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市場調査レポート
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ラボラトリーオートメーションソフトウェア市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

Lab Automation Software Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 124 Pages | 納期: 2～3営業日

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ラボラトリーオートメーションソフトウェア市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 124 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ラボラトリーオートメーションソフトウェア市場は、予測期間中（2022年～2027年）にCAGR 8.15%で成長すると予測されています。

主なハイライト

  • 自動化は、プロテオミクスからシステムバイオロジーまで、さまざまなライフサイエンス用途で利用されています。専用のワークステーションや機器をプログラムするソフトウェアを使用してルーチンラボの手順を自動化することで、準科学者や技術者は、退屈な反復作業で日々を過ごす代わりに、実験の意味について創造的に考え、有用なフォローアッププロジェクトを設計したり、代替アプローチを開発したりすることができるようになるのです。
  • ロボット工学と自動化の統合は、生産性の向上と実験室の運用コストの軽減のために、急速に増加しています。予測期間中、市場の成長を後押しするものと思われます。ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）、スプライス遺伝子、配列決定の手段など、生命の本質の理解と発見の進歩は増加傾向にあり、市場成長を推進する可能性があります。
  • さらに、専門家は、臨床試験の数の急激な増加のための重要なソリューションとして、自動化を信用しています。デジタル化と自動化により、科学者は全プロセスを自動化することができ、その結果、汚染の減少、デジタルデータの記録、データの迅速な処理が可能になりました。これにより、各試験にかかる時間が大幅に短縮されました。
  • 自動化は、検査室が効率を最大化し、業務を簡素化し、拡張性と持続性のあるアプローチを確立して、提供するサービスや患者への混乱を最小限に抑えるために重要な役割を担っています。しかしながら、COVID-19パンデミックの影響は、人員不足、TATの改善、診断検査エラーの減少など、検査室が直面する既存の課題の多くを悪化させました。
  • ソフトウェアを含むラボの自動化モジュールを設定するコストは高い方であり、小規模な企業の意欲を削ぐ。この要因は、予測期間中の市場成長の妨げとなることが予想されます。

主な市場動向

ラボラトリー情報管理システムが最大の市場シェアを占める見込み

  • 検査室情報管理システム業界は、高齢者人口の増加に伴う診断検査需要の増加もあり、検査室がサンプル量の増加に対応する中で、過去5年間に力強い成長を遂げました。
  • 特に、データセキュリティや法規制の遵守など、業務上の問題を解決するためのソフトウェアの開発に注力しています。この市場は、規制遵守へのプレッシャーの高まり、医療システムの統合ニーズの高まり、レガシーシステムから市販のLIMSソリューションへの移行、LIMS製品の技術的進歩などの要因によって推進されています。
  • さらに、ゲノムやDNAなどの検査に対する資金調達により、ラボの情報やデータが増加しています。したがって、ゲノム研究の高まりは、市場の成長に好影響を与えています。また、高精度や手作業によるデータ転記ミスの排除などの利点も、市場を後押しすると予想されます。
  • NIH（米国国立衛生研究所）によると、NIHによるヒトゲノム資金は2021年に約44億3000万米ドルで、2022年には45億5000万米ドルになると推定されており、こうした資金提供も市場を押し上げると予想されています。
  • 北アイルランドの保健大臣は最近、医療の主要分野における臨床診断サービスの提供を大幅に改善する4000万英ポンドの新しい臨床検査情報管理システム（LIMS）の立ち上げを発表しました。

アジア太平洋地域が最も急成長する市場と予想される

  • アジア太平洋地域は、医薬品市場の急速な成長により、ラボ・オートメーション・ソフトウェアが最も急速に成長している地域です。この地域の成長は、医薬品の研究開発への投資が増加していることに起因しています。
  • 例えば、2022年5月、米国の製薬会社ファイザーは、アジア初の世界医薬品開発センターをインドのインド工科大学マドラス研究パークに設立しました。同社は同センターに2000万米ドルを投資し、革新的な製剤、低分子、医薬品有効成分（API）を開発します。
  • また、2022年2月には、オーストラリアのバイオ医薬品会社であるベロニ・グループが、中国の珠海国家高新技術産業開発区に新たな研究開発センターを建設する契約を締結しています。これらの拡大構想や投資は、同地域の市場成長を後押しすると予想されます。
  • さらに、この地域は他の大陸とは異なり、異質な人口集団が多く存在するため、医薬品研究の実施に理想的です。この地域は、熟練した労働力を利用でき、医薬品開発に必要なコストが低いため、医薬品研究のアウトソーシング先として最も好ましいと考えられています。
  • さらに、他の地域の企業は厳しい規制や長いスケジュールに直面し、プロジェクトコストをさらに高めています。そのため、北米の企業はCRO（医薬品開発業務受託機関）との提携にシフトしており、より多くの研究プロジェクトを獲得するために、この地域が最も恩恵を受けています。時間と予算は開発にとって最も重要な要素であるため、製薬会社は創薬に関連するエラー、コスト、時間を削減できる自動ラボソフトウェアを選択するようになっています。
  • 例えば、2021年10月、韓国の臨床診断会社であるGC Labsは、韓国初の微生物学トータルラボラトリーオートメーションシステムであるWASPLabを導入しました。このソリューションは、これまで手作業で行っていたサンプル受領から接種、培養、解釈までのステップを自動的に処理するものです。特に培養は、陽性・陰性の判定を自動で行います。また、検査担当者がモニター上で画像を再確認した上で、臨床専門家に最終結果を報告することができます。

競合情勢

ラボラトリーオートメーションソフトウェア市場は、競争が激しいわけでも、プレイヤーの数が限られているわけでもありません。検査やスクリーニングなどの日常的なラボのプロセスを自動化する、より新しい技術も登場しています。自動化ツールは、同時進行するリクエストをリアルタイムで処理し、生産性とスループットを著しく向上させることができます。

  • 2022年3月-Y Combinatorの支援を受けたライフサイエンス研究所の情報化新興企業であるScispotは、非科学的なスプレッドシートや時代遅れの研究情報管理システムからの移行を支援するLabsheetsを発表しました。Labsheetsは、ライフサイエンス研究所のデータ管理、サンプル追跡、監査証跡、自動レポート作成、および統合要件をサポートするために特別に設計されたノーコードのリレーショナルデータベース製品です。ScispotのLabsheetsの目標は、ライフサイエンス研究所がスプレッドシートでのデータ管理に費やす時間を短縮し、研究所の専門家がワークフローの設計と自動化を行い、科学的ブレークスルーをより早く市場に投入できるようにすることでライフサイエンス研究所を強化することにあります。
  • 2021年9月-Veeva Vault LIMSは、品質管理（QC）ラボの業務を近代化するために設計されたVeeva Systemsの新しいクラウドアプリケーションです。Vault LIMSをVeeva Vault Quality Suiteに組み込むことで、製造企業はラボ業務をより広範な品質エコシステムとシームレスに接続できるようになります。これにより、サンプル管理、テスト実行、ラボ調査プロセスを合理化することで、バッチリリースを迅速化し、在庫コストを削減することができます。
  • 2021年7月-LabVantage Solutions, Incは、ラボの外部顧客向けに安全なセルフサービスWebポータルを提供するために設計された旗艦LabVantage LIMSの8.7エディションを発売しました。アップグレードされたLabVantage LIMS 8.7により、顧客は貴重な機密データを保護しながら、ポータルを通じてラボの外部に適切なアクセス権を拡張でき、検査やその他のサービスに対する手動のリクエストの必要性を省くことができます。
  • 2021年7月- 分析試験所向けLIMSソフトウェアのプロバイダーであるPromium, L.L.C.は、Element LIMS実験ソフトウェアの新バージョンを発表しました。包括的な実験室情報管理システムであるElement LIMSは、実験室全体の分析および運用活動を管理します。Element LIMSバージョン7には、機能強化、再設計されたユーザーインターフェイス、新しい開発フレームワークが含まれ、これらはすべて検査室のパフォーマンスとコンプライアンスを大幅に向上させることを目標としています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場の力学

  • 市場促進要因
    • 製薬会社およびバイオテクノロジー企業による研究開発の増加
    • 創薬およびゲノミクスによる需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 初期設定費用が高く、モジュール全体が高価になる可能性

第6章 市場セグメンテーション

  • ソフトウェア別
    • 臨床検査情報管理システム（LIMS）
    • ラボラトリーインフォメーションシステム（LIS）
    • クロマトグラフィーデータシステム（CDS）
    • 電子実験ノート（ELN）
    • 科学的データ管理システム（SDMS）
  • アプリケーション分野別
    • 創薬
    • ゲノミクス
    • プロテオミクス
    • 臨床診断
    • その他の応用分野
  • 地域別情報
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific
    • Danaher Corporation
    • Hudson Robotics
    • Becton, Dickinson & Company
    • Synchron Lab Automation
    • Agilent Technologies
    • Siemens Healthineers AG
    • Tecan Group Ltd
    • Perkinelmer Inc.
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Roche Holding AG
    • Eppendorf AG
    • Shimadzu Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

目次
Product Code: 54877

The Lab Automation Software Market is expected to grow at a CAGR of 8.15% during the forecast period (2022 to 2027).

Key Highlights

  • Automation is used in various life science applications, from proteomics to systems biology. Automating routine laboratory procedures for using dedicated workstations and software to program instruments allows associate scientists and technicians to think creatively about the implications of their experimentation and to design useful follow-up projects or develop alternative approaches to their work instead of spending their days performing tasks with tedious repetition.
  • The integration of robotics and automation is rapidly increasing, owing to enhanced productivity and mitigated laboratory operational costs. It is likely to boost market growth over the forecast period. The progress in understanding and the discovery of the nature of life, including the polymerase chain reaction (PCR), splice genes, and means of sequencing, are on the rise, which may propel the market growth.
  • Additionally, the experts have credited automation as a crucial solution for the rapid increase in the number of clinical trials. With digitalization and automation, scientists were able to automate the whole process, which resulted in fewer contaminations, digital data recording, and faster processing of the data. This reduced the time taken by each trial significantly.
  • Automation plays a key role in helping laboratories maximize efficiency, simplify operations and establish a scalable and sustainable approach to minimize disruption to the services they provide and the patients they serve. However, The impact of the COVID-19 pandemic worsened many of the existing challenges labs face with staffing shortages, improving TAT, and reducing diagnostic testing errors.
  • The cost to set lab automation modules, including software, is on the higher side and discourages small enterprises. This factor is expected to hamper the market growth over the forecast period.

Key Market Trends

Laboratory Information Management System Expected to Have Largest Market Share

  • The laboratory information management system industry exhibited robust growth over the past five years as laboratories grappled with an increase in sample volumes, partly due to the increased demand for diagnostic testing from the burgeoning elderly population.
  • Industry operators have particularly focused on developing software that assists with operational issues, such as data security and regulatory compliance. This market is driven by certain factors, such as the rising pressure to comply with regulations, a growing need to integrate healthcare systems, a shift from legacy systems to commercial off-the-shelf LIMS solutions, and technological advancements in LIMS products.
  • Moreover, the funding for tests, such as genome and DNA, has led to an increase in laboratory information and data. Therefore, the rising practice of genome study is favoring the market growth. Associated advantages, such as high precision and elimination of manual data transcription errors, are also anticipated to provide a boost to the market.
  • According to NIH (National Institutes for Health), Human genome funding by the NIH was around 4.43 billion U.S. dollars in 2021, which is estimated at 4.55 billion U.S. dollars in 2022. such funding is also anticipated to boost the market.
  • Northern Ireland's Minister of Health recently announced the launch of a new GBP 40 million Laboratory Information Management System (LIMS) that will significantly improve the delivery of clinical diagnostic services in key areas of healthcare.

Asia Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market

  • Asia-Pacific is the fastest-growing region for lab automation software, owing to the rapid growth in the pharmaceuticals market in this region. The growth can be attributed to the increased investment in pharmaceutical research and development in this region.​
  • For instance, in May 2022, US pharmaceutical company Pfizer set up its first global drug development center in Asia at the Indian Institute of Technology-Madras Research Park, India. The company has invested USD 20 million in the center to develop innovative formulations, small molecules, and active pharmaceutical ingredients (APIs).
  • Also, in February 2022, Beroni Group, an Australia-based biopharmaceutical company, signed a contract to build a new R&D center in China's Zhuhai National High-Tech Industrial Development Zone. These expansion initiatives and investments are expected to boost the market growth in the region.​
  • Furthermore, this region is ideal for conducting pharmaceutical research due to the large pool of heterogeneous population groups, unlike other continents. This region is considered the most preferred to outsource pharmaceutical research, owing to the availability of skilled labor and lower cost required to develop drugs. ​
  • Additionally, the companies in the other regions face stringent regulations and lengthy timelines, further escalating the project cost. Therefore, North American companies are shifting toward CRO (contract research organization) partnership, which has benefited this region the most to get more research projects. As time and the budget are the most crucial factors for the development, drug companies are opting for automated lab software that can reduce the errors, cost, and time-related to the discovery of the drug.​
  • For instance, in October 2021, GC Labs, a Korea-based clinical diagnostics company, introduced WASPLab, the first microbiology Total Laboratory Automation system in Korea. The solution automatically processes the steps from sample receipt to inoculation, culture, and interpretation, which had previously been conducted manually. In particular, it automatically interprets the culture as positive or negative. It allows test staff to double-check images on the monitor before reporting the final results to clinical professionals.

Competitive Landscape

The Lab Automation Software Market is neither highly competitive nor does it have a limited number of players. There are other newer technologies in the pipeline through which routine laboratory processes, such as testing and screening, are automated. Automation tools can process concurrent requests in real time, showing marked improvement in productivity and throughput.

  • March 2022 - Scispot, a Y Combinator-backed life science lab informatics startup, introduces Labsheets to assist life science labs in moving beyond non-scientific spreadsheets and outdated lab information management systems. Labsheets is a no-code relational database product explicitly designed for life science labs to support their data management, sample tracking, audit trail, automated report creation, and integration requirements. Scispot's goal with Labsheets is to empower life science labs by reducing the time they spend managing data in spreadsheets, allowing lab professionals to design and automate workflows and bring scientific breakthroughs to market faster.
  • September 2021 - Veeva Vault LIMS is a new cloud application from Veeva Systems designed to modernize quality control (QC) lab operations. By incorporating Vault LIMS into Veeva Vault Quality Suite, manufacturing organizations can seamlessly connect their lab operations with the broader quality ecosystem. This will speed up the batch release and lower inventory costs by streamlining sample management, test execution, and lab investigation processes.
  • July 2021 - LabVantage Solutions, Inc has launched the 8.7 edition of its flagship LabVantage LIMS designed to provide a secure self-service web portal for the lab's external clients. With the upgraded LabVantage LIMS 8.7, customers can extend appropriate access rights outside the laboratory via the Portal while protecting their valuable and sensitive data, eschewing the need for manual requests for tests and other services.
  • July 2021 - Promium, L.L.C., a provider of LIMS software for analytical testing laboratories, launched a new version of Element LIMS laboratory software. A comprehensive laboratory information management system, Element LIMS manages analytical and operational activities across the laboratory. Element LIMS version 7 includes feature enhancements, a redesigned user interface, and a new development framework, all targeted to increase laboratory performance and compliance significantly.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Research and Development by Pharmaceutical and Biotech Companies
    • 5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Higher Initial Setup Costs Can be Expensive for Overall Module

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Software
    • 6.1.1 Laboratory Information Management System (LIMS)
    • 6.1.2 Laboratory Information System (LIS)
    • 6.1.3 Chromatography Data System (CDS)
    • 6.1.4 Electronic Lab Notebook (ELN)
    • 6.1.5 Scientific Data Management System (SDMS)
  • 6.2 By Field of Application
    • 6.2.1 Drug Discovery
    • 6.2.2 Genomics
    • 6.2.3 Proteomics
    • 6.2.4 Clinical Diagnostics
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the world

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific
    • 7.1.2 Danaher Corporation
    • 7.1.3 Hudson Robotics
    • 7.1.4 Becton, Dickinson & Company
    • 7.1.5 Synchron Lab Automation
    • 7.1.6 Agilent Technologies
    • 7.1.7 Siemens Healthineers AG
    • 7.1.8 Tecan Group Ltd
    • 7.1.9 Perkinelmer Inc.
    • 7.1.10 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 7.1.11 Roche Holding AG
    • 7.1.12 Eppendorf AG
    • 7.1.13 Shimadzu Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS