フラッキングケミカル市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

フラッキングケミカル市場は、予測期間2022-2027年に約6.5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19の大流行は、石油・ガスの需要の低下により石油・ガスの上流工程が突然停止し、商品価格が低下したため、フラッキング業界に深刻な影響を及ぼしました。例えば、米国では、WTI（West Texas Intermediate）原油価格が年初の1バレルあたり63米ドルから14米ドルにまで下落し、最低価格となりました。また、フラッキングのコストは法外に高く、少数のプロジェクトを獲得するようなシナリオでは手が届かなかっています。フラッキングケミカルの市場は、非在来型資源の水平掘削の需要の増加や、世界各地での天然ガスの高い生産量から、近い将来繁栄することが予想されます。しかし、自然エネルギーへのエネルギー転換による石油生産量の減少が、近い将来、市場の足かせとなることが予想されます。

水平掘削井の数は多くの国で増加しており、予測期間中に最も速い速度で成長することが予想されます。

水なしフラッキング、グリーンケミカル、プロパンゲルなどの新しい代替フラッキング技術は、将来的に非常に大きな成長機会を生み出すと予想されます。

北米地域は、米国とカナダの石油生産における非在来型石油・ガス生産の高いシェアにより、予測期間中に市場を独占することが予想されます。

フラッキングケミカルの市場動向

水平または方向性セグメントで大幅な成長が見込まれる

水平掘削は、垂直の坑井に対して少なくとも80度の角度をつけて掘削する技術です。石油・ガスを採掘するために、水圧破砕法（フラッキング液）を高圧で注入し、岩盤を破砕する技術です。一般に、非在来型石油資源の場合に実施されます。

特に米国のシェールガスブーム以降、タイトな非在来型資源からのガス抽出に水圧破砕法が不可欠となり、広く利用されるようになりました。米国のシェールガス生産量は2020年に26兆1,390億立方フィートに達し、過去5年間で約70％増加しています。

さらに、世界の他の地域でも、今後、非在来型石油の生産が急増することが予想されています。例えば、中国の石油・ガス業界のベテランであるCNOOCは、2022年1月に国内の非在来型石油・ガスの生産量を増加させる計画を発表しています。国内の供給源は、3つの非在来型炭層メタンガスおよびタイトガスプロジェクトで、合計ピーク出力は18,100 boe/dまたは3.05Mcm/dです。

2021年11月、サウジアラムコは、シェールガス資源を有するサウジアラビア最大の非関連ガス田であるジャフーラ非在来型ガス田の開発開始を発表しました。同ガス田は、2025年に日量2億立方フィートの生産を開始する予定です。

このような背景から、水平掘削は今後大きなビジネスチャンスとなることが予想されます。

北米が市場を独占する見込み

北米地域は、原油やLNGの需要増に伴い、今後もフラッキングケミカルの最大市場として推移するとみられ、最終的には米国やカナダでの高い石油生産量に反映されると思われます。

米国では、2020年にタイトオイルの生産が原油生産全体のかなりの割合を占め、特にイーグルフォード、スプラベリー、バッケン、ウルフキャンプ、ウッドフォードなどの著名な非従来型石油・ガスプレーヤーから生産されています。米国エネルギー情報局によると、同国の原油生産量は2023年までに過去最高水準に達し、1日あたり1260万バレル（b/d）の予測に達する見込みです。非在来型資源の割合が高いパーミアン・ベースンが、米国全体の原油生産量増加の舵取りをすると予想されます。

また、米国政府は過去20年間、新規石油・ガスプロジェクトの価値を高めるために年間約200億米ドルの投資を行い、バッケン層、ヘインズビル・シェール、アパラチア、イーグルフォード、パーミアン・ベースンのシェールブームにおいて、企業の期待利益を増大させました。このような政府の取り組みにより、生産に向けた民間投資の拡大が期待されます。

2022年1月、カナダ石油生産者協会（CAPP）は、世界の石油・ガス需要の増加に伴い、2022年の天然ガス・石油投資が22％増加すると予測しています。カナダにおけるオイルサンド投資（非在来型）の伸びは、2021年の87億米ドルに対し、2022年には116億米ドルと約33％増加すると予測しています。

このような新興国市場の開拓により、同地域はフラッキングケミカル業界にとって最大の市場となることが予想されます。

フラッキングケミカルズ市場の競合分析

フラッキングケミカルズ市場は、適度に断片化されています。主要なプレーヤーには、Dow Chemical Company、Parchem Fine &Specialty Chemicals、Flotek Industries Inc.、BASF SE、Solvay SAなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：10億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 液剤の種類
  • 水性流体
  • 発泡性
  • その他の流体タイプ
• 井戸の種類
  • 業界別
  • 水平または方向性
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • The Dow Chemical Company
  • Parchem Fine and Specialty Chemicals Inc.
  • Halliburton Company
  • Baltimore Aircoil Company
  • Solvay SA
  • SNF Group
  • DuPont de Nemours Inc.
  • BASF SE
  • Flotek Industries Inc.
  • CES Energy Solutions Corp.

第7章 市場機会と将来動向

The fracking chemicals market is expected to record a CAGR of around 6.5% during the forecast period 2022-2027. The COVID-19 pandemic severely impacted the fracking industry as oil and gas upstream operations came to a sudden halt due to low demand for oil and gas, which resulted in low commodity prices. For instance, in United States, the price of WTI (West Texas Intermediate) crude reached its lowest level, amounting to USD 14 per barrel from USD 63 per barrel at the beginning of the year. The cost of the fracking process is exorbitantly high, thus was not affordable in a scenario where they got a few projects. The fracking chemicals market is expected to thrive in the near future due to the increased demand for horizontal drilling for unconventional resources and the high rate of production of natural gas in many parts of the world. However, the reduced oil production due to the energy transition toward renewables is expected to impede the market in the near future.

* The horizontal or drilling segment is expected to grow at the fastest rate during the forecast period due to the increased number of horizontally drilled wells in many countries.

* The new alternative fracking technologies, such as waterless fracking, the introduction of green chemicals, propane gel, and other technologies, are expected to create tremendous growth opportunities in the future.

* The North American region is expected to dominate the market during the forecast period due to the high share of unconventional oil and gas production in petroleum production in United States and Canada.

Fracking Chemicals Market Trends

Horizontal or Directional Segment Expected to Witness Significant Growth

* Horizontal drilling is a technique in which drilling is done at an at least 80 degrees angular direction to the vertical wellbore. The technique involves hydraulic fracturing to extract oil or gas deposits, a process in which fracking fluid is injected at high pressure toward difficult rock formations. The process is generally carried out in the case of unconventional petroleum resources.

* The process became a widely used technique, particularly after the US shale gas boom, when hydraulic fracturing became an indispensable part of gas extraction from tight unconventional resources. The shale gas production in United States reached 26,139 billion cubic feet in 2020, an increase of around 70% over the last five years.

* Furthermore, in other parts of the world too, unconventional petroleum production is expected to get a spike over the coming years. For example, in January 2022, CNOOC, China's veteran oil and gas industry player, announced plans to increase domestic unconventional oil and gas production in 2022. The domestic sources include three unconventional coal bed methane and tight gas projects, with a total peak output of 18,100 boe/d or 3.05 Mcm/day.

* In November 2021, Saudi Aramco announced the commencement of the development of the Jafurah unconventional gas field, the largest non-associated gas field in Saudi Arabia with shale gas resources. The field is expected to commence production in 2025, with 200 million standard cubic feet per day (scfd).

* Owing to such developments, the horizontal drilling segment is expected to get major opportunities in the near future.

North America Expected to Dominate the Market

* The North American region is likely to continue as the largest market in the fracking chemicals industry due to the increased demand for crude oil and LNG, which is ultimately likely to be reflected in a high rate of petroleum production in United States and Canada.

* In United States, tight oil production accounted for a significant share of the overall crude production in 2020, specifically from the prominent unconventional oil and gas players like Eagle Ford, Spraberry, Bakken, Wolfcamp, Woodford, etc. According to the US Energy Information Administration, crude oil production is expected to reach record-high levels in the country by 2023, reaching a forecast of 12.6 million barrels per day (b/d). The Permian Basin, which has a significant share of unconventional resources, is expected to steer the overall US crude oil production growth.

* Furthermore, the US government invested around USD 20 billion annually toward boosting the value of new oil and gas projects in the last two decades, which increased companies' expected profits during the shale booms in the Bakken Formation, Haynesville Shale and Appalachian, Eagle Ford, and Permian Basins. Such initiatives by the government are expected to attract more private investments for production.

* In January 2022, the Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) forecast a 22% increase in natural gas and oil investment in 2022 due to the increased global demand for oil and gas. The growth in oil sands investment (unconventional) in Canada is forecast to increase by around 33% to USD 11.6 billion in 2022 as compared to USD 8.7 billion in 2021.

* Such developments are likely to make the region the largest market for the fracking chemicals industry.

Fracking Chemicals Market Competitive Analysis

The fracking chemicals market is moderately fragmented. Some of the key players include Dow Chemical Company, Parchem Fine & Specialty Chemicals, Flotek Industries Inc., BASF SE, and Solvay SA, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Fluid Type
  • 5.1.1 Water-based Fluid
  • 5.1.2 Foam-based Fluid
  • 5.1.3 Other Fluid Types
• 5.2 Well Type
  • 5.2.1 Vertical
  • 5.2.2 Horizontal or Directional
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 The Dow Chemical Company
  • 6.3.2 Parchem Fine and Specialty Chemicals Inc.
  • 6.3.3 Halliburton Company
  • 6.3.4 Baltimore Aircoil Company
  • 6.3.5 Solvay SA
  • 6.3.6 SNF Group
  • 6.3.7 DuPont de Nemours Inc.
  • 6.3.8 BASF SE
  • 6.3.9 Flotek Industries Inc.
  • 6.3.10 CES Energy Solutions Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS