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市場調査レポート
商品コード
1432547

産業用制御システム:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Industrial Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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産業用制御システム:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用制御システムの市場規模は、2024年に1,852億7,000万米ドルと推定され、2029年までに2,837億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に8.90%のCAGRで成長します。

産業用制御システム- 市場

人件費の上昇と、メーカーに対する納期厳守への多大なプレッシャーにより、工場での自動化導入が増加しています。工場の自動化により、ICS市場が加速しています。

主なハイライト

  • 2021年9月、ロックウェル・オートメーションのStudio 5000シミュレーション・インターフェースがAnsys Twin Builderと連携し、シミュレーションベースのデジタルツインを使用してオートメーションおよびプロセス・エンジニアを支援しました。ユーザーは仮想環境で設計を構築してテストできるため、高価な物理プロトタイプにかかる時間と費用を節約できます。
  • さらに、システムの効率性、信頼性、作業速度の高速化により、人的エラーに伴う品質管理の問題が最小限に抑えられます。さらに、製造業における大量生産の需要により、増加する人口のニーズに応えるための産業制御の必要性が高まっています。
  • 産業用機器や機械を接続し、リアルタイムデータを取得することは、視覚化を提供するSCADA、HMI、PLCシステム、およびソフトウェアの導入において重要な役割を果たしています。これにより、製品の障害の削減、ダウンタイムの削減、メンテナンスのスケジュール設定、事後対応状態から意思決定のための予測的および規範的な段階への切り替えが可能になります。
  • さらに、ドイツのインダストリー4.0やフランスのプランインダストリアルなどの政府の取り組みは、IIoTソリューションの需要を促進する可能性があり、それが将来的にICSセキュリティソリューションおよびサービスの需要を高める可能性があります。深刻なサイバー災害は、重大な経済的損失、ブランドへの損害、消費者の信頼の喪失、知的財産の盗難、安全上の懸念、さらには死亡につながる可能性があります。その結果、経済的、運用的、または人的損失からエコシステムを保護するために、ICSはコンプライアンスを監査し保証するためのセキュリティメカニズムを必要とする場合があります。
  • 接続されたデバイスやセンサーの導入率が高く、M2M通信が可能になったことにより、製造業界で生成されるデータポイントが急増しています。 Zebraの最新の製造ビジョン調査によると、IoTとRFIDに基づくスマート資産追跡ソリューションは、2022年までに従来のスプレッドシートベースの方法を追い越すと予想されています。産業用 IoT(IIoT)企業であるMicrosoft Corporationの調査によると、企業の85%が少なくとも1つのIIoT使用事例プロジェクト。回答者の94%が2021年までにIIoT戦略を導入すると回答しているため、この数字はさらに増加する可能性があります。
  • パンデミックの影響により、組織は従業員と顧客の安全を確保しながら、厳格な要件を遵守する必要があります。その結果、自動化ソリューションのニーズが突然急増しました。これは、予見可能な将来における注目すべき傾向として観察される可能性があります。世界が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの急速な蔓延と闘い続けている中、ロボットによる工場オートメーションは、人々の安全を守り、エンドユーザーが必要とする物資を処理する上で非常に重要な役割を果たしています。

産業用制御システムの市場動向

食品および飲料分野で産業用制御システムが広く使用される

  • 経済成長と可処分所得の増加により、食品および飲料業界の需要は年々増加しています。人口の増加もこの産業に貢献しています。
  • 2022年6月、PepsiCo Indiaは、ウッタル・プラデーシュ州マトゥラのコシ・カランにある食品製造工場を拡張し、ドリトス・コーンフレーク・ブランドを生産するための18億6000万ルピーの追加投資を発表しました。レイズ・ポテトチップスを製造する同社最大のグリーンフィールド・フーズ製造工場へのペプシコの総投資額は、10億2200万ルピーに達することになります。
  • さらに、このペットフードメーカーは、ARのフォートスミス加工施設の200,000の拡張と設備のアップグレードに1億4,500万米ドルを投資する予定です。このプロジェクトは最近承認を受けました。このプロジェクトは2022年に完了する予定であり、市場の成長をさらに推進します。
  • 食品および飲料業界におけるさまざまな自動化段階の統合に成功すると、サプライチェーンでの価値創造につながり、長期的な競争力と効率的な生産が保証されます。したがって、食品会社はプロセスオートメーションを通じて信頼性を向上させ、生産性を向上させ、廃棄物を削減し、総コストを削減する方法を模索しています。この自動化要件により、企業の生産にとって制御も重要になってきています。
  • 報告書によると、米国フーズ社の2021年の純売上高は約294億米国万米ドルで、これは前年比70億米ドルの増加に相当します。米国Foodsは、米国の大手食品サービス販売会社です。
  • さらに、プロセスオートメーションの導入により、工場ごとに必要な労働者の数も削減され、同時に産業運営者に製品価格設定の柔軟性が提供されました。このように多額の費用を管理する必要性が高まっているため、予測期間中に産業プロセスオートメーション市場の成長がさらに加速する可能性があります。

北米が市場を独占する

  • 北米は第4次産業革命の瀬戸際にあります。生成されたデータは、サプライチェーン全体のさまざまな製造システムと統合されながら、生産のために大規模に使用されています。
  • この地域は世界最大の自動車市場の一つでもあり、13社を超える大手自動車メーカーが拠点を置いています。自動車製造は、この地域の製造部門で最大の収益を生み出す企業の1つです。自動車産業は産業用制御システムとオートメーション技術の大幅な導入を占めており、この地域は市場成長の大きな機会を提供しています。
  • さらに、2021年10月、トヨタは2030年までに米国の自動車用電池の開発・生産に34億米ドルを投資すると発表しました。同社の金属取引部門である豊田通商と協力して新会社を設立し、米国に自動車用電池の新工場を建設する予定です。
  • 国内で事業を展開している複数の主要ベンダーが、産業用制御システムの開発によるスマートファクトリーの成長を支援するための新しいアップデートを開始しています。このような技術の進歩は、調査対象市場における地域の成長を示しています。
  • たとえば、2021年 3月に、米国に本社を置くGE Digitalは、運用効率の最適化に役立つ複数業界のHMI/SCADAおよびMESルーティングソリューションであるCIMPLICITYおよびTrackerソフトウェアを発売しました。 Trackerは、自動車会社を含む大量生産メーカーでの使用に特化しています。 CIMPLICITYは、複数の場所にリモートオペレーションセンターを持つ企業を対象としています。
  • さらに、政府の政策と競争力のある価格の天然ガスの支援により、米国とカナダの化学会社はプラントの建設、拡張、自動化、および施設の制御を可能にしています。したがって、北米地域における産業制御の成長も、予測期間中に調査された市場をさらに推進すると予想されます。

産業用制御システム業界の概要

産業用制御システム市場は細分化されています。プレーヤーは競争上の優位性を獲得するために研究開発活動に集中しています。これらの主要企業は、イノベーション、価格設定、サービスに基づいて競争します。新興市場での拡大は、既存の主要企業が販売ネットワークを拡大するのに役立ちます。産業用インターネットプラットフォームを提供する企業としては、GE Digital、Siemens AG、Schneider Electric AG、SAP、ABB Group、Fanuc、Honeywell International Inc.、Bosch、Cisco Systemsなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業安全技術の進歩
    • 製造業における大量生産の需要
  • 市場の課題
    • 熟練労働者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • システム別
    • 監視制御・データ収集システム(SCADA)
    • 分散型制御システム(DCS)
    • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
    • 機械実行システム(MES)
    • 製品ライフサイクル管理(PLM)
    • 企業資源計画(ERP)
    • ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)
    • その他のシステム
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力
    • ライフサイエンス
    • 飲食品
    • 金属・鉱業
    • その他のエンドユーザー産業(上下水道、パルプ・製紙、セメント、ガラス、繊維など)
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • ABB Automation Company
    • Omron Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Emerson Electric Co.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • GLC Controls Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50589

The Industrial Control Systems Market size is estimated at USD 185.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 283.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.90% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Control Systems - Market

The rising cost of labor, coupled with the immense pressure on manufacturers to meet deadlines, has resulted in the increased adoption of automation in factories. The automation of factories has fueled the market for ICS.

Key Highlights

  • In September 2021, the Studio 5000 Simulation Interface from Rockwell Automation interfaced with Ansys Twin Builder, using simulation-based digital twins to help automation and process engineers. Users may build and test designs in a virtual environment, saving time and money on expensive physical prototypes.
  • In addition, the quality control issue involved with human error is minimized, owing to efficiency, reliability, and faster work rate of systems. Moreover, the demand for mass production in manufacturing industries fuels the need for industrial controls to cater to the needs of the growing population.
  • Connecting the industrial equipment and machinery and obtaining real-time data have played a key role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization; thus, enabling reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
  • Moreover, government efforts such as Germany's industry 4.0 and France's plan industrial are likely to drive demand for IIoT solutions, which may, in turn, enhance demand for ICS security solutions and services in the future. A serious cyber catastrophe may result in significant financial losses, brand damage, loss of consumer trust, theft of intellectual property, safety concerns, and even death. As a result, to protect its ecosystem from any financial, operational, or human losses, ICS may need security mechanisms to audit and assure compliance.
  • Due to the high rate of adoption of connected devices and sensors and the enabling of M2M communication, there has been a surge in the data points generated in the manufacturing industry. According to Zebra's latest manufacturing vision study, smart asset tracking solutions based on IoT and RFID are expected to overtake traditional, spreadsheet-based methods by 2022. A study by Industrial IoT (IIoT) company, Microsoft Corporation, established that 85% of companies have at least one IIoT use case project. This number is likely to increase, as 94% of respondents said they would implement IIoT strategies by 2021.
  • The pandemic's impact has forced organizations to adhere to strict requirements while ensuring their employees' and customers' safety. As a result, the need for automated solutions witnessed a sudden spike. This could be observed as a notable trend in the foreseeable future. As the world is continuously fighting the rapid spread of the COVID-19 pandemic, factory automation with robotics is playing a very crucial role in helping to safeguard the people and in processing the supplies needed by the end user.

Industrial Control Systems Market Trends

Food and Beverage Sector to Widely Use Industrial Control Systems

  • The demand for the food and beverage industry is growing yearly because of the economy's growth and disposable incomes. The increasing population is also contributing to this industry.
  • In June 2022, PepsiCo India announced an additional INR 1.86 crore investment in expanding its food manufacturing plant in Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh, to produce the Doritos cornflakes brand. PepsiCo's total investment in its largest Greenfield Foods manufacturing plant, which manufactures Lay's potato chips, will then reach Rs 1,022 crore.
  • Moreover, the Pet food manufacturer plans to invest USD145 million in a 200,000 of expansion and equipment upgrades at their FORT SMITH, AR processing facility. The project has recently received approval. The project is expected to be completed in 2022, further driving the market growth.
  • Successful integration of different automation stages in the food and beverage industry leads to value-creation in the supply chain, which ensures a long-term competitive edge and efficient production. Hence, food companies are finding ways to improve reliability, increase productivity, reduce waste and decrease total cost through process automation. With this automation requirement, controls are also becoming significant to a company's production.
  • According to the report, US Foods generated approximately 29.49 billion US dollars in net sales in 2021. This represents a seven-billion-dollar increase over previous years. US Foods is a leading food service distributor in the United States.
  • In addition, the adoption of process automation has also reduced the number of workers required per plant while providing flexibility in product pricing for industrial operators. Such a rising need for controlling significant expenses is likely to further proliferate the growth of the industrial process automation market during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • North America is on the verge of the fourth industrial revolution. The data generated is being used on a large scale for production while integrating the data with various manufacturing systems throughout the supply chain.
  • The region is also one of the largest automotive markets in the world and is home to over 13 major auto manufacturers. Automotive manufacturing has been one of the largest revenue generators, in the region, in the manufacturing sector. As the automotive industry accounts for the significant adoption of industrial control systems and automation technologies, the region offers a huge opportunity for market growth.
  • Furthermore, in October 2021, Toyota announced to invest USD 3.4 billion in US automotive battery development and production through 2030. It intends to establish a new company and construct a new US automotive battery plant in collaboration with Toyota Tsusho, the automaker's metals trading arm, and a Toyota Group unit.
  • Multiple major key vendors operating in the country are launching new updates to help in the growth of smart factories with developments in industrial control systems. Such technological advancement is indicative of the growth of the region in the studied market.
  • For instance, in March 2021, GE Digital, headquartered in the United States, launched CIMPLICITY and Tracker software which are multi-industry HMI/SCADA and MES routing solutions that help in the optimization of efficiency in operations. Tracker is dedicated to the usage amongst high-volume manufacturers, including automotive companies. CIMPLICITY is aimed at companies with remote operations centres at multiple locations.
  • Moreover, supporting government policies and competitively priced natural gases are enabling the US and Canadian chemical companies to build plants, expand, automate, and control their facilities. Hence, the growth of the industrial controls in the North American region is also expected to further drive the market studied over the forecast period.

Industrial Control Systems Industry Overview

The industrial control system market is fragmented. The players are focusing on R&D activities to attain a competitive advantage. These key players compete based on innovation, pricing, and service. Expansion in the emerging market helps the established key players to extend their sales networks. GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc., Bosch, and Cisco Systems are some companies that provide the industrial internet platform.

  • October 2021- Dragos raises USD 200 million in series D funding at a post-money valuation of USD 1.7 billion to protect industrial customers from cyberattacks. According to the company, this is the largest funding round and highest valuation ever achieved by an operational technology (OT) cybersecurity company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Advancements in Industrial Safety Technology
    • 5.1.2 Demand for Mass Production in Manufacturing Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By System
    • 6.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
    • 6.1.2 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.4 Machine Execution System (MES)
    • 6.1.5 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.1.6 Enterprise Resource Planning (ERP)
    • 6.1.7 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.8 Other Systems
  • 6.2 By End User Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power
    • 6.2.4 Life Sciences
    • 6.2.5 Food and Beverage
    • 6.2.6 Metals and Mining
    • 6.2.7 Other End User Industries (Water and Wastewater, Pulp and Paper, Cement, Glass, and Textile, among others)
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 India
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 Rest of the Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Mexico
      • 6.3.4.4 Rest of the Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of the Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 ABB Automation Company
    • 7.1.3 Omron Corporation
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Emerson Electric Co.
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 GLC Controls Inc.
    • 7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET