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市場調査レポート
商品コード
1190834

飼料用酵素の市場シェア、規模- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Feed Enzymes Market Share, Size - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 128 Pages | 納期: 2～3営業日

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飼料用酵素の市場シェア、規模- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 128 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

飼料用酵素市場は、予測期間中（2022-2027年）にCAGR7.8%で成長すると予測されています。

COVID-19の発生により、サプライチェーンが混乱し、供給不足となりました。この発生は、飼料用酵素の市場に若干の影響を与えました。さらに、さまざまな政府が自宅待機命令を実施したため、多くの農家が潜在的な不足を予想して動物飼料をパニック的に購入することになりました。トラックの不足、配送の減少、従業員のCOVID-19感染など、いくつかの懸念により、農家は動物飼料の供給を蓄えることを余儀なくされました。例えば、米国では、家畜飼料市場の主要な関係者は、飼料加工産業で原料として使用される重要な製品別である乾燥蒸留穀物（DDG）の不足を懸念していました。

ここ数年、加工肉の消費量が増加しました。消費者の嗜好は、ほとんどがオーガニックミートに移行しています。そのため、生産者は有機肉の需要に応える革新的なソリューションと効率的な技術を求めており、動物の生産性を高めるために、飼料メーカーによる酵素を含む飼料添加物の消費の増加に繋がっています。

食品の安全性は、世界中の多くの政府、特に北米と欧州の政府にとって最重要課題となっています。動物は排泄物の中に立っていることが多く、常に緊張状態にあるため、免疫系に影響を与え、感染症にかかりやすくなっています。アジア太平洋地域は、飼料用酵素の最も急成長している市場の1つとなっています。この市場の主な要因は、家畜の数が多いことと、飼料工場の数が増加していることです。これらの動向は、飼料用酵素市場に参入する多くのプレイヤーを惹きつけています。

現在、ほとんどの市販の炭水化物は構造性炭水化物に対して使用されていますが、デンプン用の炭水化物分解酵素（アミラーゼ）は飼料生産者の間で人気が高まっています。しかし、フィターゼは最も効果的で有利な飼料添加物の1つとして浮上しており、一部の国ではリン酸溶液の使用を控える法律があり、それによってフィターゼの高い使用率に寄与しています。2019年、BASFは豚、家禽、水産養殖向けに新しいフィターゼ、Natuphos Eを発売しました。飼料業界に不可欠な栄養素を提供することができます。

飼料用酵素の市場動向

配合飼料生産の増加

過去数年間、主に豚やブロイラー産業、酪農産業向けの飼料生産は、畜産部門の産業化（世界中で肉、牛乳、卵の消費が増えた結果）に強く支えられ、大幅かつ順調に成長してきました。オールテックの飼料に関する調査によると、過去5年間で、飼料産業は合計13%の成長を遂げ、年平均2.49%の成長率に相当します。このような要因が、ブロイラー、乳製品、豚などの動物飼料メーカーによる高品質な酵素の販売と需要を強く後押ししているのです。飼料生産の増加は、有利な政府規制にも支えられており、その結果、動物由来の製品の品質を高めるために動物飼料に添加できる成分に対する需要が継続的に生じています。例えば、ロシアや中国のように、政府の政策により豚の飼料の国内生産と輸入代替が促進されている国では、プロテアーゼなどの飼料用酵素の需要が過去数年間で大幅に増加しています。ノボザイムスやDSM BASF SEなどの飼料メーカーは、業績や飼料利用率の向上、糞尿中の栄養分の減少による環境汚染の最小化などの利点から、市販の飼料用酵素を鶏の飼料に積極的に使用しています。したがって、上記の要因が予測期間中に市場を牽引する可能性があります。

アジア太平洋地域が最も急速に成長している市場

アジア太平洋地域は、予測期間中に高いCAGRで推移すると予想されています。アジア太平洋地域では、人口が多いことから中国とインドが大きな市場となっています。中国とインドでは、推定7,200の飼料工場が約2億2,700万メートルトンの配合飼料を生産しています。Alltechの調査によると、アジア太平洋地域の飼料生産量は2020年から2021年の間に4億3361万メートルトンから4億5812万1000メートルトンに増加し、すべての地域と比較して最高のCAGR 5.7%を記録しました。各国における配合飼料の需要や生産量の増加は、アジア太平洋地域の飼料用酵素市場に弾みをつけると期待されています。

中国では、ブロイラーや豚を中心とした飼料・動物生産産業が急速に発展し続けているため、飼料工場各社は、同国の成長する畜産部門に付加価値を与える飼料用酵素のイノベーションを積極的に求めています。

さらに、日本では、有機食品に対する消費者の理解が低いことに加え、入手可能な製品の種類も限られていることが、有機食品市場の悩みの種となっています。日本では過去数年間、抗生物質入り飼料添加物の生産量は減少の一途をたどっています。抗生物質の悪影響に対する認識が高まり、飼料用酵素など他の飼料添加物への需要が高まっています。

飼料用酵素市場の競合分析

Koninklijke DSM NV、BASF SE、Dupont de Numerous Inc、Alltech Inc、Adisseoなどの主要企業が存在し、市場は統合されています。市場参加者は、買収や研究開発への投資など、さまざまな戦略によって市場の潜在力を開拓しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 動物種別
    • 反芻動物
    • 家禽類
    • 豚
    • 水産養殖
    • その他の動物種
  • 種類
    • カーボハイドラーゼ
    • フィターゼ
    • その他のタイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • ロシア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • タイ
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • DuPont de Nemours Inc.
    • BASF SE
    • Koninklijke DSM NV
    • Adisseo
    • Alltech Inc.
    • Novus International Inc.
    • Kemin Industries Inc.
    • Biovet Joint Stock Company
    • Bio-Cat

第7章 市場機会と将来動向

第8章 COVID-19が市場に与える影響

目次
Product Code: 49320

The feed enzymes market is projected to register a CAGR of 7.8% during the forecast period (2022-2027).

The COVID-19 outbreak led to supply chain disruption, resulting in short supply. The outbreak slightly affected the market for feed enzymes. Furthermore, as various governments implemented stay-at-home orders, many farmers resorted to panic buying animal feed in anticipation of potential shortages. Several concerns, such as truck shortages, reduced deliveries, and employees contracting COVID-19, compelled farmers to stock their animal feed supplies.​ For instance, in United States, the key stakeholders in the livestock feed market were worried about the lack of dried distillers grains (DDGs), an important by-product in the feed processing industry being used as a raw material.​

Over the last few years, the consumption of processed meat increased. Consumers are mostly shifting their preferences toward organic meat. Thus, producers are looking for innovative solutions and efficient techniques that cater to the demand for organic meat, leading to increased consumption of feed additives, including enzymes, by the feed producers to enhance animal productivity.

Food safety has become a paramount issue for many governments worldwide, especially in North America and Europe. Animals often stand in their waste and are under constant duress, which affects their immune system, making them prone to infections. Asia-Pacific emerged as one of the fastest-growing markets for feed enzymes. It is majorly driven by a large livestock population and an increasing number of feed mills. These trends are attracting more players to enter the feed enzymes market.

Currently, most commercial carbohydrates are being used against structural carbohydrates, although carbohydrases for starch (amylases) are becoming increasingly popular among feed producers. However, phytases have emerged as one of the most effective and lucrative feed additives, as laws in some countries discourage phosphorous solutions, thereby contributing to their high use. In 2019, BASF launched a new phytase, Natuphos E, for swine, poultry, and aquaculture. It can provide some vital nutrients for the feed industry.

Feed Enzymes Market Trends

Increasing Compound Feed Production

In the past couple of years, feed production, primarily for the pig and broiler industries and the dairy industry, witnessed a substantial and healthy growth, which was strongly supported by the industrialization of the livestock sector (as a result of higher consumption of meat, milk, and eggs across the world). According to the Alltech feed survey, in the past five years, the feed industry has seen a total growth of 13%, which translates to an average growth rate of 2.49% per annum. This factor, in turn, has strongly augmented the sales and demand for high-quality enzymes from the animal feed manufacturers, such as broiler, diary, and pig. The increasing feed production is also supported by favorable government regulations, which, in turn, create a continuous demand for ingredients that can be added to animal feed to boost the quality of animal-sourced products. For instance, in countries like Russia and China, where the government policies favor internal pig feed production and import displacement, the demand for feed enzymes, such as proteases, has seen a substantial increase in the past couple of years. The feed manufacturers, such as Novozymes and DSM BASF SE, are actively using commercial feed enzymes in poultry feeds due to their advantages, such as improved performance and feed utilization and minimized environmental pollution due to the reduced nutrients in manure. Thus, the above factors may drive the market during the forecast period.

Asia-Pacific is the Fastest Growing Market

The Asia-Pacific market is expected to register a high CAGR during the forecast period. China and India are the larger markets in Asia-Pacific due to their larger population. In China and India, an estimated 7,200 feed mills produce nearly 227 million metric ton of compound feed. As per the Alltech survey, feed production in Asia-Pacific increased from 433.610 million metric ton to 458.121 million metric ton between 2020 and 2021, registering the highest CAGR of 5.7% compared to all the regions. The higher demand and production of compound feed in the countries are expected to provide impetus to the feed enzymes market in the Asia-Pacific region.

As the feed and animal production industry, primarily broiler and pigs, continues to evolve rapidly in China, the feed mill companies are actively seeking innovations in feed enzymes that add value to the growing livestock sector of the country.

Further, in Japan, the organic market is troubled by the limited range and variety of available products, coupled with a low understanding of organics among Japanese consumers. The production of antibiotic feed additives in the country has constantly been declining for the past few years. With the growing awareness of the negative effects of antibiotics, the demand for other feed additives such as feed enzymes and other products is increasing.

Feed Enzymes Market Competitive Analysis

The market studied is consolidated, with the presence of major companies, such as Koninklijke DSM NV, BASF SE, Dupont de Numerous Inc., Alltech Inc., and Adisseo. The market players are tapping the market potential through various strategies, including acquisitions and investments in R&D.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Animal Type
    • 5.1.1 Ruminant
    • 5.1.2 Poultry
    • 5.1.3 Swine
    • 5.1.4 Aquaculture
    • 5.1.5 Other Animal Types
  • 5.2 Type
    • 5.2.1 Carbohydrases
    • 5.2.2 Phytases
    • 5.2.3 Other Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Germany
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Thailand
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Egypt
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 DuPont de Nemours Inc.
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Koninklijke DSM NV
    • 6.3.4 Adisseo
    • 6.3.5 Alltech Inc.
    • 6.3.6 Novus International Inc.
    • 6.3.7 Kemin Industries Inc.
    • 6.3.8 Biovet Joint Stock Company
    • 6.3.9 Bio-Cat

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET