboratory, and the University of North Texas developed a new magnesium alloy that can replace aluminum and steel alloys in the automotive industry and increase the fuel efficiency of vehicles.

Growing investment in automation of manufacturing process is likely to witness major growth for the market. High cost of magnessium die casting manufacturing process is liekly to hamper the automotive parts magnesium die casting market.

Automotive Parts Magnesium Die Casting Market Trends

Pressure Die Casting dominating the market

Rise in demand for electric vehicles and a shift in consumer preferences have pushed vehicle manufacturer to replace heavier components with lightweight which are manufactured from alloys like Magnesium.

Major vehicle manufcturer use magnesium alloy for applications like mirror housings, steering columns, driver's airbag casings, seat frames, and dash encasings. Growing trend towards greater battery and fuel efficiency, along with demand for improved performance, has driven an increased interest in high-pressure die cast magnesium alloys. These alloys have an excellent combination of mechanical properties and the highest strength to weight ratio of any structural metal.

In addition, the companies manufacturing EV are also actively procuring pressure diecasting machines and are adopting this technology to make themselves ready for growing consumer demand.

Some of the key players offering automotive pressure die casting components in the region include OEFORM Limited, CNM Tech, Dalian Yaming Automotive Parts Co. Ltd, LC Rapid, and others. While some players focusing on upgrading their portfolio others focus on the manufacturing plants expansion, collaborations, etc. to pitch themselves as top players in the market. For instance,

  • In February 2021, Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd. Installed its Italpresse gauss TF5700 high pressure die casting (HPDC) machine at the company's base in Jiangsu province, China. With its huge 3500 x 3500mm plates, the TF5700's closing force of 5700 tons making it the ideal solution for large part production. Jiangzhong has also purchased a Westomat 3100 from StrikoWestofen to integrate seamlessly with the machine.

Asia-Pacific Projected to Dominate the Market During the Forecast Period

Asia Pacific has major presence of manufacturing industries which is likely to create an opprtunity for automotive parts magnesium die casting market. Rapid expansion of small and medium manufacturing industries across the region is likely to witness major growth for the market. Rise in vehicle production across the region is likely to increase the demand for magnesium die casting parts which in turn is likely to witness major growth for the market.

Rise in demand for electric vehicle across the region owing to an enactment of stringent emission norms is prmpting vehicle manufacturer to integrate lightweight parts in vehicle. China is one of the major producers of die casting parts and accounts for more than 60% of the regional (Asia-Pacific) die casting market share. The metal casting industry in China has more than 26,000 facilities, out of which 8,000 facilities produce non-ferrous castings. The country produces over 49.3 million metric tons of castings. The advanced and efficient automatic die casting machines supported the demand for metal die castings in the country. The Chinese magnesium die casting market experiences high demand from the automotive industry, which is rapidly growing at the international level. This is expected to drive the Chinese market's growth over the forecast period.

The Government of India focus on Make in India, developing the automotive industry, and the stringent emission norms are driving the market for automotive parts magnesium die casting in the country. The castings consumed by the automotive sector accounted for 35% of the country's production. India witnessed a declining trend in passenger vehicle sales, owing to numerous reasons, such as economic slowdown, rise in fuel, and insurance costs. However, despite numerous pressures, such as revised axel norms and NBFC crisis, the overall commercial vehicle sales increased and showcased a robust 27.28% growth.

The latest regulatory framework, the China 6, which was introduced in 2016 and the first stage China 6a came into effect from July 2020 and the second stage is planned for July 2023. The change in the regulatory standards that have been crucial in determining the dynamics of the automotive market in the region. The Ministry of Environmental Protection (MEP), has been maintaining the record of emission performance standard for each new vehicle registered in. This is likely to witness major growth for the automotive part magnesium die casting market across the Asia-Pacific during the forecast period.

Automotive Parts Magnesium Die Casting Industry Overview

The global automotive parts magnesium die casting market isdomnaitng by regional small- and medium-scale players across both developing and developed countries around the world. Major recognized players, such as Georg Fischer Automotive, Ryobi Die Casting, Shiloh Industries, and Pace Industries, accounted for over 30% of the overall global market share.

Growing merger and acquisition between vehicle manufacturer and automotive parts manufacturing companies across the globe is witnessing major growth for the market. Major industries investing on research and development facilities on the light weight parts to enhance vehicle fuel efficiency. For instance,

  • In May 2022, GF Casting Solutions, a division of GF, Schaffhausen and the Bocar Group have signed an agreement to offer a specialized range of products and services worldwide. The collabration helped to develop and invest in new technologies and services to support customers in North America, Europe and Asia.
  • In January 2022, Koch Enterprises, Inc. has announced the acquisition of Amprod Holdings, LLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porters Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Production Process
    • 5.1.1 Pressure Die Casting
    • 5.1.2 Vacuum Die Casting
    • 5.1.3 Gravity Die Casting
    • 5.1.4 Squeeze Die Casting
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Body Parts
    • 5.2.2 Engine Parts
    • 5.2.3 Transmission Parts
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of the Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Chicago White Metal Casting Inc.
    • 6.2.2 Sandhar Group
    • 6.2.3 Georg Fischer AG
    • 6.2.4 Gibbs Die Casting Group
    • 6.2.5 Magic Precision Ltd.
    • 6.2.6 Meridian Lightweight Technologies Inc.
    • 6.2.7 Morimura Bros Ltd.
    • 6.2.8 Tadir-Gan Group (Ortal Ltd)
    • 6.2.9 Pace Industries
    • 6.2.10 Shiloh Industries Inc.
    • 6.2.11 Sundaram-Clayton Ltd.
    • 6.2.12 Twin City Die Castings Co.
    • 6.2.13 Dynacast (Form Technologies Inc.)
    • 6.2.14 Ryobi Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS