表紙:リターナブル輸送包装(RTP)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
市場調査レポート
商品コード
394603

リターナブル輸送包装(RTP)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Returnable Transport Packaging (RTP) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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リターナブル輸送包装(RTP)市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

リターナブル輸送包装(RTP)市場は、2020年に78億2750万米ドルとなり、2026年には予測期間(2021年~2026年)のCAGR5.9%で110億4,006万米ドルに達すると予測されています。商品の輸出入やeコマース産業の需要増が、予測期間中の市場を牽引するものと思われます。

主なハイライト

  • リターナブル輸送包装(RTP)は、顧客とベンダーの間で商品を複数回に分けて輸送する包装媒体です。包装コストの上昇、輸送中の商品の損傷、包装材料の入手可能性、包装材料の廃棄コストなどの要因から、企業の関心は持続可能な包装に集まっています。したがって、企業は持続可能で低コストの包装システムを導入することの重要性を認識しつつあります。
  • RTPは、環境に良い影響を与えることから、世界中でますます注目を集めています。包装材は、天然資源の枯渇に多大な貢献をしてきました。
  • 地球環境ファシリティ(GEF)によると、最も使用されている包装材料の一つであるプラスチックの生産量は1964年から2015年の間に約20倍に増加し、年間生産量は3億2200万トンとなりました。2035年には2倍、2050年には4倍の生産量になると予想されています。
  • プラスチックは経済成長に貢献する一方で、「取る、作る、使う、捨てる」という直線的な生産・使用パターンが、天然資源の枯渇、廃棄物、環境破壊、気候変動の主な原因となっています。これらの要因は、人間の健康への悪影響につながります。また、木材の使用は森林に多大な圧力をかけています。
  • さらに、パッケージは地球温暖化やオゾン層の破壊に大きく寄与しています。さらに、包装材は地球温暖化やオゾン層の破壊にも大きく寄与しており、廃棄物を絶え間なく処理することで環境に過度の負担を与えています。また、パッケージは埋立地の増加につながり、有害物質の発生源となり、健康への影響や地下水汚染のリスクもあります。
  • パッケージングのこれらの負の影響に対処するために、RTPは、企業が持続可能なサプライチェーンのための政府の規制に準拠しながら、彼らの運用コストを削減し、環境への影響を低減することができます。

主な市場動向

ドラムとバレルは大幅な市場成長を示す

  • ドラム缶は、危険物や非危険物の液体の保管や輸送に広く使用されているため、通い箱業界において重要な役割を果たしており、最大限の保護を保証しています。ドラム缶は石油・ガスや石油化学産業で主に使用されており、保管や輸送時の油流出防止に使用されています。
  • ドラム缶には、プラスチックドラム、スチールドラム、サルベージドラム、ファイバードラムなど様々な種類があり、市場で広く販売されています。食品産業で使用されるプラスチックドラムは、適切に除染され、消耗品を長期に運搬・保管するための安全性が確認されていることが必要です。また、食品産業で使用されるプラスチックドラムは、食品等級の認定を受け、その他の食品安全規格に適合している必要があります。
  • 食品業界以外では、化学業界や石油業界で、保管や輸送のためにプラスチックドラム缶が主に使用されています。費用対効果、耐久性、再利用性などの利点から、あらゆる産業でプラスチックドラムの使用量が増えています。
  • 最近、中型バルクコンテナとPEドラムの専門メーカーであるシュッツ・オーストラリアは、オーストラリア市場へのサービス向上のため、製造工場の技術と設備に約2,000万米ドルを投資しました。同社は主にIBCとポリエチレン(PE)ドラムの製造と再調整に携わっています。
  • しかし、プラスチック廃棄物の大幅な増加に対する懸念が世界的に高まり、産業用ドラム缶の製造に代替素材が採用されつつあります。例えば、スチールドラムはプラスチックドラムに次いで好ましい選択肢です。これは、リサイクル性、過酷な条件への耐性、ライフサイクルコストの低さなど、プラスチックに勝るいくつかの利点があるためです。

北米で大きな成長

  • 北米は医薬品製造拠点が多く、医薬品包装の技術的進歩を取り入れることができるため、医薬品プラスチック包装業界にとって最大の地域の一つとなっています。PMMI(The Association for Packaging and Processing Technologies)によると、北米には加工・包装用の機器、部品、材料を製造するメーカーが700社以上存在します。
  • 米国のリターナブル輸送包装市場は、主要な市場プレイヤーの存在と、化学、医薬品、飲食品、自動車などの強力な製造業によって支えられています。
  • 硬質プラスチック製バルクコンテナは、飲食品産業、工業化学産業、製薬産業、塗料・インク・染料産業、石油・潤滑油産業など、さまざまな産業で使用されています。北米リジッドバルクコンテナ協会は、リジッドバルクコンテナの製造または組立に携わる個人、企業、法人の利益を促進することを目的としています。
  • 米国は中国、欧州連合に次ぐ世界第3位の輸出国であり、世界第2位の輸入国です。これらの商品は主に、産業機械、医療機器、石油製品、自動車部品および消耗品から構成されています。
  • 例えば、米国は2020年6月の輸出額が前月の136億米ドルから1583億米ドルに増加したことを報告しました。さらに、この地域は2月以来初めて工業製品およびサービスの輸出需要が増加し、パンデミックによって落ち込んでいた世界需要の改善を示唆しています。

競合情勢

主要プレイヤーは、IFCOシステム、Kuehne+Nagel、Schoeller Allibert、SSI Schaefer、Rehrig Pacific、SSI Schaefer LTDなどです。市場の集中度は中程度です。なぜなら、各社は競合他社に注目するよりも、輸送用梱包材の品質向上に主に注力しているからです。

  • 2020年1月- イタリアの原子力発電所の解体を担当する国営企業Societa Gestione Impianti Nucleari SpA(Sogin)は、この出荷が輸送計画の第2段階および最終段階の開始を意味すると述べています。4つのコンテナに並べられた最初の162個のドラム缶は、2台のトラックで出荷されました。
  • 2020年2月-CHEPオーストラリアは、メルボルンで最初の「Plant of the Future」アップグレードを正式にオープンしました。CHEP DerrimutService Centreは、世界のなプラントオートメーション戦略の一環としてアップグレードされる全国4つのサービスセンターのうちの最初のものです。これは、地域社会に10数人の雇用を創出し、産業界の顧客にはより大きな効率性を、環境にはより良い持続可能性の結果をもたらします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 飲食店や繊維産業からのRTPに対する需要
    • 政府による厳しい規制
  • 市場抑制要因
    • セットアップと各種資材の購入にかかる高い初期費用
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が市場に与える影響評価

第5章 市場のセグメンテーション

  • 材料
    • プラスチック
    • 金属
    • 木材
  • 製品名
    • 容器
    • ドラム缶・樽
    • パレット
    • クレート、トート、トレイ、ビン
    • 中間バルク容器(IBC)
    • その他の製品タイプ
  • アプリケーション
    • 自動車用
    • 飲食品
    • 消費財
    • 産業機器
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Nefab AB
    • IFCO Systems.
    • Rehrig Pacific Company
    • Schoeller Allibert Group BV
    • SSI Schaefer Group
    • CSI Sertapak Inc.
    • Lamar Packaging Systems
    • Polymer Logistics NV
    • Mugele Group
    • Orbis Corporation
    • Brambles Limited(CHEP)

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 49201

The Returnable Transport Packaging (RTP) market was valued at USD 7,827.5 million in 2020 and is expected to reach USD 11,040.06 million by 2026, at a CAGR of 5.9% over the forecast period (2021 - 2026). The increase in demand for the export and import of goods and e-commerce industry will drive the market in the forecast period.

Key Highlights

  • Returnable transport packaging (RTP) is a multi-trip packaging medium in which goods are transported more than once between the customers and vendors. The factors, like rising cost of packaging, damage to goods in transit, availability of packaging material, and the cost of disposing of the packaging material, have drawn the attention of the companies to sustainable packaging. Hence, the businesses are realizing the importance of having a sustainable and low-cost packaging system in place.
  • RTP is increasingly gaining prominence worldwide, due to its positive effects on the environment. The packaging materials have contributed immensely to the depletion of natural resources.
  • According to the global environment facility (GEF), the production of plastics, one of the most used packaging materials, increased by about twenty folds between 1964 and 2015, with an annual output of 322 million metric ton. The production is expected to be double by 2035 and quadruple by 2050.
  • While plastics contribute to the economic growth, their current production and usage pattern, on a linear model of 'take, make, use, and dispose of', are the primary reasons for the depletion of natural resource, waste, environmental degradation, and climate change. These factors lead to adverse effects on human health. In addition, the usage of wood has exerted a tremendous pressure on forests.
  • In addition, packaging has significantly contributed to global warming and the ozone layer depletion. It has placed excessive pressure on the environment, owing to the unceasing disposal of waste. Packaging also contributes to landfill space and serves as a source of toxic materials, with health implications and the risk of groundwater contamination.
  • To deal with these negative consequences of packaging, RTP enables the firms to reduce their operational costs and reduce the environmental impact, while conforming with the government's regulations for sustainable supply chains.

Key Market Trends

Drums and Barrels to Witness Significant Market Growth

  • Drums play an essential role in the returnable transport packaging industry, as it is widely used to store and transport hazardous and non-hazardous liquids, ensuring maximum protection. Drums are majorly used in Oil & Gas and Petrochemicals industry, which is largely used for oil spill protection, during storage and transport.
  • Various kinds of drums widely available in the market are plastic drums, steel drums, salvage drums, and fiber drums. Plastic drums used in the food industry are required to be suitably decontaminated and certified safe for carrying and storing consumable items in the long term. The plastic drums used in the food industry are also needed to be food grade approved and comply with other food safety standards.
  • Besides the food industry, plastic drums are majorly used in the chemicals and oil industry, for their storage and transport. The extensive usage of plastic drums across industries is increasing due to its benefits, such as cost-efficiency, durability, and reusability.
  • nRecently, the Intermediate bulk container and PE drum specialist Schutz Australia, invested approximately USD 20 million in technology and facilities in the manufacturing plant, to better service the Australian market. The company is majorly involved in the manufacturing and reconditioning of IBCs and polyethylene (PE) drums.
  • However, the rising concerns towards the substantial increase in plastic waste generation, globally, alternative materials are being adopted to create industrial drums. For instance, steel drums are the most preferred option after plastic drums. This is due to the several benefits it offers over plastic, such as recyclability, ability to withstand extreme conditions, and lower lifecycle cost, among others.

North America to have Significant Growth

  • The North American region is one of the largest regions for the pharmaceutical plastic packaging industry due to its large pharmaceutical manufacturing base and the ability to introduce technological advancements to pharmaceutical packaging. According to PMMI, The Association for Packaging and Processing Technologies, there are more than 700 North American Manufacturers of equipment, components, and materials for processing and packaging.
  • The returnable transport packaging market in the United States is bolstered by the presence of major market players and strong manufacturing industries, such as chemicals, pharmaceuticals, food and beverages, and automotive.
  • The rigid plastic bulk containers are used in various industries, such as the food and beverage industry, industrial chemical industry, pharmaceutical industry, paints, inks, and dyes industry, and petroleum and lubricant industry. The Rigid Intermediate Bulk Container Association of North America fosters the interests of persons, firms, and corporations engaged in the business of manufacturing or assembling rigid intermediate bulk containers.
  • The Unites States is the third-largest exporter after China and the European Union, and the second-largest importer of goods in the world. These goods mainly consist of industrial machinery, medical equipment, petroleum products, and automotive parts and supplies
  • For instance, the United States reported a rise in exports from USD 13.6 billion from the previous month resulting in USD 158.3 billion in June 2020. Further, the region experienced the first gain in demand for exports of industrial goods and services since February thereby suggesting an improvement in global demand after being depressed by the pandemic.

Competitive Landscape

The major players include IFCO System, Kuehne+Nagel, Schoeller Allibert, SSI Schaefer, Rehrig Pacific, and SSI Schaefer LTD, amongst others. The market concentration is moderate since there is no significant competition going on in the market because the companies are mainly focusing on the improved quality of transport packaging rather than focusing on the competitors since most of them are unorganized and local players.

  • January 2020 - Societa Gestione Impianti Nucleari SpA (Sogin), the state-owned company responsible for dismantling Italy's nuclear power plants, said the shipment marks the launch of the second and final phase of the transport programme. Arranged in four containers, the first 162 drums were shipped on two trucks.
  • February 2020 - CHEP Australia has officially opened it's first 'Plant of the Future' upgrade in Melbourne. The CHEP DerrimutService Centre is the first of four service centers nationally to be upgraded as part of a global plant automation strategy. It creates more than a dozen jobs for the local community, greater efficiencies for industrial customers, and better sustainability results for the environment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demand for RTP from F&B, and Textile Industries
    • 4.2.2 Stringent Government Regulations by the Government
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Initial Costs to Setup and Buying all Kinds of Matericals
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Material
    • 5.1.1 Plastic
    • 5.1.2 Metal
    • 5.1.3 Wood
  • 5.2 Product
    • 5.2.1 Containers
    • 5.2.2 Drums & Barrels
    • 5.2.3 Pallets
    • 5.2.4 Crates, Totes, Trays & Bins
    • 5.2.5 Intermediate Bulk Containers (IBC's)
    • 5.2.6 Other Product Types
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Food and Beverages
    • 5.3.3 Consumer Goods
    • 5.3.4 Industrial
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 Nefab AB
    • 6.1.2 IFCO Systems.
    • 6.1.3 Rehrig Pacific Company
    • 6.1.4 Schoeller Allibert Group BV
    • 6.1.5 SSI Schaefer Group
    • 6.1.6 CSI Sertapak Inc.
    • 6.1.7 Lamar Packaging Systems
    • 6.1.8 Polymer Logistics NV
    • 6.1.9 Mugele Group
    • 6.1.10 Orbis Corporation
    • 6.1.11 Brambles Limited (CHEP)

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS