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市場調査レポート
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1444298

保護コーティング - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Protective Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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保護コーティング - 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

保護コーティング市場規模は、2024年に135億1,000万米ドルと推定され、2029年までに159億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に3.40%のCAGRで成長します。

保護コーティング-市場

COVID-19のパンデミックは、2020年の市場に悪影響を及ぼしました。しかし、ロックダウンが解除されると、これらのエンドユーザー部門は急速に成長し始め、新型コロナウイルス感染症以前のレベルに達しました。これにより、長年研究されてきた市場の需要が高まることが予想されます。来ること。

主なハイライト

  • 短期的には、アジア太平洋地域におけるインフラストラクチャーと工業化の成長、およびグリーンコーティング需要の増加が市場の成長を促進すると考えられます。
  • その一方で、VOC排出に関連する規制は、保護コーティング市場の成長を妨げると予想されます。
  • 粉体塗装による代替の可能性は、予測期間を超えて市場にとってチャンスとなる可能性があります。
  • 中国やインドなどの国々での消費量が多いため、アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されています。

保護コーティング市場動向

インフラ部門からの需要の増加

  • インフラ産業は、保護コーティング市場の主要な消費者です。構造物の表面劣化はインフラ業界における大きな問題です。表面の劣化は、カバーの喪失や表面補強材の腐食による構造上の問題を引き起こす可能性があります。劣化を最小限に抑えるために、保護コーティングが使用されます。コーティング材料は耐久性があり、基材の表面によく接着し、温度変化中に膨張または収縮があった場合にも適合する必要があります。
  • 100%固体/硬質の構造用ポリウレタンコーティングは、過酷な環境におけるインフラ保護に最適な技術となる可能性があります。 100%固体/硬質構造用ポリウレタンコーティングは、事実上あらゆる種類の鋼構造に対する防食コーティングでもあります。
  • インド、ドイツ、米国、中国などの国々では、インフラ分野におけるプロジェクトや投資が増加しています。したがって、保護コーティングの消耗します。
  • インドでは、経済成長を推進し維持する重要な要素の1つがインフラストラクチャです。これは、より高い成長につながる国の製造業の競争力を向上および維持するために不可欠であるためです。
  • インドのインフラ部門における主な課題は、土地取得政策、実施の遅れ、官僚的な遅れによるプロジェクトの超過リスクです。しかし、現在の政府は、インフラストラクチャプロジェクトのペースを上げるために、そのような遅延を最小限に抑え、複雑さを軽減し、プロジェクトの透明性を向上させることを保証しています。
  • 政府は、暮らしやすさとビジネス環境の改善を目的とした、1億1,100万ルピー(約1兆5,000億米ドル)規模のインフラプロジェクト群である国家インフラパイプライン(NIP)を2019~25年度に開始しました。
  • 当初は6,835件のプロジェクトに割り当てられ、2021年には7,400件のプロジェクトに拡大されました。道路、住宅、都市開発、鉄道、従来型電力、再生可能エネルギー、灌漑がプロジェクト価値の大部分を占めています。
  • 現在、北米では2022年の第1四半期に重要なプロジェクトが開始されています。プロジェクトには、85億6,000万米ドルのオンタリオ線地下鉄プロジェクト、30億米ドルの鉄鋼ミニミルプロジェクト、30億米ドルのオセオラ製鉄所プロジェクトなどが含まれます。
  • 2022年8月にはサウジアラビアもジェッダ中央開発プロジェクトの建設を開始しました。 200億米ドル規模のインフラプロジェクトには、博物館、スポーツスタジアム、サンゴ養殖場、オペラハウスを含む4つのランドマークの建設が含まれます。さらに、少なくとも1万7000戸の国民向け住宅、3000以上のホテルや観光地も建設される予定です。
  • 上記の側面に基づいて、インフラストラクチャセグメントが市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋地域が世界市場を独占しました。中国は世界最大の市場シェアを保持していると推定されています。
  • 中国は世界最大の建設市場を有しており、世界の建設投資全体の20%を占めています。中国では2020年に建設業界が急成長したが、パンデミックの影響で成長が制限されました。大きな景気減速が起こるたびに、建設部門が国の経済成長を支えました。
  • 中国のインフラ部門は、調査対象市場の国で最大のシェアを占めていると推定されています。この国は世界最大の建設市場を有しており、世界の建設投資全体の20%を占めています。
  • 中国は化学処理の中心地であり、世界中で生産される化学物質の大部分を占めています。世界的にさまざまな化学物質の需要が高まっているため、この分野の保護コーティングの需要は予測期間中に増加すると予測されています。
  • 中国では、湖北省武漢にある72億米ドルの武漢周大福金融センター、42億米ドルの2,000MWの青島神源海洋上風力発電所、181億元(約28億米ドル)など、いくつかのプロジェクトが2021年第4四半期に建設を開始しました。六恒海横断橋プロジェクト。
  • さらに、インドのインフラ部門は同国経済の重要な柱です。政府は、優れたインフラをタイムリーに構築するためにさまざまな取り組みを行っています。
  • インドでは、6,835のプロジェクトで開始された国家インフラパイプライン(NIP)が、2020年度から2025年度までに9,335のプロジェクトに拡大され、総投資額は約108兆に達しました。
  • インドは、10種類の金属鉱物、3種類の原子鉱物、4種類の燃料関連鉱物、23種類の非金属鉱物、および55種類の微量鉱物を含む、約95種類の鉱物を産出しています。これにより、インドはアジア太平洋地域の主要な鉱山国の一つとなっています。多くの民間企業が鉱業セクターを強化するために積極的に投資しています。
  • 前述のすべての要因により、アジア太平洋地域は世界市場で支配的な地位を占めています。

保護コーティング業界の概要

世界の保護コーティング市場は本質的に細分化されており、2021年には上位5社が世界の生産を独占し、大きなシェアを占めました。市場の主要企業には(順不同)、Akzo Nobel NV、The Sherwin-Williams Companyなどがあります。、PPG Industries Inc.、Jotun、Hempel ASなど。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋地域におけるインフラストラクチャーと工業化の成長
    • グリーンコーティングの需要の拡大
  • 抑制要因
    • VOC排出に関する規制
  • 業界のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)

  • 製品タイプ別
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • ビニルエステル
    • ポリエステル
    • その他の製品タイプ
  • 技術別
    • 水性
    • 溶剤系
    • 粉末
    • その他の技術
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 鉱業
    • 発電
    • インフラ
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 市場シェア分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Axalta Coating Systems LLC
    • Hempel AS
    • Jotun A/S
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • Nippon Paints
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International
    • The Sherwin Williams Company
    • Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • Sika AG

第7章 市場機会と将来の動向

  • 粉体塗装による代替の可能性
目次
Product Code: 55593

The Protective Coatings Market size is estimated at USD 13.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 15.96 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.40% during the forecast period (2024-2029).

Protective Coatings - Market

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. However, as the lockdowns were lifted, these end-user sectors started to grow rapidly to reach the pre-COVID level, which is expected to enhance demand for the market studied through the years to come.

Key Highlights

  • Over the short term, growing infrastructure and industrialization in the Asia-Pacific region and increasing green coatings demand will likely drive the market's growth.
  • On the flip side, regulations related to VOC emissions are expected to hinder the growth of the protective coatings market.
  • Potential replacement by powder coatings is likely to act as an opportunity for the market beyond the forecast period.
  • The Asia-Pacific is expected to dominate the market due to high consumption in countries such as China and India.

Protective Coatings Market Trends

Increasing Demand from the Infrastructure Sector

  • The infrastructure industry is the key consumer for the protective coatings market. Surface deterioration of a structure is a major problem in the infrastructure industry. Surface deterioration may lead to structural problems due to the loss of cover and corrosion of surface reinforcements. To minimize the deterioration, protective coatings are used. The coating material should be durable, bond well to the surface of the substrate, and be compatible if there is an expansion or a contraction during temperature changes.
  • A 100% solid/rigid structural polyurethane coating is likely the technology of choice for infrastructure protection in harsh environments. 100% solid/rigid structural polyurethane coating is also an anti-corrosive coating for virtually any type of steel structure.
  • Countries such as India, Germany, the United States, and China, among others, are witnessing increasing projects and investments in the infrastructure sector. Hence, witnessing the consumption of protective coatings.
  • In India, one of the crucial components that drive and sustain economic growth is infrastructure, as it is critical to improve and maintain the country's manufacturing competitiveness leading to higher growth.
  • Key challenges in India's infrastructure sector are land acquisition policies, implementation delays, and the risk of project overruns caused by bureaucratic delays. However, the current government ensures minimizing such delays, reducing complexities, and improving project transparency to increase the pace of infrastructure projects.
  • The government launched the National Infrastructure Pipeline (NIP) for FY 2019-25, an INR 111-lakh-crore (~USD 1.5 trillion) group of infrastructure projects aimed at improving the ease of living and business environment.
  • Initially, it was earmarked for 6,835 projects and expanded to 7,400 projects in 2021. Roads, housing, urban development, railways, conventional power, renewable energy, and irrigation account for most of the project value.
  • Currently, North America has started significant projects in the first quarter of 2022; the projects include the USD 8,560 million Ontario Line Subway project, the USD 3,000 Million Steel Mini Mill project, the USD 3,000 million Osceola Steel Plant project, and other projects.
  • In August 2022, Saudi Arabia also started constructing the Jeddah Central development project. The USD 20 billion infrastructure project involves the construction of four landmarks, including a museum, a sports stadium, a coral farm, and an opera house. Moreover, at least 17,000 houses for citizens and over 3,000 hotels and tourism sites are also to be built.
  • Based on the aspects above, the infrastructure segment is expected to dominate the market.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominated the global market. China is estimated to hold the largest market share globally.
  • China has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally. In China, the construction industry grew rapidly in 2020, but the growth was restricted due to the pandemic. The construction sector supported the economic growth in the country whenever major slowdowns occurred.
  • The Chinese infrastructure sector is estimated to hold the largest share in the country of the market studied. The country has the largest construction market in the world, encompassing 20% of all construction investments globally.
  • China is a hub for chemical processing, accounting for a major chunk of chemicals produced globally. With the rising demand for various chemicals globally, this sector's demand for protective coating is projected to increase during the forecast period.
  • In China, several projects commenced construction in the fourth quarter of 2021, including the USD 7.2 billion Wuhan Chow Tai Fook Financial Center in Wuhan, Hubei, the USD 4.2 billion 2,000MW Qingdao Shenyuanhai Offshore Wind Farm and the CNY 18.1 billion (~USD 2.8 billion) Liuheng Sea-Crossing Bridge project.
  • Furthermore, the infrastructure sector in India is an important pillar of the country's economy. The government is taking various initiatives to ensure the timely creation of excellent infrastructure.
  • In India, The National Infrastructure Pipeline (NIP), which was launched with 6,835 projects, has been expanded to 9,335 projects with total envisaged investments of almost 108 trillion between FY20 and FY25.
  • India produces about 95 minerals, including ten metallic minerals, three atomic minerals, four fuel-related minerals, 23 non-metallic minerals, and 55 minor minerals. This makes India one of the major mining countries in the Asia-Pacific region. Many private players are investing actively to boost the mining sector.
  • All the aforementioned factors make the Asia-Pacific region dominant in the global market.

Protective Coatings Industry Overview

The global protective coatings market is fragmented in nature, and the top five players dominated global production with a significant share in 2021. Some of the key players (not in any particular order) in the market include Akzo Nobel NV, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries Inc., Jotun, and Hempel AS, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Infrastructure and Industrialization in the Asia-Pacific Region
    • 4.1.2 Growing Green Coatings Demand
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Regulations Related to VOC Emissions
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Epoxy
    • 5.1.2 Polyurethane
    • 5.1.3 Vinyl Ester
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Other Product Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 Powder
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Mining
    • 5.3.3 Power
    • 5.3.4 Infrastructure
    • 5.3.5 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by the Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
    • 6.4.3 Hempel AS
    • 6.4.4 Jotun A/S
    • 6.4.5 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.6 Nippon Paints
    • 6.4.7 PPG Industries Inc.
    • 6.4.8 RPM International
    • 6.4.9 The Sherwin Williams Company
    • 6.4.10 Asian Paints PPG Pvt. Limited
    • 6.4.11 Sika AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Potential Replacement by Powder Coatings