自動車テレマティクスシステム市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

自動車テレマティクスシステムの世界市場は、予測期間である2022年から2027年にかけてCAGR5.2%を記録すると予測されています。

市場の主な原動力は、乗客の車内体験全般を向上させ、車内および車内の相互作用をより高度にすることを目的とした技術的な改善です。

さらに、厳しい安全基準、安全意識の高まり、テレマティクスシステムのいくつかの機能を導入するための手頃な価格も市場を牽引しています。しかし、先進的なテレマティクス・インフラを車両に搭載することは、依然として高価です。

長期的には、電気自動車でのテレマティクスの利用が、今後の市場成長を促進するものと思われます。大手ベンダーは、電気自動車（EV）の市場導入によるビジネスチャンスの活用に期待を寄せています。

欧州委員会の指令による新車へのe-Call搭載も、欧州のテレマティクス市場の拡大に寄与しています。この地域には、ドイツ、英国、イタリアなどの国で、自動車テレマティクスのハードウェアサプライヤーがいくつか存在します。

自動車テレマティクスが提供するサービスの中で、安全性は重要な位置を占めています。ワイヤレス自動車安全通信テレマティクスは、主に自動車の安全性と交通安全を強化します。自動車の電子サブシステムは、道路の危険性、位置、車両の速度などの安全情報を交換するために使用されます。

無線ローカルエリアネットワークに加え、緊急警報システムのテレマティクスは、リアルタイムで短距離の通信システムを提供するために、車対車、インフラ対車、車対インフラの国際調和と標準化のための衝突警報のように開発されています。また、テレマティクスからの情報は、カーシェアリングや自動車保険の目的でも幅広く利用されています。

アジア太平洋地域は、世界最大の自動車市場です。世界最大の自動車市場である中国市場が伸び悩んでいるもの、同地域が自動車テレマティクスシステム市場をリードすると予想されます。

主な市場動向

安全・セキュリティ分野での成長が加速

盗難車の追跡、事故発生時のヘルプセンターへの自動通報、促進要因の監視、車両の遠隔ロック・アンロックなどが、テレマティクス機器の安全・セキュリティ機能として提供される代表的なアプリケーションです。

交通事故を減らすため、各国政府は自動車の安全性評価のハードルを上げ、緊急時の運転手への医療支援のターンアラウンドタイムを短縮しています。

さらに、自動車業界のプレイヤーは、各地域で高まる規制基準に対応するために、車両テレマティクス技術を強化し、車両の安全性とセキュリティ機能の向上に一貫して取り組んでいます。

• 2022年3月、Navistarは、電気自動車モデルを含むクラス6-8の国際トラックとICバスの全製品ポートフォリオの新造車に、工場搭載型テレマティクス装置を標準装備すると発表しました。

上記のような車両テレマティクスの発展動向や自動車業界の安全基準の高まりにより、自動車メーカーは新型車への安全・安心機能の標準搭載を進めると思われます。

したがって、予測期間中は、車両の安全・セキュリティ用途に使用されるテレマティクス機器の市場がより速く成長すると予想されます。

アジア太平洋地域が主要な市場シェアを獲得する見込み

アジア太平洋地域は、燃料価格の上昇、事故や車両盗難の増加といった問題に取り組むため、標準オプションとしてのナビゲーション機能（GPSなど）と共に、燃料効率の高い車両の需要が高まっており、最も急速に成長している市場の1つとなっています。

インドでは最近、ARAI（インド自動車研究会）が初めて認定したAIS（Automotive Industry Standard）140-車両テレマティクスと緊急ボタンに準拠したソリューションが発表されました。

• AIS 140規制は、インド道路交通高速道路省（MoRTH）2016年訓令に沿ったものです。
• AIS 140規制の実施は2018年4月1日に始まり、既存および新規のすべての公共サービス車両に車両追跡装置と1つ以上の緊急ボタンを搭載することが義務付けられました。
• 2022年4月、Borqs Technologies, Inc.は、Qualcomm Technologies, Inc.と協業し、特にインドおよび東南アジア市場向けの自動車テレマティクス製品の研究開発と販売に取り組むと発表しました。製品には、車載インフォテインメントシステム（IVI）と、2輪車および3輪車用のテレマティクスコントロールユニット（TCU）が含まれます。これらの製品はすべて、クアルコムのチップセットの技術をベースにしています。

アジア太平洋諸国では、自動車の安全性とセキュリティの向上に向けた規制が実施されているため、予測期間中に車両テレマティクスの導入が加速すると思われます。

競合情勢

自動車テレマティクスの世界市場は、多くの地域プレーヤーが存在するため、非常に断片化されています。しかし、Continental AG、DENSO Corporation、Ficosa International SA、Magnetic Marelli SpA、Robert Bosch GmbHといった一部の大手企業が、市場で大きなシェアを獲得しています。

2022年3月、IoTとコネクテッドトランスポートの世界リーダーであるGeotabは、ステランティスの世界フリート、モビリティ、コネクテッドデータ企業であるFree2Moveとの提携を発表した

この提携により、GeotabはRam, Dodge, Jeep, Chryslerなどのステランティスの車両向けにジオタブ統合ソリューションを提供する予定です。

2022年3月、Bosch株式会社は、Zeliot Connected Services Private Limitedの払込資本の最大14％を取得しました。Zeliot社は、車両追跡、車両管理、テレマティクスのためのコネクテッドモビリティソリューションを提供するB2Bスタートアップ企業です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• サービス別
  • インフォテインメント・ナビゲーション
  • フリートマネジメント
  • 安全・セキュリティ
  • 診断
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • ブラジル
    • サウジアラビア
    • その他の国

第6章 競合情勢

• ベンダーの市場シェア
• 企業プロファイル
  • Continental AG
  • Robert Bosch GmbH
  • Clarion Co. Ltd（Faurecia Clarion Electronics）
  • ACTIA Group
  • Octo Telematics
  • Magnetic Marelli SpA
  • Valeo Group
  • NavInfo Co. Ltd
  • Ficosa International SA

第7章 市場機会と今後の動向

The global automotive telematics system market is expected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period, 2022-2027.

The market is primarily driven by technological improvements aimed at enhancing the overall in-vehicle experience of the passengers and bringing about a greater degree of interaction within and among the vehicles.

Additionally, the market is driven by strict safety norms, increased safety awareness, and affordability to adopt a few features of the telematics systems. However, the installation of a few advanced telematics infrastructures in the vehicles continues to be expensive.

Over the long term, The use of automotive telematics in EVs is also expected to propel the growth of the market in the future. The leading vendors are looking forward to leveraging the opportunities presented by introducing electric vehicles (EVs) into the market.

Equipping new vehicles with e-Call, as a mandate from the European Commission, has also helped expand the European telematics market. The region is also home to several automotive telematics hardware suppliers in countries like Germany, United Kingdom, and Italy.

Safety constitutes a major part of the services offered by automotive telematics. Wireless vehicle safety communications telematics majorly enhance car safety and road safety. The electronic sub-system in a car is used to exchange safety information about road hazards, location, and speed of vehicles.

In addition to wireless local area networks, emergency warning systems telematics are developed like collision warning for international harmonization and standardization of vehicle-to-vehicle, infrastructure-to-vehicle, and vehicle-to-infrastructure to provide real-time, short-range communication systems. Information from telematics is also used extensively in car-sharing and for auto insurance purposes.

The Asia-Pacific region is the largest market for automobiles in the world. Despite the Chinese market experiencing sluggish growth, which is the largest automobile market in the world, the region is expected to lead in the automotive telematics system market.

Key Market Trends

Safety and Security to Witness Faster Growth

Tracking stolen vehicles, automatically alerting the help centers in case of accidents, driver monitoring, and remote locking/unlocking of vehicles are the typical applications offered under the safety and security features of telematics devices.

To reduce road accidents, governments are raising the bar for the safety evaluation of vehicles and reducing the turnaround time for medical help to vehicle operators in case of emergencies.

Additionally, players in the automotive industry have been consistently working to improve vehicle safety and security features by enhancing vehicle telematics technology to meet the growing regulation standards in the respective regions.

• In March 2022, Navistar announced it would include a factory-installed telematics device as standard on all new builds of the complete Class 6-8 International Truck and IC Bus vehicle product portfolios, including electric models.

The above trends toward the development of vehicle telematics and growing safety standards in the automotive industry are likely to drive automakers to incorporate more safety and security features in their new vehicle models as a standard. Therefore, it is expected that there will be faster growth in the market for telematics devices used for vehicle safety and security applications during the forecast period.

Asia-Pacific Expected to Capture Major Market Share

Asia-Pacific is one of the fastest emerging markets, due to its growing demand for fuel-efficient vehicles, along with the navigation feature (such as GPS) as a standard option to tackle issues like growing fuel prices, increasing number of accidents, and vehicle thefts.

India recently released its first ARAI (Automotive Research Association of India) certified AIS (Automotive Industry Standard) 140 - a compliant vehicle telematics and emergency button solution.

• The AIS 140 regulation is in line with the Indian Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) 2016 dictate.
• The implementation of the AIS 140 regulation began on April 1, 2018, and it mandated a vehicle tracking device and one or more emergency buttons in all the existing and new public service vehicles.
• In April 2022, Borqs Technologies, Inc. announced that it is collaborating with Qualcomm Technologies, Inc. to engage in the R&D and sales of automobile telematics products, especially for the India and Southeast Asia markets. The products include an in-vehicle-infotainment system (IVI) and Telematics Control Unit (TCU) for two and three-wheelers. All of these products are based on technologies in Qualcomm chipsets.

Implementing such regulations toward improving vehicle safety and security across Asia-Pacific countries is expected to propel faster adoption of vehicle telematics during the forecast period.

Competitive Landscape

The global automotive telematics market is highly fragmented due to the presence of many regional players. However, some major players, like Continental AG, DENSO Corporation, Ficosa International SA, Magnetic Marelli SpA, and Robert Bosch GmbH, have captured significant shares in the market.

In March 2022, Geotab, a global leader in IoT and connected transportation, announced its partnership with Free2Move, the global fleet, mobility, and connected data company of Stellantis.

Through this partnership, Geotab plans to deliver a Geotab Integrated Solution for Stellantis vehicles, including Ram, Dodge, Jeep, and Chrysler.

In March 2022, Bosch Limited acquired up to 14% of the paid-up capital of Zeliot Connected Services Private Limited. Zeliot is a B2B start-up offering connected mobility solutions for vehicle tracking, fleet management, and telematics.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
• 4.2 Market Restraints
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Service
  • 5.1.1 Infotainment and Navigation
  • 5.1.2 Fleet Management
  • 5.1.3 Safety and Security
  • 5.1.4 Diagnostics
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 Rest of North America
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 Germany
    • 5.2.2.2 United Kingdom
    • 5.2.2.3 France
    • 5.2.2.4 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 China
    • 5.2.3.2 Japan
    • 5.2.3.3 India
    • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Rest of the World
    • 5.2.4.1 Brazil
    • 5.2.4.2 Saudi Arabia
    • 5.2.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share**
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Continental AG
  • 6.2.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.3 Clarion Co. Ltd (Faurecia Clarion Electronics)
  • 6.2.4 ACTIA Group
  • 6.2.5 Octo Telematics
  • 6.2.6 Magnetic Marelli SpA
  • 6.2.7 Valeo Group
  • 6.2.8 NavInfo Co. Ltd
  • 6.2.9 Ficosa International SA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS