LEDパッケージ市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

LEDパッケージ市場は、予測期間中にCAGR 7％で成長すると予測されています。

ディスプレイパネル市場、CSP LED、ヘルスケア、その他の需要急増を含む自動車などのいくつかの業界によるLEDパッケージングの需要増加と採用が、市場成長の原動力となっています。さらに、環境上の利点やエネルギー効率の高いソリューションとしてLEDを推進する取り組みや規制の増加が、市場成長を後押ししています。

主なハイライト

• LED技術は、多様な消費者に小型で効率的な照明ソリューションを提供することで、照明業界の想像力をかきたててきました。業界のイノベーションは飽和状態であり、同時に市場のキャパシティは過剰です。テレビディスプレイ用途では、業界は有機ELから最新のイノベーションであるQLED（量子ドット発光ダイオード）へと移行しています。これがさらに市場に浸透していくことが予想されます。
• パッケージの設計プロセスは、温度、発光効率、波長、寿命などの要素に直接影響を与え、全体的な運用コストを削減しています。したがって、パワーLEDチップのパッケージング技術の改善により、LEDソリューションの採用が増加しています。
• LEDのパッケージングに対する要件は非常に厳しいです。LEDチップが正確にパッケージ内に配置されないと、パッケージング装置全体の発光効率に直接影響を及ぼす可能性があります。決められた位置から少しでもずれると、LEDの光が反射カップから完全に反射されなくなり、LEDの明るさに影響を与えます。
• LEDパッケージアプリケーションの急速な進歩は、今後数年間で技術革新と消費を促進し、LEDパッケージ市場を推進すると予測されます。一方で、高い飽和状態が製品の受け入れを制限する可能性があり、その結果、市場の成長も制限されます。
• 夜間視認性の向上や側面視認性の強化を実現する新しいLEDの需要は、今後数年間で既存のLEDを上回ると予想されます。CSP LEDは、ヘッドライト、車内照明、環境照明、表示灯、ヘッドライトクラスター、促進要因監視システム、駐車支援システムカメラライトなどの自動車用途によく使用されています。LEDパッケージの需要は、セントラルスタックディスプレイ、計器クラスタディスプレイの高い需要や、自動車ディスプレイ市場における拡張現実対応OLEDの導入にも牽引されています。
• COVID-19の発生以来、さまざまな企業がサプライチェーンにおける課題に直面しています。LED業界も例外ではなく、LEDや促進要因を製造する原材料の多くはアジア諸国から調達しているため、3月から4月にかけてアジア諸国がパンデミックの深刻な影響を受けたため、業界は大きな影響を受けました。さらに、パンデミックにより、自動車業界や家電業界ではディスプレイパネルの需要が減少しました。消費者はハイエンドのスマートフォンや有機ELテレビなどの高価な製品への支出を減らし、市場に悪影響を与えています。
• LEDパッケージの用途が急速に強化されたことで、今後数年間は技術革新と消費の拡大が見込まれ、LEDパッケージ市場を牽引することになります。一方で、高い飽和状態が製品の採用を制限し、市場の成長に影響を与える可能性があります。
• 市場における高い競争は、市場シェアを獲得するためにプレイヤーによる価格低下が続いているため、利幅を制限しています。

主な市場動向

エネルギー効率の高いLEDを採用するための政府の取り組みと規制が市場を牽引

• 住宅分野の見通しは、LEDなどエネルギー効率の高い照明への消費者需要のシフトにより、概ね楽観的なものとなっています。さらに、最近の政府の取り組みや消費者の意識の高まりが、この業界に大きな影響を与えると予想されます。
• 例えば、国内のエネルギー効率を促進するために2015年に開始されたインド政府のイニシアチブであるUJALAは、2021年8月時点ですでに36兆個以上のLED電球を配布しており、こうしたイニシアチブはLEDパッケージ市場に大きな影響を示すことになるでしょう。
• すべての照明源のうち、LEDライトは主要なシェアを占めています。認知度の向上と政府政策の強化により、LEDの普及率は高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によると、照明市場におけるLEDの普及率は、2025年には75.8%に達すると予想されています。
• また、LEDの注目度が高まることで、産業界におけるスマート照明システム（コネクテッド・ライティング）の採用が進む可能性があります。カラーバリエーションと明るさの面でLEDの柔軟性があるため、コネクテッドシステムは従来の照明源よりもLEDの使用から恩恵を受ける可能性が高いです。
• 2021年10月、米国エネルギー省（DOE）は、新技術を利用して数千の家庭や企業を最先端のエネルギー効率の高い構造に変える10のパイロットプロジェクトに6100万米ドルを投資すると発表しました。このプロジェクトでは、白熱電球やハロゲン電球を、よりエネルギー効率の高いLED照明に交換します。その結果、LED市場の増加に伴い、米国のLEDパッケージ市場は予測期間内に成長することになります。

アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる

• 現在、アジア太平洋地域の企業は、その効率性の高さからLED照明システムを産業界に導入しており、照明システムの大きな変化を経験しています。
• 中国は過去5年間、白熱電球製品の販売を徐々に減らしてきました。これにより、時代遅れの技術は間もなくより高度で収益性の高い技術に取って代わられることが確実となりました。
• エンドユーザー全体に費用対効果の高いLEDを配備するというインド政府の計画は、それなりの反響があっています。同国では、すべての街灯をLEDに置き換え、交通信号にはスマートLEDを採用する方向です。この動きは、現地のLEDメーカーの需要を高め、LEDパッケージ市場の成長につながると思われます。
• 複数の政府および民間のイニシアチブは、地域全体のスマートシティなどのインフラの近代化および開発におけるスマートで効率的な照明システムの必要性を促進しており、この地域のLEDパッケージ市場を直接後押ししています。
• アジア太平洋地域における政府のエネルギー効率化イニシアチブは、LEDパッケージ市場の成長に大きく寄与しています。インドや中国などの国では、エネルギー効率を促進するためのいくつかの政府スキームや計画が現在進行中です。2015年にインド政府が立ち上げた、同国のエネルギー効率を促進するイニシアチブ「Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All（UJALA）」は、2021年8月現在、すでに36兆個を超えるLED電球を配布しています。

競合情勢について

LEDパッケージ市場は、LEDパッケージを提供する複数のプレイヤーが存在するため、適度に断片化されています。

• 2021年9月-Lumiledsは、街灯やスポーツ会場の照明などの用途で高性能、セラミック、ハイパワーLEDを狙ったリードフレームとプラスチックパッケージの新しいLuxeon 7070（7.7 mm）LEDを発表しました。さらに、カラー固体照明（SSL）システムに取り組む開発者は、Lumiledsの蛍光体変換されたPCレッドオレンジLEDなど、ツールボックスの選択肢を増やし続けています。
• 2021年 8月- シチズン電子、"上向き照明用マルチカラーLED"の開発を発表。小型で高輝度なLEDパッケージで、混色性を向上させたのが特徴。ゲーム機器、パソコン用キーボード、家電製品、ホビー用品、ディスプレイ、自動車用アンビエント照明、カラー照明などのイルミネーションやインジケーター向けを想定しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストサポート3ヶ月分

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場の力学

• 市場促進要因
  • エネルギー効率の高いLEDを採用するための政府の取り組みと規制
  • スマートライティングソリューションに対する需要の増加
• 市場の抑制要因
  • 市場における高い競争率

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • チップオンボード（COB）
  • 表面実装デバイス（SMD）
  • チップスケールパッケージ（CSP）
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Samsung Electronics Co. Ltd
  • OSRAM Opto Semiconductors GmbH
  • Nichia Corporation
  • LG Innotek
  • Seoul Semiconductor Co. Ltd
  • Stanley Electric Co. Ltd
  • Lumileds Holding BV
  • Everlight Electronics Co. Ltd
  • Toyoda Gosei Co.
  • Dow Corning
  • Citizen Electronics Co. Ltd
  • TT Electronics PLC

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

The LED Packaging Market is expected to grow at a CAGR of 7% during the forecast period. The growing demand and adoption of LED packaging by several industries like automotive, including surged demand for display panel market, CSP LEDs, healthcare, and others, are driving the market's growth. Further, the growing initiatives and regulations to promote LEDs for environmental benefits and energy-efficient solutions fuel market growth.

Key Highlights

• LED technology has been capturing the imagination of the lighting industry by offering small and efficient lighting solutions to a diverse set of consumers with enhanced efficiency. Innovations in the industry are saturated, and at the same time, the market has overcapacity. For TV display applications, the industry is moving from OLED to QLED (Quantum dot Light-emitting diode), the latest innovation. This is expected to penetrate more into the market.
• The design process of packaging has directly influenced factors such as temperature, luminescence efficiency, wavelength, life span, and others and has reduced the overall operational costs. Hence, owing to the improvements in the packaging technology of power LED chips, there is increased adoption of LED solutions.​
• The requirements for LED packaging are very stringent. If LED chips are not placed into the package precisely, the luminescence efficiency of the overall packaging device might be affected directly. Any variation from the established position will prevent LED light from being entirely reflected from the reflective cup, affecting LED's brightness.
• Rapid advancements in LED package applications are projected to boost innovation and consumption in the coming years, propelling the LED packaging market. On the other hand, high saturation may limit product acceptance, which, in turn, limits market growth.
• The demand for new LEDs that provide improved night vision and enhanced side visibility is anticipated to outpace existing LEDs in the coming years. CSP LEDs are commonly used in automotive applications such as headlights, cabin illumination, ambient lighting, indicator lights, headlight clusters, driver monitoring systems, and parking-assistance system camera lights. LED package's demand is also driven by high demand for central stack displays, instrument cluster displays, and the introduction of augmented reality-enabled OLED in the automotive display market.​
• Since the outbreak of COVID-19, various businesses have faced challenges in the supply chain. The LED industry is no exception; as a significant share of the raw materials for producing LEDs and Drivers originated from Asian countries, the industry was significantly influenced during March and April as the region was under severe clutches of the pandemic. Further, the pandemic led to a decline in demand for display panels from the automotive and consumer electronics industries. Consumers have reduced spending on expensive products, such as high-end smartphones and OLED TVs, negatively impacting the market.
• The rapid enhancement in the applications of LED packaging is expected to increase innovation and consumption in the upcoming years, driving the LED packaging market. On the other hand, high saturation may restrict product adoption, which may affect the market's growth.
• The high competition in the market is restricting the margin, as there is a continuous decline in prices by players to gain market share.

Key Market Trends

Government Initiatives and Regulations to Adopt Energy-efficient LEDs will Drive the Market

• The residential sector outlook has largely been optimistic, driven by a shift in consumer demand toward energy-effective lighting, such as LEDs. Moreover, recent government initiatives and growing awareness among consumers are expected to have a significant impact on the industry.
• For instance, UJALA, a Government of India initiative launched in 2015 to promote energy efficiency in the country, has already distributed over 36 crores of LED light bulbs as of August 2021. such initiatives will show a substantial effect on the LED Packaging Market.
• Out of all the lighting sources, LED lights hold a major share. The growing awareness and increasing government policies have increased LEDs' penetration rate. According to the International Energy Agency (IEA), the penetration rate of LEDs into the lighting market is expected to reach 75.8% in 2025.
• The increasing prominence of LEDs can also lead to the adoption of smart lighting systems (connected lighting) in industries. Owing to the flexibility of LEDs in terms of color variation and brightness, connected systems are more likely to benefit from the use of LEDs over traditional lighting sources.
• In October 2021, the US Department of Energy (DOE) announced that it would invest USD 61 million in ten pilot projects that will use new technologies to turn thousands of homes and businesses into cutting-edge, energy-efficient structures. This involves switching out incandescent and halogen bulbs for more energy-efficient LED lighting. As a result, with the increase in the LED market, the LED Packaging Market in the United States will grow in the forecasted time period.

Asia-Pacific to Witness the Fastest Growth

• Currently, Asia-Pacific is experiencing a tremendous shift in lighting systems, as companies in this region are adopting LED lighting systems in the industries, owing to their improved efficiency.
• China has gradually reduced the sale of incandescent light bulb products during the last five years. This ensures that outdated technology is soon to be replaced by more advanced and profitable technology.
• The Indian government's plan of deploying cost-effective LED's across the end users received a decent response. The country is on the verge of replacing all street lamps with LED and adopting smart LEDs for traffic signals. This move is likely to increase the demand for local LED manufacturers, leading to the growth of the LED packaging market.
• Multiple governmental and private initiatives have been driving the need for smart and efficient lighting systems in the modernization and development of infrastructure, such as smart cities across the region, which directly boosts the market for LED packages in the region.
• Government energy efficiency initiatives in the Asia Pacific region have made a significant contribution to the growth of the LED packaging market. Several government schemes and plans to promote energy efficiency are currently in the works in countries such as India and China. Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA), an initiative launched by the Government of India in 2015 to encourage energy efficiency in the country, has already distributed over 36 crores of LED light bulbs as of August 2021.

Competitive Landscape

The LED packaging market is moderately fragmented in nature due to the presence of several players offering LED packaging.

• September 2021 - Lumileds launched the new Luxeon 7070 (7.7-mm) LED with a lead frame and plastic package aimed at high-performing, ceramic, high-power LEDs in applications such as street lights and sports-venue lighting. Furthermore, developers working on color solid-state lighting (SSL) systems continue to get more options in their tool chest, including a Lumileds phosphor-converted, PC Red-Orange LED.
• August 2021 - Citizen Electronics Co. Ltd announced the development of "Upward-lighting Multicolor LEDs." Small, high-brightness LED packages that feature an improved color mixing property. They are intended for illumination and indicators for game devices, keyboards for personal computers, home appliances, hobby goods, displays, ambient lighting for automobiles, colored lighting, etc.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.2.5 Threat of Substitute Products
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Government Initiatives and Regulations to Adopt Energy-efficient LEDs
  • 5.1.2 Increasing Demand for Smart Lighting Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Level of Competition in the Market

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Chip-on-Board (COB)
  • 6.1.2 Surface-mount Device (SMD)
  • 6.1.3 Chip Scale Package (CSP)
• 6.2 By Geography
  • 6.2.1 North America
  • 6.2.2 Europe
  • 6.2.3 Asia Pacific
  • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Samsung Electronics Co. Ltd
  • 7.1.2 OSRAM Opto Semiconductors GmbH
  • 7.1.3 Nichia Corporation
  • 7.1.4 LG Innotek
  • 7.1.5 Seoul Semiconductor Co. Ltd
  • 7.1.6 Stanley Electric Co. Ltd
  • 7.1.7 Lumileds Holding BV
  • 7.1.8 Everlight Electronics Co. Ltd
  • 7.1.9 Toyoda Gosei Co.
  • 7.1.10 Dow Corning
  • 7.1.11 Citizen Electronics Co. Ltd
  • 7.1.12 TT Electronics PLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS