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市場調査レポート
商品コード
1432913

飼料用抗生物質- 世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長動向予測(2024年~2029年)

Global Feed Antibiotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 2~3営業日

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飼料用抗生物質- 世界市場シェア分析、産業動向・統計、成長動向予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の飼料用抗生物質市場規模は2024年に37億1,000万米ドルと推計され、2029年には44億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは3.70%で成長すると予測されます。

Global Feed Antibiotics-Market

COVID-19の影響として、植物性食品に対する消費者の嗜好が急速に高まっているため、肉やその他の動物性食品の世界の消費量は減少局面に差し掛かっています。さらに、合成化合物の痕跡を含まない動物性食品が予測期間中に成長すると予想されます。したがって、抗生物質を含む化学成分を含む動物飼料への嗜好は、予測期間中に低下すると予測されます。

飼料用抗生物質は畜産業において、高い飼料効率を得るため、また動物の群れや個々の動物の病気を予防・治療するために使用されます。テトラサイクリン系、ペニシリン系、スルホンアミド系、マクロライド系は畜産業で使用される主な抗生物質です。飼料用抗生物質は、その抗微生物特性のために使用される以外に、成長促進剤や成績向上剤として使用されています。

アジア太平洋が最大の市場になると予測されています。工業化、動物疾病の増加、食肉市場の拡大、人口動態の変化などが市場を牽引する要因です。中国の飼料用抗生物質産業は現在、政府の取り組みに大きな影響を受けています。国の構造や慣行を近代化し、効率性を見出そうとする努力と、増加する人口のタンパク質需要を満たすための食肉や畜産物に対する需要の増加が、動物用飼料抗生物質市場の成長を促進する主な要因の一つです。

飼料用抗生物質市場の動向

動物由来食品への需要の高まり

子牛肉、牛肉、羊肉、水牛肉、ヤギ肉、豚肉、牛乳・乳製品、鶏肉、卵などの動物由来食品。家畜の抗生物質使用による人間の抗菌剤耐性に関する世界の懸念の高まりにもかかわらず、食肉需要は年々増加しています。FAOによると、今後一定期間における世界の食肉タンパク質消費量は、人口増加と所得に大きく後押しされ、2030年までに2018~2020年比で14%増加すると推定されています。2030年までに、鶏肉、牛肉、豚肉、羊肉から得られるタンパク質は、それぞれ17.8%、5.9%、13.1%、15.7%増加すると予想されます。

さらに、南アジアは酪農生産の主要地域のひとつであり、2019年の世界の生乳生産量の20~25%を占めています。この地域では、インドが最大の生乳生産・消費国であり、中国、パキスタンがこれに続く。2020年、インドの食肉利用量は390万トンを超えたが、2030年には1億4,570万トンに増加すると予測されている(FAOによる)。

さらに、米国食肉協会によれば、抗生物質で処理された動物の肉を摂取すると、ヒトに抗菌剤耐性(抗生物質に対する耐性)が生じる。各国の政府は、農家を教育するなどして抗生物質の使用を監視し、規制するために厳しい規制に従っています。これにより、家畜への使用に対する誤解がなくなり、食肉需要の増加につながり、抗生物質の助けを借りた高品質の食肉生産の必要性が高まっています。このように、飼料用抗生物質の需要は、動物由来の食品需要の急増に起因して伸びると思われます。

アジア太平洋が最大の市場

アジア太平洋地域では、日本とオーストラリアが最も急速に成長している国であり、中国が最大の市場収益シェアを持っています。2020年2月、中国東莞市の東莞科技大学が実施した研究によると、飼料中の抗生物質使用により、豚ふん尿の堆肥化中にオキシテトラサイクリン、スルファメラジン、シプロフロキサシンと関連する抗生物質耐性遺伝子の挙動が変化したといいます。

財団法人食品農林水産消費技術センターによると、2020年度の特定飼料添加物区分では、ポリエーテル系抗生物質が全体の87.6%(前年度81.2%)、オルトソマイシン系抗生物質が7.0%(前年度14.2%)、ホスホ糖脂質系抗生物質が5.0%(前年度4.7%)、ポリペプチド系抗生物質が0.4%(前年度申請なし)となっています。国内ではここ数年、飼料用抗生物質の生産量は減少の一途をたどっています。抗生物質の悪影響に対する認識が高まる中、プロバイオティクスなど他の飼料添加物の需要が増加しています。

2018年、オーストラリアのロットフィーダー協会は、責任ある抗菌剤使用を促進するため、抗菌剤管理ガイドラインを制定しました。それ以来、業界の62%が事業において抗生物質スチュワードシップ計画を自主的に採用しています。業界は現在、2022年までにこのガイドラインを義務化することを目指しています。

飼料用抗生物質業界の概要

飼料用抗生物質市場は細分化された市場です。多くの中小・大企業が世界レベルで飼料用抗生物質市場に参入しています。Merck Animal Health、Zoetis Inc、Elanco Animal Healthのような著名な企業は、世界中で広大な存在感を示しています。これらの企業は、事業拡大のための主要戦略として、M&A、事業拡大、パートナーシップ、研究開発への投資を行っています。パートナーシップは、抗生物質飼料市場の主要企業の間で最も採択された戦略であることが判明し、M&Aが続いています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • テトラサイクリン系
    • ペニシリン系
    • スルホンアミド系
    • マクロライド系
    • アミノグリコシド系
    • セファロスポリン
    • その他
  • 動物タイプ
    • 反芻動物
    • 家禽
    • 水産養殖
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • タイ
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Bayer HealthCare AG
    • Merck Animal Health
    • Zomedica
    • Elanco
    • Sanofi-Aventis SA
    • LG Life Sciences Limited
    • American Regent Inc.
    • ECO Animal Health
    • Zoetis
    • Alpha-Vet Animal Health

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 COVID-19が市場に与える影響

目次
Product Code: 56436

The Global Feed Antibiotics Market size is estimated at USD 3.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.45 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.70% during the forecast period (2024-2029).

