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市場調査レポート
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1197609

軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Military Aircraft Digital Glass Cockpit Systems Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場は、予測期間中に3%以上のCAGRで推移すると予想されています。

軍用機業界は、民間機業界と比較してCOVID-19の大流行による影響が比較的少ないとされています。しかし、パンデミックはロックダウンによるサプライチェーンのボトルネックを引き起こし、OEMが減産を行う原因となり、2020年には軍用機の納入が減少しました。それでも、2022年にはサプライチェーンの問題が緩和され、世界の複数の軍用機メーカーで状況が改善されました。

地政学的緊張と国境問題により、世界経済の減速にもかかわらず、2021年に世界の防衛費は増加し続けました。軍事費の増加は、空中戦能力を強化するための新世代の軍用機の調達に向けた軍隊の投資を促進し、それによって予測期間中の航空機デジタルグラスコックピットシステム市場の成長を促進しています。

コックピット技術は、過去数年の間に急速に進歩しています。最新のデジタル・グラス・コックピット・システムは、アナログ・システムと比較して、パイロットの手元でより多くの情報を提供することができます。このような利点から、軍隊は既存の航空機をグラスコックピットシステムで近代化しつつあり、今後数年間は市場の需要を生み出すと予想されます。

軍用機デジタルグラスコックピットシステムの市場動向

多機能ディスプレイの採用が進む

軍用機では、パイロットにさまざまな利点をもたらす多機能ディスプレイの採用が進んでいます。最新の軍用機のコックピットは、全面ガラス製の大型マルチファンクションディスプレイを採用しており、ビデオと画像のオプションを改善し、パイロットの要求に応じて、外部ディスプレイプロセッサやビデオセンサー(FLIR、レーダー、武器、カメラなど)に至る複数のビデオソースを表示できるようになっています。新世代の軍用機には、パイロットの状況認識を高めるために、さまざまな多機能ディスプレイが組み込まれています。例えば、2021年7月、ロシアは新型戦闘機「チェックメイト」を正式発表し、2023年に初飛行、2026年に量産を開始する予定です。コックピットには大型1台と小型数台のカラーマルチファンクションディスプレイが搭載され、ヘッドアップディスプレイが標準装備されています。また、インドの次期第5世代戦闘機「Advanced Medium Combat Aircraft(AMCA)」では、マルチファンクションディスプレイ(MFD)が縦に配置される予定です。一方、世界では軍用機のアビオニクス近代化・アップグレードプロジェクトが多数実施されており、次世代マルチファンクションディスプレイの採用が進むと予想されます。インドでは、20年以上使用されている200機のSukhoi 30 MKI戦闘機のアップグレードが計画されています。インドの航空機のスーパー・スホーイ標準アップグレードには、国産レーダー、全面ガラス張りのコックピット、飛行制御コンピュータが含まれます。このように、軍用コックピットにおける多機能ディスプレイの採用が進んでいることが、予測期間中の市場の牽引役となることが予想されます。

北米が最大の収益シェア

北米地域は現在、市場を独占しており、予測期間中も市場に対する支配力を維持すると予想されます。これは主に、米国国防総省が軍用機の調達と近代化を計画していることに起因します。同国では、パイロットの状況認識強化に注目が集まっていることから、高度なデジタル・グラス・コックピット・システムを組み込んだ新世代の戦闘機、特殊任務機、ヘリコプターを複数調達する計画を持っています。こうした航空機への投資は、予測期間中に同地域の成長を促進するものと思われます。例えば、米国では、空軍に1,763機のF-35A、海兵隊に353機のF-35Bと67機のF-35C、海軍に273機のF-35Cの調達が計画されています。同機は、航空機のコックピットに見られるスイッチやトグルのほとんどを置き換える、デジタルパノラマコックピット・タッチスクリーンディスプレイを搭載しているのが特徴です。

一方、アメリカは他の主要なプラットフォームに搭載されているアビオニクス・システムのデジタル・アップグレードに力を入れています。例えば、米国陸軍はブラックホークヘリコプターのUH-60LからUH-60Vへの近代化に力を入れており、アナログ計器をデジタル電子計器ディスプレイに置き換え、最新のデジタルコックピットを組み込んでいます。2021年4月、ノースロップグラマンは、デジタルコックピットスイートとOpenLiftアーキテクチャを搭載したUH-60Vブラックホークが、このプログラムが2度目の初期運用試験・評価フェーズに入り、計器飛行規則(IFR)耐空証明を取得したと発表しました。既存のコックピットを高度なガラスコックピット技術で近代化するこうしたプログラムは、予測期間中、同地域の市場成長を促進すると予想されます。

軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場の競合他社分析

Garmin Ltd、Astronautics Corporation of America、Elbit Systems Ltd、L3Harris Technologies Inc.、Honeywell International Inc.などが、軍用機デジタルグラスコックピットシステム市場における有力企業として挙げられます。各社は軍隊と提携し、パイロットの状況認識を強化するために航空機にグラスコックピットを導入しています。各社がこうした機能を開発することで、市場でのシェア拡大が期待されます。例えば、2022年2月、アストロノーティクス・コーポレーション・オブ・アメリカは、Bell Huey II近代化プログラム向けのフォワードフィットおよびレトロフィット・グラスコックピットのアップグレードソリューションとして、バジャーPro+統合飛行表示システムを提供すると発表しました。新しい顧客を獲得するために、プレイヤーはAIに対応した洗練された頑丈で優れたタッチベースのディスプレイを開発しています。また、オープンアーキテクチャデザインやカスタマイズ可能なデジタルグラスコックピットシステムに焦点が当てられており、これらがプレイヤーのイノベーションを促進すると予想されます。プレイヤーは、予測期間中に新製品の開発時間の短縮と市場参入の強化を可能にする可能性のある、より新しいデジタルグラスコックピットシステムのパートナーシップと共同開発に注力することが予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション(金額別市場規模および予測-10億米ドル、2018年~2027年)

  • 航空機の種類
    • 戦闘機
    • 輸送機
    • ヘリコプタ
    • その他の航空機タイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他のラテンアメリカ地域
    • 中東地域
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
  • ベンダーのマーケットシェア
    • Astronautics Corporation of America
    • Elbit Systems Ltd
    • Transdign Group
    • Honeywell International Inc.
    • Garmin Ltd
    • Collins Aerospace(Raytheon Technologies Corporation)
    • Thales Group
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Safran SA

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52156

The military aircraft digital glass cockpit systems market is anticipated to register a CAGR of more than 3% during the forecast period.

The military aircraft industry has been relatively less impacted by the COVID-19 pandemic than the commercial aircraft industry. However, the pandemic caused supply chain bottlenecks due to lockdowns and caused OEMs to impose production cuts, resulting in a drop in military aircraft deliveries in 2020. Nevertheless, the situation improved in 2022 for several military aircraft manufacturers worldwide as supply chain issues were mitigated.

Due to geopolitical tensions and border issues, global defense expenditures continued to increase in 2021, despite the global economic slowdown. The increasing military spending is propelling the investments of the armed forces towards the procurement of the new generation of military aircraft for strengthening aerial capabilities, thereby driving the growth of the aircraft digital glass cockpit systems market during the forecast period.

Cockpit technology has advanced at a great pace over the past few years. Modern digital glass cockpit systems provide a greater amount of information at the pilot's fingertips compared to analog systems. Due to such advantages, the armed forces are modernizing their existing fleet with glass cockpit systems, which is expected to generate demand for the market in the coming years.

Military Aircraft Digital Glass Cockpit Systems Market Trends

Growing Adoption of Multi-Functional Displays

The adoption of multi-functional displays has been increasing in military aircraft, as they offer several advantages to pilots. Modern military aircraft cockpits feature all-glass, large-format multi-functional displays to improve video and imaging options so that pilots can view multiple video sources ranging from external display processors and video sensors, including FLIR, radar, weapons, and cameras, based on their requirements. Newer-generation military aircraft are incorporating various multi-functional displays to enhance pilot situational awareness. For instance, in July 2021, Russia officially unveiled its new Checkmate fighter, which is expected to take its first flight in 2023, with series production to begin in 2026. The cockpit features one large and several smaller color multi-function displays with a standard heads-up display. Also, India's upcoming 5th generation fighter aircraft, Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), will feature a multi-function display (MFD) placed in portrait orientation. On the other hand, many military aircraft avionics modernization and upgrade projects are being undertaken worldwide, which is expected to drive the adoption of next-generation multi-functional displays. India plans to upgrade 200 Sukhoi 30 MKI combat aircraft that have been in service for over 20 years. The Super Sukhoi standard upgrade for Indian aircraft will include locally manufactured radars, a full-glass cockpit, and flight-control computers. Thus the growing adoption of multi-functional displays in military cockpits is expected to drive the market during the forecast period.

North America has Largest Revenue Share

The North American region currently dominates the market and is expected to continue its dominance over the market during the forecast period. It was mainly due to the US Department of Defense's plans for the procurement and modernization of military aircraft. The country has plans to procure several new generation fighters, special mission aircraft, and helicopters, which incorporate advanced digital glass cockpit systems due to the growing focus on enhancing pilot situational awareness. Such investments in the aircraft fleet will propel the growth of this region during the forecast period. For instance, the United States has plans to procure 1,763 F-35As for the Air Force, 353 F-35Bs and 67 F-35Cs for the Marine Corps, and 273 F-35Cs for the Navy. The aircraft features a digital panoramic cockpit touchscreen display that replaces most of the switches and toggles found in an aircraft cockpit.

On the other hand, the country focuses on digital upgrades to the avionics systems onboard other major platforms. For instance, the US Army is focusing on modernizing its fleet of Black Hawk helicopters from a UH-60L to a UH-60V by incorporating a modern, digital cockpit, replacing analog gauges with digital electronic instrument displays. In April 2021, Northrop Grumman announced that the UH-60V Black Hawk, with its digital cockpit suite and OpenLift architecture, was granted an Instrument Flight Rules (IFR) Airworthiness Release for the helicopter as the program enters a second initial operational test and evaluation phase. Such programs for the modernization of existing cockpits with advanced glass cockpit technologies are expected to drive the growth of the market in the region during the forecast period.

Military Aircraft Digital Glass Cockpit Systems Market Competitor Analysis

Garmin Ltd, Astronautics Corporation of America, Elbit Systems Ltd, L3Harris Technologies Inc., and Honeywell International Inc. are some of the prominent players in the military aircraft digital glass cockpit systems market. The companies are partnering with the armed forces to introduce glass cockpits in aircraft for enhancing pilot situational awareness. The development of such capabilities by the companies is expected to help them increase their share in the market. For instance, in February 2022, Astronautics Corporation of America announced that the company would offer the Badger Pro+ Integrated Flight Display System as a forward-fit and retrofit glass cockpit upgrade solution for the Bell Huey II modernization program. In order to attract new customers, the players are developing sophisticated, rugged, and superior touch-based displays that are AI-enabled. Also, the focus is on open architecture designs and customizable digital glass cockpit systems, which are expected to drive innovation by players. Players are expected to focus on partnerships and joint development of newer digital glass cockpit systems, which may enable faster development times and enhanced market reach for new products during the forecast period.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

  • 5.1 Aircraft Type
    • 5.1.1 Fighter Jet
    • 5.1.2 Transport Aircraft
    • 5.1.3 Helicopter
    • 5.1.4 Other Aircraft Types
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 United Arab Emirates
      • 5.2.5.3 Turkey
      • 5.2.5.4 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
  • 6.2 Vendor Market share**
    • 6.2.1 Astronautics Corporation of America
    • 6.2.2 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.3 Transdign Group
    • 6.2.4 Honeywell International Inc.
    • 6.2.5 Garmin Ltd
    • 6.2.6 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
    • 6.2.7 Thales Group
    • 6.2.8 L3Harris Technologies Inc.
    • 6.2.9 Safran SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS