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市場調査レポート
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1198286

種子処理市場の成長、動向、予測(2023年~2028年)

Seed Treatment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 2~3営業日

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種子処理市場の成長、動向、予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

主なハイライト

  • 種子処理市場は、予測期間中にCAGR 9.1%を記録すると予想されています。
  • 種子処理は、作物の出芽や成長に影響を与える種子や土壌由来の病害虫から種子や苗を保護する上で重要な役割を担っています。種子処理技術の進歩と、農家からの高品質な種子に対する需要の高まりに伴う政府の支援の増加が、予測期間中の市場成長を促進しています。農家は、燻蒸や農薬の葉面散布に関連する規制問題の増加により、高品質の種子への投資を保護するための手段として、種子処理を考慮するようになってきています。したがって、農家の意識の高まりは、世界中で種子処理剤の売上を促進しています。
  • さらに、種子処理は従来の散布よりも効果が高く、労働集約的でないため、より手頃な作物保護方法となっています。さらに、種子処理方法を農家に普及させるため、さまざまな政府が全国的なキャンペーンを組織し、農家が農薬、除草剤、殺菌剤を補助金付き価格で受け取ることができるようにする法案を推進しています。したがって、種子処理の有効性だけでなく、政府支援の増加が、今後数年間の種子処理市場の成長を後押しすると思われます。
  • 人々の環境と健康に対する意識の高まり、有機農業の人気の高まり、化学残留物のない農産物への高い需要、生物学的種子処理の使用を奨励するために世界中の政府が行っている努力は、市場の成長に寄与するいくつかの重要な要因です。

種子処理市場の動向

高品質な種子の人気の高まり

ハイブリッドや遺伝子組み換え種子に関する人気の高まりは、世界の種子処理市場の成長を促進する重要な要因となっています。

農家は、燻蒸や農薬の葉面散布に関連する規制問題の増加により、高品質な種子への投資を保護するために種子処理を検討するようになってきています。

望ましい農学的形質を備えた高品質の種子に対する需要の増加により、種子のコストは上昇すると予想されます。企業も農家も、高品質の種子を保存するために種子処理ソリューションに費用をかける用意があります。例えば、シンジェンタは、小麦、デュラム、大麦の冠状腐敗を防止する先駆的な種子処理剤、ビクトラートの試験プログラムを実施しました。この製剤は、シンジェンタの世界のネットワークであるシードケア研究所(SCI)の支援により、オーストラリアの状況に合わせて改良されました。2022年5月、シンジェンタ・クロップ・プロテクションのシードケア事業はVICTRATOを発売し、作物の品質と収量を高め、土壌の長期的な健全性をサポートしたい生産者向けに線虫と病害防除を強力に組み合わせた新規技術であるとしています。

また、フレーマーは、化学物質を何度も投与する必要のない種子を選択することで、運用コストの削減を図っています。これらの遺伝子組換え種子の初期保護は、種子処理剤を使用することで確保されています。過去7年間で、トウモロコシの総運用コストに占める種子の割合は約28%から32%に増加しました。ほとんどのGM種子は生物学的・化学的処理によって生産性が向上するため、GM作物の栽培面積が増加し、種子処理市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

欧州が種子処理市場を独占

欧州は、種子処理市場で最も高いシェアを示し、スペインは種子処理の最大の市場を持っており、フランス、ドイツ、ロシアがそれに続いた。この地域における農業の人気の高まりと、より質の高い種子へのニーズが、市場成長の主な理由となっています。穀物(トウモロコシ、大麦など)や飼料植物(アルファルファ、クローバー、菜種など)といった重要な作物では、腐敗病や裸麦病などの炭疽病予防のために種子処理が不可欠です。さらに、種子処理は作物の初期生育を助けることもできます。そのため、植物の根系を刺激するマンガンや亜鉛をベースとした種子処理剤が、この地域で人気を集めているのです。

2020年、スペインのテンサイ生産者は、ウイルス黄化病による作物の被害と収量の減少を経験しました。農家の間に深刻な懸念が生まれました。彼らは、作物被害を減らすためにネオニコチノイド処理剤クルーザーSBを使わせてほしいと嘆願を開始し、後に政府がこれを承認したのです。このように、昆虫や害虫の攻撃の増加、作物を守るための生産者のニーズ、収穫量の増加が、この地域の市場成長を促進しています。

ある調査によると、従来の種子と比較して、この種子に1ユーロ余分に支出するごとに、農家は4.95ユーロ(4.93米ドル)の追加所得を得た。このような収入増は、ほとんどが種子処理などの改良技術の使用による高い収量によるもので、市場の成長に影響を与えています。また、この地域の主要な種子生産企業による種子処理製品の発売は、種子処理市場の成長を後押ししています。例えば、2021年にドイツの種子生産企業であるKWSは、バイオテクノロジー企業のEvologic Technologiesと提携し、生物学的種子処理製品を発売しています。したがって、種子から得られるインカムゲインが、地域企業の開拓の増加とともに、市場の成長に寄与しています。

種子処理市場の競合他社分析

種子処理市場は、Syngenta International AG、Bayer CropScience AG、BASF SE、Corteva Agriscience、Croda International PLCなど、いくつかの大手企業で固められています。市場の主要なプレーヤーは、多様で増加する製品ポートフォリオを提供しています。企業は、新製品の発売やM&Aに主に注力しており、市場シェアの拡大に貢献しています。バイオベースの種子処理製品の開発は、環境の持続可能性や新製品の開発および発売のための規制が少ないなどのいくつかの利点があり、予測期間中に拡大する大規模な可能性を秘めています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • アプリケーション別
    • ケミカル
    • ノンケミカル/バイオ
  • 機能別
    • 種子保護
    • 種子強化
    • その他の機能
  • 作物タイプ別
    • 穀物・穀類
    • 油糧種子
    • 野菜
    • その他の作物
  • 用途技術
    • 種子コーティング
    • 種子ペレッティング
    • 種子粉衣
    • その他の応用技術
  • 地域別情報
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • イタリア
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Adama Agricultural Solutions Ltd
    • Advanced Biological Marketing Inc.
    • BASF SE
    • Bayer Cropscience AG
    • Bioworks Inc.
    • Corteva Agriscience
    • Germains Seed Technology
    • Croda International PLC(Incotec Group BV)
    • Nufarm Ltd
    • Plant Health Care
    • Precision Laboratories Inc.
    • Syngenta International AG
    • Valent Biosciences Corporation
    • Verdesian Life Sciences

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48283

Key Highlights

  • The seed treatment market is anticipated to register a CAGR of 9.1% over the forecast period.
  • Seed treatment plays an important role in protecting the seeds and seedlings from seed and soil-borne diseases and insect pests affecting crop emergence and growth. The advancement in seed treatment technology and rising government support with the increasing demand for high-quality seeds from the farmers is driving the market growth during the forecast period. Farmers are increasingly considering seed treatment as a mode to protect investments made on good quality seeds due to increased regulatory issues relating to fumigation and foliar application of pesticides. Hence, the rising awareness among farmers is fueling the sales of seed treatment chemicals across the globe.
  • Additionally, as seed treatment is more effective and less labor-intensive than traditional spraying, it has become a more affordable crop protection method. Furthermore, to make seed treatment methods popular among farmers, various governments are organizing nationwide campaigns and promoting bills that will enable farmers to receive pesticides, herbicides, and fungicides at a subsidized price. Hence, increasing government support as well as the effectiveness of the seed treatment is likely to boost the growth of the seed treatment market in the coming years.
  • Increasing awareness of environmental and health concerns among the people, the growing popularity of organic farming, the high demand for agricultural goods free of chemical residues, and the efforts made by governments around the world to encourage the use of biological seed treatment are some crucial factors contributing to the growth of the market.

Seed Treatment Market Trends

Increasing Popularity of High-quality Seeds

The increasing popularity associated with hybrids and genetically modified seeds is a significant factor driving the growth of the global seed treatment market. Farmers are increasingly considering seed treatment to protect investments made on good quality seeds due to increased regulatory issues relating to fumigation and foliar application of pesticides.

Owing to an increase in the demand for high-quality seeds with desirable agronomic traits, the cost of seeds is expected to increase. Both companies and farmers are ready to spend on seed treatment solutions to save high-quality seeds. For example, Syngenta conducted a trial program for VICTRATO, a pioneering seed treatment for the prevention of crown rot in wheat, durum, and barley. The formulation was improved for Australian circumstances with assistance from the Seedcare Institute (SCI), a worldwide network of Syngenta facilities. In May 2022, Syngenta Crop Protection's Seedcare business launched VICTRATO, claiming it to be a novel technology with a powerful combination of nematode and disease control for growers looking to increase the quality and yield of their crops and support the long-term health of their soil.

Also, framers are trying to cut down operating costs by selecting seeds that do not require multiple doses of chemicals. The initial protection of these engineered seeds is ensured by using seed treatment products. In the past seven years, the seed's portion of total operating costs for corn has increased from about 28% to 32%. As most GM seeds are more productive as they are treated with biological and chemical treatments, there is an increase in area under GM crops, which is expected to positively affect the seed treatment market growth.

Europe Dominates the Seed Treatment Market

Europe witnessed the highest share in the seed treatment market, while Spain had the largest market for seed treatment, followed by France, Germany, and Russia. The growing popularity of agriculture in the region and the need for better-quality seeds are the major reasons for the market's growth.​ In significant crops, such as cereals (corn, barley, etc.) and fodder plants (alfalfa, clover, rapeseed, etc.), seed treatments are essential to prevent anthrax diseases, such as decay and bare smut. Moreover, seed treatments can also aid the early growth of the crop. Thus, the seed treatments based on manganese and zinc, which stimulate the plant's root system, are gaining popularity in the region.​

In 2020, the sugar beet growers in Spain experienced crop damage and a decrease in yields by virus yellows. It created serious concerns among the farmers. They launched a plea to let them use Cruiser SB neonicotinoid treatment to reduce crop damage, which the government later approved. Thus, the increasing insect and pest attacks, the need of the growers to save the crop, and increasing yields are driving the market growth in the region.

According to a study, for every extra euro spent on this seed, relative to conventional seed, farmers gained an additional EUR 4.95 (USD 4.93) in extra income. These income gains have mostly come due to higher yields from the use of improved techniques, including seed treatments, which are influencing the growth of the market. In addition, the launch of seed treatment products by the major seed-producing companies in this region is aiding the growth of the seed treatment market. For instance, in 2021, KWS, a German seed-producing company, launched a biological seed treatment product in partnership with biotech company Evologic Technologies. Hence, the income gains obtained from the seed, along with the increased developments from the regional companies, contribute to the market's growth.

Seed Treatment Market Competitor Analysis

The seed treatment market is consolidated with several big players, such as Syngenta International AG, Bayer CropScience AG, BASF SE, Corteva Agriscience, and Croda International PLC. Major players in the market offer a diverse and increasing product portfolio. Companies are focusing majorly on new product launches and mergers & acquisitions, which help increase their market shares. The development of bio-based seed treatment products has massive potential for expansion during the forecast period, with several advantages, such as environmental sustainability and lesser regulations for developing and launching new products.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope Of The Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Chemical
    • 5.1.2 Non-chemical/Biological
  • 5.2 By Function
    • 5.2.1 Seed Protection
    • 5.2.2 Seed Enhancement
    • 5.2.3 Other Functions
  • 5.3 By Crop Type
    • 5.3.1 Grains and Cereals
    • 5.3.2 Oilseeds
    • 5.3.3 Vegetables
    • 5.3.4 Other Crop Types
  • 5.4 By Application Technique
    • 5.4.1 Seed Coating
    • 5.4.2 Seed Pelleting
    • 5.4.3 Seed Dressing
    • 5.4.4 Other Application Techniques
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
      • 5.5.1.4 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Spain
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Germany
      • 5.5.2.5 Russia
      • 5.5.2.6 Italy
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd
    • 6.3.2 Advanced Biological Marketing Inc.
    • 6.3.3 BASF SE
    • 6.3.4 Bayer Cropscience AG
    • 6.3.5 Bioworks Inc.
    • 6.3.6 Corteva Agriscience
    • 6.3.7 Germains Seed Technology
    • 6.3.8 Croda International PLC (Incotec Group BV)
    • 6.3.9 Nufarm Ltd
    • 6.3.10 Plant Health Care
    • 6.3.11 Precision Laboratories Inc.
    • 6.3.12 Syngenta International AG
    • 6.3.13 Valent Biosciences Corporation
    • 6.3.14 Verdesian Life Sciences

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS