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市場調査レポート
商品コード
1443997

エンジニアリングプラスチックス:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)

Engineering Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 444 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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エンジニアリングプラスチックス:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 444 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
  • 目次
概要

エンジニアリングプラスチックの市場規模は2024年に1,228億1,000万米ドルと推定され、2029年には1,714億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは6.90%で成長します。

Engineering Plastics-Market

市場の数量シェアはパッケージングが独占

  • エンジニアリングプラスチックスの用途は、航空宇宙産業における内装壁パネルやドアから、硬質包装や軟質包装まで多岐にわたる。世界のエンジニアリングプラスチック市場の成長を牽引しているのは、包装、電気・電子、自動車産業です。2022年のエンジニアリングプラスチック市場全体の売上に占める割合は、包装が約24.07%、電気・電子が約30.93%です。
  • 都市化や家族構成の変化といった要因の結果、機能的で包装された便利な食品に対する需要の高まりに伴い、包装産業は数量ベースで世界最大のエンドユーザー産業となっています。2022年の世界のプラスチック包装材生産量は1億3,400万トンとなり、2021年比で4.17%増加しました。エンジニアリングプラスチックスの需要は、包装食品と飲食品に対する消費者需要の増加により世界的に上昇しました。
  • 電気・電子産業は、世界第2位の規模を誇り、最も急成長しているエンドユーザー産業です。この産業は、2022年に世界レベルで5,800億米ドルの収益を上げました。米国では、電気・電子製品に対する需要の高まりと、電気自動車、自律型ロボット、極秘防衛技術の市場参入により、予測期間(2023~2029年)にCAGR 8.09%で電気・電子製品に対する需要が増加すると予想されます。
  • 航空宇宙産業はCAGR 7.71%で、売上高で2番目に急成長している産業です。耐衝撃性や耐薬品性などの特性を備えた軽量複合材料のニーズにより、エンジニアリングプラスチックの用途が拡大しています。

政府の取り組みによりアフリカが大きな市場に浮上

  • エンジニアリングプラスチックスは、自動車、包装、電気・電子など、さまざまな産業で応用されています。世界レベルでのエンジニアリングプラスチックスの2022年の売上高は1,050億米ドルでした。
  • アジア太平洋地域におけるエンジニアリングプラスチックの消費量は、2021年と比較して2022年には金額ベースで7.18%の伸びを示し、55.62%の最大シェアを占めました。これは、金額ベースでそれぞれ18.52%と42.25%の市場シェアを占めた包装産業と電気・電子産業によるものです。すぐに食べられるコンビニエンス・フードの需要増加に伴い、包装資材の消費量が増加し、同地域のエンジニアリングプラスチックスの販売を後押ししています。電子機器の需要急増は、企業が在宅勤務モデルを採用し、人々がホームオフィスを構えた結果です。
  • アフリカはエンジニアリングプラスチックの消費で最も急成長している地域であり、2022年には金額ベースで2021年比7.39%の成長を記録し、予測期間中に数量ベースで6.56%のCAGRで推移すると予想される建築・建設業界が牽引しています。南アフリカでは2023年に約8,817万平方フィートの新設床面積が見込まれ、2029年には1億169万平方フィートに達すると予測されるため、予測期間中に同国のエンジニアリングプラスチック需要が増加します。
  • 市場は予測期間中(2023~2029年)にCAGR 6.94%で成長すると予想され、金額ベースでは電気・電子産業がCAGR 8.09%と最も高いです。先端材料、有機エレクトロニクス、プラスチック複合材料の使用は、スマートな製造方法を可能にし、業界の促進要因として働く可能性があります。

世界のエンジニアリングプラスチック市場動向

エレクトロニクス産業の技術進歩が成長を促進する可能性

  • 電子製品における技術革新の急速なペースが、新しく高速な電気・電子製品に対する一貫した需要を牽引しています。2022年、電気・電子製品の世界売上高は5兆8,070億米ドルで、アジア太平洋が74%の市場シェアを占め、次いで欧州が13%のシェアを占める。世界の電気・電子機器市場は、予測期間中に6.71%のCAGRで推移すると予想されています。
  • 2018年、アジア太平洋地域は中国、韓国、日本、インド、ASEAN諸国の急速な工業化により力強い経済成長を示しました。2020年には、パンデミックの影響により、チップ不足やサプライチェーンの非効率性から世界の電気・電子機器生産が減速し、前年比0.1%の増収率に停滞しました。この成長の原動力となったのは、パンデミック(世界的大流行)時に人々が屋内待機を余儀なくされたため、リモートワークやホームエンターテイメント向けの家電製品に対する需要でした。
  • デジタル化、ロボット工学、仮想現実、拡張現実、IoT(モノのインターネット)、5G接続などの先端技術に対する需要は、予測期間中に拡大すると予想されます。世界の電気・電子機器生産は、2027年に5.9%の成長率を記録すると予想されます。技術的進歩の結果、消費者向け電子機器の需要は予測期間中に上昇すると予想されます。例えば、世界のコンシューマー・エレクトロニクス産業の収益は、2023年の7,191億米ドルに対し、2027年には約9,046億米ドルに達すると予測されています。その結果、予測期間中、技術開発が電気・電子製品の需要をリードすると予測されます。

エンジニアリングプラスチック業界の概要

エンジニアリングプラスチック市場は細分化されており、上位5社で22.10%を占めています。この市場の主要企業は、Alfa S.A.B. de C.V.、CHIMEI、Far Eastern New Century Corporation、Indorama Ventures Public Company Limited、SABICである(アルファベット順)。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートオファー

第3章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲
  • 調査手法

第4章 主要産業動向

  • エンドユーザー動向
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 包装
  • 輸出入動向
    • フッ素樹脂貿易
    • ポリアミド(PA)貿易
    • ポリカーボネート(PC)貿易
    • ポリエチレンテレフタレート(PET)の貿易
    • ポリメチルメタクリレート(PMMA)の貿易
    • ポリオキシメチレン(POM)貿易
    • スチレン共重合体(ABSとSAN)の貿易
  • 価格動向
  • リサイクルの概要
    • ポリアミド(PA)のリサイクル動向
    • ポリカーボネート(PC)のリサイクル動向
    • ポリエチレンテレフタレート(PET)のリサイクル動向
    • スチレン系共重合体(ABS、SAN)のリサイクル動向
  • 規制の枠組み
    • アルゼンチン
    • オーストラリア
    • ブラジル
    • カナダ
    • 中国
    • EU
    • インド
    • 日本
    • マレーシア
    • メキシコ
    • ナイジェリア
    • ロシア
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • 韓国
    • アラブ首長国連邦
    • 英国
    • 米国
  • バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション(市場規模、単位:米ドル、数量)、2029年までの予測、成長見通し分析を含む

  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • 建築・建設
    • 電気・電子
    • 工業・機械
    • 包装
    • その他エンドユーザー産業
  • 樹脂タイプ
    • フッ素樹脂
      • サブタイプ別
      • エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)
      • フッ素化エチレンプロピレン(FEP)
      • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
      • ポリフッ化ビニル(PVF)
      • ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
      • その他のサブレジンタイプ
    • 液晶ポリマー(LCP)
    • ポリアミド(PA)
      • サブレジンタイプ別
      • アラミド
      • ポリアミド(PA)6
      • ポリアミド(PA)66
      • ポリフタルアミド
    • ポリブチレンテレフタレート(PBT)
    • ポリカーボネート(PC)
    • ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
    • ポリエチレンテレフタレート(PET)
    • ポリイミド(PI)
    • ポリメチルメタクリレート(PMMA)
    • ポリオキシメチレン(POM)
    • スチレン共重合体(ABSおよびSAN)
  • 地域
    • アフリカ
      • 国別
      • ナイジェリア
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ
    • アジア太平洋
      • 国別
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • マレーシア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • 国別
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • ロシア
      • 英国
      • その他欧州
    • 中東
      • 国別
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東
    • 北米
      • 国別
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
    • 南米
      • 国別
      • アルゼンチン
      • ブラジル
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 主要な戦略動向
  • 市場シェア分析
  • 企業情勢
  • 企業プロファイル(世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の発展に関する分析を含む)。
    • Alfa S.A.B. de C.V.
    • BASF SE
    • Celanese Corporation
    • CHIMEI
    • Covestro AG
    • Dongyue Group
    • DuPont
    • Far Eastern New Century Corporation
    • Indorama Ventures Public Company Limited
    • LG Chem
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • SABIC
    • Solvay
    • Toray Industries, Inc.
    • Victrex

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

  • 世界の概要
    • 概要
    • ファイブフォース分析フレームワーク(産業魅力度分析)
    • 世界・バリューチェーン分析
    • 市場力学(DROs)
  • 情報源と参考文献
  • 図表一覧
  • 主要洞察
  • データパック
  • 用語集
目次
Product Code: 50285

The Engineering Plastics Market size is estimated at USD 122.81 billion in 2024, and is expected to reach USD 171.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.90% during the forecast period (2024-2029).

Engineering Plastics - Market

Packaging to dominate the volume share in the market

  • Engineering plastics have applications ranging from interior wall panels and doors in the aerospace industry to rigid and flexible packaging. The packaging, electrical and electronics, and automotive industries drive the growth of the global engineering plastics market. Packaging and electrical and electronics accounted for around 24.07% and 30.93%, respectively, of the overall engineering plastics market revenue in 2022.
  • As a result of factors such as urbanization and changing family demographics, the packaging industry is the world's largest end-user industry in terms of volume, in line with the growing demand for functional, prepackaged, and convenient food products. Global plastic packaging production witnessed a volume of 134 million tons in 2022, 4.17% higher compared to 2021. The demand for engineering plastics globally increased owing to the increasing consumer demand for packaged food and beverages.
  • The electrical and electronics industry is the second-largest and fastest-growing end-user industry globally. The industry generated a revenue of USD 580 billion in 2022 at the global level. In the United States, the growing demand for electrical and electronics products and the entry of electric vehicles, autonomous robots, and top-secret defense technologies in the market are expected to increase the demand for electrical and electronics products at a CAGR of 8.09% during the forecast period (2023-2029).
  • The aerospace industry is the second fastest-growing industry by revenue, with a CAGR of 7.71%. The application of engineering plastics is growing due to the need for lightweight composite materials with properties like impact and chemical resistance.

Africa emerging as a greater market owing to government initiatives

  • Engineering plastics find applications in various industries, such as automotive, packaging, and electrical and electronics. Engineering plastics at the global level had a revenue of USD 105 billion in 2022.
  • Engineering plastic consumption in Asia-Pacific witnessed a growth of 7.18%, by value, in 2022 compared to 2021 and had the largest share of 55.62%. This was attributed to the packaging and electrical and electronics industries, which held 18.52% and 42.25% of the market shares, respectively, by value. With the rising demand for ready-to-eat convenience food, the consumption of packaging materials has increased, bolstering the sales of engineering plastics in the region. The surge in demand for electronic devices is a consequence of companies adopting work-from-home models and people setting up home offices.
  • Africa is the fastest-growing region for the consumption of engineering plastics, and it witnessed a growth of 7.39% in terms of value in 2022 compared to 2021, led by the building and construction industry, which is expected to record a CAGR of 6.56%, by volume, during the forecast period. South Africa is expected to have around 88.17 million sq. ft of new floor area in 2023, and it is forecast to reach 101.69 million sq. ft by 2029, thereby increasing the demand for engineering plastics in the country during the forecast period.
  • The market is expected to record a CAGR of 6.94% during the forecast period (2023-2029), with the electrical and electronics industry reporting the highest CAGR of 8.09% by value. Using advanced materials, organic electronics, and plastic composites may enable smart manufacturing practices and work as growth drivers for the industry.

Global Engineering Plastics Market Trends

Technological advancements in electronics industry may foster the growth

  • The rapid pace of technological innovation in electronic products is driving the consistent demand for new and fast electrical and electronic products. In 2022, the global revenue of electrical and electronics stood at USD 5,807 billion, with Asia-Pacific holding a 74% market share, followed by Europe with a 13% share. The global electrical and electronics market is expected to record a CAGR of 6.71% during the forecast period.
  • In 2018, the Asia-Pacific region witnessed strong economic growth owing to rapid industrialization in China, South Korea, Japan, India, and ASEAN countries. In 2020, due to the pandemic, there was a slowdown in global electrical and electronics production due to the shortage of chips and inefficiencies in the supply chain, which led to a stagnant growth rate of 0.1% in revenue compared to the previous year. This growth was driven by the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment as people were forced to remain indoors during the pandemic.
  • The demand for advanced technologies, such as digitalization, robotics, virtual reality, augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity, is expected to grow during the forecast period. Global electrical and electronics production is expected to register a growth rate of 5.9% in 2027. As a result of technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. For instance, the global consumer electronics industry is projected to witness a revenue reach of around USD 904.6 billion in 2027, compared to USD 719.1 billion in 2023. As a result, technological development is projected to lead the demand for electrical and electronic products during the forecast period.

Engineering Plastics Industry Overview

The Engineering Plastics Market is fragmented, with the top five companies occupying 22.10%. The major players in this market are Alfa S.A.B. de C.V., CHIMEI, Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited and SABIC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

  • 3.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 3.2 Scope of the Study
  • 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 End User Trends
    • 4.1.1 Aerospace
    • 4.1.2 Automotive
    • 4.1.3 Building and Construction
    • 4.1.4 Electrical and Electronics
    • 4.1.5 Packaging
  • 4.2 Import And Export Trends
    • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
    • 4.2.2 Polyamide (PA) Trade
    • 4.2.3 Polycarbonate (PC) Trade
    • 4.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
    • 4.2.5 Polymethyl Methacrylate (PMMA) Trade
    • 4.2.6 Polyoxymethylene (POM) Trade
    • 4.2.7 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Trade
  • 4.3 Price Trends
  • 4.4 Recycling Overview
    • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
    • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
    • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
    • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
  • 4.5 Regulatory Framework
    • 4.5.1 Argentina
    • 4.5.2 Australia
    • 4.5.3 Brazil
    • 4.5.4 Canada
    • 4.5.5 China
    • 4.5.6 EU
    • 4.5.7 India
    • 4.5.8 Japan
    • 4.5.9 Malaysia
    • 4.5.10 Mexico
    • 4.5.11 Nigeria
    • 4.5.12 Russia
    • 4.5.13 Saudi Arabia
    • 4.5.14 South Africa
    • 4.5.15 South Korea
    • 4.5.16 United Arab Emirates
    • 4.5.17 United Kingdom
    • 4.5.18 United States
  • 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

  • 5.1 End User Industry
    • 5.1.1 Aerospace
    • 5.1.2 Automotive
    • 5.1.3 Building and Construction
    • 5.1.4 Electrical and Electronics
    • 5.1.5 Industrial and Machinery
    • 5.1.6 Packaging
    • 5.1.7 Other End-user Industries
  • 5.2 Resin Type
    • 5.2.1 Fluoropolymer
      • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
      • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
      • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
      • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
      • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
      • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
      • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
    • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
    • 5.2.3 Polyamide (PA)
      • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
      • 5.2.3.1.1 Aramid
      • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
      • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
      • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
    • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
    • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
    • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
    • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 5.2.8 Polyimide (PI)
    • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
    • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
    • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
  • 5.3 Region
    • 5.3.1 Africa
      • 5.3.1.1 By Country
      • 5.3.1.1.1 Nigeria
      • 5.3.1.1.2 South Africa
      • 5.3.1.1.3 Rest of Africa
    • 5.3.2 Asia-Pacific
      • 5.3.2.1 By Country
      • 5.3.2.1.1 Australia
      • 5.3.2.1.2 China
      • 5.3.2.1.3 India
      • 5.3.2.1.4 Japan
      • 5.3.2.1.5 Malaysia
      • 5.3.2.1.6 South Korea
      • 5.3.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 By Country
      • 5.3.3.1.1 France
      • 5.3.3.1.2 Germany
      • 5.3.3.1.3 Italy
      • 5.3.3.1.4 Russia
      • 5.3.3.1.5 United Kingdom
      • 5.3.3.1.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 Middle East
      • 5.3.4.1 By Country
      • 5.3.4.1.1 Saudi Arabia
      • 5.3.4.1.2 United Arab Emirates
      • 5.3.4.1.3 Rest of Middle East
    • 5.3.5 North America
      • 5.3.5.1 By Country
      • 5.3.5.1.1 Canada
      • 5.3.5.1.2 Mexico
      • 5.3.5.1.3 United States
    • 5.3.6 South America
      • 5.3.6.1 By Country
      • 5.3.6.1.1 Argentina
      • 5.3.6.1.2 Brazil
      • 5.3.6.1.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Key Strategic Moves
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Landscape
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
    • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Celanese Corporation
    • 6.4.4 CHIMEI
    • 6.4.5 Covestro AG
    • 6.4.6 Dongyue Group
    • 6.4.7 DuPont
    • 6.4.8 Far Eastern New Century Corporation
    • 6.4.9 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.10 LG Chem
    • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.12 SABIC
    • 6.4.13 Solvay
    • 6.4.14 Toray Industries, Inc.
    • 6.4.15 Victrex

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

  • 8.1 Global Overview
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
    • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
    • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
  • 8.2 Sources & References
  • 8.3 List of Tables & Figures
  • 8.4 Primary Insights
  • 8.5 Data Pack
  • 8.6 Glossary of Terms