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市場調査レポート
商品コード
1189962

自動車用プラスチック市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Automotive Plastics Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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自動車用プラスチック市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用プラスチック市場は、予測期間中（2022-2027年）に10%を超えるCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行により、自動車生産が停止し、世界の金融不安による自動車需要が減少したことで、自動車用プラスチックメーカーに主にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年には、主に電気自動車の販売増により、市場は大きく成長しました。このため、今後数年間は市場が拡大すると予想されます。

主なハイライト

  • 中期的には、軽量化および電気自動車に対する需要の増加が、予測期間中の市場の需要を促進すると予想されます。
  • その反面、プラスチックのリサイクルに関連する課題が市場の成長を阻害すると思われます。
  • 電気自動車の技術開拓は、将来的に市場の機会として作用すると予測されます。
  • アジア太平洋地域は、同地域における電気自動車の需要増加により、世界市場を独占しています。

主な市場動向

ボンネット内での用途が市場を席巻

  • プラスチックは、電気伝導体および絶縁体（主に絶縁体）として機能することができます。そのため、推進力、代替駆動システム、電池に関するさまざまなボンネット内のアプリケーションで重要な役割を果たしています。
  • プラスチックは、電気自動車やハイブリッド車のバッテリーをより安価にし、重い電気セルを代償的に軽量化することで付加価値を高める手助けをします。
  • ハイブリッド車や電気自動車の「ボンネット内」に使用されるプラスチック製のセンサー、ハーネス、コネクター、シール、ヒューズ、コンデンサーは、部品の集約化、耐腐食性、ノイズ低減に貢献しています。
  • ハイブリッド化（ガスと電気を組み合わせた推進システムの使用）により、自動車分野ではすでに効率、バッテリーの寿命、重量、スペースの節約、そして安全基準に対する要求が高まっています。
  • EVメーカーは、消費者がガソリン車の走行距離と同様の走行距離を求めていることを知っています。プラスチックの技術革新は、すでにこの需要に応えています。リチウムイオン電池パック、ニッケル水素電池パック、スナップフィット式リチウムイオン電池セルパックは、すべてプラスチックで実現されています。
  • ターボチャージャーのような最も要求の厳しいボンネット内のアプリケーションに接触するプラスチックの耐熱性と耐薬品性を向上させることで、小型エンジンが注目される性能要件を満たすことが可能になります。
  • したがって、上記の点から、ボンネット内での用途が市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋地域は、世界市場のシェアを独占すると予想されます。中国、インド、日本などの国々で軽量化車両の需要が増加し、大規模な自動車生産拠点があることから、この地域では自動車用プラスチックの使用量が増加しています。
  • 中国は、年間販売台数、製造台数ともに世界最大の自動車市場であり続け、国内生産台数は2025年までに3,500万台に達すると予想されています。
  • 明るい材料としては、中国政府が国内での電気自動車の生産と販売の拡大に力を入れていることが挙げられます。電気自動車（EV）の販売台数は、2020年の130万台から、2021年には合計330万台に達します。こうした動向は、予測期間中の中国自動車産業の成長を牽引するものと期待されます。
  • OICAによると、インドの自動車生産台数は2021年に合計4,399,112台に達し、同期間の2020年比で30％増加しました。また、一貫した経済発展と所得の上昇に伴い、自動車業界では、二輪車から四輪車への車両嗜好の変化が続いており、同国における乗用車の需要増強に寄与しています。
  • さらに、2021年11月には、インド石油公社（IOC）と他の公共部門石油会社2社が、今後3～5年間で電気自動車充電ステーションを22,000基設置すると発表しています。
  • e-モビリティに関しては、日本政府は電気自動車（EV）に対する補助金を引き上げ、2030年までにEV充電ステーションを15万基まで増やすことを目指しています。主要なOEMは、充電ステーションと関連する電気インフラの建設、保守、運用を行うために設立された合弁会社であるe-Mobility Powerを支援しています。
  • このような要因から、同地域の市場需要は堅調に推移すると予想されます。

競合情勢

自動車用プラスチック市場は、部分的に断片化されている性質があります。自動車用プラスチック市場の主なプレーヤーは、BASF SE、Covestro AG、Celanese Corporation、Borealis AG、DSMなど（順不同）です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 電気自動車やハイブリッド車による軽量化素材の需要増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • プラスチックリサイクルに伴う課題
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場のセグメンテーション

  • 素材
    • ポリプロピレン（PP）
    • ポリウレタン（PU）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリエチレン（PE）
    • アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS）
    • ポリアミド（PA）
    • ポリカーボネート（PC）
    • その他（ポリオキシメチレン（POM）、アクリル（PMMA）等）
  • 用途
    • 外装
    • 内装
    • ボンネット内
    • その他（シャシー、電装品など）
  • 車種別
    • 従来型／旧型車両
    • 電気自動車
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • 中東・アフリカ地域
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、共同研究、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要なプレーヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Asahi Kasei Advance Corporation
    • BASF SE
    • Borealis AG
    • Braskem
    • Celanese Corporation
    • Covestro AG
    • Daicel Corporation
    • DuPont
    • DSM
    • Exxon Mobil Corporation
    • LANXESS

第7章 市場機会と将来動向

  • 電気自動車における技術開発
  • その他のビジネスチャンス
目次
Product Code: 47947

The automotive plastics market is expected to register a CAGR of over 10% during the forecast period (2022-2027).

The COVID-19 pandemic primarily negatively impacted automotive plastics producers by shutting down automotive production and decreasing the demand for vehicles due to worldwide financial instability. However, in 2021 market grew significantly mainly due to an increase in sales of electric vehicles. This is expected to boost the market studied in coming years.

Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing demand for lightweight and electric vehicles is expected to drive the demand for the market during the forecast period.
  • On the flip side, challenges associated with plastic recycling are likely to hinder the market's growth.
  • Technological development in electric vehicles is projected to act as an opportunity for the market in the future.
  • The Asia-Pacific region dominated the global market due to increased demand for electric vehicles in the region.

Key Market Trends

Under Bonnet Application to Dominate the Market

  • Plastic can act as an electric conductor and insulator (mainly insulator). So it plays a vital role in various under-bonnet applications concerning propulsion, alternative drive systems, and batteries.
  • Plastics make electric and hybrid automotive batteries more affordable and aid in value addition by replacing heavy electric cells with compensatory light-weighting.
  • The plastic sensors, harnesses, connectors, seals, fuses, and capacitors used in 'under-the-hood' applications in hybrid or electric vehicles help consolidate parts, resist corrosion and reduce noise.
  • Hybridization (the use of combined gas and electric propulsion system) has already increased the demand for efficiency, battery longevity, weight, and space savings, as well as safety standards in the automotive sector.
  • EV manufacturers know that consumers demand driving ranges similar to driving ranges of gasoline vehicles. Plastic innovations are already assisting the manufacturers with this demand. Lithium-ion battery packs, Ni-MH battery packs, and snap-fit li-ion battery cell packs are all made possible with plastics.
  • Improving the heat and chemical resistance of plastics in contact with some of the most demanding under-bonnet applications, such as turbochargers, makes it possible for small engines to meet high-profile performance requirements.
  • Therefore, from the above-mentioned points, under bonnet application is expected to dominate the market.

Asia-Pacific Region is expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the global market share. With the increase in demand for lightweight vehicles and a large automotive production base in countries such as China, India, and Japan, the usage of automotive plastics is increasing in the region.
  • China continues to be the world's largest vehicle market by both annual sales and manufacturing output, with domestic production expected to reach 35 million vehicles by 2025.
  • On the bright side, the Chinese government is focusing on increasing the production and sale of electric vehicles in the country. Electric vehicle (EV) sales reach a total of 3.3 million units in 2021, up from 1.3 million in 2020. Such trends are expected to drive the Chinese automotive industry's growth during the forecast period.
  • According to OICA, the vehicle production in India reached a total of 4,399,112units in 2021, an increase of 30% over 2020 for the same period. Moreover, with the consistent economic development and rising incomes, the automotive industry has been witnessing a continued shift in vehicle preferences, from two- to four-wheelers, which helps to augment the demand for passenger cars in the country.
  • Moreover, in November 2021, Indian Oil Corporation (IOC) and two other public sector oil firms announced they would install 22,000 electric vehicle charging stations over the next 3-5 years.
  • Regarding e-mobility, Japan's government has raised subsidies for electric vehicles (EV) and aims to increase EV charging stations to 150,000 by 2030. The significant OEMs support e-Mobility Power, a joint venture established to construct, maintain and operate charging stations and related electrical infrastructure.
  • Such factors are expected to boost the market demand at a steady rate in the region.

Competitive Landscape

The automotive plastics market is partially fragmented in nature. Key players in the automotive plastics market include (not in any particular order) BASF SE, Covestro AG, Celanese Corporation, Borealis AG, and DSM, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Lightweight Materials from Electric and Hybrid Vehicles
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Challenges Associated with Plastic Recycling
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Material
    • 5.1.1 Polypropylene (PP)
    • 5.1.2 Polyurethane (PU)
    • 5.1.3 Polyvinyl Chloride (PVC)
    • 5.1.4 Polyethylene (PE)
    • 5.1.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
    • 5.1.6 Polyamides (PA)
    • 5.1.7 Polycarbonate (PC)
    • 5.1.8 Other Materials (Polyoxymethylene (POM) and Acrylic (PMMA)etc)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Exterior
    • 5.2.2 Interior
    • 5.2.3 Under Bonnet
    • 5.2.4 Other Applications (Chassis and Electrical Components etc)
  • 5.3 Vehicle Type
    • 5.3.1 Conventional/Traditional Vehicles
    • 5.3.2 Electric Vehicles
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Colaborations and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Asahi Kasei Advance Corporation
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Borealis AG
    • 6.4.4 Braskem
    • 6.4.5 Celanese Corporation
    • 6.4.6 Covestro AG
    • 6.4.7 Daicel Corporation
    • 6.4.8 DuPont
    • 6.4.9 DSM
    • 6.4.10 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.11 LANXESS

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Development in Electric Vehicles
  • 7.2 Other Opportunities