欧州のバン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のバン市場の規模は、2025年に604億5,000万米ドル、2026年に623億4,000万米ドルとなり、2031年までに727億6,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.14％で成長すると見込まれています。

本レポートは、車両総重量（N1クラスI、N1クラスII、その他）、貨物スペース（5 m3以下、5 m3超）、エンドユーザー（商用フリート、政府・自治体、その他）、駆動方式（内燃機関・ガソリン、内燃機関・ディーゼル、その他）、販売チャネル（OEMフリート直接販売、正規販売店、その他）、および国別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

欧州のバン市場の動向と洞察

電動バンの販売台数の増加

2024年には補助金削減の影響により、バッテリー式電動バンの新規登録台数に占める割合は5.9％にとどまりましたが、2025年上半期には企業のフリート導入義務が強化されたことを受け、9.5％へと回復しました。クリーン車両指令により、2026年以降、公的機関はゼロエミッションバンのみを調達することが義務付けられており、これにより安定した需要が確保されています。2024年から2026年にかけて、OEM各社は新しいBEVモデルを投入し、積載量の選択肢をさらに広げました。英国では、車両が一定の走行距離基準を満たすと、総所有コスト（TCO）がディーゼル車と同等になります。多くのフリート事業者は短期間でこの目標を達成しています。こうした調達傾向の変化により、充電インフラの制約があるにもかかわらず、ディーゼル車よりもゼロエミッション車が優先されるようになっています。

Eコマースにおけるラストマイルの急成長

2030年までに、西欧における小包取扱量は大幅に増加すると予想されています。この成長に伴い、フリート事業者は、狭い都市部を走行し、1日あたりの配送ループ数を増やせる小型バンをますます選択するようになっています。2024年までに自動小包ロッカーの数は増加しており、これは頻繁で積載量の少ない配送の動向を浮き彫りにしています。Otto Groupのような事業者は、ディーゼル車と比較してコンパクトなBEVバンを使用することで、配送効率の向上を達成したと報告しています。クイックコマース企業は、消費者の近くにマイクロフルフィルメントハブを戦略的に配置しており、積載容量の小さいバンの需要を押し上げています。積載容量よりも配送頻度が優先されるようになったため、自動車メーカー（OEM）は、単に荷室の容積を拡大するのではなく、熱管理や急速充電機能の向上に注力しています。

バッテリーおよび車両の設備投資（CAPEX）の高さ

英国では、バッテリー式電動バンは依然としてディーゼル車に比べて大幅に高価です。走行距離の多いユーザーであれば、数年以内に総コストが同等になることが見込まれますが、小規模な車両保有企業ではそれより時間がかかる可能性があり、急速な普及の妨げとなっています。近年、バッテリーパックの価格は下落しましたが、原材料価格の安定化により、さらなる価格低下は鈍化しています。ドイツでの補助金廃止に続き、2024年にBEVバンの登録台数が減少したことは、こうした政策の脆弱さを浮き彫りにしています。リースを利用すれば初期費用は軽減されますが、残存価値のリスクはリース会社に転嫁され、リース会社は月々の料金にこの不確実性を織り込むことになります。

セグメント分析

2025年、N1クラスI（車両総重量2トン以下）は50.33％という圧倒的な市場シェアを占めました。これらのバンは2031年までCAGR3.85％で着実に成長すると予測されており、狭い都市空間での走行に適した機動性の高い車両を、eコマース業界が好んでいることがうかがえます。クラスIIは、配送事業者が都市部や地方の配送ニーズに適応するにつれ、注目を集めています。これらのバンは、都市部での業務にますます活用されるほか、より広範な地域での運用に向けて規模を拡大するケースも増えています。主に建設および公益事業分野で利用されるクラスIIIは、バッテリーの重量に関連する課題に直面しています。例えば、75 kWhのバッテリーパックは450 kgの追加重量となり、一部のBEVモデルをより高いクラスに分類されることになり、実用的な積載容量を減少させてしまいます。

Stellantisは、複合材製の荷台床を導入することでこの課題に対処し、実質的に60 kgの軽量化を実現しました。ライセンシング規制では、標準的なBカテゴリーの運転免許保持者が最大3.5トンのバンを運転することが認められていますが、一部の州ではより重量のあるBEVに対して追加の試験が導入されており、規制順守が複雑化しています。Mercedes-Benzはモジュール式のバッテリーサイズを提供しており、フリート事業者は統一されたシャーシ上で航続距離と積載量のどちらを優先するかを柔軟に選択できます。都市部のゼロエミッションゾーンの規制が厳格化するにつれ、欧州のバン市場ではより軽量なクラスがますます支持を集めています。

2025年には、5 m3を超えるバンが64.11％のシェアを占めました。これは、小包配送業者や職人らが、かさばる荷物を積載するための容積を必要としているためです。成長率は顕著なCAGRで顕著な成長を示している一方、コンパクトバン（5 m3以下）は、クイックコマース・プラットフォームが運行頻度を重視しているため、5.01％の成長を見せています。コンパクトサイズの市場規模は、都市部の高密度な需要を背景に急速に拡大すると予測されています。RenaultのMaster E-Techは、最大22 m3の積載スペースを備え、130 kWhのバッテリーを搭載することで、積載時でも250 kmの航続距離を維持します。

その対極にあるStellantisのe-Berlingoは、4.4 m3の荷室スペースを備え、パリやミラノでの居住者用駐車許可の取得要件を満たしているため、運用上の負担を軽減します。モジュラー式ラックにより、フリートは数分で棚と開放型荷室を切り替えることができ、資産の活用効率が向上し、従来のセグメント間の境界線が曖昧になっています。積載量のトレードオフにおいて、単純な容量よりも柔軟な室内空間がますます重視されるようになり、OEM各社は構成可能な荷台や工具不要の固定システムを売り込み始めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のバン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に604億5,000万米ドル、2026年に623億4,000万米ドル、2031年までに727億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.14%です。
• 電動バンの販売台数はどのように変化していますか？
  • 2024年には新規登録台数に占める割合は5.9%にとどまりましたが、2025年上半期には9.5%へと回復しました。
• Eコマースにおけるラストマイルの成長はどのように予測されていますか？
  • 2030年までに西欧における小包取扱量は大幅に増加すると予想されています。
• バッテリー式電動バンのコストはどのような状況ですか？
  • バッテリー式電動バンは依然としてディーゼル車に比べて大幅に高価です。
• 2025年のN1クラスIの市場シェアはどのくらいですか？
  • N1クラスI（車両総重量2トン以下）は50.33%の市場シェアを占めました。
• 2025年の貨物スペース別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 5 m³を超えるバンが64.11%のシェアを占めました。
• 欧州のバン市場における主要企業はどこですか？
  • Stellantis N.V.、Mercedes-Benz Group AG、Volkswagen AG、Ford Motor Company、Renault Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電動バンの販売台数の増加
  • Eコマースにおけるラストマイルのブーム
  • EUの低排出ゾーンに関する義務化措置
  • OEM向けスケートボード用EVプラットフォーム
  • 都市部におけるマイクロフルフィルメント・ハブの導入
  • Battery-as-a-Service（BaaS）のフリートモデル
• 市場抑制要因
  • バッテリーおよび自動車関連の設備投資（CAPEX）の高さ
  • 限られた数のデポ急速充電拠点
  • 半導体の供給制約
  • ドライバー不足と免許に関する規制
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車両総重量別
  • N1クラスI（2トン以下）
  • N1クラスII（2～2.5トン）
  • N1クラスIII（2.5～3.5トン）
• 貨物スペース別
  • 5 m3以下
  • 5 m3超
• エンドユーザー別
  • 商用フリート
  • 政府・自治体
  • レンタル・リース事業者
• 駆動方式別
  • 内燃機関・ガソリン
  • 内燃機関・ディーゼル
  • バッテリー式電気自動車
  • ハイブリッド電気自動車
  • 燃料電池電気自動車
  • 代替燃料（CNG／LPG）
• 販売チャネル別
  • OEMフリート直接販売
  • 正規販売店
  • オンライン/ デジタルプラットフォーム
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ノルウェー
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Stellantis N.V.
  • Mercedes-Benz Group AG
  • Volkswagen AG
  • Ford Motor Company
  • Renault Group
  • Iveco S.p.A.
  • Toyota Motor Corporation
  • Nissan Motor Co., Ltd
  • BYD Co., Ltd.
  • Hyundai Motor Company
  • SAIC Maxus Automotive Co. Ltd.
  • MAN Truck & Bus SE
  • London Electric Vehicle Company（LEVC）
  • Rivian Automotive LLC

第7章 市場機会と将来の展望