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市場調査レポート
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1190358

大腸がんの診断薬および治療薬市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

Colorectal Cancer Diagnostics and Therapeutics Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 113 Pages | 納期: 2～3営業日

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大腸がんの診断薬および治療薬市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）
出版日: 2023年01月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 113 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

大腸がんの診断薬および治療薬市場は、予測期間中（2022年～2027年）に約4.6%のCAGRで推移すると予想されています。

大腸内視鏡検査へのアクセスも、エアロゾル化した処置によるCOVID-19感染を恐れて、多くの環境で制限されています。組織的な大腸がん診断プログラムと個人の医療従事者を通じた一部の日和見的なスクリーニングはほぼ再開されています。カナダ保健省が2020年に発表した論文によると、カナダではCOVID-19パンデミック対応の初期段階で大腸がん診断やその他の医療サービスが一時停止されたとのことです。この一時停止は、医療施設がCOVID-19のアウトブレイクを防ぐために適切な感染制御策を確立し、COVID-19患者のために医療システムの能力を確保するために必要であると考えられました。しかし、パンデミックにより、この焦点はがんサービスから外れてしまいました。大腸がん患者は、ウイルス感染の懸念から内視鏡検査による診断が中止されたため、特にケアの中断を招きやすい状況にあります。

大腸がんは、世界でも有数の罹患率・有病率を誇るがんです。大腸がんの主な原因は、生活習慣の乱れ、加齢、食生活と言われています。2021年7月からの世界保健機関（WHO）の更新情報によると、2030年までに全世界の大腸がん患者数は約70％増加することが予想されています。さらに、GLOBOCANが発表した統計によると、大腸がん（CRC）はドイツの人口におけるがんの原因の第4位であり、2020年にはドイツで約57,528人のCRCの新規症例が報告されるとのことです。また、GLOBOCAN 2020の統計によると、英国では2020年に約33,815人の新規大腸がん患者、11,951人の新規死亡が報告されています。

大腸がん診断の普及率と需要の高まりは、市場の成長を牽引する重要な要因の一つです。2020年5月の大腸がん統計の更新によると、2020年には約147,950人がCRCと診断され、53,200人がこの病気で死亡し、そのうち50歳未満の個人では17,930人が発症し、3,640人が死亡すると報告されています。したがって、高い発症率と有病率が、調査した市場の主な促進要因となっています。

さらに、市場の主要企業による買収、提携、合併、共同研究は、調査対象の市場を押し上げるでしょう。例えば、Epigenomics AGは、大腸がんスクリーニングのための次世代リキッドバイオプシーテストを発表し、2021年に国家適用決定（NCD）の決定を上訴する予定であり、市場の成長を促進します。

製品の上市も市場成長の要因の一つです。例えば、2020年7月に大鵬薬品が転移性大腸がん（mCRC）患者を対象とした抗がん剤「ロンサーフ」（日本でのブランド名はトリフルリジン／チピラシル（FTD／TPI）、開発コードTAS-102）を上市しました。さらに、2021年12月には、ナトコファーマがインドで、進行大腸がんおよび胃がんの治療に用いられるトリフルリジンとティピラシルの新規固定用量配合剤を発売しています。このような承認は、市場の成長を後押しすると期待されます。

政府は、印刷メディア、ラジオ、テレビなどのさまざまな手段や大腸内視鏡のスクリーニング検査を通じてCRCに対する意識を高めており、その結果、世界中で死亡率が低下し、さらにはがんの発見が遅れるようになっています。例えば、欧州では2020年3月を欧州大腸がん（CRC）啓発月間とし、CRCの認知度を高めるとともに、欧州連合（EU）や加盟国に対し、組織的なCRC検診プログラムの実施など、欧州全体でCRCの負担軽減に向けた政治的行動や公約を呼びかけることとしました。

このように、大腸がんの有病率の上昇や主要な市場関係者による製品の発売など、前述のすべての要因が予測期間中の市場を後押ししています。

主な市場動向

免疫療法は特許切れが近づいているものの、ラベルの拡張により主要企業にとって重要な収益源であり続ける見込みである。

現在、多くの企業がCOVID-19を対象とした免疫療法ベースの医薬品またはワクチンの開発に注力しているため、COVID-19が免疫療法市場に与える影響はポジティブなものとなっています。現在、BioNTech SEは、Pfizer Inc.と共同で、健康な被験者を対象に、COVID-19に対するBNT162b2の安全性、忍容性、免疫原性を評価する第3相臨床試験を行っています。

免疫療法とは、人間の免疫機能を利用して、がん細胞と闘うことです。大腸がんに対しては、世界中でいくつかの免疫療法薬が使用されています。これらの治療薬には、標的抗体やチェックポイント阻害剤などが含まれます。

さらに、併用療法に関する研究開発の進展と、がん治療薬や免疫療法の利点に関する意識の高まりが、予測期間中のセグメントの成長を促進すると予想されます。

例えば、2020年6月に米国食品医薬品局は、切除不能または転移性のマイクロサテライト不安定高（MSI-H）またはミスマッチ修復欠損（dMMR）大腸がん患者のファーストライン治療用としてキイトルーダ（ペムブロリズマブ）の静脈内注射を承認しています。

さらに、大腸がんに対する免疫療法剤の治療用途の拡大が、市場の成長をさらに加速させると予測されます。

予測期間中、北米が市場シェアを独占すると予想される

地理的には、北米の大腸がんの診断薬および治療薬市場は、大腸がんの有病率の向上、医療インフラ、効果的な政府政策、多国籍企業の巨大基盤、ヘルスケアにおける診断検査や機器に関する人々の高い意識などにより、需要および収益に関して大きな市場シェアを有すると予測されます。

2022年1月からの米国がん協会の更新によると、大腸がんは、米国で男女ともに3番目に多く診断されるがんです。2021年の米国における結腸がんの新規症例は約104,270例、直腸がんの新規症例は45,230例と推定されました。これらの推計は、米国で大腸がんの有病率が上昇していることを示しており、ひいては市場の成長につながっています。

さらに、米国予防サービス作業部会は、大腸がんの検診を積極的に推進しています。2020年には、大腸がんは65～74歳の高齢者の診断が最も多いことが報告されています。このことは、老年人口が調査対象市場を押し上げることを示しています。さらに、2020年12月に更新されたCanada.ca（カナダ政府）のデータによると、2019年に約26,300人のカナダ人（男性14,600人、女性11,700人）が大腸がんと診断され、9,500人（男性5,200人、女性4,400人）が同病で死亡しています。大腸がんは、カナダで3番目に多いがんです。カナダ政府によると、93％が50歳以上の成人に発生し、2020年には約26,900人のカナダ人が大腸がんと診断されると報告されました。このようにカナダ人の罹患率が徐々に上昇していることは問題であり、対策が必要です。このため、北米では大腸がん治療薬の需要が高まっています。

さらに、市場の主なプレーヤーによる新製品の開拓と上市は、調査対象市場を後押しすることになります。例えば、2020年5月、食品医薬品局（FDA）は、エンコラフェニブ（ブラフトビ）を一部の大腸がん患者の治療薬として承認しました。この承認は、V600Eと呼ばれるBRAF遺伝子に特定の変異を有する腫瘍を有する転移性大腸がんの成人患者における、セツキシマブ（アービタックス）との併用によるエンコラフェニブの使用を対象としています。さらに、2021年12月には、Isofol Medical AB.に対して、Arfolitixorin（6R-MTHF）の転移性大腸がん（CRC）患者に対するファストトラック指定が行われました。

このように、大腸がんの症例数の増加や食品医薬品局による製品承認など、前述のすべての要因が同地域の市場を後押ししているのです。

競合情勢

世界の大腸がん診断薬・治療薬市場には、大手医薬品メーカーや機器メーカーが複数存在しています。さらに、いくつかの新しいバイオテクノロジー企業も、新製品を発売したり、提携や買収に参加したりして、治療薬に積極的に取り組んでいます。市場の主要企業には、Abbott Laboratories、Epigenomics AG、F. Hoffmann-La Roche AG、Novigenix、およびSiemens Healthineersなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 放射線療法と化学療法の技術的進歩
    • 大腸がんの発生率と有病率の増加
  • 市場抑制要因
    • 高いコストと薬剤に関連する副作用
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模：100万米ドル）

  • モダリティ別
    • 診断技術
      • 便検査
      • 免疫組織化学
      • 大腸内視鏡検査
      • 軟性S状結腸鏡検査
      • その他の診断法
    • 治療法
      • 化学療法
      • 免疫療法
      • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ地域
      • GCC
      • 南アフリカ共和国
      • その他の中東・アフリカ地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Abbott Laboratories
    • Amgen Inc.
    • Clinical Genomics
    • EDP Biotech
    • Epigenomics AG
    • F. Hoffmann-La Roche AG
    • Novigenix SA
    • Quest Diagnostics
    • Sanofi SA
    • Siemens Healthineers
    • VolitionRX

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50590

The colorectal cancer diagnostics and therapeutics market is expected to register a CAGR of nearly 4.6% during the forecast period (2022-2027).

Access to colonoscopies has also been restricted in many settings due to fears of COVID-19 infection from aerosolized procedures. Organized colorectal cancer diagnosis programs and some opportunistic screening through individuals' health care providers have mostly resumed. According to the article published by Health Canada, 2020, Colorectal cancer diagnosis and other health care services were suspended in Canada in the initial phase of the COVID-19 pandemic response. This pause was deemed necessary to allow health care facilities to establish appropriate infection-control measures to prevent COVID-19 outbreaks and to reserve health system capacity for COVID-19 patients. However, the pandemic has shifted this focus away from cancer services. Colorectal cancer patients are particularly vulnerable to the disruption of their care as diagnosis through endoscopy was halted due to concerns about virus transmission.

Colorectal cancer has one of the largest incidence and prevalence rates worldwide. Primary causes of colorectal cancer are said to be lifestyle disorders, aging, and diet. According to the World Health Organization (WHO) updates from July 2021, an increase of around 70% is expected in colorectal cancer cases across the world by 2030. Furthermore, according to statistics published by GLOBOCAN, colorectal cancer (CRC) is the fourth most common cause of cancer in the German population, and approximately 57,528 new cases of CRC are reported in Germany in 2020. Additionally, according to statistics provided by GLOBOCAN 2020, approximately 33,815 new cases of colon cancer and 11,951 new deaths are reported in United Kingdom in 2020.

Increasing prevalence and demand for colorectal cancer diagnosis is one of the key factors responsible for driving the market's growth. According to the Colorectal Cancer Statistics updates from May 2020, in 2020, approximately 147,950 individuals will be diagnosed with CRC, and 53,200 will die from the disease, including 17,930 cases and 3,640 deaths in individuals younger than 50 of age. Therefore, high incidence and prevalence rates are the primary factors driving the market studied.

Furthermore, acquisitions, partnerships, mergers, and collaborations by the key players in the market will boost the studied market. For instance, Epigenomics AG announced its Next Generation Liquid Biopsy Test for colorectal cancer screening and planned to appeal the National Coverage Determination (NCD) decision in 2021, driving the growth of the market.

Product launches are another factor in the growth of the market. For example, in July 2020, Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. launched its anticancer drug LONSURF (brand in Japan, trifluridine/tipiracil (FTD/TPI), development code TAS-102) for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC). Moreover, in December 2021, Natco Pharma launched a novel fixed-dose combination of Trifluridine and Tipiracil, used to treat advanced colorectal and gastric cancer, in India. Such approvals are expected to boost market growth.

The government has been raising awareness of CRC through different means, including print media, radio, and television, as well as screening colonoscopies, resulting in a lower mortality rate and even late cancer discovery across the globe. For instance, in Europe, March 2020, was celebrated as the European Colorectal Cancer (CRC) awareness month to raise awareness of CRC, as well as call for European Union (EU) and Member State political actions and commitments, such as the implementation of organized CRC screening programs, to help reduce the burden of CRC across Europe.

Thus, all the aforementioned factors, such as the rising prevalence of colorectal cancer coupled with the product launch by key market players, boost the market over the forecast period.

Key Market Trends

Immunotherapy Expected to Remain a Significant Revenue Source For Leading Players Due to Label Expansions Despite Approaching Patent Expiry.

The impact of COVID-19 on the immunotherapy market is positive because many companies are currently focused on developing immunotherapy-based drugs or vaccines for COVID-19. Currently, BioNTech SE, in collaboration with Pfizer Inc., is conducting a phase III clinical trial to assess the safety, tolerability, and immunogenicity of BNT162b2 against COVID-19 in healthy participants.

Immunotherapy refers to fighting cancer cells by taking advantage of the human immune system. There are several immunotherapy drugs available for colorectal cancer worldwide. These therapeutics include targeted antibodies and checkpoint inhibitors.

Furthermore, growing research and development on combination therapy coupled with rising awareness of cancer therapeutics and the advantages of immunotherapy are anticipated to fuel the segment growth over the forecast period.

For instance, in June 2020, United States Food and Drug Administration approved Keytruda (pembrolizumab) for intravenous injection for the first-line treatment of patients with unresectable or metastatic microsatellite instability-high (MSI-H) or mismatch repair deficient (dMMR) colorectal cancer.

Moreover, the expansion of therapeutic applications of immunotherapeutic agents to colorectal cancer is projected to further fuel the market growth.

North America is Expected to dominates Market Share During the Forecast Period

Geographically, the North American colorectal cancer diagnostics and therapeutics market is projected to have a significant market share concerning demand and revenue due to better increasing prevalence of colorectal cancer, healthcare infrastructure, effective government policies, a huge base of multinational companies, and high awareness among people about diagnostic testing and devices in healthcare.

According to the American Cancer Society updates from January 2022, colorectal cancer is the third most common cancer diagnosed in both men and women in United States. It was estimated that around 104,270 new cases of colon cancer and 45,230 new cases of rectal cancer had been reported in United States for 2021. These estimates indicate that colorectal cancer is increasing its prevalence in United States, which is, in turn, leading to the growth of the market.

Moreover, United States Preventive Services Task Force is actively promoting the screening of colorectal cancer. In 2020, it was reported that colorectal cancer is most frequently diagnosed among persons aged 65 to 74 years. This indicates that the geriatric population will boost the studied market. Moreover, according to Canada.ca (Government of Canada) data updated in December 2020, about 26,300 Canadians (14,600 men and 11,700 women) were diagnosed with colorectal cancer in 2019 and 9,500 (5,200 men and 4,400 women) Canadians died from the disease. Colorectal cancer is the third most common cancer in Canada. According to the Canadian government, 93% of cases occur in adults over the age of 50, and it was reported that in 2020, about 26,900 Canadians were diagnosed with colorectal cancer. This gradual increase in the incidence rate in the Canadian population is concerning and needs to be addressed. This has led to an increase in the demand for colorectal cancer treatments in North America.

Furthermore, new product developments and launches by the key market players will boost the studied market. For instance, in May 2020, the Food and Drug Administration (FDA) approved Encorafenib (Braftovi) for the treatment of some patients with colorectal cancer. The approval covers the use of encorafenib in combination with Cetuximab (Erbitux) in adults with metastatic colorectal cancer whose tumors have a specific mutation in the BRAF gene, called V600E. Moreover, in December 2021, the Food and Drug Administration granted fast-track designation to Isofol Medical AB. for Arfolitixorin (6R-MTHF) for patients with metastatic colorectal cancer (CRC).

Thus, all aforementioned factors, such as the rising number of cases of colorectal cancer and product approval by the Food and Drug Administration, boost the market in the region.

Competitive Landscape

Several large drug and equipment manufacturers exist within the global colorectal cancer diagnostic and therapeutics market. Moreover, several new biotech firms are also active in therapeutics by launching new products and participating in collaborations and acquisitions. Key players in the market include Abbott Laboratories, Epigenomics AG, F. Hoffmann-La Roche AG, Novigenix, and Siemens Healthineers, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Technological Advancements in Radiology and Chemotherapy
    • 4.2.2 Increasing Incidence and Prevalence of Colorectal Cancer
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs and the Side Effects Associated with Drugs
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Modality
    • 5.1.1 Diagnostics Techniques
      • 5.1.1.1 Stool Tests
      • 5.1.1.2 Immunohistochemistry
      • 5.1.1.3 Colonoscopy
      • 5.1.1.4 Flexible Sigmoidoscopy
      • 5.1.1.5 Other Diagnostics Techniques
    • 5.1.2 Therapeutics
      • 5.1.2.1 Chemotherapy
      • 5.1.2.2 Immunotherapy
      • 5.1.2.3 Others
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Spain
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle-East and Africa
      • 5.2.4.1 GCC
      • 5.2.4.2 South Africa
      • 5.2.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Argentina
      • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 Amgen Inc.
    • 6.1.3 Clinical Genomics
    • 6.1.4 EDP Biotech
    • 6.1.5 Epigenomics AG
    • 6.1.6 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.1.7 Novigenix SA
    • 6.1.8 Quest Diagnostics
    • 6.1.9 Sanofi SA
    • 6.1.10 Siemens Healthineers
    • 6.1.11 VolitionRX

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS