市場調査レポート
商品コード
1403927

農業用フィルム:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Agriculture Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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農業用フィルム:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

農業用フィルムの世界市場規模は、2024年の117億米ドルから2029年には160億3,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間中のCAGRは6.40%です。

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主なハイライト

  • 保護栽培の採用の増加、農業生産高の向上への注力、マルチングフィルムの採用、生分解性フィルムへの需要の高まりが農業用フィルム市場を牽引しています。世界人口の増加と耕地面積の減少により、世界的に食糧安全保障への懸念が高まっており、農業生産性を向上させるための農業用フィルムの需要が高まっています。農業用フィルムは土壌保護、温室栽培、マルチングに役立ちます。また、土壌侵食や圧縮の低減、温度調節、養分保護、種子発芽、雑草防除、紫外線防止などの利点もあります。
  • 環境問題への関心が高まり続けるなか、生分解性農業用フィルムの需要は当分の間伸びると予想されます。これらの環境に優しい代替品は、雑草抑制、温度調節、土壌養分・水分保持、植物の安定性向上において重要な役割を果たしています。さらに、世界中の様々な政府が持続可能な農業と環境に優しい農法を積極的に推進しており、今後数年間の市場の見通しをさらに強めています。

農業用フィルム市場の動向

保護農業へのシフトが農業用フィルムの需要を牽引

  • 世界人口の増加と食糧安全保障への懸念の高まりにより、保護農業は作物の生育期間を延長し、より高い収量を生産するのに役立つため、絶大な支持を得ています。このため、農作物の品質を向上させながら、1ヘクタール当たりの生産量を確保し、大幅に増加させるための農業用プラスチックの需要が高まっています。これらのフィルムはまた、天候、害虫、雑草に関連する作物の腐敗リスクを低減し、特に温室では、ライフサイクルを通じて作物全体の品質を向上させるのに役立ちます。さらに、ポリエチレンは、温室やトンネル内で作物を保護し、収穫量を向上させる農業用フィルムの素材として広く使用されています。
  • StatCanによると、2021年にカナダで行われた温室での果物・野菜栽培は892件で、前年の858件から増加しました。カナダにおける果物や野菜の消費の増加は、温室への投資を促進し、同国における農業用フィルムの需要を押し上げています。温室栽培面積の拡大と保護農法の採用増加により、農業用フィルム市場は予測期間中に成長すると予想されます。
  • これとは別に、メーカーは農業用フィルムの寿命と効果を向上させるため、耐農薬、紫外線(UV)吸収剤、防曇剤など幅広い添加剤を使用しています。ナノテクノロジーや超高温フィルムなどの技術を用いた高度な農業用フィルムの開発は、農業用フィルムの需要にまもなくプラスの影響を与えると思われます。
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アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋地域は、世界の温室野菜栽培面積の半分近くを占めています。温室野菜の栽培面積が大きいこと、果物や野菜の高価値栽培や輸出志向が強まっていること、農業が盛んであることが、この地域の農業用フィルム市場を牽引している主な要因です。環境意識の高まりから消費者の関心が生分解性フィルムに移っていることも、マーケット成長の重要な触媒として作用しています。
  • 生分解性農業用フィルムは、トウモロコシ澱粉、籾殻、ペクチン、食品廃棄物など様々な再生可能原料から開発され、環境への影響はゼロから最小限に抑えられています。このほか、主要企業は紫外線(UV)カット、近赤外線(NIR)カット、蛍光・超高温フィルムなどの製品イノベーションに注力しており、予測期間中の市場成長拡大が期待されます。
  • 例えば、2021年4月には、オーストラリアの科学者が商業用温室での使用を目的に設計したスマートグラスULR-80という農業用フィルムが発売されました。これは、植物の光合成と成長に必要な波長を透過させながら、熱取得に寄与する日射を遮断するとしています。このフィルムに使用されている2つの新しいプロトタイプ技術、エネルギー削減型「スマートガラス」フィルムULR-80(SG)とLLEAF-Redフィルムの影響は、緑色光を赤色光にシフトさせ、植物の成長を最大化させるとしています。
  • さらに、アジア太平洋、特に中国の農家は、農作物の生産性と品質を高めるため、保護農法を採用しています。中国では、ほぼ330万ヘクタールの農地が保護栽培の対象となっています。インド、日本、韓国といったこの地域の他の大国も、特に野菜の栽培において、農業用フィルムをハウスやマルチングに使用しています。したがって、温室栽培による果物や野菜の栽培拡大が、この地域の農業用フィルム市場を牽引すると予想されます。

農業用フィルム産業の概要

農業用フィルム市場全体は、少数の有力プレーヤーと複数の小規模・地域プレーヤーが存在するため断片化しています。Berry Global Inc.、BASF SE、Armando Alvarez Group、RKW SE、Plastika Kritis SAなどが市場の主要企業です。主要な業界参加者は、生分解性で保存期間の長い製品を商品化するため、研究開発に多額の投資を行っています。主要企業はバイオテクノロジー企業と提携し、将来の持続可能な製品革新を確実なものにしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 低密度ポリエチレン
    • 直鎖状低密度ポリエチレン
    • 高密度ポリエチレン
    • エチルビニルアセテート(EVA)/エチレンブチルアクリレート(EBA)
    • 再生品
    • その他のタイプ
  • 用途
    • 温室
    • サイレージ
    • マルチング
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • AB Rani Plast Oy
    • BASF SE
    • Berry Global Inc.
    • Plastika Kritis SA
    • Novamont SpA
    • ExxonMobil Chemical
    • Armando Alvarez Group
    • Group Barbier
    • RKW SE
    • INDVECO Group

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 53119
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The global agricultural films market size is expected to grow from USD 11.7 billion in 2024 to USD 16.03 billion by 2029, at a CAGR of 6.40% during the forecast period.

Key Highlights

  • The increasing adoption of protected cultivation practices, the focus on enhancing agricultural output, the adoption of mulching films, and the escalating demand for biodegradable films are driving the agricultural film market. The rising global population and declining arable land are raising food security concerns worldwide, bolstering the demand for agricultural films to improve agricultural productivity. Agricultural films help in soil protection, greenhouse farming, and mulching. They also provide the benefits of reduced soil erosion and compaction, temperature control, nutrient conservation, seed germination, weed control, and UV protection.
  • As environmental concerns continue to rise, the demand for biodegradable agricultural films is poised to grow in the foreseeable future. These eco-friendly alternatives play a vital role in weed suppression, temperature regulation, soil nutrient and moisture preservation, and enhancing plant stability. Additionally, various governments worldwide are actively promoting sustainable agriculture and eco-friendly farming practices, further bolstering the market's prospects in the coming years.

Agriculture Films Market Trends

Shift Towards Protected Agriculture Drives the Demand for Agriculture Films

  • Due to the growing global population and increasing food security concerns, protected agriculture is gaining immense traction as it helps extend the growing season of crops and produce higher yields. This, in turn, drives the demand for agricultural plastics for securing and significantly increasing produced output per hectare while enhancing crop quality. These films also aid in reducing the crop spoilage risk associated with weather, pests, and weeds and improving the overall crop quality, particularly in greenhouses, throughout their life cycle. Moreover, polyethylene is a widely used material for agricultural films to protect crops and improve crop yield in greenhouses and tunnels.
  • According to StatCan, there were 892 greenhouse fruit and vegetable operations in Canada in 2021, up from 858 the previous year. This increased consumption of fruits and vegetables in Canada drives investments in greenhouses, boosting the demand for agricultural films in the country. With expanding greenhouse farming areas and the rising adoption of protected farming practices, the agricultural film market is expected to grow during the forecast period.
  • Apart from this, manufacturers are using a wide range of additives, such as agrochemical resistance, ultraviolet (UV) absorbers, and anti-fogging agents, to improve the lifespan and effectiveness of agricultural films. Developing advanced agricultural films with technologies such as nanotechnology and ultra-thermic films will likely positively impact the demand for agricultural films shortly.
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Asia-Pacific Dominates the Market

  • The Asia-Pacific region occupies nearly half of the world's total area under greenhouse vegetable cultivation. Large strips of the area under greenhouse vegetables, growing emphasis on high-value and export-oriented cultivation of fruits and vegetables, and the thriving agriculture industry are key factors driving the market for agricultural films in the region. The shifting focus of consumers toward biodegradable films due to rising environmental consciousness is further acting as a significant catalyst for market growth.
  • Biodegradable agricultural films are developed from various renewable feedstocks, such as corn starch, rice husk, pectin, and food waste, with zero to minimal environmental impact. Besides this, key players are focusing on product innovations like ultraviolet (UV) blocking, NIR blocking, and fluorescent and ultra-thermic films, which are expected to augment the market growth over the forecast period.
  • For instance, in April 2021, an agriculture film called Smart Glass ULR-80, which Australian scientists designed for use in commercial greenhouses, was launched. This was claimed to block the solar radiation contributing to heat gain while transmitting the wavelengths plants require for photosynthesis and growth. The impacts of two novel prototype technologies, energy-reducing 'Smart Glass' film ULR-80 (SG) and LLEAF-Red film, used in this film were claimed to shift green light to red for maximum vegetative growth.
  • Moreover, farmers in Asia-Pacific, particularly in China, are adopting protected agricultural practices to enhance crop productivity and quality. Almost 3.3 million hectares of crop area in China come under protected cultivation. Other large countries in the region, such as India, Japan, and South Korea, also use agricultural films in greenhouses and mulching, especially in cultivating vegetables. Therefore, the expanding cultivation of fruits and vegetables through greenhouse methods is expected to drive the market for agricultural films in the region.

Agriculture Films Industry Overview

The overall market for agricultural films is fragmented due to the presence of a few prominent players and several small-scale and regional players. Berry Global Inc., BASF SE, Armando Alvarez Group, RKW SE, and Plastika Kritis SA are some of the major players in the market. Major industry participants have been investing heavily in R&D for commercializing biodegradable and longer shelf-life products. The key companies are partnering with biotechnology firms to ensure sustainable product innovation in the future.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Low-Density Polyethylene
    • 5.1.2 Linear Low-Density Polyethylene
    • 5.1.3 High-Density Polyethylene
    • 5.1.4 Ethyl Vinyl Acetate (EVA)/Ethylene Butyl Acrylate (EBA)
    • 5.1.5 Reclaims
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Greenhouse
    • 5.2.2 Silage
    • 5.2.3 Mulching
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North Amercia
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Russia
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Australia
      • 5.3.3.4 Japan
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Egypt
      • 5.3.5.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 AB Rani Plast Oy
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Berry Global Inc.
    • 6.3.4 Plastika Kritis SA
    • 6.3.5 Novamont SpA
    • 6.3.6 ExxonMobil Chemical
    • 6.3.7 Armando Alvarez Group
    • 6.3.8 Group Barbier
    • 6.3.9 RKW SE
    • 6.3.10 INDVECO Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS