市場調査レポート
商品コード
356588

大型タイヤ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)

Heavy-duty Tire Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 111 Pages | 納期: 2~3営業日

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大型タイヤ市場 - 成長、動向、予測(2022年~2027年)
出版日: 2022年01月17日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の大型タイヤ市場(以下、調査対象市場)は、2018年に182億3,000万米ドルとなり、予測期間(2019-2024年)には約4.44%のCAGRで推移すると予測されています。

主なハイライト

  • 小型ローダー、スキッドステア、バックホーなど、ヘビーデューティタイヤの使用率が著しく低い産業があったため、ここ2~3年、市場の立ち遅れが続いています。また、建設業界の成長率は5%程度と予想されており、予測期間中の大型タイヤ市場の成長にも好影響を与えるものと思われます。また、経済環境の改善や農業活動の機械化が重視されるようになったことも、当面の市場成長を後押しする要因として期待されています。
  • 車両管理者/運行管理者が運行コストを削減するためにリトレッドプログラムを活用し続けているため、これらの車両ではタイヤのリトレッドに対する需要が増加しています。リトレッドはタイヤ交換よりもかなり安いので、大型商用車セグメントを大幅に節約することができます。
  • 市場を独占した主要企業には、2018年に、Bridgestone Corporation、Continental Tires、Balkrishna Industries Limited(BKT)、Titan Tire Corporation、Michelin、The Goodyear Tire &Rubber Company、があります。

主な市場動向

建設機械用タイヤが他の重荷重用タイヤを支配している

クレーン、ホイールローダー、ブルドーザー、モーターグレーダー、ショベルカー、テレスコピックハンドラー、フォークリフト、バックホーなどの建設機械の需要は、過去5年間、特に世界中の発展途上国で建設プロジェクトの量が増え、建設予算が拡大していることが主な原因となっています。このことが建設機械用タイヤ市場を牽引しています。多くの先進国や発展途上国で経済成長が続いていることに加え、低金利を背景とした魅力的な融資条件が、世界の建設業界の平均収益を押し上げ、ひいては建設機械市場の成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域と北米は、建設生産高の主要地域となることが予想されます。中国は、これまでの動向を引き継ぎ、交通インフラ分野を中心に堅調な需要が見込まれます。米国とカナダでは、健全な住宅市場と商業建築活動の回復が建設機械の成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋地域が大型タイヤ市場を牽引

アジア太平洋地域は、市場シェアの半分以上を占め、地域をリードしています。中国は、あらゆる産業のビジネスの中心地であり、世界で最も急速に経済が成長している国の1つです。中国では、石炭、鉄鉱石、金、銅といった原材料の需要が増加しています。その結果、鉱山用トラックタイヤの需要も上がっています。また、2016年以降、先進技術の力を借りて鉱業生産の回復を経験し始めたことから、鉱業部門への投資は大型タイヤメーカーにとって良い機会として機能することが期待されます。鉱業生産の増加は、古い機械を置き換えることによって、分野での新しい建設機械の需要を推進し、鉱業用タイヤの需要をさらに加速させると思われます。

インドは、主に農業と鉱業セグメントにおいて、OTRタイヤの主要な製造・消費拠点の1つとして浮上しています。現在、インドの大型タイヤ市場は非常に競争が激しく、主にトップ企業による供給が集中しています。インドの産業界が採用している技術的なアップグレードには顕著な変化が見られます。インドでは、建設と鉱業部門が大型タイヤ販売で大きな市場シェアを占めています。農業分野は、インドの農村地域におけるトラクターの普及率の上昇により、OTRタイヤにとって最大のセグメントとなっています。土木、マテリアルハンドリング、コンクリートミキシングなどの建設機械の需要が増加していることから、インドの建設機械用タイヤ市場は今後数年にわたり活性化すると予想されています。

競合情勢

世界の大型タイヤ市場は、Bridgestone Corporation、Michelin、Titan International、Trelleborg Wheel Systems、Balkrishna Industries Limited、Continental AGなど、多数の国内外のプレーヤーで構成されており、市場シェアの40%以上を占めています。建設需要の増加、アフターマーケットでの交換率、主要企業による買収活動が市場の成長を促進しています。

ブリヂストンは、イリノイ州ブルーミントンの工場に1,200万米ドルを投資し、OTRタイヤの生産を拡大しました。生産されるタイヤサイズは29、33、35インチで、これまで日本のみで生産されていた。インドの大手OTRタイヤメーカーであるJKタイヤは、大きな成長を記録しました。同社はOTRタイヤから約1億6,000万米ドルの利益を得た。さらに、同社はJCB、Caterpillar、Coal Indiaの優先パートナーにもなっています。

追加のメリット

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 本調査の前提条件
  • 本調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場の抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 車両タイプ
    • 建設機械
    • 鉱山機械
    • 農業機械
    • 産業車両
  • エンドユーザーの種類
    • OEM
    • アフターマーケット
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • その他の地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • 南アフリカ共和国
      • その他の国

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • M&A(合併・買収
  • 企業プロファイル
    • Bridgestone Corporation
    • Continental Tires
    • Balkrishna Industries Limited(BKT)
    • Michelin
    • Titan Tire Corporation
    • Sumitomo Rubber Industries, Ltd
    • Trelleborg AB
    • The Goodyear Tire & Rubber Company
    • JK Tyre & Industries Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 免責事項

目次
Product Code: 47346

The global heavy-duty tire market (henceforth referred to as the market studied) was valued at USD 18,230 million in 2018 and is anticipated to register a CAGR of about 4.44% during the forecast period (2019-2024).

Key Highlights

  • The market has been lagging behind for the last 2-3 years, since industries like small loaders, skid-steers, and backhoes, with heavy-duty tire usage, were significantly low. In addition, the growth rate of the construction industry is expected to be approximately 5%, which is likely to have a positive effect on the market growth of heavy-duty tire during the forecast period. The improving economic environment and the increasing emphasis on mechanization of agricultural activities are also factors expected to drive the growth of the market in the foreseeable future.
  • The demand for tire retreads has been increasing for these vehicles, as fleet managers/operators continue to leverage retread programs to reduce the operating costs. Retreading can save the heavy commercial vehicle segment to a significant extent, as it is significantly cheaper than a tire replacement.
  • Some of the major companies that dominated the market are Bridgestone Corporation, Continental Tires, Balkrishna Industries Limited (BKT), Titan Tire Corporation, Michelin, and The Goodyear Tire & Rubber Company, in 2018

Key Market Trends

Construction Machinery Tires are Dominating Other Heavy-duty Tires

The demand for construction machinery, such as cranes, wheel loaders, bulldozers, motor graders, excavators, telescopic handlers, forklifts, and backhoes is predominantly being driven by increasing volume of construction projects and expanding construction budgets, especially in the developing countries across the globe over the last five years. This is driving the construction machinery tires market. Continued economic growth in a number of developed and developing nations, coupled with attractive financing conditions on the back of low-interest rates, are expected to boost average global construction industry revenues, which will, in turn, propel the growth of the construction machinery market.

Asia-Pacific and North America are expected to be the leading geographies for construction output. Continuing on the previous trends, China is expected to reflect a strong demand, mainly in the country's transport infrastructure segment. In the United States and Canada, a healthy residential market and a pickup in commercial construction activity are expected to drive the growth for construction machinery.

Asia-Pacific is Leading the Heavy-duty Tire Market

Asia-Pacific is leading the geography and holding more than half of the market share. China is the central hub for business across industries, as well as one of the fastest growing economies in the world. The demand for materials like coal, iron ore, gold, and copper is increasing in the country. As a result, the demand for mining truck tires has gone up as well. In addition, investments in the mining sector are expected to serve as a good opportunity for heavy-duty tire manufacturers, as the country started experiencing recovery in mining production, with the help of advanced technologies, since 2016. The increase in the mining production is likely to propel demand for new construction machinery in fields, by replacing old machinery, which is further fuelling the mining tires demand.

India has emerged as one of the leading manufacturing and consumption hubs of OTR tires, primarily in the agriculture and mining segments. Currently, the Indian heavy-duty tire market is quite competitive and highly concentrated, mainly catered to by top players. There has been a noticeable change in the technological upgradations that the Indian industry has adopted. The construction and mining segments hold a significant market share of heavy-duty tire sales in the country. Agriculture is the biggest segment for OTR tires, owing to an increased rate of tractor penetration in Indian rural regions. The growing demand for construction equipment in earthmoving, material handling, and concrete mixing, is expected to fuel India's construction machinery tire market over the coming years.

Competitive Landscape

The global heavy-duty tires market consists of numerous international and domestic players, such as Bridgestone Corporation, Michelin, Titan International, Trelleborg Wheel Systems, Balkrishna Industries Limited, and Continental AG, which account over 40% of the market share. Growing construction demand, aftermarket replacement rate, and acquisition activities among key players are driving growth in the market.

Bridgestone has invested a sum of USD 12 million in its Bloomington, Illinois plant, to expand the production of OTR tires. The tire sizes to be produced are 29, 33, and 35 inches, and have been in production only in Japan. JK Tyres, one of the major manufacturers of OTR tires in India, recorded significant growth. The company earned around approximately USD 160 million from OTR tires. Additionally, the company also became the preferred partner of JCB, Caterpillar, and Coal India.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Construction Machinery
    • 5.1.2 Mining Machinery
    • 5.1.3 Agricultural Machinery
    • 5.1.4 Industrial Vehicles
  • 5.2 End-user Type
    • 5.2.1 OEM
    • 5.2.2 Aftermarket
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 US
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 UK
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 South Africa
      • 5.3.4.4 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Mergers & Acquisitions
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Bridgestone Corporation
    • 6.3.2 Continental Tires
    • 6.3.3 Balkrishna Industries Limited (BKT)
    • 6.3.4 Michelin
    • 6.3.5 Titan Tire Corporation
    • 6.3.6 Sumitomo Rubber Industries, Ltd
    • 6.3.7 Trelleborg AB
    • 6.3.8 The Goodyear Tire & Rubber Company
    • 6.3.9 JK Tyre & Industries Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER