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市場調査レポート
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1432376

電力部門向けガスタービンMRO:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)

Gas Turbine MRO in the Power Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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電力部門向けガスタービンMRO:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

電力部門向けガスタービンMRO市場は、2024年の288億5,000万米ドルから2029年には339億米ドルに成長すると予測され、予測期間(2024-2029年)のCAGRは3.28%です。

Gas Turbine MRO in the Power Sector-Market

市場は、2020年のCOVID-19によって中程度の影響を受けました。現在、市場はパンデミック以前の水準に達しています。

主なハイライト

  • 長期的には、発電所の老朽化とターボ機械の信頼性要件が市場を牽引する主な要因です。
  • その反面、再生可能エネルギー分野の成長はガスタービンの用途を抑制する可能性が高く、ガスタービンMROサービスの成長を妨げます。
  • 電力産業における天然ガス消費の増加、石炭からガスベースの発電へのシフト、ガス火力発電所インフラの増加は、将来的にガスタービンMROプレーヤーに巨大な機会を創出すると予想されます。
  • アジア太平洋地域は、天然ガスベースの発電産業が非常に集中しており、多くの老朽化した発電所があるため、予測期間中に最も速い成長を示すと予想されます。

ガスタービンMRO市場動向

大幅な市場成長が期待されるメンテナンスセグメント

  • 発電設備を良好な状態で稼動させるために、企業や発電所の運営者は、定期点検、部品交換、診断、改修などのメンテナンスサービスを定期的に実施する必要があります。これにより、運転性能が向上し、設備の長期安定運転が保証されます。
  • 多くの電力会社や独立系発電事業者は、長期サービス契約(LTSA)を締結し、ガスタービンのフリート管理、在庫管理、メンテナンス、修理、オーバーホール、日常的な技術サポートの提供など、サポートのあらゆる側面を含むさまざまなサービスで、プラントの要件を満たしています。
  • タービンメーカーは、四半期に3回のタービン点検と、最初の2年間は年に1回の点検を行うようユーザーに推奨しています。このような契約は、全体的なコストを削減し、高性能部品によってガスタービンの能力を向上させるのに役立ちます。これにより、メンテナンス・サービスの需要が増加すると予想されます。
  • ガスタービンはクリーンな燃料であるため、ほとんどの主要国で需要が伸びています。しかし、ガスタービンを配備するだけでは長期的な運用の柔軟性は保証されず、ここでMROサービスの出番となります。そのため、多くの国で、プラント稼働当初、あるいは一定期間経過後のメンテナンスサービスの利用が始まっています。
  • Mitsubishi Heavy Industries (MHI) GroupのMitsubishi Powerは2021年6月、エジプトのシディ・クリル発電所、エル・アトフ発電所、カイロ・ノースGTCCプラントのM701Fガスタービン6基のMORサービスについて、16年間の長期サービス契約(LTSA)を締結しました。同社は、ガスタービンのメンテナンス、管理、部品供給、部品修理、遠隔監視サービスなどのサービスを提供することで、同国の電力供給の安定化を図る。
  • 2021年3月、Siemens Energyはサウジアラムコから、4つの油田の発電所における安全な電力供給を確保するための15年間のサービスサポート契約を獲得しました。この契約には、電力供給センターのガスタービンや発電機の本格的なサポートサービスが含まれています。Siemens Energyのサービス・ワークショップは、24時間365日体制で点検、修理、改造・アップグレード、緊急サービスなどのサービスを提供します。このような開発により、メンテナンス・サービスは近い将来に力強い成長を遂げると予想されます。

アジア太平洋地域が急成長市場になる見込み

  • アジア太平洋地域は、発電用天然ガスの最大消費国のひとつです。天然ガスの消費量は、主に電力需要の増加と発電部門からの排出量削減への取り組みの高まりにより、過去10年来増加しています。
  • 中国政府は、排出量を削減する目的で、石炭からガスへの移行を戦略的に進めています。このような要因が、予測期間中、同国におけるガスタービンMROサービスの需要を促進すると予想されます。
  • 同様に、インドの電力需要も過去10年間で飛躍的に伸びています。その主な理由は、継続的な経済成長と、より多くの国民が電力にアクセスできるようにすることを目標とした数々の政府の取り組みです。インドでは、2021年12月現在、発電量の6.33%が天然ガスによるもので、発電能力は約25,000MWです。ガス火力発電所は、突発的な停電のリスクを最小限に抑えるため、定期的にメンテナンスとオーバーホールが行われています。
  • 2021年現在、日本は天然ガスの最大輸入国のひとつです。日本は電力の20%を天然ガスから発電しています。日本は多数のガス火力発電所を運営しており、国内での停電リスクを最小限に抑えるため、定期的にメンテナンスを行っています。
  • 例えば、2022年3月、日本政府は、合計発電容量1,900MWのガス火力発電所3基を2ヶ月間停止し、定期メンテナンス活動を行うと発表しました。東京の平均気温が21℃と、3月に入ってから気温が上昇し、電気暖房サービスの必要性が低下しているため、発電能力の低下は国内の電力消費パターンに限定的な影響を与えると思われます。
  • 2021年3月、General Electricはリライアンス・バングラデシュLNG&パワー社との間で、バングラデシュに建設予定の「メグナハット発電所」のメンテナンス・サービスを提供する22年間の契約を締結しました。これには、ガスタービン、蒸気タービン、補機類の機器メンテナンスと、プラント全体のデジタルソリューションの導入が含まれます。同発電所は2023年までに稼働を開始する予定です。
  • このような開発により、アジア太平洋地域は予測期間中最も急成長する地域となる見込みです。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 調査の前提条件

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模および需要予測
  • 最近の動向と展開
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • メンテナンス
    • 修理
    • オーバーホール
  • プロバイダータイプ(定性分析のみ)
    • OEM
    • 独立系サービス・プロバイダー
    • インハウス
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • General Electric Company
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • RWG(Repair & Overhauls)Limited
    • Metalock Engineering Group
    • Goltens Worldwide Management Corporation
    • Siemens Energy AG
    • Sulzer Ltd
    • Doosan Heavy Industries and Construction
    • Solar Turbines Incorporated
    • Ethos Energy LLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 47013

The Gas Turbine MRO Market in the Power is expected to grow from USD 28.85 billion in 2024 to USD 33.90 billion by 2029, at a CAGR of 3.28% during the forecast period (2024-2029).

Gas Turbine MRO  in the Power Sector - Market

The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has now reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, the major driving factors of the market are the aging gas turbine fleet in the long-serving power plants and reliability requirements with regard to turbomachinery.
  • On the flip side, growth in the renewable energy sector is likely to restrain the applications of gas turbines, thus, hindering the growth of gas turbine MRO services.
  • The increasing natural gas consumption in the power industry, the shift from coal to gas-based power generation, and the rise in the gas-fired power plant infrastructure are expected to create massive opportunities for the gas turbine MRO players in the future.
  • The Asia-Pacific region is expected to witness fastest growth during the forecast period, as the natural gas-based power generation industry is highly concentrated in the region, with many aging power plants.

Gas Turbine MRO Market Trends

Maintenance Segment Expected to Witness Significant Market Growth

  • To ensure that power equipment works in good condition, companies and power plant operators need to perform regular maintenance services, including periodical inspections, parts replacement, diagnosis, and renovations. This improves operational performance and ensures the long-term and stable operation of the facility.
  • A large number of power utilities and independent power producers enter into long-term service agreements (LTSA) to meet their plant requirements across a range of services, which include all aspects of support, such as fleet management, inventory management, maintenance, repair, and overhaul, and the provision of day-to-day technical support of gas-turbines.
  • Turbine manufacturers recommend users to perform three quarterly inspections of the turbines, followed by an annual inspection for the first two years. Such agreements help reduce the overall costs, thereby enhancing the capacity of gas turbines through higher performance parts. This is expected to increase the demand for maintenance services.
  • Due to clean fuel properties, its demand is growing in almost every major country. However, only deploying gas turbines does not guarantee any flexibility in operations for the long term, and here, MRO services come into the picture. Thus, many countries have started using maintenance services, either at the beginning of the plant commencement or after crossing a certain period.
  • In June 2021, Mitsubishi Power, a subsidiary of Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, signed a 16-year long-term service agreement (LTSA) for the MOR services of six M701F gas turbines at Sidi Krir Power Station, El Atf Power Station, and Cairo North GTCC plants in Egypt. The company will provide services like maintenance, management, parts supply, parts repair, and remote monitoring services for the gas turbines, and thereby provide power supply security in the country.
  • In March 2021, Siemens Energy bagged a 15-year service support contract from Saudi Aramco to ensure secure power supply at the power generating station of four oil fields. The contract includes full-fledged support services for the gas turbines and generators at the power supply center. The Siemens Energy's Service Workshop will offer services like inspections, repairs, modifications & upgrades, and emergency services under 24/7 conditions.
  • Owing to such developments, the maintenance services are expected to have robust growth in the near future.

Asia Pacific Expected to be the Fastest Growing Market

  • The Asia-Pacific region is among the largest consumers of natural gas for power generation. The consumption of natural gas has been rising since the last decade primarily due to the growing demand for electricity and the growing efforts to reduce emissions from the power generation sector.
  • The Chinese government is strategizing to transition from coal to gas, with an aim of reducing emissions. Such factors are expected to drive the demand for the gas turbine MRO services in the country during the forecast period.
  • Similarly, India's requirement for electricity has been growing tremendously over the past decade, primarily due to the continuous economic growth and numerous government initiatives targeted at increasing the access to electricity for the larger population in the country. In India, as of December 2021, 6.33% of the electricity generated is from natural gas, with a generating capacity of approximately 25,000 MW. The gas fired power stations are regularly maintained and overhauled to minimize the risks of sudden outages.
  • Japan is among the largest importer of natural gas as of 2021. The country generated 20% of its electricity from natural gas. Japan operates numerous gas-fired power stations, which are regularly maintained to minimize the risks of outages in the country.
  • For instance, in March 2022, the Japanese government announced that three gas-fired power plants with a combined power generation capacity of 1,900 MW would be shut down for a period of two months to conduct regular maintenance activities. The drop in power generation capacity will have a limited impact on the power consumption pattern in the country as the country has started experiencing warmer weather in March, at an average temperature of 21°C in Tokyo, decreasing the need for electric heating services.
  • In March 2021, General Electric signed a 22-year agreement with Reliance Bangladesh LNG and Power Ltd. to provide maintenance services at the upcoming "Meghnaghat Power Plant" in Bangladesh. It includes equipment maintenance on the gas and steam turbines, and auxiliaries, with the implementation of plant-wide digital solutions. The plant is expected to come into service by 2023.
  • Owing to such developments, the Asia-Pacific is expected to be the fastest growing region during the forecast period.

Gas Turbine MRO Industry Overview

The gas turbine MRO market in power sector is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Sulzer Ltd, Solar Turbines Incorporated, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Maintenane
    • 5.1.2 Repair
    • 5.1.3 Overhaul
  • 5.2 Provider Type (Qualitative Analysis Only)
    • 5.2.1 OEMs
    • 5.2.2 Independent Service Providers
    • 5.2.3 In-house
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 General Electric Company
    • 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • 6.3.3 RWG (Repair & Overhauls) Limited
    • 6.3.4 Metalock Engineering Group
    • 6.3.5 Goltens Worldwide Management Corporation
    • 6.3.6 Siemens Energy AG
    • 6.3.7 Sulzer Ltd
    • 6.3.8 Doosan Heavy Industries and Construction
    • 6.3.9 Solar Turbines Incorporated
    • 6.3.10 Ethos Energy LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS