欧州の通関業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Europe Customs Brokerage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125280
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州の通関業市場の規模は2025年に288億米ドルと評価され、2026年の303億7,000万米ドルから2031年までに396億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.45％となる見込みです。
本レポートは、輸送モード別（海上輸送/海運、航空（エクスプレスと一般貨物）、越境陸上輸送（トラックと鉄道））、ブローカータイプ別（純粋な通関業者、その他）、輸入業者規模別（大企業、その他）、デジタル導入別（従来型ブローカー、その他）、最終用途産業別（小売・eコマース、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
欧州の通関業市場の動向と洞察
ブレグジット後の通関申告件数の急増
英国のEU離脱により、申告件数が数倍に急増し、通関業務の専門知識に対する需要が持続的に高まっています。新たな原産地規則の確認、国境対象運用モデル（Border Target Operating Model）によるリスクベース衛生管理、北アイルランドのウィンザーフレームワークによる「2レーン制」の導入により、出荷1件あたりの書類処理ポイントが大幅に増加しました。専門の通関業者は現在、コンサルティング、データ検証、自動化された監査証跡をパッケージ化することで、貿易業者が関税の誤分類による罰則を回避できるよう支援しています。統合型プロバイダは、英国歳入関税庁（HMRC）の「税関申告サービス」へのAPI連携を組み込み、処理時間を短縮するとともに、手作業によるミスを削減しています。英国とEU間の貿易が正常化するにつれ、通関業の収益を支えるのは単純な取扱量ではなく複雑さとなり、欧州の通関業市場では、高リスク商品に関して引き続き人間の専門知識が不可欠となると考えられます。
eコマースを原動力とした低額輸入通関件数の増加
22ユーロの「デミニミス」基準の撤廃とIOSS（国際オンライン販売サービス）制度の義務化により、付加価値税（VAT）の徴収が販売時点で実施されるようになり、プラットフォームや販売者は通関ワークフローを統合せざるを得なくなりました。堅牢なITインターフェースを持つ通関業者は、ドイツやオランダへ毎日数千個の小包を発送する市場と提携を進めています。小包配送事業者はネットワークの広さを活かしていますが、ニッチな通関業者は、ルールによる商品分類、動的なVAT計算、自動化された返品書類の作成を提供することでシェアを拡大しています。そのため、欧州の通関業市場では競合が激化しており、B2C通関における主要差別化要因として、規模よりも技術力の方が重要視されるようになっています。
EUの国境回廊における地政学的な貿易の混乱
紛争を背景とした北部ルートからミドル・コリドーへの迂回により、輸送時間が長くなり、トルコ、ジョージア、カザフスタンの国境では通関の混雑が生じています。通関業者は、不安定な規制環境、為替変動、新たに導入された制裁チェックに直面しており、これらが相まって処理コストを押し上げています。ドイツの自動車と電子機器の輸入業者は、ジャストインタイムの規範とは相容れない不確実性に直面しており、その結果、出荷量が減少しています。こうした予測不可能性が、欧州の通関業市場の短期的な成長を抑制しています。
セグメント分析
2025年、欧州の通関業市場において海上輸送サービスが41.55％のシェアを占めており、これはロッテルダム、ハンブルク、アントワープを経由したアジアからの輸入への欧州の強い依存を反映しています。港湾を拠点とする通関業者は、自動車部品、電子機器、産業機械に関する複雑な書類管理を行うことで、高収益を生み出しています。国境を越える陸上輸送サービスは、供給ルートを短縮するポーランドやルーマニアへの工場移転の恩恵を受け、CAGR4.62％で成長すると予測されています。トラックに対する保安検査の厳格化や道路輸送手続きのデジタル化により、通関業者はe-TIRやNCTSフェーズ5モジュールの導入を促進しており、陸上輸送の重要性がさらに高まっています。予測期間を通じて、欧州の通関業市場の勢いは、海上輸送の優位性と拡大する欧州域内のトラック輸送の流れとのバランスをとる、港湾から内陸部へのデジタル回廊の連携にかかっていると考えられます。
荷主が単一プロバイダによる物流ソリューションを好むようになったため、フォワーダー/3PLと統合した通関業者は、2025年の収益の50.40％を占めました。これらの企業の技術予算、グローバルネットワークの広さ、倉庫業務をパッケージ化できる能力は、参入障壁として大きな壁となっています。従来型純粋な通関業者は、医薬品輸入、軍民両用物資、AEOコンサルティングにおけるニッチな専門知識を通じてシェアを守っています。統合型通関業者の欧州市場規模はCAGR4.26％で拡大する見込みですが、純粋な専門業者も、カスタマイズ型コンプライアンス対応を必要とする顧客を引き続き惹きつけています。DSVによるDBシェンカーの159億米ドル規模の買収といった大型取引が成立するにつれ、競争の激しさは、貨物輸送能力よりもアドバイザリーサービスの深さに焦点が移っていくと考えられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ブレグジット後の通関申告件数の急増
- eコマースを原動力とした低額輸入通関件数の増加
- EU関税改革2028：データハブの導入
- AIを活用したHSコード分類の導入
- 東欧へのニアショアリングによる越境取引量の押し上げ
- デュアルユース輸出管理のコンプライアンス強化
- 市場抑制要因
- EUの国境回廊における地政学的な貿易の混乱
- EUの税関職員の不足と労働力の高齢化
- 小規模な通関業者におけるITと自動化関連費用の負担増
- 小口配送事業者による低額貨物の取扱いの侵食
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- COVID-19と地政学的な要因の影響
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 輸送モード別
- 海上輸送/海運
- 航空（エクスプレスと一般貨物）
- 国境を越える陸上輸送（トラックと鉄道）
- ブローカータイプ別
- 純粋な通関業者
- フォワーダー/3PL統合型ブローカー
- 輸入業者規模別
- 大企業
- 中堅企業
- 中小企業/小規模荷主
- デジタル導入別
- 従来型ブローカー
- デジタルファースト/APIベースブローカー
- 最終用途産業別
- 小売・eコマース
- 自動車とEV
- エレクトロニクス・半導体
- 医薬品・ライフサイエンス
- 航空宇宙・防衛
- 化学製品と工業製品
- その他
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- オランダ
- イタリア
- スペイン
- ポーランド
- その他の欧州
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Livingston International
- DHL Group
- Kuehne+Nagel
- Rhenus Logistics
- Gerlach Customs
- APL Logistics
- DSV
- Gaston Schul Logistics
- C.H. Robinson
- Expeditors International
- Customs Support Group
- Dimerco Express
- UPS
- FedEx
- Geodis
- TIBA Group
- RHA Customs Brokerage
- Partida Logistics
- EFL Global
- ITG Air and Sea
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
