ソレノイドバルブ - 市場シェア分析、産業動向・統計、2024年～2029年成長予測

ソレノイドバルブ市場は、予測期間中に5.4％のCAGRで推移すると予測されています。

ソレノイドバルブ市場は、主にプロセスオートメーションの人気の高まりと様々なプロセス分野でのソレノイドバルブの展開の増加によって牽引されています。例えば、これらのバルブは水処理施設で頻繁に使用されています。汚染された水から有機汚染物質を除去するのを助けるほか、いくつかの用途があります。

主なハイライト

• プラスチック製、真鍮製、ステンレス製など、数多くの電磁弁が水処理分野で使用されています。様々な機器の取水バルブ、タンクへの充填、軟水器のサービスバルブ、空気や水による大型の作動バルブのパイロットなどに使用されます。
• さらに、ソレノイドバルブは、食品加工業界で最も一般的に使用され、食品加工に最適なオプションの1つです。多くの電磁弁は、過酷な室温や湿った腐食性の条件に耐えるように設計されています。電磁弁は、しばしばステンレス鋼で構成されていますが、これはこの材料が汚染物質に対して耐性があるためです。
• 電磁弁は、水の流れを制御するシステムのコンポーネントとして、再生可能エネルギーの一種である水力発電にも使用できます。再生可能エネルギープロジェクトの増加は、調査された市場を促進すると予想されます。例えば、今年11月、カルナータカ州投資の一環として、ABCクリーンテックとカルナータカ州政府は、年間生産能力20万トンのグリーン水素生産ユニットと年間生産能力100万トンのグリーンアンモニア生産ユニットの設立に関するMoUに調印しました。
• ソレノイドバルブは、医療用人工呼吸器を使用している患者に適切な濃度のガスと流量を供給することを容易にするため、医療分野で最も重要です。さらに、ソレノイドバルブは酸素流量を非常に迅速かつ正確に調節し（1分間に半リットルという小さな単位）、効果的な患者ケアを提供します。COVID-19パンデミックは、重要な医療機器の需要を増強し、それによって電磁弁の需要を増加させました。
• 医療分野はまた、特定の重要なアプリケーションに対応するいくつかの電磁弁の技術革新を目の当たりにしています。例えば、エマソンは今年4月、小型電磁弁のASCOシリーズ090の製品ラインを拡張し、酸素療法、圧迫療法、ガス分析装置におけるガス制御のための軽量でスペース効率の高いソリューションを可能にする090シリーズ3方弁構成を追加しました。
• しかし、市場拡大の妨げとなる原因の一つに、ソレノイド・コイルの故障があります。間違った電圧が印加されると、コイルが誤作動を起こし、おそらく焼き切れる可能性があります。また、電気的なサージやスパイクもコイルを傷つける可能性があります。焼損したコイルは修理不可能であり、交換しなければならないです。

ソレノイドバルブの市場動向

飲食品分野が大きな市場シェアを占めると予想される

• 食品グレードのソレノイドバルブとソレノイドバルブマニホールドは、多くの食品ハンドリングアプリケーション、特に飲料ディスペンサーに使用されています。特別な要件には、飲料の味を変えないための食品グレードのシールとバルブ本体の材料（316 SS）が含まれます。ソレノイドバルブは、温度、湿度、腐食性の悪条件に耐えるように設計されており、飲食品業界で最も好まれるバルブとなっています。その耐汚染性のために、ステンレス鋼は、その寿命を確保するためにこれらのバルブを構築するために使用されます。
• ソレノイドバルブは、食肉・屠畜場産業、果物・野菜缶詰工場、魚缶詰工場、塩漬システム、飲料（ソフトドリンク、ワイン、スピリッツ）・レディミール産業、酪農産業、油脂産業、動物飼料製造産業、およびその他の産業で一般的に使用されています。
• OECDによると、2016年から2022年の間に、世界の食肉生産量は3億1,700万トンから3億4,500万トン以上に増加します。このような食肉生産量の増加は、調査対象市場の成長を後押しする可能性が高いです。
• さらに、空気圧電磁弁の使用は、主に油を使用する油圧電磁弁よりもはるかにクリーンであるため、主に飲食品業界で示されています。それらは、その内部空洞内に閉じ込められた任意の製品を防ぐために密封することができます。従って、製品汚染のリスクを減らすことができます。
• しかし、家畜の飼料や穀物、粉ミルクを処理する際には、粉塵が舞う危険な環境が発生します。粉塵が空気と混ざると、火花や炎が引火する爆発性の雰囲気になる可能性があります。湿気や一般的な使用により、ソレノイドコイルが故障し、発火源が発生する可能性もあります。したがって、すべての危険な環境では、ATEX定格電磁弁を使用することをお勧めします。

アジア太平洋は高い市場成長が期待される

• アジア太平洋は、人口増加、燃料や石油製品需要の大幅な増加、中間層の可処分所得の増加により、食品・飲食品、自動車、発電、石油・ガス、ヘルスケア・製薬における電磁弁設置のための最も急成長している市場の一つとして立つと予想されます。
• ブリティッシュ・ペトロリアム（BP）によると、中国はアジア太平洋地域最大の石油消費国で、昨年は1日当たり1,550万バレルを消費しました。同年、インドは1日495万バレルを消費し、同地域で2番目に石油を消費しました。また、アジア太平洋地域の石油生産量は、2020年には日量742万8,000バレル、2021年には日量733万5,000バレルに達します。このような地域の堅調な石油・ガスセクターは、電磁弁市場の成長に多くの機会を提供すると予想されています。
• さらに、同地域における自動車生産台数の増加が市場を牽引すると予想されています。電気機械的に作動するバルブも自動車用電磁弁を構成しています。これらのバルブは、自動車システムやモーターを流れる流体や空気の速度を調整します。ソレノイドのワイヤーに電流が流れると磁気反応が生じ、ソレノイドは電気エネルギーを機械エネルギーに変換します。ソレノイドバルブは、油圧システムや動力流体でよく使用されます。
• インド自動車工業会（SIAM）によると、インドは世界の自動車生産において重要なメーカーのひとつです。昨年度のインドにおける自動車生産台数は約2,290万台で、前年度を上回った。また、中国汽車工業協会によると、今年4月現在、中国では商用車21万台、乗用車99万6,000台が生産されています。同月の自動車生産台数は120万台で、前月比46.2％減、前年同月比46.1％減となった。
• 経済産業省（日本）によると、日本の加工金属部門では、昨年の電磁弁の生産量は前年比3,200トン（+19.38%）増加しました。その結果、2021年の日本の生産量は1万9,660トンに達しました。このような生産量の大幅な増加は、電磁弁の採用が増加する可能性を示唆しています。

電磁弁業界の概要

ソレノイドバルブ市場は競争が激しいです。現在の市場シナリオでは、市場の主要企業の間でかなりの統合があります。ゼネラル・エレクトリック・インダストリアル・システムズのABBやアヴェンティクスのエマソン・エレクトリック社などの買収により、多くのベンダーが電磁弁やその他の産業オートメーション・ソリューションのサプライヤーとして市場シェアを拡大しています。

2022年10月、ケンドリオンはCOMPAMED 2022で新しい双安定電磁弁63.0を発表しました。このバルブは、非常に高速かつ高精度に流量を制御します。内蔵された永久磁石により、コイルに永久的に通電することなく、開閉状態で非通電状態を維持します。このバルブは、2/2または3/2方弁バージョンとして利用可能で、精密な要件に適合させることができます。PCBインターフェイス用のリード線やコネクター付きのバージョンだけでなく、NBR、EPDM、FPMのような一般的なシール材もオプションとして用意されています。

2022年2月、技術・エンジニアリング・ソフトウェア企業のエマソンは、チェンナイのマヒンドラ・ワールド・シティに統合製造施設を開設しました。エマソンは、主要製品の生産シナジーを活用するため、製造をひとつ屋根の下に統合しました。この施設では、エマソンの現場で実績のあるブランドAVENTICS、ASCO、TopWorx、TESCOMのソレノイドバルブ、シリンダー、エアプレパレーションユニット、空気圧バルブ、マニホールド、ポジションモニター、高圧レギュレーターなどの流体制御および空気圧製品を製造します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 水処理および飲料業界における電磁弁の採用拡大
  • 再生可能エネルギーに基づくプロジェクトへの継続的なシフトが需要を促進
• 市場抑制要因
  • 需要の動的性質とコスト削減
• 業界の利害関係者分析
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19のソレノイドバルブ市場への影響
• 業界標準と規制

第5章 技術スナップショット

• ソレノイドバルブの進化と自動車（電気自動車と自律走行車）などの主要産業における新たな用途
• 主な設計と技術的考察

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • 直動式
  • パイロット操作
  • ツーウェイ
  • スリーウェイ
  • 四方
• サイズ別
  • 超小型
  • サブミニチュア
  • ミニチュア
  • 小型ダイアフラム
  • 大型ダイアフラム
• エンドユーザー産業別
  • 飲食品（ろ過システム、フィーダーシステム、食品加工など）
  • 自動車
    • タイプ別
    • エアサスペンション
    • 燃料噴射・排ガス制御
    • 安全・セキュリティシステム
    • トランスミッション・システム
    • その他（ドアシステム、HVACなど）
    • 用途別
    • 旅客
    • 商用車
    • オフロード
  • 化学・石油化学
    • 貯蔵ユニット用方向制御バルブ
    • 隔離弁
  • 発電
    • 蒸気制御・フィーダーユニット
    • リフト＆ポンプシステム
    • デルージシステム
  • 石油・ガス
    • 掘削システム
    • 抽出システム
    • ダウンストリーム供給
  • ヘルスケア ・製薬（医療機器&空気清浄システム）
  • その他のエンドユーザー（農業、航空宇宙、繊維など）
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • 世界のその他の地域
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アフリカ
    • その他（トルコなど）

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IMI Precision Engineerng
  • Danfoss Industries Ltd
  • Curtiss Wright Corporation
  • Emerson Electric Co.
  • Parker Hannifin Corporation
  • AirTAC International Group
  • KANKEO SANGYO Co. Ltd
  • Anshan Solenoid Valve Co. Ltd
  • CEME SpA
  • The Lee Company
  • Kendrion NV
  • Peter Paul Electronics Co., Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場展望

The Solenoid Valves Market is anticipated to register a CAGR of 5.4% during the forecast period. The market for solenoid valves is primarily driven by the growing popularity of process automation and the increased deployment of solenoid valves in various process sectors. For instance, these valves are frequently used in water treatment facilities. They assist in removing organic pollutants from contaminated water and have several other uses.

Key Highlights

• Numerous solenoid valves, including those composed of plastic, brass, and stainless steel, are used in the water treatment sector. They can be used for various equipment intake valves, tank filling, service valves on water softeners, piloting larger actuated valves with air or water, and more.
• Further, the solenoid valve is one of the most commonly used in the food processing industry and is a great option for food processing. Many solenoid valves are designed to withstand harsh room temperatures and moist, corrosive conditions. Solenoid valves are often constructed with stainless steel because of the material's resistance to contaminants.
• A solenoid valve can also be used in hydropower, a kind of renewable energy, as a component of a system to control the flow of water. The rise in renewable energy projects is expected to drive the studied market. For instance, in November this year, as part of Invest Karnataka, ABC Cleantech and the Government of Karnataka signed an MoU for the establishment of a green hydrogen production unit with an annual capacity of 0.2 million tonnes and a green ammonia production unit with an annual capacity of 1 million tonnes, both integrated with 5 GW of renewable energy projects and costing an estimated USD 6 billion.
• The solenoid valves are of utmost importance in the medical sector as they facilitate delivering the correct concentration of gas and rate of flow to a patient on medical ventilators. In addition, solenoid valves moderate the oxygen flow rate with great speed and precision (increments as small as half a liter per minute) which provides effective patient care. The COVID-19 pandemic augmented the demand for critical medical equipment, thereby increasing the demand for solenoid valves.
• The medical sector is also witnessing several solenoid valve innovations catering to specific vital applications. For instance, in April this year, Emerson expanded its ASCO Series 090 line of miniature solenoid valves, adding a three-way Series 090 valve configuration to enable lighter, space-efficient solutions for gas control in oxygen therapy, compression therapy, and gas analyzer devices.
• However, one of the reasons that can hinder market expansion is solenoid coil failure, which has various possible causes. The coil could malfunction and perhaps burn out if the wrong voltage is applied. Electrical surges or spikes could also harm the coil. Coils that have burned out are beyond repair and must be replaced.

Solenoid Valves Market Trends

The Food and Beverage Sector is Anticipated to Hold a Major Market Share

• Food-grade solenoid valves and solenoid valve manifolds are used for many food handling applications, especially in beverage dispensing machines. Special requirements include food-grade seals and valve body materials (316 SS) for unaltered beverage taste. The solenoid valves are designed to resist adverse temperature, humidity, and corrosive conditions, making them the most preferred valves in the food and beverage industry. Due to its contaminant resistance, stainless steel is used to construct these valves to ensure their longevity.
• Solenoid valves are commonly used in the Meat and Abattoir Industry, Fruit and Vegetable Canneries, Fish Canneries, Salting Systems, Beverage (Soft Drinks, Wines, Spirits) and Ready Meal Industry, Dairy Industry, Oils and Fats Industry, Animal Feed Production Industry, and other Industries.
• According to OECD, between 2016 and 2022, the global production volume of meat increased from 317 million metric tons to over 345 million metric tons. Such an increase in meat production is likely to boost the growth of the studied market.
• Moreover, the use of pneumatic solenoid valves is predominantly witnessed in the food and beverage industry as they are much cleaner than hydraulic solenoid valves, which mainly use oil. They can be sealed to prevent any product from being trapped within its internal cavities. Thus, lessening the risk of product contamination.
• However, when processing animal fodder, cereals, and powdered milk, a dusty hazardous environment is produced. Dust, when mixed with air, can create a potentially explosive atmosphere that a spark or flame could ignite. There is always a chance that due to moisture or general usage, the solenoid coil may fail and generate an ignition source. So, for all hazardous environments, an ATEX-rated solenoid valve is advisable to be used.

The Asia Pacific Region is Expected to Witness a High Market Growth

• Asia Pacific is expected to stand as one of the fastest-growing markets for solenoid valve installations in food & beverage, automotive, power generation, oil & gas, healthcare & pharmaceutical, owing to the rising population, a significant increase in demand for fuel and petroleum products, and the increasing disposable income of the middle-class population in the region.
• According to British Petroleum (BP), China is the largest oil consumer in the Asia-Pacific region, consuming 15.5 million barrels per day last year. In the same year, India consumed over 4.95 million barrels daily, making it the second-largest oil consumer in the region. Also, the oil production in the Asia Pacific region amounted to 7,428 thousand barrels per day in 2020 and 7,335 thousand barrels per day in 2021. Such a robust oil and gas sector in the region is anticipated to offer numerous opportunities for the growth of the solenoid valve market.
• Further, the rise in the production of automotive vehicles in the region is expected to drive the market. Electromechanically operated valves also comprise automotive solenoid valves. These valves regulate the rate at which fluid or air flows through automotive systems and motors. When electric current flows through the solenoid's wire, it produces a magnetic reaction, which is how solenoids transform electrical energy into mechanical energy. Solenoid valves are often used with hydraulic systems and power fluids..
• According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), India was one of the significant manufacturers in terms of global automobile production. The total number of automobiles produced in India during the last fiscal year was approximately 22.9 million units, an increase over the previous year. Further, according to the China Association of Automobile Manufacturers, 210,000 commercial vehicles and 996,000 passenger automobiles were produced in China as of April this year. The industry produced a total of 1.2 million automobiles during the month, a decrease of 46.2% from the previous month and 46.1% year-over-year.
• According to METI(Japan), in Japan's fabricated metals sector, the production volume of solenoid-operated valves increased by 3.2 thousand tonnes (+19.38%) last year compared to the previous year. As a result, Japan's output volume reached 19.66 thousand tonnes in 2021. Such a huge rise in the production volume hints at the possibility of an increase in the adoption of solenoid valves.

Solenoid Valves Industry Overview

The Solenoid Valves Market is highly competitive. In the current market scenario, there is a considerable consolidation among top players in the market. Acquisitions, such as ABB of General Electric Industrial Systems and by Emerson Electric Co. of Aventics have helped a number of vendors to improve their market share as suppliers of solenoid valves and other industrial automation solutions.

In October 2022, Kendrion presented its new bistable solenoid valve 63.0 at COMPAMED 2022. The valve controls the flow rate with great speed and precision. An integrated permanent magnet keeps it de-energized in the open or closed state without permanently energizing the coil. The valve is available as a 2/2- or 3/2-way version and can be adapted to meet precise requirements. As well as a version with a lead wire or connector for PCB interfacing, common sealing materials like NBR, EPDM, or FPM are also an option

In February 2022, Emerson, the technology, engineering, and software company, opened an integrated manufacturing facility at Mahindra World City in Chennai. Emerson integrated manufacturing under one roof to leverage production synergies for some of its key products. This facility would manufacture fluid control and pneumatics products, including solenoid valves, cylinders, air preparation units, pneumatic valves and manifolds, position monitoring, and high-pressure regulators for Emerson's field-proven brand AVENTICS, ASCO, TopWorx, and TESCOM.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Growing adoption for solenoid valves in the water treatment and beverage industries
  • 4.2.2 Ongoing shift to renewable energy-based projects to drive demand
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Dynamic nature of demand and cost reduction
• 4.4 Industry Stakeholder Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Impact of COVID-19 on the Solenoid Valves Market
• 4.7 Industry Standards & Regulations

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

• 5.1 Evolution of Solenoid valves and emerging applications in key verticals such as Automotive (Electric vehicles & Autonomous vehicles)
• 5.2 Major design and technical considerations

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Direct Acting
  • 6.1.2 Pilot Operated
  • 6.1.3 Two Way
  • 6.1.4 Three Way
  • 6.1.5 Four Way
• 6.2 By Size
  • 6.2.1 Micro-miniature
  • 6.2.2 Sub-miniature
  • 6.2.3 Miniature
  • 6.2.4 Small Diaphragm
  • 6.2.5 Large Diaphragm
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Food and Beverage (Filtration Systems, Feeder systems, Food Processing, etc.)
  • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.2.1 By Type
    • 6.3.2.1.1 Air Suspension
    • 6.3.2.1.2 Fuel Injection & Emission Control
    • 6.3.2.1.3 Safety & Security Systems
    • 6.3.2.1.4 Transmission Systems
    • 6.3.2.1.5 Others (Door Systems, HVAC, etc.)
    • 6.3.2.2 By Application
    • 6.3.2.2.1 Passenger
    • 6.3.2.2.2 Commercial
    • 6.3.2.2.3 Off-road
  • 6.3.3 Chemical & Petrochemical
    • 6.3.3.1 Direction-based control valves for storage units
    • 6.3.3.2 Isolation-based valves
  • 6.3.4 Power Generation
    • 6.3.4.1 Steam control & Feeder units
    • 6.3.4.2 Lifts & Pumping Systems
    • 6.3.4.3 Deluge Systems
  • 6.3.5 Oil and Gas
    • 6.3.5.1 Drilling Systems
    • 6.3.5.2 Extraction Systems
    • 6.3.5.3 Downstream supply
  • 6.3.6 Healthcare & Pharmaceutical (Medical Devices & Air Purification Systems)
  • 6.3.7 Other end-user verticals (Agriculture, Aerospace, Textile, etc.)
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 Germany
    • 6.4.2.2 United Kingdom
    • 6.4.2.3 Italy
    • 6.4.2.4 France
    • 6.4.2.5 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 Japan
    • 6.4.3.3 India
    • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World
    • 6.4.4.1 Mexico
    • 6.4.4.2 Brazil
    • 6.4.4.3 Africa
    • 6.4.4.4 Others (Turkey, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IMI Precision Engineerng
  • 7.1.2 Danfoss Industries Ltd
  • 7.1.3 Curtiss Wright Corporation
  • 7.1.4 Emerson Electric Co.
  • 7.1.5 Parker Hannifin Corporation
  • 7.1.6 AirTAC International Group
  • 7.1.7 KANKEO SANGYO Co. Ltd
  • 7.1.8 Anshan Solenoid Valve Co. Ltd
  • 7.1.9 CEME SpA
  • 7.1.10 The Lee Company
  • 7.1.11 Kendrion NV
  • 7.1.12 Peter Paul Electronics Co., Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK