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市場調査レポート
商品コード
1432526

水処理オートメーション・計装:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Water Automation and Instrumentation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 173 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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水処理オートメーション・計装:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 173 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

水処理オートメーション・計装市場規模は、2024年に41億2,000万米ドルと推定・予測され、2029年には59億米ドルに達し、予測期間(2024-2029年)のCAGRは7.49%で成長すると予測されています。

Water Automation and Instrumentation-Market

COVID-19パンデミックは、2020年初頭の水処理オートメーション・計装の生産をかなり妨げました。これは、COVID-19ウイルスの蔓延を抑制するために数カ国で実施された封鎖により、上下水道景観計器に使用される部品やコンポーネントの世界のサプライチェーンにかなりの混乱が生じたためです。

主なハイライト

  • 飲料水資源の枯渇に加え、各国政府が規制を課す中、運営コストの管理は水産業の利害関係者が抱える最大の課題の1つに浮上しました。人件費とエネルギーに関する費用は、水道事業体のOPEXの中で最大の割合を占めています。
  • 消費者の間で水を媒介とする病気を予防するための健康への関心が高まり、ボトル入り飲料水の消費が増大しました。さらに、この動向は水の自動化市場を支えるインフラ整備投資の増加につながった。
  • 地域の給水所数や水質の多様化に伴い、分散型制御システムの使用が増加しています。PLCなどの自動化ソリューションは、ポンプステーションのモーターコンタクタ、スターラーモーター、分散型バルブの制御や、水の圧力トランスミッタの測定に役立ちます。
  • 液体分析計やレベルトランスミッターなどの水計装ソリューションは、化学・製薬業界の精度維持に役立っています。特定のセンサーの価格が高いため、そのような機器のコストが高くなる可能性があります。しかし、ユーザーによる運用コストの削減により、総所有コストは低下すると予想されます。
  • 技術革新には、海水淡水化の改善による以前は使えなかった供給源の活用や、新しい水再生技術による産業効率の向上が含まれます。特に、モノのインターネット(IoT)ベースの制御・監視システムと水管理用SCADAソフトウェアを組み合わせた新しい種類の水技術オートメーション・ソリューションは、特定の問題の解決に着手するのに役立つソリューションです。

水処理オートメーション・計装市場の動向

飲食品産業からの需要が著しい成長率を示す

  • 飲食品の製造には大量の水が必要であり、水は飲食品加工産業の重要な原材料の1つであるため、水質は製品の品質と操業の信頼性にとって極めて重要です。飲食品産業における水と廃水の自動化の導入は、エラーや無駄の排除、効率と生産性の向上、利益率の拡大とともに、企業の収益を大幅に節約することができます。
  • さらに、飲食品業界の様々な企業が、様々なオートメーションと計装方法を導入しています。例えば、ペルーのある食品加工工場は、天然の地下水が高濁度とヒ素で汚染され、食品加工に使用できない状況に直面していました。AMIの特注ソリューションは、限外ろ過膜と凝集剤による前処理、深層ろ過、ろ過液の塩素消毒を組み込んだもので、食品加工に使用する顧客の高品質基準を満たす水を製造します。このシステムは、中央制御エンクロージャーとタッチスクリーンHMIオペレーター・インターフェースを使用したAMI PLC自動化システムです。
  • さらに、液体分析計、圧力測定システム、流量測定システムなどの計装技術が飲食品産業で導入されており、ラインから製品を排出する際に上記の計装技術を使用することで、プロセス中の廃水量を削減しています。
  • さらに、原水、プロセス水、廃水は、モジュール式の省スペース分析パネルで効率的にモニターすることができます。これにより、飲食品産業における日々のプロセス統合とオペレーションが簡素化されます。

大きな市場シェアを占める米国

  • プラント管理者は一般的に、特定のアプリケーション要件に対するソリューションを見つけるために仕様やサプライヤーを調査する時間がありません。このようなニーズに対応するため、ベンダーは水産業アプリケーション向けの完全な製品ポートフォリオと、機器コンサルタントの専門知識を提供しています。
  • もともとこの地域のベンダーは、この業界セグメント向けにレベル計と圧力計のポートフォリオを提供していましたが、最近では、水分析機器は、水の生産と浄化のすべての技術を包含するツールの範囲を広げています。
  • アメリカ人は、水道の蛇口をひねればきれいな水が出ることや、廃棄物がパイプから消えていくことに慣れてしまいました。しかし、それらのサービスを提供するために必要な複雑で高価なシステムを理解している人は多くないです。例えば、米国には26マイルの水道本管があり、州間高速道路1マイルに対して120万マイルの水道本管があります。これは飲料水システムだけです。下水道管もほぼ同数あります。
  • したがって、このような広大な下水道システムの確立と組織化された水路を維持するために、多くの企業が技術的専門知識を得るために戦略的買収を行っています。例えば、2021年5月、TASI Group of Companiesは、TASI Flowの既存の資産管理とワイヤレス接続戦略を補完するために、ジョージア州ノークロスのMission Communicationを買収し、上下水道市場における強力なプレゼンスをもたらしました。

水処理オートメーション・計装産業の概要

主なプレーヤーは、ABB Group、Siemens AG、Schneider Electric SE、GE Corporation、Rockwell Automation Inc.、三菱自動車工業株式会社、Emerson Electric、横河電機株式会社、Endress+Hauser Pvt. Ltd、EurotekIndia、Phoenix Contact、NALCO、MJK Automation、Blue Water Automationなどです。市場が細分化されているため、大手企業間の競争も激しいです。したがって、市場の集中度は低いと予想されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 水資源とエネルギーを節約するための政府規制
    • スマートウォーターテクノロジーの採用増加
  • 市場抑制要因
    • 計装機器を操作する熟練者の不足
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 水処理オートメーション・ソリューション
    • DCS
    • SCADA
    • PLC
    • IAM
    • HMI
    • その他の水処理オートメーション・ソリューション
  • 水計装ソリューション
    • 圧力トランスミッター
    • レベルトランスミッター
    • 温度トランスミッタ
    • 液体分析計
    • ガス分析計
    • 漏洩検知システム
    • 流量センサー/トランスミッター
    • その他の水計測ソリューション
  • エンドユーザー産業
    • 化学
    • 製造業
    • 飲食品産業
    • 公益事業
    • 紙・パルプ
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • オーストラリア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Group
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • GE Corporation
    • Rockwell Automation Inc.
    • Mitsubishi Motors Corporation
    • Emerson Electric
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Endress+Hauser Pvt. Ltd
    • Eurotek India
    • Phoenix Contact
    • NALCO
    • MJK Automation
    • KROHNE LTD

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 50092

The Water Automation and Instrumentation Market size is estimated at USD 4.12 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.90 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.49% during the forecast period (2024-2029).

Water Automation and Instrumentation - Market

The COVID-19 pandemic considerably hampered the production of water automation instrumentation at the beginning of 2020. This is because the lockdown imposed in several countries to curb the spread of the COVID-19 virus caused considerable disruptions in the global supply chain of the parts and components used in the water and wastewater landscape instruments.

Key Highlights

  • Managing operational costs emerged as one of the biggest challenges posed by stakeholders of the water industry, as the governments are imposing regulations, along with depletion of potable water resources. Expenses relating to labor and energy constitute the largest share in OPEX for water utilities.
  • The increasing health concerns for preventing water-borne diseases among consumers augmented the consumption of bottled drinking water. Furthermore, this trend led to an increase in infrastructure development investments that support the water automation market.
  • There has been an increase in the use of decentralized control systems, with the rise in the number of outstations and varied qualities of water in a region. Automation solutions, such as PLC, help in controlling pump station motor contactors, stirrer motors, and distributed valves, as well as to measure the pressure transmitter of the water.
  • Water instrumentation solutions, such as liquid analyzers and level transmitters, are helping chemical and pharmaceutical industries maintain precision. The high prices of specific sensors might increase the cost of such instruments. However, reduced operational costs due to the users are expected to decline the total cost of ownership.
  • Technological innovations include taking advantage of previously unusable supplies through improved water desalination and increased industrial efficiency through new water reclaiming technologies. A new breed of water tech automation solutions, especially the Internet of Things (IoT)-based control and monitoring systems combined with SCADA software for water management, are solutions that can be explored to help begin to solve certain issues.

Water Automation And Instrumentation Market Trends

Demand from Food and Beverage Industry to Witness a Significant Growth Rate

  • The production of food and beverages requires a large amount of water, and water quality is crucial to product quality and operational reliability as water is one of the important raw materials in the food and beverage processing industry. The implementation of water and wastewater automation in the food and beverage industry can save significant revenues for the company along with eliminating errors and waste, enhancing efficiency and productivity, and expanding profit margins.
  • Further, various companies in the Food and beverage industry are deploying various automation and instrumentation methods. For instance, a food processing plant in Peru was faced with natural groundwater contaminated with high turbidity and arsenic, making it unsuitable for use in food processing. AMI's custom-engineered solution incorporates ultrafiltration membranes with pretreatment by coagulant and depth filtration, as well as chlorination of the filtrate to produce water meeting the customer's high-quality standards for use in food product processing. The system is AMI PLC automated using a central control enclosure and touchscreen HMI operator interface.
  • Moreover, instrumentation technology such as liquid analyzer, pressure measurement system, flow measurement system is being deployed in the food and beverage industry to reduce the volume of wastewater during the process by using the above-mentioned instrumentation technology when discharging products from the lines.
  • Further, Raw water, process water or wastewater can be efficiently monitored with modular, space-saving analysis panels. This simplifies daily process integration and operation in the food and beverage industries.

United States to Account for Significant Market Share

  • Plant managers generally do not have the time to study specifications and suppliers to find the solution to specific application requirements. To counter this requirement, vendors offer a complete product portfolio for water industry applications and instrument consultants' expertise.
  • Originally vendors in the region offered a portfolio of level and pressure instruments for this industry segment, but recently, water analytical instruments have widened the range of tools to encompass all the technologies of water production and purification.
  • Americans have become accustomed to receiving clean water when they turn on their taps and having waste disappear down their pipes. Yet, not many understand the complicated and expensive systems required to deliver those services. For instance, the United States has 26 miles of water mains, 1.2 million miles of water supply mains for every mile of interstate highway. That is just the drinking water system. There is nearly an equal number of sewer pipes.
  • Thus, to maintain such a vast establishment and organized channel of the wastewater system, many companies are making strategic acquisitions to gain technical expertise. For instance, in May 2021, The TASI Group of Companies acquired Mission Communication, Norcross GA, to complement TASI Flow's existing Asset Management and Wireless Connectivity Strategy, bringing a strong presence in the Water and Wastewater market.

Water Automation And Instrumentation Industry Overview

The major players, include ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Emerson Electric, Yokogawa Electric Corporation, Endress+ Hauser Pvt. Ltd, EurotekIndia, Phoenix Contact, NALCO, MJK Automation, and Blue Water Automation. As the market is fragmented, there is a major competition between the major players. Therefore, the market concentration is expected to be low.

  • November 2020 - PUB, Singapore's National Water Agency, issued ABB a contract for a complete site-wide plant monitoring and control system for the Tuas Water Reclamation Plant valued at USD 30 million.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government Regulation to Save Water Resources and Energy
    • 4.2.2 Increase in Adoption of Smart Water Technologies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Skilled Personnel to Operate Instrumentation
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Water Automation Solution
    • 5.1.1 DCS
    • 5.1.2 SCADA
    • 5.1.3 PLC
    • 5.1.4 IAM
    • 5.1.5 HMI
    • 5.1.6 Other Water Automation Solutions
  • 5.2 Water Instrumentation Solution
    • 5.2.1 Pressure Transmitter
    • 5.2.2 Level Transmitter
    • 5.2.3 Temperature Transmitter
    • 5.2.4 Liquid Analyzers
    • 5.2.5 Gas Analyzers
    • 5.2.6 Leakage Detection Systems
    • 5.2.7 Flow Sensors/Transmitters
    • 5.2.8 Other Water Instrumentation Solutions
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Chemical
    • 5.3.2 Manufacturing
    • 5.3.3 Food and Beverages
    • 5.3.4 Utilities
    • 5.3.5 Paper and Pulp
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 Australia
      • 5.4.3.2 China
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 India
      • 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 ABB Group
    • 6.1.2 Siemens AG
    • 6.1.3 Schneider Electric SE
    • 6.1.4 GE Corporation
    • 6.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 6.1.6 Mitsubishi Motors Corporation
    • 6.1.7 Emerson Electric
    • 6.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 6.1.9 Endress + Hauser Pvt. Ltd
    • 6.1.10 Eurotek India
    • 6.1.11 Phoenix Contact
    • 6.1.12 NALCO
    • 6.1.13 MJK Automation
    • 6.1.14 KROHNE LTD

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET