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市場調査レポート
商品コード
1403832

一般外科用機器-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

General Surgical Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 115 Pages | 納期: 2~3営業日

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一般外科用機器-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

一般外科用機器市場は、予測期間中に約6.5%のCAGRで推移すると予想されています。

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パンデミックは、緊急性のない手術を避けるための規制当局による厳格なガイドラインのために、パンデミック中に手術件数が大幅に減少したため、調査した市場に大きな影響を与えました。例えば、2021年10月にNIHで発表された論文によると、全世界で一般外科の入院が42.8%減少しました。このように、一般外科用機器市場はCOVID-19の影響を大きく受けました。しかし、パンデミックによる規制が緩和されたことで、一般外科用機器の急速な技術進歩と相まって外科手術の採用が増加し、市場は今後数年間で大きな成長を遂げることが予想されます。

市場を牽引する主要要因としては、低侵襲機器の使用増加、慢性疾患の増加、医療支出の増加などが挙げられます。さらに、世界のさまざまな地域でMISの受け入れが増加していることも、市場の成長を後押ししています。例えば、2022年7月に発表されたオーストラリア保健福祉研究所の報告書によると、オーストラリアでは2020~2021年の間に6万393件の胆嚢摘出術、4万2,418件の虫垂切除術、4万5,186件の鼠径ヘルニア修復術が実施されたと報告されています。このように腹腔鏡手術の実施割合が高いことが、市場の成長を後押ししています。

また、交通事故は世界中で外科手術につながる主要負傷原因となっています。例えば、カタール計画統計庁によると、主要な交通事故の総件数は2022年1月の717件から2023年1月には788件に増加しています。このように、事故事例の増加は外科処置の需要を高め、予測期間中の一般外科用機器市場の成長に寄与すると予想されます。

さらに、主要企業による一般外科用機器の発売や戦略的提携の増加が、予測期間中の市場成長を増強すると予想されます。例えば、2021年9月、オリンパスは、手術ポートフォリオを強化するために、POWER SEAL高度バイポーラ手術エネルギー機器を発売しました。同様に、2023年5月には、SSI Mantraがインドで商業的に発売されてから6ヵ月以内に100件の手術成功という重要なマイルストーンを達成しました。また、SSIマントラは2022年7月にニューデリーのラジブ・ガンジーがん研究所に初めて商業的に設置されました。

このように、手術症例の増加、傷害の増加、主要参入企業による戦略的活動により、調査された市場は予測期間中に大きな成長を示すと予想されます。しかし、厳しい規制の枠組みや手術機器に対する不適切な償還が市場成長の妨げになると予想されます。

一般手術機器市場の動向

ハンドヘルド機器が予測期間中に一般外科用機器市場で大きな成長を遂げる見込み

ハンドヘルド外科用機器・装置は、さまざまな一般外科手術で使用されることを目的としたメス、鉗子、リトラクターなどの非電源式、手持ち式、または手で操作する機器です。腹腔鏡下手術用のロボットハンドヘルド手術器具のような高度な器具の開発は、外科医の技術を向上させる。高い信頼性、正確性、患者の安全性の必要性から、多くの技術革新が行われてきました。帝王切開の増加、製品上市の増加、ハンドヘルド手術装置の進歩などの要因が、このセグメントの成長を増大させると予想されています。例えば、WHOの2021年6月最新版によると、帝王切開の利用は世界的に増加し続けており、2021年には出産件数の5件に1件以上(21%)を占める。この傾向が続けば、2030年までに最も高い割合を占めるのは、東アジア(63%)、ラテンアメリカとカリブ海諸国(54%)、西アジア(50%)、アフリカ北部(48%)、南欧州(47%)、オーストラリアとニュージーランド(45%)になるとみられます。さらに、非伝染性疾患や傷害の負担が増加しているため、外科手術が増加している国もあります。

さらに、主要企業は、市場需要を煽るために、革新的で技術的に高度な製品を発売するための戦略的パートナーシップ、合併、買収に焦点を当てた。例えば、2021年11月、Orthalign社は、膝関節置換手術用の最新のハンドヘルド革新的ツールであるLanternを発売しました。同様に、2021年11月、Smith & Nephewは、ハンドヘルドロボットシステムCoriを欧州、オーストラリア、ニュージーランド、インド、カナダに拡大しました。CORI手術システムは、人工膝関節全置換術と単顆人工膝関節置換術用の先進的なハンドヘルド型ロボット支援プラットフォームです。このソリューションは外来手術や外来手術センター(ASC)に最適です。

このように、外科手術の増加や先進的なハンドヘルド機器の戦略的発売により、調査対象セグメントは予測期間中に大きく成長する見込みです。

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北米は予測期間で健全な成長が見込まれる

北米は、低侵襲外科手術の採用の増加、主要参入企業の存在と相まって確立された医療システムにより、予測期間を通じて調査市場において注目すべき市場シェアを保持すると予想されます。さらに、スポーツ活動や交通事故による傷害の増加も、北米における一般外科用機器の需要を後押ししています。例えば、全米安全評議会(NSC)によると、2021年7月には、個人的な運動による負傷が52万6,000人、バスケットボールによる負傷が50万人、自転車による負傷が45万7,000人、サッカーによる負傷が34万1,000人報告されています。NSCはまた、19万9,000人の水泳による負傷が救急治療室で治療されたと報告しています。脊椎、肩、頭部、膝の負傷がこれらの負傷の50%以上を占めています。

同様に、カナダにおける手術症例の増加が、予測期間中の一般外科用機器市場を強化する可能性が高いです。例えば、Canadian Institute for Health Informationの2022年6月更新によると、2020~2021年に実施された約11万件の人工関節置換術のうち、7,300件以上が日帰り手術として実施され、前年比4倍増となっています。したがって、外科手術の増加は一般外科手術用機器の導入増加につながり、それによって市場の成長が促進されます。

そのほか、M&A、提携、製品発表など、市場参入企業による主要な活動も、この地域の市場成長を後押ししています。例えば、2022年11月、Olympusは、TROKAMED GmbHが製造し、Olympus America, Inc.との販売契約を通じて米国で入手可能なモレソリューションパワーモルセレーターを発売しました。モレソリューション・モルセレーターは、石灰化した大きな組織標本を扱う高度な婦人科手術用に設計されています。同様に、2022年6月、Xenco MedicalはMultilevel CerviKitのFDA認可と発売により、ASC手術機器ポートフォリオを拡大しました。

このように、スポーツ傷害の増加、外科手術の増加、主要企業による戦略的活動により、北米は予測期間中に大きな成長を遂げることが期待されています。

一般外科用機器産業概要

一般外科用機器市場は、大手、中堅、中小の参入企業が多数存在するため、非常に細分化され、焦点が絞られています。同市場の主要企業としては、B. Braun SE、Boston Scientific Corporation、Cadence Inc.、Conmed Corporation、Johnson &Johnsonなどが挙げられます。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 低侵襲機器に対する需要の高まり
    • 怪我や事故の増加
    • 新興国における医療支出の増加
  • 市場抑制要因
    • 厳しい政府規制と手術機器に対する不適切な償還請求
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模-米ドル)

  • 製品別
    • ハンドヘルド機器
    • 腹腔鏡機器
    • 電気外科用機器
    • 創傷閉鎖器具
    • トロッカーとアクセス機器
    • その他の製品
  • 用途別
    • 婦人科と泌尿器科
    • 循環器科
    • 整形外科
    • 神経学
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • B. Braun SE
    • Boston Scientific Corporation
    • Cadence Inc.
    • Conmed Corporation
    • Integer Holdings Corporation
    • Johnson & Johnson
    • Getinge(Maquet Holding BV & Co. KG)
    • Medtronic
    • Olympus Corporations
    • Stryker Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51539
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The general surgical devices market is expected to register a CAGR of nearly 6.5% during the forecast period.

The pandemic significantly impacted the studied market since the volume of surgeries significantly declined during the pandemic, owing to the stringent guidelines by the regulatory authorities to avoid non-emergent surgeries. For instance, according to the article published in the NIH in October 2021, there was a 42.8% decline in general surgery admission across the globe. Thus, the general surgical devices market was significantly impacted by COVID-19. However, as the pandemic restrictions were eased, the market is expected to witness significant growth in the coming years due to the increase in the adoption of surgical procedures coupled with rapid technological advancements in general surgical devices.

The key factors propelling the market include the rising use of minimally invasive devices, rising chronic diseases, and increasing healthcare expenditure. Additionally, the increasing acceptance of MIS in different parts of the world is propelling the growth of the market. For instance, the Australian Institute of Health and Welfare report published in July 2022 reported that 60,393 Cholecystectomy procedures, 42,418 appendicectomy procedures, and 45,186 inguinal hernia repairs were performed in Australia during 2020-2021. Such a high proportion of the laparoscopic procedures performed are propelling the growth of the market.

In addition, traffic accidents are a major cause of injury that leads to surgical procedures across the globe. For instance, according to the Planning and Statistics Authority Qatar, the total number of major traffic accident cases were risen from 717 in January 2022 to 788 in January 2023. Thus, an increase in accident cases is expected to raise the demand for surgical procedures, contributing to the general surgical devices market growth over the forecast period.

Furthermore, the key players' increase in general surgical device launches and strategic partnerships are expected to augment the market growth over the forecast period. For instance, in September 2021, Olympus launched POWER SEAL advanced bipolar surgical energy devices to strengthen its surgical portfolio. Similarly, in May 2023, SSI Mantra achieved the significant milestone of 100 successful surgeries within six months of its commercial launch in India. Also, the SSI Mantra was first commercially installed at the Rajiv Gandhi Cancer Institute, New Delhi, in July 2022.

Thus, owing to the increase in surgery cases, rise in injuries, and strategic activities by the key players, the studied market is expected to witness significant growth over the forecast period. However, stringent regulatory frameworks and improper reimbursement for surgical devices are expected to hinder market growth.

General Surgical Devices Market Trends

Handheld Device is Expected to Witness a Significant Growth in the General Surgical Devices Market Over the Forecast Period

Hand-held surgical devices and equipment are nonpowered, hand-held, or hand-manipulated devices such as scalpels, forceps, and retractors intended to be used in various general surgical procedures. The development of advanced devices, like robotic handheld surgical devices for laparoscopic interventions, enhances a surgeon's skills. Many innovations have been made due to the need for high reliability, accuracy, and patient safety. Factors such as a rise in cesarean sections, increased product launches, and advancements in handheld surgical devices are expected to augment the segment's growth. For instance, according to the WHO June 2021 update, cesarean section use continues to rise globally, accounting for more than 1 in 5 (21%) childbirths in 2021. If this trend continues, by 2030, the highest rates are likely to be in Eastern Asia(63%), Latin America and the Caribbean (54%), Western Asia (50%), Northern Africa (48%), Southern Europe (47%) and Australia and New Zealand (45%). Moreover, several countries are also experiencing a rise in surgical procedures owing to the rising burden of non-communicable diseases and injuries.

Moreover, the key player focused on strategic partnerships, mergers, and acquisitions to launch innovative and technologically advanced products to fuel the market demand. For instance, in November 2021, Orthalign launched Lantern, the latest handheld innovative tool for knee replacement surgery. Similarly, in November 2021, Smith & Nephew expanded its Cori handheld robotic system to Europe, Australia, New Zealand, India, and Canada. The CORI surgical system is an advanced handheld robotics-assisted platform for total and uni-compartmental knee arthroplasty. The solution is ideal for outpatient surgery and ambulatory surgical centers (ASCs).

Thus, owing to the rise in surgical procedures and the strategic launch of advanced handheld devices, the studied segment is expected to grow significantly over the forecast period.

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North America is Expected to Witness a Healthy Growth Over the Forecast Period

North America is expected to hold a notable market share in the studied market throughout the forecast period due to the rise in the adoption of minimally invasive surgical procedures and established healthcare systems coupled with the presence of key players. Further, the increase in injuries due to sports activities and road accidents also bolsters the demand for general surgical devices in North America. For instance, according to the National Safety Council (NSC), in July 2021, 526,000 injuries were reported due to personal exercise, 500,000 players were injured due to basketball, 457000 to bicycling, and 341,000 to football. NSC also reported that 199,000 swimming injuries were treated in the emergency room. Spine, shoulder, head, and knee injuries accounted for more than 50% of these injuries.

Similarly, an increase in surgery cases in Canada is likely to bolster the general surgery devices market over the forecast period. For instance, according to the June 2022 update by Canadian Institute for Health Information, among the approximately 110,000 joint replacements performed in 2020-2021, more than 7,300 were performed as day surgery, representing a four-fold increase from the previous year. Hence, an increase in surgical procedures leads to a rise in the adoption of general surgical devices, thereby driving the market growth.

Besides, key activities by the market players, such as mergers and acquisitions, partnerships, and product launches, help propel the region's market growth. For instance, in November 2022, Olympus launched the moresolution Power Morcellator, manufactured by TROKAMED GmbH and available in the U.S. through a distribution agreement with Olympus America, Inc. The moresolution Morcellator is designed for advanced gynecologic procedures with large, calcified tissue specimens. Similarly, in June 2022, Xenco Medical expanded its ASC surgical device portfolio through the FDA clearance and launch of its Multilevel CerviKit.

Thus, owing to the increase in sports injuries the rise in surgical procedures, and strategic activities by the key players, North America is expected to witness significant growth over the forecast period.

General Surgical Devices Industry Overview

The general surgical devices market is highly fragmented and focused because of the presence of many large, medium, and small players. Some of the major players in the market are B. Braun SE, Boston Scientific Corporation, Cadence Inc., Conmed Corporation, and Johnson & Johnson, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Demand for Minimally Invasive Devices
    • 4.2.2 Growing Cases of Injuries and Accidents
    • 4.2.3 Increasing Healthcare Expenditures in Emerging Economies
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Government Regulations and Improper Reimbursement for Surgical Devices
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Handheld Devices
    • 5.1.2 Laproscopic Devices
    • 5.1.3 Electro Surgical Devices
    • 5.1.4 Wound Closure Devices
    • 5.1.5 Trocars and Access Devices
    • 5.1.6 Other Products
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Gynecology and Urology
    • 5.2.2 Cardiology
    • 5.2.3 Orthopaedic
    • 5.2.4 Neurology
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 B. Braun SE
    • 6.1.2 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.3 Cadence Inc.
    • 6.1.4 Conmed Corporation
    • 6.1.5 Integer Holdings Corporation
    • 6.1.6 Johnson & Johnson
    • 6.1.7 Getinge (Maquet Holding BV & Co. KG)
    • 6.1.8 Medtronic
    • 6.1.9 Olympus Corporations
    • 6.1.10 Stryker Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS