表紙:炭素繊維強化プラスチック(CFRP)市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
市場調査レポート
商品コード
356802

炭素繊維強化プラスチック(CFRP)市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)

Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 2~3営業日

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炭素繊維強化プラスチック(CFRP)市場 - 成長、動向、予測(2022年 - 2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

炭素繊維強化プラスチック(CFRP)市場は、予測期間(2021-2026年)にCAGR8%を記録すると予測されています。

市場はCOVID-19によりマイナスの影響を受けています。CFRPは、燃費と重量を30%削減するため、航空宇宙産業の製造に使用されています。航空宇宙産業は、COVID-19の大流行による混乱によってマイナスの影響を受けています。2020年の航空機納入数は約723機で、2019年と比較して42%減少しました。国際航空運送協会によると、航空運送の世界収益は50%以上減少し、4500億米ドル以下の収益で推移しています。しかし、航空宇宙企業の回復に伴い、今後数年間は投資が拡大し、CFRPの需要を牽引することが予想されます。

主なハイライト

  • 長期的には、航空宇宙産業からの需要の高まりと、燃費の良い軽量な車への嗜好の高まりが、市場の成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、CFRPの高コストと生産能力の不足が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 低コストの製品や技術の開発に重点を移すことが、今後の機会として作用しそうです。
  • 世界ではアジア太平洋地域が市場を独占しており、消費が最も大きいのは中国とインドです。

主な市場動向

航空宇宙産業からの需要拡大

  • CFRPは、マトリックスと強化材の2つの部分から構成される複合材料です。マトリックスは高分子樹脂で、強化材は炭素繊維であり、材料に高い強度を与えます。
  • 航空宇宙産業における性能向上が注目される中、CFRP材料は高い強度重量比と剛性を有するため、金属や合金の代替として使用されています。
  • 当初、CFRPはボーイング787やエアバスA350に採用され、主にCFRP製部品の軽量化が推進されました。民間航空機の最新機種であるボーイング・ドリームライナーやエアバスA350には、最大で52%のCFRPが使用されています。
  • 世界の航空機保有台数は、2019年の25,900機に対し、2020年には27,800機程度となり、保有台数は7%増となります。2039年には世界の航空機保有台数は48,000機に達すると予想されています。航空機保有台数の増加は、予測期間中のCFRP市場に大きな影響を与えるでしょう。
  • ボーイングの予測によると、今後20年間に世界で32,270機の単通路型航空機(ナローボディ機)が納入される予定です。
  • また、世界の防衛予算の増加に伴い、技術革新が進み、CFRPの需要が増加し、市場が活性化することが予想されます。
  • 以上のような要因から、市場は予測期間中に回復後の成長を遂げると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • インド、日本、中国などの国々で産業、航空、自動車分野で広く採用されていることから、アジア太平洋地域は世界のCFRP市場で最大のシェアを占めています。
  • 中国は過去数年間、世界の航空輸送量の増加に大きく寄与してきました。平均的な旅客数の増加率は、年間10%を超えています。この成長は主に、消費力の向上と航空接続性の改善による旅客輸送量の増加によってもたらされます。したがって、旅客輸送量の増加は、航空機の需要を押し上げると予想されます。
  • ボーイングの推定2019年の時点で、航空機の市場価値は今後20年間で1兆3000億米ドルになると言われています。したがって、これは、順番に、今後数年間でCFRPの需要を促進することが期待されます。
  • 中国の自動車製造業は世界最大の規模を誇っています。この業界は2018年に減速を示し、生産と販売が減少しました。同様の傾向が続き、2019年には生産量が7.5%の減少を記録しました。さらに、2020年の生産台数は2,523万台に達し、2019年と比較して約2%の減少率を記録しています。
  • パンデミックの拡大に伴い、全国的な操業停止により、多くの自動車会社が生産活動を停止しました。湖北省に拠点を置く自動車会社のほか、テスラは上海の新工場を停止し、モデル3の生産日を延期しました。さらに、フォルクスワーゲンは上海汽車と提携して運営する中国の全工場で生産を延期しました。
  • 上記のすべての要因は、順番に、今後数年間、市場に大きな影響を示すと予測されます。

競合情勢

炭素繊維強化プラスチック(CFRP)市場は、部分的に断片化されており、主要企業間の競争も激しくなっています。これらの主要なプレーヤーには、Solvay、Formosa M Co.Ltd、Nikkiso Co.Ltd.、ALLRed &Associates Inc.、Rochling Groupなどです。

追加のメリット

  • 市場予測(ME)シート(Excel形式
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提
  • 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 成長要因
    • 航空宇宙産業からの需要拡大
    • 低燃費・軽量化車両の需要拡大
  • 阻害要因
    • CRFPの高コスト
    • COVID-19の影響で発生する不利な条件
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い

第5章 市場のセグメンテーション

  • 樹脂の種類
    • 熱硬化性CFRP
    • 熱可塑性CFRP
  • エンドユーザー産業
    • 航空宇宙
    • 自動車
    • スポーツ・レジャー
    • 建築・建設
    • 風力発電
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他
    • 中近東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
  • 市場シェア分析/ランキング分析
  • リーディングプレイヤーが採用する戦略
  • 企業プロファイル
    • Solvay
    • Hexcel Corporation
    • Formosa M Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
    • SABIC
    • TEIJIN LIMITED
    • TORAY INDUSTRIES INC.
    • ALLRed & Associates Inc.
    • Rochling
    • Nikkiso Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 低コスト製品・技術開発へのシフト
目次
Product Code: 50827

The carbon fiber reinforced plastic (CFRP) market is projected to register a CAGR of 8% during the forecast period (2021-2026).

The market is negatively impacted due to COVID-19. CFRP is used in the manufacturing of the aerospace industry, as they reduce the fuel economy and weight by 30%. The aerospace industry is also negatively impacted due to the disruption caused by the COVID-19 pandemic. The number of aircraft delivered in 2020 stood around 723 units, with a decline of 42% compared to 2019. According to the International Air Transport Association, the global revenue of air transport has fallen by more than 50% and stood with revenue of less than USD 450 billion. However, with the recovering of aerospace firms, the investments are expected to grow and drive the demand for CFRP in the coming years.

Key Highlights

  • Over the long term, the growing demand from the aerospace industry and a rising preference for fuel-efficient and light-weight vehicles are expected to drive the market growth.
  • However, the high cost of the CFRP and inadequate production capacity are expected to hinder the market's growth.
  • Shifting focus on the development of low-cost products and technologies is likely to act as an opportunity in the future.
  • Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from China and India.

Key Market Trends

Increasing Demand from the Aerospace Industry

  • CFRP is a composite material consisting of two parts, namely, matrix and reinforcement. The matrix is a polymer resin, and reinforcement is a carbon fiber, which provides high strength to the material.
  • With the focus on performance improvement in the aerospace industry, CFRP material is being used as a replacement for metals and alloys, as it possesses a high strength-to-weight ratio and rigidity.
  • Initially, CFRP was used in Boeing 787 and the Airbus A350, primarily driven by the weight savings of CFRP parts. The latest models in civil aviation, such as the Boeing Dreamliner and Airbus A350, are made of up to 52% CFRP.
  • The global aircraft fleet volume stands around 27,800 aircraft in 2020, compared to 25,900 in 2019, with an increase of 7% in the fleet volume. The global aircraft fleet is expected to reach 48,000 aircraft by 2039. The growing aircraft fleet will have a significant impact on the CFRP market during the forecast period.
  • According to Boeing forecasts, 32,270 units of single-aisle aircraft (narrow-body aircraft) will be delivered in the next 20 years globally.
  • With the increasing defense budgets around the world, there are technological changes, resulting in the increasing demand for CFRPs, thereby driving the market.
  • Owing to all the abovementioned factors, the market is expected to grow post-recovery during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific accounted for the largest share in the global CFRP market, owing to widespread adoption in industrial, aviation, and automotive sectors in countries, like India, Japan, and China.
  • China has been a key contributor to global air traffic growth for the past few years. The average passenger growth rate has been over 10% per year. This growth is primarily driven by rising passenger traffic due to higher spending power and better air connectivity. Thus, increasing passenger traffic is expected to boost the demand for aircraft.
  • As of Boeing estimates 2019, the airplane market value will be USD 1,300 billion in the next 20 years. Thus this, in turn, is expected to drive the demand for CFRP in the coming years.
  • The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. The industry witnessed a slowdown in 2018, wherein production and sales declined. A similar trend continued, with production witnessing a 7.5% decline in 2019. Additionally, the production volume reached 25.23 million vehicles in 2020, registering a decline rate of about 2% compared to 2019.
  • As the pandemic spread, many auto companies across the country shut down their manufacturing activities due to the nationwide shutdown. In addition to the auto companies based in Hubei, Tesla's new factory in Shanghai was shut down and postponed the production date of its Model 3. Moreover, Volkswagen postponed production at all of the Chinese plants that it runs in partnership with SAIC.
  • All the abovementioned factors, in turn, are projected to show a significant impact on the market in the coming years.

Competitive Landscape

The carbon fiber reinforced plastic (CFRP) market is partly fragmented and is highly competitive among the major players. Some of these major players include Solvay, Formosa M Co. Ltd, Nikkiso Co. Ltd, ALLRed & Associates Inc., and Rochling Group, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand from the Aerospace Industry
    • 4.1.2 Rising Demand for Fuel-efficient and Light-weight Vehicles
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost of CRFP
    • 4.2.2 Unfavorable Conditions Arising Due to the Impact of COVID-19
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Thermosetting CFRP
    • 5.1.2 Thermoplastic CFRP
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Aerospace
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Sports and Leisure
    • 5.2.4 Building and Construction
    • 5.2.5 Wind Power Industry
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Solvay
    • 6.4.2 Hexcel Corporation
    • 6.4.3 Formosa M Co. Ltd
    • 6.4.4 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.5 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
    • 6.4.6 SABIC
    • 6.4.7 TEIJIN LIMITED
    • 6.4.8 TORAY INDUSTRIES INC.
    • 6.4.9 ALLRed & Associates Inc.
    • 6.4.10 Rochling
    • 6.4.11 Nikkiso Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shifting Focus Toward the Development of Low Cost Products and Technologies