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市場調査レポート
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1432941

次世代メモリ:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)

Next Generation Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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次世代メモリ:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

次世代メモリ市場規模は2024年に69億6,000万米ドルと推定され、2029年には247億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは28.90%で成長します。

Next Generation Memory-Market

主なハイライト

  • 人工知能(AI)、機械学習(ML)、モノのインターネット(IoT)、ビッグデータなどの新興技術では、高帯域幅、高拡張性、低消費電力のメモリデバイスに対するニーズが高まっています。これは、エンタープライズ・ストレージに対するニーズの高まりとともに、研究対象市場の成長を牽引する最も重要な要因の1つとなっています。
  • データの急速な増加により、職場におけるより優れたメモリとストレージの必要性が高まっています。旧式のメモリ・システムでは、データ量の増加、より多くの帯域幅の必要性、新型システムのスピードに対応しきれなくなっています。
  • ユニバーサル・メモリ・デバイスの需要が高まる中、新しいメモリ技術のほとんどは、より優れた技術で階層のメンバーのひとつを置き換えるユニバーサル・メモリ・デバイスになることを目指しています。ハイエンドのノートパソコンは、巨大な機械式ハードディスクの代わりにソリッド・ステート・フラッシュ・チップを使用し、バックアップにはテープドライブではなくクラウドを使用しています。最近、インテルは3D XPointテクノロジーを使用し、ユニバーサル・メモリに近いOptaneを発表しました。これは主に、RAMとして機能するほど高速な不揮発性メモリを搭載したフラッシュ・ドライブです。
  • MRAM、STT-RAM、FRAM、相変化メモリ(PCM)、ReRAMといった新しい不揮発性メモリ技術は、SRAMの速度、DRAMの密度、フラッシュ・メモリの不揮発性を兼ね備えています。したがって、これらは将来のメモリ技術に追加される可能性があります。さらに、次世代インフォテインメント・システムやADASの実装には、大幅な高性能化と低消費電力化を実現するDRAMメモリ技術が組み合わされるでしょう。
  • さらに、企業向けストレージ・アプリケーションの需要増加が市場を牽引しています。BFSIなどのエンドユーザー産業は、IoT技術に多額の投資を行い、大きな経済的報酬を得ています。例えば、組み込み型MRAMはIoTなどのアプリケーションに有望な技術です。また、3D Xpointのような他の次世代メモリは、現在のSSDよりも転送速度が何倍も速いです。
  • 需要の高まりを考慮し、同市場で事業を展開するベンダーは、新たな応用分野をターゲットとした新製品の投入に継続的に注力しています。例えば、サムスン電子は最近、速度が2倍になり、これまでで最も大容量の次世代メモリ・チップの発売を発表しました。この次世代チップは、データセンターや人工知能アプリケーションで高まる需要をターゲットに投入されました。
  • しかし、極端な環境条件下での安定性の欠如が市場を制限しています。最近の技術進歩にもかかわらず、これらのメモリ・デバイスは、耐久性と信頼性という点で、過酷な環境条件の影響を大きく受けています。例えば、メモリ・デバイスが熱ストレスにさらされればさらされるほど、破損のリスクが高まり、市場の成長に課題が生じる。
  • COVID-19の世界的流行は、調査対象市場の成長に顕著な影響を与えました。しかし、パンデミック後のシナリオでは、サプライチェーンの混乱が改善され、新しいITインフラへの投資が増加し、需要にプラスの影響を与えるデジタル技術の採用が増加しました。

次世代メモリ市場の動向

情報技術用途が市場で大きなシェアを占める

  • 企業規模の拡大に伴い、多くのIT企業がエンタープライズ・ストレージ技術を採用しています。このような採用が、組織のコンピューティングパワーを処理する次世代ストレージの需要を押し上げています。IBEFによると、インドのITおよびBPM産業は、2021年上半期の69億6,000万米ドルから2025年には199億3,000万米ドルに成長すると予想されています。
  • また、NASSCOM IndiaとMeitY Indiaによると、インドのITおよびBPM産業が生み出す総収入は、2022年に2,270億米ドルに達し、2023年には2,450億米ドルに達する見込みです。この期間に見られた全般的な増加傾向は、主に外国企業からのアウトソーシングが大幅に流入したことに起因しています。
  • 現在、多くのクライアント・デバイスがソリッド・ステート・ストレージ技術を使用しているが、世界中の事実上すべてのデータセンターで、数億台がいまだにハードディスク・ドライブ(HDD)を使用しています。熱アシスト磁気記録(HAMR)技術の助けを借りて、HDDは今後数年間で、より多くのデータを保存できるようになるはずです。
  • HDDメディアは依然としてストレージ業界のトップセラーだが、フラッシュとSSDの採用はここ数年で急速に増えています。データの急速な増加により、この分野ではメディアへの多額の投資が行われています。ベンダーは定期的に新製品を発表し、この技術を適切なものに保ち、新たなアプリケーションに対応できるようにしています。例えば、2022年10月、メモリ技術の大手プロバイダーであるウェスタンデジタルは、新しいSSDドライブを発表し、NVMe SSDポートフォリオを拡大しました。この新しいSSDは、ハードコア・ゲーミング・セグメントをターゲットとしています。
  • さらに、IT業界のストレージ・ニーズをサポートするデータセンターの需要の高まりが、検討中の市場に成長機会をもたらしています。北米に最も多くのデータセンターがあるとはいえ、データセンターへの投資は他の地域での需要の高まりによっても推進されています。そのため、他の地域でも成長機会が生まれています。

北米が大きなシェアを占める

  • 北米地域は、次世代技術とインフラをいち早く導入した地域のひとつです。米国ではIT産業が経済を大きく牽引しています。急速に変化する技術や、業界全体にわたる大量のデータ生成は、より効率的な処理システムを必要とします。こうした要因が、同地域における次世代メモリ市場の需要を牽引しています。
  • この地域は、個々のデバイスやシステム・ストレージから、中核となるクラウドやネットワーク・エッジへと移行しつつあります。インテル・セキュリティの調査によると、ハイブリッド・クラウド・サービスを採用する企業数だけでも、以前の3倍に増加しています。クラウド・プロバイダーはクラウドをよりセキュアなものにし、より優れた信頼性の高いシステムを企業に提供しており、これは非常に有用です。
  • この地域のデジタル・インフラを支援する政府のさまざまな取り組みも、調査対象市場の成長を支えています。例えば、米国政府は最近、データセンター最適化イニシアチブ(Data Center Optimization Initiative:DCOI)を開始し、国内の多くのデータセンターを統合することで、納税者への投資対効果を高めつつ、国民により良いサービスを提供しようとしています。統合の一環として、大規模なデータセンターが建設され、業績不振のデータセンターは閉鎖されます。これは市場に成長機会をもたらすと期待されています。
  • また、この地域には最も多くのデータセンターがあるため、次世代メモリ・プロバイダーは、データセンターやハイパースケールデータセンターのアプリケーションに最も注目しています。例えば、Cloudsceneによると、2022年には米国だけで2,701のデータセンターが建設されるといいます。
  • データセンターへの投資が着実に増加していることから、北米地域は今後も次世代のメモリ・プロバイダーにとってお気に入りの目的地であり続けると予想されます。例えば、2022年3月、ハイパースケール・データセンター・キャンパスの大手プロバイダーであるVantage Data Centers社は、カナダでの事業規模を拡大するため、9億カナダドル(7億2,110万米ドル)の追加投資を発表しました。この投資計画の一環として、モントリオールに3つ目のキャンパスを建設し、ケベック・シティとモントリオールにある既存の2つのキャンパスを大規模化します。

次世代メモリ業界の概要

次世代メモリ市場は競争が激しく、複数の主要企業から構成されているため、市場は断片化されています。この業界の競争企業間の敵対関係は、主にイノベーションによる持続的な競争優位性、市場への浸透度、競争戦略の力によって決まる。資本集約的な市場であるため、撤退障壁も高いです。同市場の主要企業としては、インテルコーポレーション、東芝、富士通などが挙げられます。

  • 2023年7月サムスン電子は、画期的なグラフィックス・ダブル・データ・レート7(GDDR7)DRAMの開発に成功したと発表しました。このめざましい成果は、主に今年、特定の顧客向けの次世代システムでその有効性を検証することに重点を置く。このような開発は、グラフィックス市場の成長に大きく貢献し、この分野におけるサムスンのリーディング・イノベーターとしての地位をさらに確立するものと期待されています。特に、サムスンのGDDR7は、GDDR6の性能を1.4倍上回る1.5テラバイト/秒(TBps)という驚異的な帯域幅を示し、ピン当たり最大32Gbpsの高速化を実現しています。
  • 2023年5月マイクロンテクノロジーは、次世代メモリチップの事業拡大に向け、日本政府の支援を受け、今後数年間で最大5,000億円(36億米ドル)を日本に投資する意向を表明しました。この戦略的な動きは、半導体産業を活性化し、日本のチップサプライチェーンを強化するという日本政府の決意を反映しています。また、特に米国と中国の緊張が高まる中、先進的なチップ技術を日本に導入する努力とも一致します。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ユニバーサルメモリデバイスの需要
    • エンタープライズ・ストレージ・アプリケーションの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 極端な環境条件下での安定性の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • 不揮発性
      • 磁気抵抗ランダムアクセスメモリ(MRAM)
      • 強誘電体RAM(FRAM)
      • 抵抗ランダムアクセスメモリ(ReRAM)
      • 3Dエクスポイント
      • ナノRAM
      • その他の不揮発性技術(相変化RAM、STT-RAM、SRAM)
    • 揮発性
      • ハイブリッド・メモリ・キューブ(HMC)
      • 高帯域幅メモリ(HBM)
  • 用途別
    • BFSI
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 政府機関
    • 通信
    • 情報技術
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Intel Corporation
    • Toshiba Corporation
    • Fujitsu Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Micron Technologies Inc.
    • IBM Corporation
    • Sony Corporation
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Crossbar Inc.
    • Cypress Semiconductor Corporation
    • Avalanche Technologies Inc.
    • Adesto Technologies
    • Everspin Technologies Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(TSMC)

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 56153

The Next Generation Memory Market size is estimated at USD 6.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 24.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 28.90% during the forecast period (2024-2029).

Next Generation Memory - Market

Key Highlights

  • Emerging technologies like artificial intelligence (AI), machine learning (ML), the Internet of Things (IoT), big data, etc., have a growing need for memory devices with high bandwidth, high scalability, and low power consumption. This, along with the growing need for enterprise storage, is one of the most important things driving the growth of the studied market.
  • The rapid growth of data has increased the need for better memory and storage in the workplace. Older memory systems have been unable to keep up with the growing amount of data, the need for more bandwidth, and the speed of newer systems.
  • With the demand for universal memory devices increasing, most of the new memory technologies aim to become universal memory devices to replace one of the members of the hierarchy with better technology. The high-end laptops use solid-state flash chips instead of huge mechanical hard disks and use the cloud for backup rather than tape drives. Recently, Intel announced Optane, which uses 3D XPoint technology and is close to universal memory. This is primarily a flash drive with non-volatile memory fast enough to function as RAM.
  • The emerging non-volatile memory technologies, such as MRAM, STT-RAM, FRAM, phase-change memory (PCM), and ReRAM, combine the speed of SRAM, the density of DRAM, and the non-volatility of flash memory. Hence, these are possible additions to future memory technologies. Furthermore, implementing next-generation infotainment systems and ADAS would combine DRAM memory technologies with significantly higher performance and low power consumption capabilities.
  • Furthermore, the increasing demand for enterprise storage applications is driving the market. The end-user industries, such as BFSI, invest heavily in IoT technologies and reap significant financial rewards. For instance, embedded MRAM is a promising technology for applications such as IoT. Also, other next-generation memories, such as 3D Xpoint, offer multiple times faster transfer speeds than the current SSDs.
  • Considering the growing demand, vendors operating in the market continuously focus on launching new products to target emerging application areas. For instance, recently, Samsung Electronics announced the launch of their next generation of memory chips that promise to double the speed and offer the most extensive capacity yet. The company introduced these next-generation chips to target the growing demand across data centers and artificial intelligence applications.
  • However, the lack of stability under extreme environmental conditions is restricting the market. Despite recent technological advancements, these memory devices are significantly impacted by harsh environmental conditions in terms of durability and reliability. For instance, the more thermal stress a memory device is exposed to, the greater the risk of damaging it, which challenges a market to grow.
  • The global outbreak of COVID-19 had a notable impact on the growth of the studied market. However, in post pandemic scenario, the supply chain disruption improved, growth in investment in new IT infrastructures, growth in the adoption of digital technologies which positively impacted demand, such factors are expected to create growth opportunities for the studied market.

Next Generation Memory Market Trends

Information Technology Application will Have Significant Share in the Market

  • With the growing size of enterprises, many IT firms have embraced enterprise storage technologies. Such adoption has driven the demand for next-generation storage to handle organizations' computing power. According to the IBEF, India's IT and BPM industries are expected to grow from USD 6.96 billion in H1 2021 to USD 19.93 billion in 2025.
  • Also, according to NASSCOM India and MeitY India, The total revenue generated by the IT and BPM industry in India reached a significant amount of USD 227 billion in 2022 and is likely to reach USD 245 billion in 2023. The general upward trend observed during this period can primarily be attributed to the substantial influx of outsourcing from foreign companies.
  • While many client devices use solid-state storage technologies nowadays, hundreds of millions still use hard disk drives (HDDs) across virtually all data centers worldwide. With the help of heat-assisted magnetic recording (HAMR) technology, HDDs should be able to store a lot more data in the coming years.
  • Though HDD media is still a top seller in the storage industry, the adoption of flash and SSDs has risen fast over the last several years. Because of the rapid growth of data, significant media investments are being made in this sector. Vendors regularly launch new products to keep this technology relevant and ready for emerging applications. For instance, in October 2022, Western Digital, a leading provider of memory technologies, expanded its NVMe SSD portfolio by launching a new SSD drive. This new SSD targets the hardcore gaming segment.
  • Furthermore, the growing demand for data centers to support the storage needs of the IT industry is creating growth opportunities for the market under consideration. Even though North America has the most data centers, investments in data centers are also being driven by growing demand in other places. This is creating growth opportunities in other places as well.

North America to Account for a Major Share

  • The North American region has been one of the early adopters of next-generation technologies and infrastructure. The IT industry significantly drives the economy in the United States. The rapidly changing technologies and high data generation across industries require more efficient processing systems. These factors drive the demand for the next-generation memory market in the region.
  • The region is shifting from individual devices and system storage to the core cloud and network edge. According to a survey by Intel Security, the number of companies adopting hybrid cloud services alone has risen by three times the previous level. Cloud providers have been making the cloud more secure and giving organizations better, more reliable systems, which can be very helpful.
  • Various government initiatives to support the region's digital infrastructure also support the studied market's growth. For instance, the US government recently started the Data Center Optimization Initiative (DCOI) to deliver better services to the public while increasing the return on investment to taxpayers by consolidating many data centers in the country. As part of consolidation, large-scale data centers are built, and underperforming ones are shut down. This is expected to create growth opportunities for the market.
  • Also, since the region has the most data centers, next-generation memory providers are focusing most of their attention on applications in data centers and hyperscale data centers. For instance, according to Cloudscene, in 2022, the United States alone will have 2,701 data centers.
  • With investments in data centers increasing steadily, the North American region is expected to continue to remain a favorite destination for the next generation of memory providers. For instance, in March 2022, Vantage Data Centers, a leading provider of hyperscale data center campuses, announced an additional investment of CAD 900 million (USD 721.1 million) to scale its Canadian operations. As part of the investment plan, a third campus will be built in Montreal, and two existing campuses in Quebec City and Montreal will be made bigger.

Next Generation Memory Industry Overview

The Next-Generation Memory Market is fragmented, as the market is highly competitive and consists of several major players. The competitive rivalry in this industry primarily depends on sustainable competitive advantage through innovation, levels of market penetration, and the power of competitive strategy. Since the market is capital-intensive, the barriers to exit are also high. Some of the key players in the market are Intel Corporation, Toshiba Corporation, Fujitsu Ltd., etc.

  • July 2023: Samsung Electronics has announced the successful development of the groundbreaking Graphics Double Data Rate 7 (GDDR7) DRAM. This remarkable achievement will primarily focus on validating its effectiveness in next-generation systems for selected customers this year. Such a development is expected to contribute significantly to the growth of the graphics market and further establish Samsung's position as a leading innovator in this field. Notably, Samsung's GDDR7 exhibits an impressive bandwidth of 1.5 terabytes per second (TBps), surpassing the performance of GDDR6 by 1.4 times, and offers an enhanced speed per pin of up to 32 Gbps.
  • May 2023: Micron Technology has announced its intention to invest up to JPY 500 billion (USD 3.6 billion) in Japan over the next few years, with the support of the Japanese government to rise its business in next-generation memory chips. This strategic move reflects the Japanese government's determination to revitalize its semiconductor industry and enhance the country's chip supply chain. It also aligns with their efforts to introduce advanced chip technology to Japan, particularly in light of the growing tensions between the United States and China.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Demand for Universal Memory Devices
    • 5.1.2 Increasing Demand for Enterprise Storage Applications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Stability Under Extreme Environmental Conditions

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Non-volatile
      • 6.1.1.1 Magneto-Resistive Random-Access Memory (MRAM)
      • 6.1.1.2 Ferroelectric RAM (FRAM)
      • 6.1.1.3 Resistive Random-Access Memory (ReRAM)
      • 6.1.1.4 3D Xpoint
      • 6.1.1.5 Nano RAM
      • 6.1.1.6 Other Non-volatile Technologies (Phase change RAM, STT-RAM, and SRAM)
    • 6.1.2 Volatile
      • 6.1.2.1 Hybrid Memory Cube (HMC)
      • 6.1.2.2 High-bandwidth Memory (HBM)
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 BFSI
    • 6.2.2 Consumer Electronics
    • 6.2.3 Government
    • 6.2.4 Telecommunications
    • 6.2.5 Information Technology
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Intel Corporation
    • 7.1.2 Toshiba Corporation
    • 7.1.3 Fujitsu Ltd
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Micron Technologies Inc.
    • 7.1.6 IBM Corporation
    • 7.1.7 Sony Corporation
    • 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.9 Crossbar Inc.
    • 7.1.10 Cypress Semiconductor Corporation
    • 7.1.11 Avalanche Technologies Inc.
    • 7.1.12 Adesto Technologies
    • 7.1.13 Everspin Technologies Inc.
    • 7.1.14 SK Hynix Inc.
    • 7.1.15 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET