市場調査レポート
商品コード
1444364
倉庫ロボティクス - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)Warehouse Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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倉庫ロボティクス - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年) |
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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倉庫ロボティクス市場規模は2024年に79億3,000万米ドルと推定され、2029年までに179億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に17.70%のCAGRで成長します。
産業用モノのインターネット(IIoT)の出現と接続されたシステムのネットワークの出現は、業界が材料のバッチ処理、ピッキング、注文、梱包、倉庫のセキュリティ、検査などの多数のタスクを実行するだけでなく、作業効率を向上させるのにも役立ちます。業務効率が大幅に向上します。
新製品が定期的に開発されるため、SKU(在庫管理単位)の数が増加することは業界では一般的です。eコマースプラットフォームによるカスタマイズの容易さと顧客の選択肢の増加により、eコマース小売業者がリクエストに応じて送信できる多くのオプションとスタイルを備えた在庫の拡大が必要になりました。
資材管理および流通レポートによると、ジャストインタイムの配置、消費者への直接流通、および小売業者と卸売業者の関係の変化により、流通業者が受け入れる大型パレットの注文の数が減少しています。したがって、小規模で複数のSKUの注文が拡大することで、倉庫の自動化が推進されています。
自動化された効率的なミニロード保管および取り出しシステム(AS/RS)は、保管を最適化し、主要な配送および労働リソースを解放しながら、個々のトート、ケース、トレイ、木箱を分類できる軽量クレーンを利用することで、この市場の問題に取り組んでいます。これらのシステムは、商品の到着、在庫の最大化、出荷注文の履行などの重要なプロセスを自動化することで、サプライチェーンの効率を高めます。したがって、SKUの数の増加により、予測期間中にAS/RSシステムの導入が促進されると考えられます。
さらに、倉庫は長期的な労働力不足に直面しており、eコマース業界の急成長による需要の増加に伴い、企業は不確実で困難な経済情勢の中で競争力を維持するために、倉庫自動化ハードウェアおよびソフトウェアソリューションに目を向けています。たとえば、米国国勢調査局と米国商務省によると、米国の小売総売上高に占めるeコマースの割合は、2021年第1四半期の14.9%と比較して、2023年第1四半期には15.1%に達しました。
世界中の倉庫を通した商品の移動に巨額の投資が行われているため、セキュリティは継続的な懸念事項となっています。したがって、倉庫セキュリティロボットは今後数年間で注目を集めるでしょう。倉庫警備ロボットは、境界警備の単調で危険な機能を自動化すると同時に、ロボット車両の遠隔操作や監視などのより高度なタスクを人間が行えるように設計されています。サイズの拡大により、倉庫はより多くの量と増加するSKUに対応できるようになります。
製造業は、業界への投資が大幅に増加しており、重要な市場シェアを占め、この地域の主要な貢献者の1つになると予想されています。倉庫は原材料/部品と完成品の両方を保管するために製造業において重要な役割を果たしており、製造業の拡大によりアジア太平洋地域における倉庫ロボティクスの需要が高まると考えられます。
倉庫におけるロボティクスソリューションの成功を受けて、ベンダーは倉庫ロボティクスの導入を強化しています。たとえば、武漢に本拠を置く中国のeコマース大手JD.comは、ロックダウン後に買い物をするオンライン住民に必需品を供給するために、自社の自動倉庫でロボット車両群を運用しています。同社は、パンデミックの間、1日の注文が約60万件から1週間で2倍に増加したと主張しています。
韓国では人口の高齢化が急速に進んでいます。今世紀半ばまでに、日本、イタリア、ギリシャに次いで、経済協力開発機構加盟国の中で最も高齢者が多い国の一つとなると思われます。さらに、韓国政府は国内の中小規模の製造業を後押しし、2022年までに3万のスマートファクトリーを設立しました。そのため、ほとんどの製造部門は競争力を維持し、倉庫保管プロセスの効率を高めるために倉庫ロボティクスを導入しています。
近年、アジア太平洋地域のeコマース業界は前例のない成長を遂げています。中国やインドなどの国は、大規模な顧客ベースの存在とスマートフォンやデジタル技術の浸透の高まりにより、eコマース企業にとって世界のホットスポットとして浮上しています。その結果、倉庫業界も成長しており、調査対象市場にチャンスが生まれています。
倉庫ロボティクス市場は適度に細分化されており、競争力の高い企業で構成されています。市場シェアに関しては、現在、ABB Ltd、Honeywell、Kiva Systemsなどの大手企業が市場を独占しています。大きな市場シェアを持つこれらの大手企業は、さまざまな地域に顧客ベースを拡大しています。多くの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、複数の新興企業と戦略的かつ協力的なパートナーシップを築いています。
2023年 7月、物流の大手インテグレーターであるマースクは、英国イーストミッドランドの倉庫の1つにAI対応のロボットソリューションを導入すると発表しました。同社によれば、米国に本拠を置くバークシャー・グレイ社によるこの最先端のロボット・シャトル・プット・ウォール・システムは、685,000平方フィートの施設内での倉庫業務を大幅に自動化、強化、加速するといいます。
2023年3月、倉庫や物流現場向けの自律移動ロボットを設計・開発する日本を拠点とする新興企業LexxPlussは、シリーズA資金調達で約1,070万米ドルを新たに注入して米国市場に参入する計画を発表しました。この資金調達ラウンドは、Drone FundとSOSVのHAX、Incubate Fund、SBI Investment、DBJ Capitalが主導しました。
The Warehouse Robotics Market size is estimated at USD 7.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 17.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.70% during the forecast period (2024-2029).
The emergence of the Industrial Internet of Things (IIoT) and the advent of a network of connected systems are helping industries perform a multitude of tasks, such as material batching, picking, ordering, packaging, warehouse security, and inspection, as well as improve the operational efficiency by huge margins.
The rising number of SKUs (stock-keeping units) is common in the industry as new products are developed regularly. The amenity of customization and the increasing number of customer choices through the e-commerce platform made the need for an extended inventory, with many options and styles available at the disposal of e-commerce retailers for transmission on request.
According to the Materials Management and Distribution Report, just-in-time placement, direct-to-consumer distribution, & shifting retailer-wholesaler relationships decrease the number of large-pallet orders accepted by distributors. Thus, expanding small, multiple SKU orders is pushing warehouses to automate.
Automated, efficient mini-load storage & retrieval systems (AS/RS) look at this market issue by utilizing lightweight cranes that can sort individual totes, cases, trays, and crates while optimizing storage and releasing key delivery & labor resources. These systems increase supply chain efficiency by automating critical processes, including goods arrival, maximized inventory storage, and the fulfillment of outbound shipping orders. Hence, the growing number of SKUs will drive the adoption of AS/RS systems during the forecast period.
Furthermore, with warehouses experiencing long-term labor shortages and increasing demand due to the booming e-commerce industry, companies are turning to warehouse automation hardware and software solutions to stay competitive in an uncertain and challenging economic landscape. For instance, according to the US Census Bureau and the US Department of Commerce, in Q1 2023, the share of e-commerce to the total retail sales in United States reached 15.1%, compared to 14.9% in Q1 2021.
With huge investments in the movement of goods through the world's warehouses, security is an ongoing concern. Thus, warehouse security robots will gain traction in the coming years. Warehouse security robots are designed to automate perimeter security's dull and dangerous functions while empowering humans for higher-level taskings like remote robotic vehicle operation and monitoring. The increase in size helps warehouses cope with higher volumes and a growing number of SKUs.
The manufacturing sector is anticipated to account for a significant market share and become one of the key contributors in the region, with investments in the industry increasing massively. As warehouses play a crucial role in manufacturing both for storing raw materials/components and finished products, the expansion of the manufacturing industry will drive the demand for warehouse robotics in the Asia Pacific region.
Driven by the success of robotics solutions in warehouses, vendors are enhancing their adoption of warehouse robots. For instance, JD.com, a Chinese e-commerce giant based out of Wuhan, operates a fleet of robotic vehicles in its automated warehouses to supply essential goods to online residents shopping post lockdowns. The company claims it witnessed a growth in daily orders from about 600,000 to double in a single week during the pandemic.
South Korea's population is aging fast. By mid-century, it will have one of the most senior populations from the Organisation for Economic Co-operation and Development countries, just after Japan, Italy, and Greece. Furthermore, the South Korean government boosted the country's small and mid-size manufacturing companies, establishing 30,000 smart factories by 2022. Due to this, most manufacturing units enforce warehouse robots to maintain competitiveness and drive efficiency in the warehousing process.
In recent years, the e-commerce industry in the Asia Pacific region has witnessed unprecedentedted growth. Countries like China and India has emerged as the global hotspot for e-commerce companies owing to the presence of a large customer base and a rising penetration of smartphones and digital technologies among them. As a result, the warehousing industry is also on the rise, creating opportunities in the studied market.
The warehouse robotics market is moderately fragmented and consists of highly competitive players. Regarding market share, some major players, such as ABB Ltd, Honeywell, and Kiva Systems, currently dominate the market. These major players with a significant market share are expanding their customer base across various regions. Many companies are forming strategic and collaborative partnerships with multiple startup companies to increase their market share and profitability.
In July 2023, Maersk, a leading integrator of logistics, announced that it is implementing an AI-enabled robotic solution in one of the warehouses in East Midlands, UK. According to the company, this state-of-the-art Robotic Shuttle Put Wall System by Berkshire Grey, a US-based company, will significantly automate, enhance, and accelerate warehouse operations in the 685,000 sq ft facility.
In March 2023, LexxPluss, a Japan-based startup that designs and develops autonomous mobile robots for warehouses & logistics sites, announced their plans to enter the US market with a fresh injection of approximately USD 10.7 million in Series A funding. The funding round was led by Drone Fund and SOSV's HAX, Incubate Fund, SBI Investment, and DBJ Capital.