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市場調査レポート
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1329484

殺菌剤市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2023年~2028年)

Fungicide Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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殺菌剤市場規模・シェア分析-成長動向と予測(2023年~2028年)
出版日: 2023年08月08日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

殺菌剤市場規模は2023年に208億2,000万米ドルと推計され、2028年には280億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2023-2028年)のCAGRは6.10%で成長すると予測されます。

主なハイライト

  • 作物保護化学産業は、力強い成長、作物構成の動向の変化、環境規制によって変貌を遂げています。人口増加、耕地面積の減少、食糧安全保障、農業生産性向上の必要性が、農業生産高増大の需要を促進する大きな要因となっており、作物保護産業の世界の成長を増大させています。殺菌剤、特にSDHI殺菌剤は、他の化学薬品と組み合わせて使用されることが多いです。例えば、カルボキシンは大豆、落花生、綿花、ジャガイモなど、さまざまな作物の種子処理作業にチラムと併用されることが多いです。
  • 殺菌剤市場を牽引する要因としては、耕地面積の減少、人口の増加、作物の収量向上の必要性などが挙げられます。既存の殺菌剤に対する様々な真菌の耐性や、植物における新たな病気の出現により、企業は新たな真菌の突然変異に対抗し、農家の損失を減らすための新規製品を見つけるようになっています。作物の病害と戦うための殺菌剤に対する需要の増加は、予測期間中に市場を牽引すると予想されます。人口の増加により、世界の食糧需要の増大に対応するためには、2050年までに世界の食糧生産量を約70%増加させる必要があります。この動向は、特定の食料品目の生産を大幅に増加させなければならないことを意味しています。例えば、FAOによると、穀物の生産量は2050年までに約30億トンに達しなければならず、2018年の約21億トンから増加します。
  • EPA(環境保護庁)などの規制当局は、環境破壊を緩和し、農薬消費に対する消費者の意識を高めるため、農薬使用の抑制に関する厳しい法律を頻繁に導入しています。このような要因は、殺菌剤の需要を減速させるのに役立つと予想されます。

殺菌剤市場の動向

バイオベースの殺菌剤の使用の増加

食品中の化学物質に対する規制が厳しくなっているため、バイオベースの殺菌剤の需要が増加しています。欧州で事業を展開する企業は、バイオベースの殺菌剤の増産に注力しています。合成殺菌剤は効果が高いもの、繰り返し使用されることで環境汚染や耐性菌の発生、残留毒性などの問題が生じています。この動向は、比較的環境に優しく安全なバイオ殺菌剤の研究開発を加速させています。市販されている重要なバイオ殺菌剤は、Pythium、Rhizoctonia、Fusarium、Sclerotinia、Thielaviopsis、Botrytis、うどんこ病などの病原菌を防除します。

国連食糧農業機関によると、穀物、豆類、果物、野菜の耕地面積は年々増加しており、農家にとっては国内外の食糧需要の増加に対応するチャンスとなっています。例えば、2020年にはアジアの耕地面積は4億9,781万8,700haとなり、前年(4億9,725万5,400ha)を上回る。そのため、農家はさまざまな菌類の侵入から作物を守るために殺菌剤を採用しています。

さらに、殺菌剤の不必要な使用を制限することを目的として、北米、西欧、日本の産業市場は、市場が成熟しているため、今後半年間、殺菌剤需要の平均的な成長を維持する可能性が高いです。そのため、厳しい化学物質規制により、バイオベースの殺菌剤需要は予測期間中に伸びると予想されます。

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アジア太平洋が市場を独占

アジア太平洋地域は、殺菌剤市場の最大消費国のひとつです。調査期間中、同地域では、作物の真菌に対する新規かつ革新的でコスト効率の高いソリューションを製造するための研究開発への投資が増加しました。この地域の穀物、穀類、野菜の潜在的生産量は高く、市場における殺菌剤の需要を増加させました。殺菌剤、特にSDHI殺菌剤は、この地域では主に種子処理に他の化学薬品と組み合わせて使用されることが多いです。例えば、カルボキシンはダイズ、落花生、綿花、ジャガイモなど様々な作物の種子処理にチラムと併用されることが多いです。人口増加に伴う食糧需要の増加は、作物の収量を増やす必要性に起因しています。

インドでは、農業・農民福祉省、バイオテクノロジー省(DBT)、科学技術省など、複数の政府機関がバイオベースの殺菌剤の研究・開発・商業化を推進しています。

インド、オーストラリア、日本などの国々は、生産した果物や野菜を欧州諸国に輸出しています。化学薬品使用に対する厳しい規制のため、この地域ではバイオベースの殺菌剤の需要が増加しています。そのため、政府の取り組みや農産物の多量生産が、作物を菌類から守る市場の成長を後押しすると期待されています。

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殺菌剤業界の概要

殺菌剤市場は統合されており、大手企業が市場の大半を占めています。主要企業には、UPL Ltd、BASF SE、Bayer CropScience、Corteva Agriscience、Syngenta AGなどがあります。同市場における企業の主要戦略は、新製品登録と新規市場参入のための買収です。この業界では、環境を害することなく収量を向上させるために、総合的な害虫管理技術と持続可能な慣行に重点を置くべきです。新製品の発売、パートナーシップ、買収は、国内市場の主要企業が採用する主な戦略です。技術革新や事業拡大とともに、研究開発への投資や新規製品ポートフォリオの開発も、今後数年間は重要な戦略となりそうです。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 由来
    • 合成
    • バイオベース
    • その他
  • 作物タイプ
    • 穀物
    • 油糧種子と豆類
    • 果物・野菜
    • 芝・観葉植物
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • スペイン
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場シェア分析
  • 最も採用されている戦略
  • 企業プロファイル
    • ChemChina Corporation
    • American Vanguard Corporation
    • BASF SE
    • Bayer Cropscience AG
    • Bioworks Inc.
    • Corteva Agriscience
    • FMC Corporation
    • Isagro SpA
    • Marrone Bio Innovations Inc.
    • Nippon Soda Co. Ltd
    • Nufarm Ltd
    • Sumitomo Chemical
    • UPL Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52906

The Fungicide Market size is estimated at USD 20.82 billion in 2023, and is expected to reach USD 28 billion by 2028, growing at a CAGR of 6.10% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

  • The crop protection chemical industry has been transforming, with robust growth, changing crop mix trends, and environmental regulations. Growing population, declining arable land, food security, and the need for augmented agricultural productivity are the significant factors driving the demand for higher agricultural output, thus augmenting the growth of the crop protection industry globally. Fungicides, especially SDHI fungicides, are often used in combination with other chemicals. For instance, carboxin is often used with thiram to carry out seed treatment operations of various crops, such as soybean, groundnut, cotton, and potato.
  • Factors driving the market for fungicides include decreasing arable land, increasing population, and the need to improve crop yields. Resistance of various fungi to the existing fungicides and the emergence of new diseases in plants led the companies to find novel products for fighting the new fungus mutations and reducing the loss to farmers. The increasing demand for fungicides to fight crop diseases is expected to drive the market during the forecast period. Due to the increasing population, global food production needs to increase by about 70% by 2050 to meet the growing food demand globally. This trend implies that there must be a significant increase in the production of certain food commodities. For instance, according to the FAO, the production of cereals must reach around 3 billion metric ton by 2050, an increase from nearly 2.1 billion metric ton in 2018.
  • Regulatory authorities such as the EPA (Environment Protection Agency) frequently introduce stringent laws related to curbing pesticide use to alleviate environmental damage and increase consumer awareness about pesticide consumption. Such factors are expected to be instrumental in slowing down the demand for fungicides.

Fungicide Market Trends

Increasing Use of Bio-based Fungicides

There is a rise in the demand for bio-based fungicides due to stringent regulations for chemicals in food. Companies operating in Europe are focused on increasing the production of bio-based fungicides. Although synthetic fungicides are highly effective, their repeated use has led to environmental pollution, resistance development, and residual toxicity. This trend has accelerated the R&D on biofungicides, which is comparatively eco-friendly and safe. Important commercial biofungicides available in the market protect against pathogens, such as Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Thielaviopsis, Botrytis, and powdery mildew.

According to the Food and Agriculture Organization, the total arable land for cereals, pulses, fruits, and vegetables is increasing yearly, presenting opportunities for farmers to meet the increasing domestic and international food demand. For instance, in 2020, Asia occupied 497,818.7 thousand ha of arable land, which is higher than the previous year (497,255.4 thousand ha). Hence, farmers are adopting fungicides to protect their crops against various fungal infestations.

Additionally, aimed at restricting unnecessary utilization of fungicides, the industrial markets of North America, Western Europe, and Japan are likely to sustain average growth in the demand for fungicides over the coming half a decade due to maturity in the markets. Therefore, the demand for bio-based fungicides is expected to grow during the forecast period due to stringent chemical regulations.

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Asia-Pacific Dominates the Market

Asia-Pacific is among the largest consumer of fungicides in the market. During the study period, there was increased investment in R&D for manufacturing novel, innovative, and cost-efficient solutions against fungi in crops in the region. The region's high production potential for grains, cereals, and vegetables increased the demand for fungicides in the market. Fungicides, especially SDHI fungicides, are often used in combination with other chemicals, mainly for seed treatments in the region. For instance, carboxin is often used with thiram for seed treatment of various crops, such as soybean, groundnut, cotton, and potato. The increased demand for food among the growing population can be attributed to the need to enhance crop yield.

In India, several government agencies, such as the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Department of Biotechnology (DBT), and the Ministry of Science and Technology, have been promoting the research, development, and commercialization of bio-based fungicides.

Countries such as India, Australia, and Japan export their produced fruits and vegetables to European countries. Due to stringent regulations on chemical usage, the demand for bio-based fungicides has increased in the region. Therefore, government initiatives and high production of agricultural products are expected to help drive the market's growth to protect crops from fungi.

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Fungicide Industry Overview

The fungicide market is consolidated, with major companies occupying most of the market. Major companies include UPL Ltd, BASF SE, Bayer CropScience, Corteva Agriscience, and Syngenta AG. The key strategies used by companies in the market are new product registrations and acquisitions to enter new markets. The focus in the industry should be on integrated pest management techniques and sustainable practices for an improved yield without harming the environment. New product launches, partnerships, and acquisitions are the major strategies adopted by the leading companies in the market in the country. Along with innovations and expansions, investments in R&D and developing novel product portfolios will likely be crucial strategies in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Origin
    • 5.1.1 Synthetic
    • 5.1.2 Bio-based
    • 5.1.3 Other Originss
  • 5.2 Crop Type
    • 5.2.1 Cereals and Grains
    • 5.2.2 Oilseeds and Pulses
    • 5.2.3 Fruits and Vegetables
    • 5.2.4 Turf and Ornamentals
    • 5.2.5 Other Crop Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Spain
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Germany
      • 5.3.2.5 Russia
      • 5.3.2.6 Italy
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Share Analysis
  • 6.2 Most Adopted Strategies
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ChemChina Corporation
    • 6.3.2 American Vanguard Corporation
    • 6.3.3 BASF SE
    • 6.3.4 Bayer Cropscience AG
    • 6.3.5 Bioworks Inc.
    • 6.3.6 Corteva Agriscience
    • 6.3.7 FMC Corporation
    • 6.3.8 Isagro SpA
    • 6.3.9 Marrone Bio Innovations Inc.
    • 6.3.10 Nippon Soda Co. Ltd
    • 6.3.11 Nufarm Ltd
    • 6.3.12 Sumitomo Chemical
    • 6.3.13 UPL Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS