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市場調査レポート
商品コード
1404065

ポリアクリルアミド:市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測

Polyacrylamide - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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ポリアクリルアミド:市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ポリアクリルアミド市場規模は2024年に217万トンと推計され、2029年には284万トンに達し、予測期間(2024年~2029年)のCAGRは5.45%で成長すると予測されます。

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2022年、世界的規模でCOVID-19パンデミックが発生し、水処理、パルプ・製紙、石油・ガス、鉱業が操業停止を余儀なくされ、ポリアクリルアミドの需要が低下しました。パンデミックは、製品需要から労働力開発、パンデミック発生時にすでに進行していた動向の加速・減速に至るまで、これらの業界のほぼあらゆる側面に影響を与えました。顧客とその一時的な生産停止は生産レベルを低下させ、需要の減少は生産工程に大きな影響を与えました。しかし、この状況は回復し、予測期間の後半には市場の成長軌道を回復すると予想されます。

主なハイライト

  • 中期的には、石油・ガス産業における石油増進回収のための利用拡大と、水処理産業における凝集剤としてのポリアクリルアミドのニーズの増加が需要を牽引すると予想されます。
  • アクリルアミドモノマーへの暴露による健康への懸念は、市場の成長を妨げると予想されます。
  • 生物医学産業におけるポリアクリルアミドの新興用途とバイオベースポリアクリルアミドの市場開拓は、市場に有利な機会を提供すると予想されます。
  • アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中、この地域が市場を独占する可能性が高いです。

ポリアクリルアミド市場の動向

水処理産業が市場を独占

  • ポリアクリルアミドは水に溶ける高分子凝集剤の一種で、アクリルアミドの重合によって製造されます。このポリマーは粘度を高め、粒子の凝集を促進する能力があるため、水処理および廃水処理に最適とされています。したがって、このポリマーは凝集剤として、工業用水の浄化、排水の浄化、下水処理、廃水処理に使用できます。
  • また、コロイド粒子に起因する原水中のナトリウムの存在が飲用に適さないため、使用前に溶解してろ過する必要がある飲料水産業にも利用できます。この場合、ポリアクリルアミドは低分子量の凝集剤として働き、水から追加のナトリウムを除去し、飲料目的に適した水にします。
  • 上下水道産業でポリアクリルアミドを使用することで、バクテリア、ウイルス、藻類、その他の不要な不純物を除去するための他の従来の凝集剤の使用を最小限に抑えることができ、その結果、汚泥の量が大幅に減少し、経済的で費用対効果の高いプロセスになります。
  • 世界の水消費量は20年ごとに100%増加しています。人口増加や水需要の増加と相まって、飲用可能な水の不足が高まっていることが、膜廃水処理市場の需要を世界的に牽引している主な問題です。現在、中国と米国が世界2大水再生・再利用市場となっています。
  • 2022年6月、チャイナ・エバーブライト・ウォーターという水環境管理に注力する環境保護企業が、山東省博市の張店東部化学工業園工業廃水処理の拡張・改良プロジェクトを確保しました。このプロジェクトはBOT(Build-Operate-Transfer)モデルで運営され、1日あたりの工業廃水処理能力は約5,000m3。
  • 米国環境保護庁(EPA)は、2023年9月に利用可能な水インフラ・ファイナンス・アンド・イノベーション法(WIFIA)の資金として75億米ドルを投資すると発表しました。この革新的な低利融資プログラムは、地域社会が飲料水、廃水、雨水のインフラに投資するのを支援するもので、同時に数百万米ドルを節約し、地元で高賃金の雇用を創出します。現在までに、EPAのWIFIAプログラムは190億米ドルを発表し、全米の109のプロジェクトに資金を提供しています。
  • ドイツの水処理技術市場は欧州最大で、著しく成長しています。主に同国北部地域での水処理活動の活発化が、水処理薬品需要を押し上げています。連邦環境自然保護省によると、同国の給水・廃水処理部門は年間約220億ユーロ(233億3,000万米ドル)を占めています。
  • EurostatとStatistisches Bundesamtによると、ドイツの上水道、下水道、廃棄物管理産業の収益は、2022年に996億3,000万米ドルを生み出しました。
  • 世界の様々な地域における成長動向と様々な水処理プロジェクトを考慮すると、水処理産業が市場を独占する可能性が高く、その結果、予測期間中にポリアクリルアミドの需要が高まると予想されます。
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アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋地域は、2022年のポリアクリルアミド市場をかなりの数量シェアで支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されます。
  • 近年、中国は真水への依存を減らすために処理水の利用を増やしています。厳しい規制の枠組みと、中国の5カ年計画(FYP)における水の再利用の重要性の高まりにより、中国は持続可能な未来のために水処理産業の強化に向けて急速に動き出しています。
  • スエズグループは2023年9月、中国の2060年カーボンニュートラル目標に貢献する水処理プロジェクトを新たに受注しました。同社は重慶水集団(CWG)と共同で、中国重慶市の水処理プラントの建設と運営に約1億6,800万米ドルを投資します。
  • 石油・ガス業界では、中国最大の石油・ガス生産者である中国石油集団(CNPC)が管理するタリム油田の年間石油・ガス生産量が、2022年に過去最高の3,310万トンに達しました。同油田の2022年の原油生産量は736万トン、天然ガス生産量は323億立方メートルと推定されます。
  • インドでは2023年7月、IDEテクノロジーズがクリーンエッジ・ウォーター社から鉱業用途の最先端廃水処理プラント(WWTP)建設を受注しました。このプロジェクトは2024年にIDE Technologiesから同社に供給される予定で、1日当たり400万リットルのブラインを処理すると見積もられています。
  • インドの製紙需要は、2025年までに年間23.5トンに達すると予想されています。製紙工場の中には数十年前から存在するものもあり、新しい機械へのアップグレードや投資が必要となっています。インドの一人当たりの紙消費量は13kg強で、世界平均の57kgに大きく遅れをとっています。インドの紙・紙製品市場は、2024年までに134億米ドルに達すると推定されています。
  • 鉱業では、国営のCoal India Ltd(CIL)が2022年1月までに32の採掘プロジェクトを承認し、47,300カロールインドルピーを投資しています。
  • このような要因が、予測期間におけるアジア太平洋地域のポリアクリルアミド市場の成長を促進すると思われます。

ポリアクリルアミド産業の概要

ポリアクリルアミド市場は高度に統合されており、大手企業が大きな市場シェアを占めています。市場の主要企業(順不同)には、SNF Group、BASF SE、Kemira、Solenis、Solvayなどがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 石油・ガス産業における石油増進回収のための利用拡大
    • 水処理産業における凝集剤としてのポリアクリルアミド需要の増加
  • 市場抑制要因
    • アクリルアミドモノマーへの暴露による健康懸念
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模:数量ベース)

  • 物理的形状別
    • 粉末
    • 液体
    • エマルション/ディスパージョン
  • 用途別
    • 石油増進回収
    • 水処理用凝集剤
    • 土壌改良剤
    • 化粧品の結合剤と安定剤
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業別
    • 水処理
    • 石油・ガス
    • パルプ・製紙
    • 鉱業
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • オランダ
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
    • Anhui Tianrun Chemical Industry Co. Ltd
    • Ashland
    • BASF SE
    • Beijing Hengju Chemical Group Corporation
    • Beijing Xitao Technology Development Co. Ltd
    • CHINAFLOC
    • Envitech Chemical Specialities Pvt.Ltd
    • Kemira
    • Liaocheng Yongxing Environmental Protection Science&Technology Co. Ltd
    • Qingdao Oubo Chemical Co. Ltd
    • Shandong Tongli Chemical Co. Ltd
    • SNF Group
    • Solenis
    • Solvay
    • Yixing Cleanwater Chemicals Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 生体材料としての利用など、ポリアクリルアミドの新たな応用分野
  • バイオベースポリアクリルアミドの開発
目次
Product Code: 55407
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The Polyacrylamide Market size is estimated at 2.17 Million tons in 2024, and is expected to reach 2.84 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 5.45% during the forecast period (2024-2029).

In 2022, the COVID-19 pandemic, on a global scale, forced water treatment, pulp and paper, oil and gas, and mining industries to shut down their operations, lowering the demand for polyacrylamide. The pandemic impacted almost every aspect of these industries, from product demand to workforce development to accelerating or decelerating trends already underway when it struck. Customers and their temporary production stops reduced production levels, and demand reductions significantly impacted production processes. However, the condition is expected to recover, restoring the growth trajectory of the market during the latter half of the forecast period.

Key Highlights

  • In the medium term, the growing utilization in the oil and gas industry for enhanced oil recovery and the increasing need for polyacrylamide as a flocculant in the water treatment industry are expected to drive demand.
  • Health concerns caused by exposure to acrylamide monomer is expected to hinder the market's growth.
  • The emerging application of polyacrylamide in the biomedical industry and the development of bio-based polyacrylamide are expected to offer lucrative opportunities to the market.
  • Asia-Pacific accounted for the highest market share, and the region will likely dominate the market during the forecast period.

Polyacrylamide Market Trends

Water Treatment Industry to Dominate the Market

  • Polyacrylamide is a kind of polymer flocculant that is soluble in water and is produced using acrylamide polymerization. The polymer is deemed ideal for water and wastewater treatment because of its ability to increase viscosity and promote the flocculation of particles. Therefore, this polymer, as a flocculant, can be used for the purification of industrial water, drainage purification, sewage treatment, and wastewater treatment.
  • It can also be utilized in the drinking water industry as well, where the presence of sodium in raw water due to colloidal particles makes it unfit for drinking, thereby needing to be dissolved and filtered before usage. Polyacrylamide, in this case, acts as a low molecular weight flocculant and removes the additional sodium from water, making it suitable for drinking purposes.
  • The use of polyacrylamide in the water and wastewater industry minimizes the usage of other conventional flocculants for the removal of bacteria, viruses, algae, and other unwanted impurities, resulting in significantly less sludge and making the process more economical and cost-effective.
  • The global water consumption rate is increasing by 100% every twenty years. The rising scarcity of potable water, coupled with the growing population and increasing water demand, is the major concern that is driving the demand for the membrane wastewater treatment market across the world. Currently, China and the United States represent the two largest water reclamation and reuse markets across the world.
  • In June 2022, an environmental protection company that focuses on water environment management, named China Everbright Water, secured the expansion and upgrading project of the Zhangdian East Chemical Industry Park Industrial Wastewater Treatment in Zibo City, Shandong Province. This project will be operated on a BOT (Build-Operate-Transfer) model, with a designed daily industrial wastewater treatment capacity of around 5,000 m3.
  • The United States Environmental Protection Agency (EPA) announced an investment of USD 7.5 billion in September 2023 in available Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA) funding. This innovative low-interest loan program helps communities invest in drinking water, wastewater, and stormwater infrastructure while saving millions of dollars and creating good-paying local jobs. To date, EPA's WIFIA program has announced USD 19 billion to help finance 109 projects across the country.
  • The German water treatment technology market is the largest in Europe and is growing considerably. The increasing water treatment activities, primarily in the country's Northern region, are boosting the demand for water treatment chemicals. The country's water supply and wastewater treatment sectors account for about EUR 22 billion (USD 23.33 billion) annually, as per the Federal Ministry for the Environment and Nature Conservation.
  • According to the Eurostat and Statistisches Bundesamt, the revenue of Germany's water supply, sewerage, and waste management industry generated USD 99.63 billion in 2022.
  • Considering the growth trends and various water treatment projects in different regions worldwide, the water treatment industry is likely to dominate the market, which, in turn, is expected to enhance the demand for polyacrylamide during the forecast period.
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Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the polyacrylamide market in 2022 with a considerable volume share, and it is expected to maintain its dominance during the forecast period.
  • In recent years, China has increased the use of treated water to reduce its dependency on fresh water. With a tough regulatory framework and the increasing importance of water reuse in China's five-year plans (FYPs), the country is rapidly moving toward enhancing its water treatment industry for a sustainable future.
  • Suez Group bagged a new contract for a water treatment project in China in September 2023 to contribute to the country's 2060 carbon neutrality ambition. The company, in collaboration with Chongqing Water Group (CWG), is investing around USD 168 million for the construction and operation of a water treatment plant in Chongqing, China.
  • In the oil and gas industry, The Tarim Oilfield, controlled by China National Petroleum Corporation (CNPC), China's largest oil and gas producer, saw its annual oil and gas production reach a record high of 33.1 million tons in 2022. The oilfield is estimated to have generated 7.36 million tons of crude oil and 32.3 billion cubic meters of natural gas in 2022.
  • In India, in July 2023, IDE Technologies received a contract from CleanEdge Water Pte Ltd for the construction of a state-of-the-art wastewater treatment plant (WWTP) for mining industry applications. This project is expected to be supplied to the company by IDE Technologies in 2024 and is estimated to treat 4.0 million liters of challenging brine per day.
  • The paper demand in India is expected to reach 23.5 metric tons per year by 2025. Some paper mills have existed for several decades, making upgrades and investments into newer machinery necessary. The per capita paper consumption in India, at a little over 13 kg, is way behind the global average of 57 kg. The market for paper and paper products in India is estimated to reach USD 13.4 billion by 2024.
  • In the mining industry, state-run Coal India Ltd (CIL) has approved 32 mining projects till January 2022, with an investment of around INR 47,300 crore as the company seeks to replace imports and move toward its 1 billion tons of coal production target by 2023-2034.
  • Factors like these are likely to fuel the growth of the polyacrylamide market in Asia-Pacific over the forecast period.

Polyacrylamide Industry Overview

The polyacrylamide market is highly consolidated, with the major players accounting for a major market share. Some of the major players in the market (not in any particular order) include SNF Group, BASF SE, Kemira, Solenis, and Solvay, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing Utilization in the Oil and Gas Industry for Enhanced Oil Recovery
    • 4.1.2 Increasing Demand for Polyacrylamide as a Flocculant in Water Treatment Industry
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Health Concerns Caused by Exposure to Acrylamide Monomer
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Physical Form
    • 5.1.1 Powder
    • 5.1.2 Liquid
    • 5.1.3 Emulsion/Dispersions
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Enhanced Oil Recovery
    • 5.2.2 Flocculants for Water Treatment
    • 5.2.3 Soil Conditioner
    • 5.2.4 Binders and Stabilizers in Cosmetics
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Water Treatment
    • 5.3.2 Oil and Gas
    • 5.3.3 Pulp and Paper
    • 5.3.4 Mining
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Russia
      • 5.4.3.5 Netherlands
      • 5.4.3.6 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
    • 6.4.2 Anhui Tianrun Chemical Industry Co. Ltd
    • 6.4.3 Ashland
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Beijing Hengju Chemical Group Corporation
    • 6.4.6 Beijing Xitao Technology Development Co. Ltd
    • 6.4.7 CHINAFLOC
    • 6.4.8 Envitech Chemical Specialities Pvt.Ltd
    • 6.4.9 Kemira
    • 6.4.10 Liaocheng Yongxing Environmental Protection Science&Technology Co. Ltd
    • 6.4.11 Qingdao Oubo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.12 Shandong Tongli Chemical Co. Ltd
    • 6.4.13 SNF Group
    • 6.4.14 Solenis
    • 6.4.15 Solvay
    • 6.4.16 Yixing Cleanwater Chemicals Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Emerging Applications of Polyacrylamide, such as its Use as a Biomaterial
  • 7.2 Development of Bio-based Polyacrylamide