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市場調査レポート
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1137225

BFSIセキュリティ市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)

BFSI Security Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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BFSIセキュリティ市場- 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

BFSIセキュリティ市場は、予測期間中に12.43%のCAGRで推移すると予想されています。

銀行やその他の金融機関では、特に過去数年間に起こった数々の有名なデータ漏洩事件を受け、適切なセキュリティ対策を講じるよう監視の目が厳しくなっています。銀行や保険会社では、データの盗難や不正アクセスによってもたらされるプライバシー問題が深刻化しているため、成長が期待されています。

主なハイライト

  • BFSIセキュリティ・ソリューションは、銀行や保険会社などの金融機関における投資監視の向上に役立ちます。さまざまな組織が、システムやデジタル・メモリ・デバイスに保存された重要な情報を保護するために、こうしたソリューションの導入を始めています。
  • カスタマイズソリューション、バイオメトリクス、モノのインターネット(IoT)に基づくサイバーセキュリティソリューションの出現など、複数の要因が、市場におけるオンラインバンキングの機会を増やすと予想されます。しかし、高い導入コストと効率的なセキュリティ・ソリューションの欠如が市場成長の妨げとなっています。
  • 規制基準の導入が進んでいることに加え、クラウドベースのセキュリティソリューションの採用が進み、オンライン決済の形態が増加していることから、高度なセキュリティソリューションが台頭してくると予想されます。また、クラウドベースの技術の採用により、データがセキュリティ攻撃に対して脆弱になったため、ハッカーはOdinaff、Danabot、Camubot、Backswapなどのマルウェアを使って、SWIFTネットワークに依存してお金の動くメッセージを送信している銀行を標的にするようになっています。市場の成長は、銀行・金融サービス・保険セキュリティ(BFSI)セクターがデータを有効に活用できるようにするクラウドベースのセキュリティソリューションに対する需要の高まりによって、さらに促進されると予想されます。
  • BFSIのセキュリティ企業の多くはサードパーティサービスプロバイダであり、さまざまな顧客や業種にセキュリティソリューションを同時に提供しています。また、複数の企業のデータを管理することは、企業にとって経営上の課題を引き起こす可能性があります。セキュリティ・ソリューションやサービスに関する信頼性の問題や、第三者が関与して機密情報の漏洩を引き起こす可能性があることが、市場の成長を抑制しているのです。
  • オンラインやデジタル化された金融サービスの利用や消費が世界的に増加しているため、COVID-19の大流行がBFSIセキュリティ市場に大きな影響を与えています。その結果、BFSIセキュリティプロバイダーは、パンデミック危機の中でペースを上げ、セキュリティプラットフォームの下でSaaSを徐々に提供するようになっています。その結果、世界の健康危機の中で、これはBFSIセキュリティ業界の主要な成長要因の1つとして浮上しています。

主な市場動向

サイバーデータ漏えいの増加

  • BFSI部門は、顧客基盤が大きく、財務情報が危険にさらされているため、データ漏洩やサイバー攻撃を何度も受ける重要なインフラ部門の1つとなっています。金融サービス機関は、他の業界に比べて4倍もサイバー攻撃の影響を受けやすく、このことがこのようなソリューションの需要を促進すると予想されます。
  • 機械学習、人工知能、ブロックチェーンはいずれもいくつかのBFSIセクターで急速に導入が進んでおり、データセキュリティに深刻な脅威を与えています。サイバー攻撃や盗難が蔓延しているため、この業界におけるデジタル化の進展もデータ保護を必要とし、BFSIセキュリティの需要を高めています。さらに、銀行やその他の金融機関、企業が業務のデジタル化に切り替えるにつれ、セキュリティ・ソリューションの導入と利用が著しく拡大しています。サイバーセキュリティは、BFSIセキュリティ業界が提供するサービスであり、市場拡大の原動力になると予想されます。
  • Kマートの親会社であるシアーズ・ホールディングスは、Kマートの店舗決済システムがマルウェアに感染していたことを明らかにしました。JPモルガンは、ハッカーが約3,500人の顧客の金融情報にアクセスするという、史上最大規模の銀行侵入事件の犠牲者となりました。このような事例があることから、企業はサイバーセキュリティを強化することになり、BFSIセキュリティ市場を牽引しています。
  • 銀行や金融機関、その他の金融機関が業務のデジタル化に向けて切り替えを行うケースが増え、セキュリティソリューションやサービスの導入・実装の必要性が高まっていることが、市場の成長を後押ししています。
  • 経済が成長していることは、BFSIセキュリティがその提供するサービスを拡大し、幅を広げるための大きな機会となっています。さらに、BFSIセクターにおけるインターネットの選択肢の増加と、インターネットを通じたデジタル化システムの利用は、成長の可能性を提供すると予想されます。発展途上地域におけるインターネットの普及率の上昇は、便利で安全な金融取引を可能にする接続機器の採用を刺激しており、銀行、金融サービス、保険のセキュリティ市場は、決済ゲートウェイ保護のための脅威管理システムの実装を促しています。

北米が主要なシェアを占める見込み

  • 北米、特に米国は、デジタル決済に大きく依存しているため、BFSIセキュリティの最大市場の1つとなっています。同地域は、より優れたセキュリティ・ソリューションの必要性を求める政府の複数の取り組みにより、健全な成長を遂げることが期待されています。
  • オンライン決済への依存度が高く、銀行のインフラが回復しつつあることから、銀行は金融データの侵害を防ぐために強力な脅威管理システムを導入する必要に迫られています。ハッカーから情報を保護する必要性が高まっていることが、この地域におけるBFSIセキュリティ・ソリューションの採用を後押ししています。
  • 米国では、BFSI企業全体でサイバーセキュリティ・プラットフォームの大幅な導入が見られました。シティバンク、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカなどの大手金融機関は、サイバー犯罪から24時間365日保護するための高度なサイバーセキュリティ・システムを導入しています。
  • デジタル化により、金融機関はデジタル資産と顧客データを保護するための脅威管理システムを導入することが奨励されています。機密性の高い顧客情報には、クレジットカードやデビットカードの詳細、銀行口座の詳細、支払い情報などが含まれます。2021 Year-ended Security500レポートによると、米国で報告された侵害件数は10%増加し、2020年の2,645件に対し、2021年には2,932件に増加し、データ侵害全体の12.5%を占めています。銀行業界では機密データの量が非常に多く、ハッカー、特にSWIFTアーキテクチャを使用している銀行にとっては格好の標的となっています。
  • こうしたことから、米国ではフィッシングやハッキングからデータを保護するために、2018年連邦調達サプライチェーンセキュリティ法や2018年中小企業高度サイバーセキュリティ強化法などのセキュリティ規制がいくつか制定されています。

競合情勢について

BFSIセキュリティ市場は断片的であり、複数の大手企業で構成されています。多くの企業は、新製品の投入や戦略的なM&Aを行うことで、市場での存在感を高めています。

  • 2021年10月- ソフォスは、European IT &Software Excellence Awards 2021において、Security Vendor of the Yearを受賞した。ソフォスは、製品やサービスへのAIの統合に取り組んでいます。Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem(ACE)は、脅威の予防、検出、対応を最適化するオープンセキュリティアーキテクチャを提供します。
  • 2021年 6月-McAfeeはVisaとの新しいパートナーシップを発表し、北米およびEMEAのVisa金融機関パートナーがVisa Businessカードホルダーに対して、受賞歴のあるインターネットセキュリティを提供できるようになりました。Visa Businessカードホルダーは、電子メールによる機密データの保護、ウェブおよびファイアウォールによる保護、モバイルVPNの提供、マルウェアやその他のオンラインの脅威からデバイスを保護するMcAfeeソリューションのサブスクリプションを取得することが可能です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 市場促進要因
    • オンラインバンキングの成長
    • サイバーデータ侵害の増加
  • 市場抑制要因
    • セキュリティとプライバシーに関する懸念

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 情報セキュリティ
    • 物理セキュリティ
  • サービス別
    • システムインテグレーション
    • 保守サービス
    • サポート
  • ベリトランス別
    • 銀行業
    • 保険会社
    • その他金融機関
  • 地域別情報
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • スペイン
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • 東南アジア
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Symantec Corporation
    • Sophos Group Plc.
    • McAfee, Inc.
    • IBM Corporation
    • Honeywell International, Inc.
    • EMC Corporation
    • Computer Sciences Corporation
    • Trend Micro Incorporated
    • Booz Allen Hamilton, Inc.
    • Cisco Systems, Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50560

The BFSI security market is expected to register a CAGR of 12.43% over the forecast period. Banks and other financial institutes are under increasing scrutiny to ensure they have the appropriate security measures in place, especially in the wake of the numerous high-profile data breaches that have taken place over the last few years. Growth is anticipated due to escalating privacy issues brought on by data theft and illegal access for banking and insurance organizations.

Key Highlights

  • BFSI security solutions help improve investment monitoring in financial institutions, including banks and insurance companies. Various organizations have started adopting such solutions to protect vital information stored on their systems and digital memory devices.
  • Multiple factors, such as the emergence of customized solutions, biometrics, and cybersecurity solutions based on the internet of things (IoT), are expected to increase online banking opportunities in the market. However, high implementation costs and a lack of efficient security solutions hinder market growth.
  • The increasing implementation of regulatory standards, coupled with the rise in the adoption of cloud-based security solutions and increasing modes of online payments, is expected to give rise to advanced security solutions. Also, because the adoption of cloud-based technologies has made data more vulnerable to security attacks, hackers have begun using malware, such as Odinaff, Danabot, Camubot, and Backswap, to target banks that rely on the SWIFT network to send money-moving messages. Market growth is anticipated to be further driven by rising demand for cloud-based security solutions that allow the banking, financial services, and insurance security (BFSI) sector to use their data effectively.
  • Most BFSI security companies are third-party service providers, providing security solutions simultaneously to various clients and business verticals. Additionally, managing the data of several companies might cause management challenges for companies. Trust difficulties concerning security solutions and services, as well as the potential for third parties to become involved and cause the leakage of sensitive information, restrain the market growth.
  • Due to the global increase in the use and consumption of online and digitalized financial services, the COVID-19 pandemic has substantially impacted the BFSI security market. Additionally, numerous countries have implemented lockdowns to stop the spread of the virus; as a result, BFSI security providers have gained pace during the pandemic crisis and are progressively offering software-as-a-services under security platforms. Consequently, amid the global health crisis, this has emerged as one of the key growth factors for the BFSI security industry.

Key Market Trends

Rise in Cyber Data Breaches

  • The BFSI sector is one of the critical infrastructure segments that suffers several data breaches and cyber-attacks, owing to the large customer base that the industry serves and the financial information that is at stake. Financial service institutions have been four times more susceptible to cyberattacks than other industries, which is expected to drive the demand for such solutions.
  • Machine learning, artificial intelligence, and blockchain have all seen rapid adoption in several BFSI sectors, posing serious threats to data security. Due to the prevalence of cyberattacks and theft, the development in digitalization in this industry also necessitates data protection, which raises the demand for BFSI security. Additionally, as banks, other financial institutions, and enterprises switch to digitalized business operations, the adoption and use of security solutions have grown significantly. Cybersecurity is a service provided by the BFSI security industry and is anticipated to drive market expansion.
  • Sears Holdings, the parent company of Kmart, revealed that Kmart's store payment systems were infected with malware. JPMorgan was a victim of one of the biggest bank breaches in history, where hackers accessed the financial information of around 3,500 customers. With such instances, the companies are bound to increase cybersecurity, which drives the BFSI security market.
  • The increasing number of banks, financial institutions, and other financing firms switching toward digitalized business operations and the need to adopt and implement security solutions and services have driven market growth.
  • Growing economies provide considerable opportunities for BFSI safety to expand and broaden its offerings. Additionally, the rise in the option of the internet in the BFSI sector and the use of digitalized systems through the internet is anticipated to offer growth possibilities.The rising penetration of the internet in developing regions, which is stimulating the adoption of connected devices that enable convenient and secure financial transactions, is encouraging the banking, financial services, and insurance security market to implement threat management systems for securing payment gateways.

North America is Expected to Hold Major Share

  • North America, particularly the United States, is one of the largest markets for BFSI security owing to the region's majorly depending on digital payments. The region is expected to witness healthy growth as well due to multiple government initiatives in the country demanding the need for better security solutions.
  • The country's high dependence on online payments and recovering banking infrastructure urged banks to implement a strong threat management system to prevent financial data breaches. Increasing the need to protect information from hackers has propelled the adoption of BFSI security solutions in the region.
  • USA has observed a significant adoption of cybersecurity platforms across BFSI companies. Many leading financial institutions in the country, such as Citi Bank, JP Morgan Chase, and the Bank of America, have implemented advanced cybersecurity systems to offer 24/7 protection against cybercriminals.
  • Digitalization has encouraged financial institutions to implement threat management systems to protect their digital assets and customer data. Sensitive customer information includes credit or debit card details, bank account details, and payment information. According to the 2021 Year-ended Security500 report, the number of breaches reported in the United States increased 10%, growing to 2,932 in 2021 compared to 2,645 in 2020, which accounts for 12.5% of total data breaches. The amount of sensitive data in the banking industry is very high, making it a prime target for hackers, especially banks using SWIFT architecture.
  • These factors have led to several security regulations, including the Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 and the Small Business Advanced Cybersecurity Enhancements Act of 2018 in the United States, to protect data from phishing and hacking.

Competitive Landscape

The BFSI security market is fragmented and consists of several major players. Many companies increase their market presence by introducing new products or entering into strategic mergers and acquisitions.

  • October 2021 - Sophos was awarded Security Vendor of the Year in the European IT & Software Excellence Awards 2021. Sophos is working on the integration of AI into its products and services. Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE) offers an open security architecture that optimizes threat prevention, detection, and response.
  • June 2021 - McAfee announced a new partnership with Visa that enables Visa financial institution partners in North America and EMEA to offer award-winning internet security to Visa Business cardholders. Visa Business cardholders can get a subscription for McAfee solutions that protect sensitive data via email, provide web and firewall protection, offer mobile VPN, and safeguard devices from malware and other online threats.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Growth of the online banking industry
    • 4.5.2 Rise in Cyber Data Breaches
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Security and Privacy Concerns

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Information Security
    • 5.1.2 Physical Security
  • 5.2 By Services
    • 5.2.1 System Integration
    • 5.2.2 Maintenance
    • 5.2.3 Support
  • 5.3 By Veritcal
    • 5.3.1 Banking
    • 5.3.2 Insurance
    • 5.3.3 Other Financial Institutions
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 Spain
      • 5.4.2.4 France
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 South Korea
      • 5.4.3.4 India
      • 5.4.3.5 South East Asia
      • 5.4.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 Symantec Corporation
    • 6.1.2 Sophos Group Plc.
    • 6.1.3 McAfee, Inc.
    • 6.1.4 IBM Corporation
    • 6.1.5 Honeywell International, Inc.
    • 6.1.6 EMC Corporation
    • 6.1.7 Computer Sciences Corporation
    • 6.1.8 Trend Micro Incorporated
    • 6.1.9 Booz Allen Hamilton, Inc.
    • 6.1.10 Cisco Systems, Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET