表紙:乾癬治療薬市場 - 成長、動向、予測((2022年~2027年)
市場調査レポート
商品コード
391446

乾癬治療薬市場 - 成長、動向、予測((2022年~2027年)

Psoriasis Drugs Market - Growth, Trends, and Forecasts ((2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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乾癬治療薬市場 - 成長、動向、予測((2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

乾癬治療薬市場は、2020年には134億1,800万米ドルとなり、2021年から2026年の予測期間中に9.89%のCAGRで推移し、2026年には236億2,800万米ドルに達すると予測されています。

COVID-19の大流行は当初、乾癬市場にマイナス成長の影響を与えましたが、これは主に、乾癬治療を受けている患者はCOVID-19に感染するリスクが高いことを示唆するガイドラインがさまざまな規制機関によって発表されたことが原因です。2020年3月、国際乾癬協議会(IPC)は、医師に対して免疫抑制剤の処方を中止または延期するよう勧告しました。しかしその後、2020年9月、ペンシルベニア大学ペレルマン医学部をはじめとする米国とカナダの16の研究機関の研究者が、全米乾癬財団と共同で、コロナウイルス流行時に乾癬患者をケアするためのガイドラインを作成したのです。科学者たちは、COVID-19のリスクを最小化するために、乾癬および乾癬性関節炎の治療に対する医療介入を中断または変更すべきことを示す証拠はないことを確認しました。このガイドラインは、さらに市場の成長を再開させることが期待されます。

新興国における疾患負担と乾癬治療薬の需要の増加、および乾癬の研究とパイプライン医薬品の増加が、市場成長の主な要因となっています。経口投与が可能な新薬は、注射針を嫌う患者に道を開くものです。例えば、ブリストル・マイヤーズスクイブは現在、経口TYK2阻害剤BMS-986165を持っており、その効果はTNF-α阻害剤と同様であることが判明しています。これは注射剤を嫌う患者さんの取り込みを良くする原動力になるはずです。

また、2019年2月には、バイオテクノロジー企業のヤンセン・バイオテック社が、米国食品医薬品局から重症プラーク乾癬の治療薬として「TREMFYA」の承認を取得しました。また、市場の主要企業は、製品ポートフォリオを拡大し、市場での競争力を獲得するために、製品の上市など様々な事業戦略に取り組んでいます。例えば、2018年10月、Sun Pharmaceuticals Industries Ltdは、新規のプラーク乾癬治療薬である「Ilumya」を市場に投入することを発表しています。上記の要因から、市場は予測期間中に高い成長率を記録すると予想されます。しかし、既存の薬剤の多くは副作用があり、治療費が高額であることが市場成長の阻害要因になると予想されます。

主な市場動向

インターロイキン阻害剤は予測期間中に高いCAGRで推移すると予想される

インターロイキン阻害剤は、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想されます。インターロイキン阻害剤を後押しする要因は、他のクラスの乾癬治療薬と比較した場合の安全性と有効性の向上であり、これは一貫して患者の間での採用の増加につながっています。例えば、2019年のTaltzの売上高は、2018年の9億3,750万米ドルから13億6,640万米ドルに46%増加しました。インターランキンを標的とする主な承認済み抗体には、Taltz(Ixekizumab)、Cosentyx(Secukinumab)、Siliq(Brodalumab)、Tremfya(Guselkumab)、Ilumya(Tildrakizumab)、SKYRIZI(Risankizumab)などが含まれます。

2019年3月、市場の主要プレイヤーの1つであるアッヴィ社は、インターロイキン23(IL-23)阻害剤であるSKYRIZI(リサンキズマブ)について、日本の厚生労働省から尋常性乾癬、全身性膿疱性乾癬、紅皮症乾癬などの承認を取得しました。また、2018年には欧州で「SKYRIZI」を尋常性乾癬の新規治療薬として承認を取得しました。市場におけるこれらすべての承認は、このセグメントの成長をさらに後押ししています。

しかし、乾癬は緊急性のない疾患であるため、現在進行中のCOVID-19の大流行は、COVID-19ワクチン開発に注力するためにインターロイキン研究開発活動の大半が停止しており、市場に影響を及ぼしています。

北米が市場を独占し、予測期間中もその傾向が続くと予想される

北米は、現在進行中のCOVID-19の大流行によって最も大きな影響を受けている地域の1つとなっています。患者が乾癬治療のために皮膚科クリニックを訪れることを避けているため、乾癬市場の成長はある程度鈍化すると予想されます。緊急医療以外のサービスの制限とは別に、この地域の政府の新しい規則により、皮膚科医薬品市場のいくつかのプレーヤーは事業の一時停止を余儀なくされ、市場の成長に影響を及ぼしています。

北米は、予測期間中、乾癬市場を独占すると予想されます。北米では、乾癬の高い有病率により、米国が最大の市場シェアを占めています。記事「Prevalence of Psoriasis in Children and Adolescents in the United States(米国における小児および青年期の乾癬の有病率)。2018年2月に発表された「A Claims-Based Analysis」によると、乾癬の有病率は10万人あたり128例と推定されます。市場を推進するその他の要因としては、政府の有利なイニシアチブの存在、発展したヘルスケアインフラの存在などが挙げられます。

対象となる疾患の有病率の増加や北米諸国で広く受け入れられていることから、欧州に拠点を置くMC2セラピューティクスは2020年8月、EPI Health LLCとWYNZORAクリーム(カルシポトリエンとベタメタゾンジプロピオネート、w/w 0.005%/0.064%)の米国市場における商業化に関する提携契約を締結しました。WYNZORAクリームは、2020年7月に米国食品医薬品局(FDA)より、成人の尋常性乾癬の外用適応で承認されました。今後、アメリカ市場でWYNZORAクリームが発売されることで、同地域の市場成長がさらに促進される可能性があります。

競合情勢

乾癬治療薬市場は、複数の主要企業によって構成され、競争は緩やかです。市場シェアに関しては、現在少数の主要企業が市場を独占しています。企業は、新規製品の開発のために、提携や買収を含む戦略を採用し、インド、中国、韓国などの発展途上地域や新興国市場での事業拡大に注力しています。例えば、2019年8月、Amgenは乾癬治療薬の製造を手掛けるバイオ製薬会社Otezlaを134億米ドルで買収しました。また、2019年7月には、シプラ社が、バイオ医薬品のアルボテック社とAVT02の商業化に向けた提携を締結しています。AVT02は、尋常性乾癬および関節リウマチのためのアダリムマブのバイオシミラーです。

追加のメリット

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 新興国における疾患負荷の増大と乾癬治療薬の需要拡大
    • 併用療法の増加
    • 乾癬研究およびパイプライン医薬品の増加
  • 市場の抑制要因
    • 既存薬の有害な副作用
    • 乾癬治療薬の高コスト
    • 膨大な医薬品開発および承認プロセス
  • ファイブフォース分析分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 治療法の種類別
    • 生物学的製剤
    • 低分子全身薬
    • 熱帯療法
  • 作用機序別
    • TNFα阻害剤
      • エタネルセプト
      • セルトリズマブペゴル
      • アダリムマブ
      • インフィキシマブ
      • ゴリムマブ
    • PDE4阻害剤
      • アプレミラスト
    • インターロイキン阻害剤
      • セキュキヌマブ
      • ウステキヌマブ
      • その他のインターロイキン阻害剤
    • その他の作用機序
  • 投与経路別
    • 経口
    • 非経口
    • 局所投与
  • 地域別
    • 北米
      • 米国(治療タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • カナダ(治療薬タイプ、作用機序、投与経路別)
      • メキシコ(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
    • 欧州
      • ドイツ(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • 英国(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • フランス(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • イタリア(治療タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • スペイン(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • その他欧州(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
    • アジアパシフィック
      • 中国(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • 日本(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • インド(治療薬タイプ、作用機序、投与経路別)
      • オーストラリア(治療タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • 韓国(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • その他アジア太平洋地域(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
    • 中近東・アフリカ
      • GCC(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • 南アフリカ(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • その他中東・アフリカ地域(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
    • 南北アメリカ
      • ブラジル(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • アルゼンチン(治療薬タイプ別、作用機序別、投与経路別)
      • その他南米(治療薬タイプ、作用機序、投与経路別)

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AbbVie Inc.
    • Amgen Inc.
    • AstraZenca
    • Biogen Idec
    • Boehringer Ingelheim
    • Celgene Corporation
    • Dr.Reddy`s Laboratories
    • Eli Lilly and Company
    • Forward Pharma
    • Johnson and Johnson(Janssen Biotech Inc.)
    • Leo Pharma AS
    • Merck and Co. Inc.
    • Novartis AG
    • Pfizer Inc.
    • Stiefel Laboratories Inc.
    • Stiefel Laboratories Inc.
    • Sunpharmaceutical Industries Limited
    • Takeda Pharmaceutical Company Limited
    • UCB SA
    • Valeant Pharmaceuticals

第7章 市場機会および将来動向

目次
Product Code: 52557

The psoriasis drugs market was valued at USD 13,418 million in 2020, and it is expected to reach USD 23,628 million in 2026, registering a CAGR of 9.89% during the forecast period, 2021-2026.

The COVID-19 pandemic initially had a negative growth impact on the psoriasis market, mainly because of the guidelines published by various regulatory bodies suggesting that patients receiving psoriasis treatment are at more risk of infecting COVID-19. In March 2020, the International Psoriasis Council (IPC) recommended physicians discontinue or postpone the prescription of immunosuppressant medications. However, later in September 2020, researchers from the Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania and 16 other research institutions from the United States and Canada, in collaboration with the National Psoriasis Foundation, created guidelines to care for patients with psoriasis during the coronavirus pandemic. The scientists found no evidence that medical interventions to treat psoriasis and psoriatic arthritis should be interrupted or altered to minimize COVID-19 risks. This guideline is further expected to resume the market growth.

An increasing disease burden and demand for psoriasis medicines in emerging economies and the increase in psoriasis research and pipeline drugs are the major factors responsible for the growth of the market. Novel drugs with oral administration open avenues for needle-averse patients. For instance, Bristol Myers Squibb currently has oral TYK2 inhibitor BMS-986165, the efficacy of which has been found similar to TNF-alpha inhibitors. This should be a driving factor for better uptake among patients averse to injectables.

Also, in February 2019, Janssen Biotech Inc., a biotechnology company, received the United States Food and Drug Administration approved TREMFYA for the treatment of severe plaque psoriasis. In addition, key players in the market are involved in various business strategies such as product launches to expand their product portfolios and gain a competitive edge in the market. For instance, in October 2018, Sun Pharmaceuticals Industries Ltd announced the launch of 'Ilumya', a novel plaque psoriasis treatment drug in the market. Owing to the above-mentioned factors, the market is expected to register a high growth rate during the forecast period. However, adverse side effects of most of the existing medication and the high cost of the treatment are the factors expected to hamper the market growth.

Key Market Trends

Interleukin Inhibitors are Expected to Register a High CAGR During the Forecast Period

Interleukin inhibitors are anticipated to witness the fastest growth during the forecast period. The factors aiding interleukin inhibitors are their improved safety and efficacy when compared to other classes of psoriasis drugs, which is consistently leading to increased adoption among patients. For instance, in 2019, the sales of Taltz grew by 46% to USD 1,366.4 million from USD 937.5 million in 2018. Major approved antibodies targeting Interlunkins include Taltz (Ixekizumab), Cosentyx (Secukinumab), Siliq (Brodalumab), Tremfya (Guselkumab), Ilumya (Tildrakizumab), and SKYRIZI (Risankizumab).

In March 2019, AbbVie Inc., one of the key players in the market, received approval from the Japanese Ministry of Health Labour and Welfare (MHLW) for SKYRIZI (Risankizumab), an interleukin-23 (IL-23) inhibitor for treating plaque psoriasis, generalized pustular psoriasis, and erythrodermic psoriasis, among others. The company also received approval for SKYRIZI as a new treatment for plaque psoriasis in Europe in 2018. All these approvals in the market are further propelling the growth of the segment.

However, as psoriasis is a non-emergency condition, the ongoing COVID-19 pandemic has impacted the market as most of the interleukin R&D activities have been halted to focus on COVID-19 vaccine development.

North America Dominates the Market and is Expected to do so in the Forecast Period

North America has been one of the worst affected regions by the ongoing COVID-19 pandemic. The growth of the psoriasis market is expected to slow down to some extent because patients are avoiding visiting dermatology clinics for psoriasis treatment. Apart from restrictions on non-emergency medical services, new rules of the governments across this region have forced several players in the dermatology drug market to pause their business operations, which has impacted the growth of the market.

North America is expected to dominate the psoriasis market during the forecast period. In North America, the United States holds the largest market share owing to the high prevalence of psoriasis. As per the article, Prevalence of Psoriasis in Children and Adolescents in the United States: A Claims-Based Analysis, published in February 2018, the prevalence of psoriasis was estimated at 128 cases per 100,000 individuals. Other factors that will propel the market include the presence of favorable government initiatives, the presence of developed healthcare infrastructure, etc.

Owing to the increasing prevalence of targeted disease and due to the wide acceptance in North American countries, MC2 Therapeutics, a Europe-based company, in August 2020, signed a collaboration agreement with EPI Health LLC for commercialization of its WYNZORA Cream (calcipotriene and betamethasone dipropionate, w/w 0.005%/0.064%) in the US market. The WYNZORA Cream was approved in July 2020 by the United States Food and Drug Administration (FDA) for the topical indication of plaque psoriasis in adults. The upcoming launch of WYNZORA Cream in the American market may further propel the market growth in this region.

Competitive Landscape

The psoriasis drugs market is moderately competitive and consists of several key players. With respect to the market share, few of the key players currently dominate the market. Companies are focusing on business expansion in developing regions or emerging markets, such as India, China, and South Korea, by adopting strategies, including alliances and acquisitions, for the development of novel products. For instance, in August 2019, Amgen acquired Otezla, a biopharmaceutical company involved in the production of psoriasis drugs, for a value of USD 13.40 billion. Also, in July 2019, Cipla entered a partnership with Alvotech, a biopharmaceutical company, to commercialize AVT02. AVT02 is an adalimumab biosimilar for plaque psoriasis and rheumatoid arthritis.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Disease Burden and Demand for Psoriasis Medicines in Emerging Economies
    • 4.2.2 Increasing Use of Combination Therapies
    • 4.2.3 Increase in Psoriasis Research and Pipeline Drugs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Adverse Side Effects of Existing Medications
    • 4.3.2 High Cost of Psoriasis Treatments
    • 4.3.3 Extensive Drug Development and Approval Process
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type of Treatment
    • 5.1.1 Biologic Drugs
    • 5.1.2 Small Molecule Systemic Drugs
    • 5.1.3 Tropical Therapies
  • 5.2 By Mechanism of Action
    • 5.2.1 TNF Alpha Inhibitors
      • 5.2.1.1 Etanercept
      • 5.2.1.2 Certolizumab Pegol
      • 5.2.1.3 Adalimumab
      • 5.2.1.4 Infiximab
      • 5.2.1.5 Golimumab
    • 5.2.2 PDE4 Inhibitors
      • 5.2.2.1 Apremilast
    • 5.2.3 Interleukin Inhibitors
      • 5.2.3.1 Secukinumab
      • 5.2.3.2 Ustekinumab
      • 5.2.3.3 Other Interleukin Inhibitors
    • 5.2.4 Other Mechanisms of Action
  • 5.3 By Route of Administration
    • 5.3.1 Oral
    • 5.3.2 Parenteral
    • 5.3.3 Topical
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.1.2 Canada (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.1.3 Mexico (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.2.2 United Kingdom (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.2.3 France (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.2.4 Italy (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.2.5 Spain (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.2.6 Rest of Europe (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.3.2 Japan (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.3.3 India (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.3.4 Australia (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.3.5 South Korea (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.4.2 South Africa (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.5.2 Argentina (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)
      • 5.4.5.3 Rest of South America (By Type of Treatment, Mechanism of Action, and Route of Administration)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 AbbVie Inc.
    • 6.1.2 Amgen Inc.
    • 6.1.3 AstraZenca
    • 6.1.4 Biogen Idec
    • 6.1.5 Boehringer Ingelheim
    • 6.1.6 Celgene Corporation
    • 6.1.7 Dr.Reddy`s Laboratories
    • 6.1.8 Eli Lilly and Company
    • 6.1.9 Forward Pharma
    • 6.1.10 Johnson and Johnson (Janssen Biotech Inc.)
    • 6.1.11 Leo Pharma AS
    • 6.1.12 Merck and Co. Inc.
    • 6.1.13 Novartis AG
    • 6.1.14 Pfizer Inc.
    • 6.1.15 Stiefel Laboratories Inc.
    • 6.1.16 Stiefel Laboratories Inc.
    • 6.1.17 Sunpharmaceutical Industries Limited
    • 6.1.18 Takeda Pharmaceutical Company Limited
    • 6.1.19 UCB SA
    • 6.1.20 Valeant Pharmaceuticals

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS