北米の試験、検査、認証（TIC）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米のTIC市場の規模は489億1,000万米ドルと推定されており、2025年の471億5,000万米ドルから成長し、2031年には587億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけてのCAGRは3.74％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ別（試験、検査、認証）、調達形態別（社内実施、外部委託）、産業セグメント別（消費財・小売、ICT・通信、自動車・輸送、その他）、サービス提供形態別（オンサイト、オフサイト・試験所、リモート・デジタル）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

北米の試験、検査、認証（TIC）市場の動向と洞察

北米の厳格な規制枠組みによる高いコンプライアンス負担

越境規制の強化により、製造業者は厳格なサードパーティー検証を維持することが義務付けられています。EPA（米国環境保護庁）の2024年TSCA溶剤規制では、以前のOSHA（米国労働安全衛生局）の閾値よりも大幅に低い曝露限度値が導入され、広範なモニタリング要件が課されることになりました。OSHAの2024年危険性情報伝達（HazCom）の更新により、ラベル表示がGHS第7版に準拠するようになり、再分類プロジェクトが追加されたことで、試験所に新たな業務がもたらされています。カナダは2025年、複合木材におけるホルムアルデヒドの基準値を米国と整合させ、認定試験所による試験義務を維持しつつ、貿易摩擦を緩和しました。化粧品と製薬企業は現在、標準化された方法を用いたFDAが提案するアスベスト試験プロトコルに直面しており、これにより検体数はさらに増加しています。その結果、北米のTIC市場は、コンプライアンスの文書化された独立系証明を要求する規制環境から、一貫して恩恵を受けています。

製造サプライチェーンの複雑化と分散型調達

多層的なサプライヤーネットワークは、特に重要な部品が分散した工場から供給される場合、品質保証のリスクを高めます。ケンブリッジ大学の調査では、サプライチェーンの複雑さと製品安全事故の増加との関連性が指摘されており、専門的な監査の必要性が強調されています。SGSはこれに対応し、デジタルダッシュボード、自己評価アンケート、現場検証を組み合わせた「サプライヤー評価・認定ソリューション」を提供することで、可視性のギャップを解消しています。自動車、航空宇宙、エレクトロニクス各社は、組み立てプロセスに到達する前に第2ティアの弱点を洗い出すために、こうしたプログラムを導入しています。北米のニアショアリングによりメキシコに新たな施設が増加しており、OEM各社は不慣れなパートナーを迅速に検証せざるを得なくなっています。その結果、北米のTIC市場は、分散型生産モデルのリスク軽減パートナーとしての役割を果たすことで、長期的な需要を確保しています。

TICプロバイダ間の高いコスト圧力と競合

グローバル企業は、大量かつ標準化されたプロジェクトをめぐって激しく競合しており、需要が拡大しているにもかかわらず、利益率は圧迫されています。アウトソーシング製品・サービスの約7％を占めるUL Solutionsは、EBITDAマージン24％を目標としていますが、現在は20％前後にとどまっており、効率化の逆風が反映されています。SGSは、規模の経済を推進するために、複数の買収を通じて環境・接続性関連の試験所を増設しました。ビューロー・ベリタスはMaxxam Analyticsを4億8,500万米ドルで買収し、同社を統合することでカナダでの事業範囲を拡大するとともに、固定費の分散を図りました。コモディティ化した化学品スクリーニングや反復的な安全監査では差別化の余地がほとんどなく、プロバイダは一括契約や複数年にわたる価格固定の交渉を余儀なくされています。取引量は増加傾向にあるが、継続的な産業再編により、北米のTIC市場の成長率は鈍化しています。

セグメント分析

2025年、北米のTIC市場規模の61.12％を試験サービスが占め、規制遵守や製品開発において、試験所による検証が果たす基盤的な役割が浮き彫りになりました。認証セグメントは規模こそ小さいが、生データだけでなく文書化された適合性がますます求められる規制に後押しされ、2031年までCAGR4.41％を記録すると予測されています。北米のTIC市場は、新たなPFAS、バッテリーの安全性、積層造形に関する基準が登場する中、大規模な化学、環境、材料分析に引き続き依存しています。

認証セグメントの成長は、OSHAのGHS（世界調和システム）への準拠や、EPAのPFASに関する規制を反映したものであり、これらは製造業者に対し、出荷前に認定を受けた承認を取得することを義務付けています。SGSのISO/IEC 17025認定を受けたファーミングデール施設など、航空宇宙と海事セグメントにおける火災試験のアップグレードは、試験と認証を統合したパッケージがどのように付加価値を生み出すかを示しています。両方のサービスを組み合わせたプロバイダは、市場シェアを獲得し、顧客との結びつきを強めることで、北米のTIC産業における競争力を強化することができます。

2025年には、北米のTIC市場シェアの69.82％を外部委託案件が占めており、企業が中核競争力に注力し、資本集約的な試験所への投資に苦慮する中、その割合は上昇しています。規制の増加や専門機器のコスト高騰に伴い、アウトソーシングセグメントは2031年まで年率4.53％で成長すると予測されています。その結果、北米のTIC市場は戦略的な調達パターンに沿って推移し、品質管理が社内チームから外部の専門家へと移行しています。

デジタル遠隔検査プラットフォームは、アウトソーシングの導入を加速させています。ビューロー・ベリタス社の報告によると、顧客が現場でのサンプリングと仮想モニタリングを組み合わせたハイブリッド監査モデルに移行することで、プロジェクトサイクルが短縮され、カーボンフットプリントが削減されることが示されています。ULソリューションズの「CableBuilder」ソフトウェアは、文書フローをデジタル化することでこの動向を後押しし、熟練労働力の不足に直面しているメーカーの再作業を削減しています。これらの例は、アウトソーシングプロバイダがどのように技術を活用して価値を高め、クライアントの品質管理チームの延長としての役割を確固たるものにしているかを示しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米のTIC市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 489億1,000万米ドルと推定されており、2025年の471億5,000万米ドルから成長し、2031年には587億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.74%です。
• 北米のTIC市場における試験サービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米のTIC市場規模の61.12%を試験サービスが占めています。
• 認証セグメントの成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR4.41%を記録すると予測されています。
• 北米のTIC市場における外部委託案件のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には、北米のTIC市場シェアの69.82%を外部委託案件が占めています。
• 北米のTIC市場における主要企業はどこですか？
  • SGS SA、Bureau Veritas SA、Intertek Group plc、TUV SUD AG、TUV Rheinland AG、DEKRA SE、Applus Services S.A.、UL Solutions Inc.などです。
• 北米のTIC市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 北米の厳格な規制枠組みによる高いコンプライアンス負担、製造サプライチェーンの複雑化と分散型調達、デジタルトランスフォーメーション、電気自動車とバッテリー生産の急増、炭素国境調整施策、認証が必要な積層造形サービスプロバイダの増加などです。
• 北米のTIC市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • TICプロバイダ間の高いコスト圧力と競合、専門分野における熟練した検査員や検査技師の不足、遠隔/デジタル検査結果に関する管轄権の不明確さ、企業のサステナビリティに関する自主申告によるサードパーティー認証の需要減少などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 北米の厳格な規制枠組みによる高いコンプライアンス負担
  • 製造サプライチェーンの複雑化と分散型調達
  • デジタルトランスフォーメーションが、データ統合型試験・検査サービスの需要を牽引
  • 電気自動車とバッテリー生産の急増により、専門的なTICが必要とされている
  • 炭素国境調整施策が、埋め込み炭素の検証を促している
  • 認証が必要な積層造形サービスプロバイダの増加
• 市場抑制要因
  • TICプロバイダ間の高いコスト圧力と競合
  • 専門分野における熟練した検査員や検査技師の不足
  • 遠隔/デジタル検査結果に関する管轄権の不明確さ
  • 企業のサステナビリティに関する自主申告により、サードパーティー認証の需要が減少
• 産業バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 試験
  • 検査
  • 認証
• 調達形態別
  • 社内実施
  • 外部委託
• 産業セグメント別
  • 消費財・小売
  • ICT・通信
  • 自動車・輸送
  • 航空宇宙・防衛
  • 石油・ガス・石油化学
  • エネルギー・公益事業
  • 工業製造・機械
  • 化学・材料
  • 建設・インフラ
  • ライフサイエンス・ヘルスケア
  • 食品・農業・飲料
  • その他の産業セグメント（環境、サステナビリティ、その他）
• サービス提供形態別
  • オンサイト
  • オフサイト・試験所
  • リモート・デジタル
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • SGS SA
  • Bureau Veritas SA
  • Intertek Group plc
  • TUV SUD AG
  • TUV Rheinland AG
  • DEKRA SE
  • Applus Services S.A.
  • UL Solutions Inc.
  • CSA Group
  • Eurofins Scientific SE
  • DNV AS
  • Lloyd's Register Group Limited
  • ALS Limited
  • Element Materials Technology Group
  • BSI Group
  • Mistras Group Inc.
  • Kiwa NV
  • NSF International
  • SAI Global Pty Limited
  • RINA S.p.A.
  • NTS（National Technical Systems）
  • Core Laboratories Inc.
  • Phenova Inc.
  • Envirotest Laboratories Inc.

第7章 市場機会と将来の展望