Global Feed Antibiotics - Market

As an impact of COVID-19, the global consumption of meat and other animal products is on the verge of a declining phase as consumer preference for plant-based foods is rapidly rising. In addition, animal products without any traces of synthetic compounds are anticipated to grow in the forecast period. Hence the preference for animal feed with chemical ingredients including antibiotics is projected to decline during the forecast period.

The feed antibiotics are used in the livestock industry to obtain high feed efficiency rate and to prevent and treat disease in the herds of animals or in an individual animal. Tetracyclines, Penicillins, sulfonamide, and macrolides are some of the major antibiotics used in the livestock industry. The feed antibiotics, apart from being used for their anti-microbial properties are being used as growth-promoting agents and performance enhancers.

Asia-Pacific is projected to be the largest market. Industrialization, increasing animal disease, expansion of the meat market, and changing demographics are some of the factors driving the market. The Chinese animal feed antibiotics industry currently is heavily influenced by governmental initiatives. The country's efforts to modernize and find efficiencies in its structure and practices and the increasing demand for meat and animal products to meet the protein needs of the growing population are among the major factors driving the growth of the animal feed antibiotics market.

Feed Antibiotics Market Trends

Rising Demand for Animal Derived Food Products

Animal-originated food products such as veal, beef, lamb, buffalo meat, goat meat, pork, milk and dairy products, poultry meat, and eggs. Despite the growing global concern regarding antimicrobial resistance in humans owing to the use of antibiotics in livestock, meat demand is increasing every year. According to FAO, global consumption of meat proteins over the next period is estimated to rise by 14% by 2030 compared to 2018-2020, propelled largely by population growth and income. Protein availability from poultry, beef, pork, and sheep meat is expected to grow by 17.8%, 5.9%, 13.1%, and 15.7%, respectively, by 2030.

Further, South Asia is one of the major regions for dairy production and accounted for 20-25% of the global milk production in 2019. In this region, India was the biggest producer and consumer of milk, followed by China and Pakistan. In 2020, the utilization of meat in India was over 3.9 million ton; by 2030, this is projected to increase to 145.7 million ton (by FAO).

Further, according to the American Meat Institute, ingesting the meat of the animal treated with antibiotics causes antimicrobial resistance in humans (resistance to those antibiotics). Governments of various countries are following strict regulations to monitor and regulate the usage of antibiotics by educating farmers and so on. This abolishes the misconception of use in livestock, leading to an increase in meat demand, raising the need for quality meat production with the help of antibiotics. Thus, the demand for antibiotics for feeding will grow owing to the surge in demand for animal-derived food products.

Asia Pacific is the Largest Market

In the Asia-Pacific region, Japan and Australia are the fastest growing countries whereas China has the largest market revenue share. In February 2020, a study conducted by Dongguan University of Technology, Dongguan, China, stated that in-feed antibiotic use changed the behaviors of oxytetracycline, sulfamerazine, and ciprofloxacin and related antibiotic resistance genes during swine manure composting.

According to the Food and Agricultural Materials Inspection Center, Japan stated that polyether antibiotics accounted for 87.6 % of the total (81.2 % in the previous FY), 7.0 % for orthosomycin antibiotics (14.2 % in the previous FY), 5.0 % for phosphoglycolipid antibiotics (4.7 % in the previous FY), and 0.4 % for polypeptide antibiotics (no application in the previous FY) in FY 2020 for the specified feed additives category. The production of antibiotic feed antibiotics has constantly been declining for the past few years in the country. With the growing awareness of the negative effects of antibiotics, the demand for other feed additives such as probiotics and other products is increasing.

In 2018, the Australian Lot Feeders' Association established Antimicrobial Stewardship Guidelines to promote responsible antimicrobial use. Since then, 62% of the industry has voluntarily adopted antibiotic stewardship plans in their businesses. The industry is currently working towards making these guidelines mandatory by 2022.

Feed Antibiotics Industry Overview

The feed antibiotics market is a fragmented market. A number of small, medium, and large companies are operating in the feed antibiotics market at a global level. Prominent companies like Merck Animal Health, Zoetis Inc, and Elanco Animal Health have a vast presence around the globe. The companies follow mergers and acquisitions, expansions, partnerships,and investments in R&D as some of the key strategies for expanding their business. Partnerships are found to be the most adopted strategy among the key players in the antibiotic feed market followed by mergers andacquisitions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Tetracyclines
    • 5.1.2 Penicillins
    • 5.1.3 Sulfonamides
    • 5.1.4 Macrolides
    • 5.1.5 Aminoglycosides
    • 5.1.6 Cephalosporins
    • 5.1.7 Others
  • 5.2 Animal Type
    • 5.2.1 Ruminant
    • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.3 Swine
    • 5.2.4 Aquaculture
    • 5.2.5 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 France
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Italy
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Thailand
      • 5.3.3.5 Australia
      • 5.3.3.6 Rest of Asia Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East & Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Egypt
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Bayer HealthCare AG
    • 6.3.2 Merck Animal Health
    • 6.3.3 Zomedica
    • 6.3.4 Elanco
    • 6.3.5 Sanofi-Aventis SA
    • 6.3.6 LG Life Sciences Limited
    • 6.3.7 American Regent Inc.
    • 6.3.8 ECO Animal Health
    • 6.3.9 Zoetis
    • 6.3.10 Alpha-Vet Animal Health

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET