米国の塗料・コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の塗料・コーティング市場規模は、2025年の364億9,000万米ドル、2026年の380億5,000万米ドルから、2031年までに469億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.28％となる見込みです。

本レポートは、樹脂タイプ（アクリル、アルキド、ポリウレタン、エポキシ、ポリエステル、その他の樹脂）、技術（水性、溶剤系、粉体塗装、UV技術）、流通チャネル（直営店など）、およびエンドユーザー産業（建築、自動車、木材、保護コーティングなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の塗料・コーティング市場の動向とインサイト

連邦政府のインフラ支出が保護用コーティングを牽引

道路や橋梁への予算配分により、亜鉛リッチプライマー、エポキシ、およびポリウレタントップコートへの需要が牽引されており、これらはいずれも25年の耐用年数が期待されています。請負業者は、シャーウィン・ウィリアムズ社の「Acrolon 680」のような単層塗装製品を好んで採用しており、これにより車線閉鎖時間が短縮されるだけでなく、厳格なSSPC規格にも準拠しています。NORSOKおよびISOの性能実績を誇るサプライヤーは高い利益率を上げており、中西部にある鉄鋼加工拠点では、橋梁の改修工事のおかげで受注が伸びています。

住宅リフォームブームが建築用塗料市場を後押し

ハーバード大学住宅研究共同センターの予測によると、2025年第3四半期までに住宅リフォーム支出は着実に増加し、DIY（自作）需要の堅調さが浮き彫りになる見込みです。2024会計年度、ホームデポは塗料販売の好調を報告しました。この売上急増を受け、ホームデポはSRSディストリビューションの買収に続き、プロの施工業者向けプラットフォームの強化に乗り出しました。2024年、シャーウィン・ウィリアムズ社は店舗数を増やして事業規模を拡大し、当日配送のためのネットワークを最適化しました。一方、BEHR社はホームデポ社との独占的提携を活かし、マスコ社の売上高に大きく貢献しました。塗料販売に占めるECの割合は依然として控えめですが、「クリック＆コレクト」を通じたリピート注文が著しく増加しており、特に仕事のスケジュールが厳しい請負業者にとって大きなメリットとなっています。

二酸化チタン（TiO2）価格の変動が利益率を圧迫

ケモアーズ社とトロノックス社は、世界の二酸化チタン（TiO2）供給の大部分を掌握しており、両社の塩素化プロセスに基づく米国国内の生産拠点は、配合メーカーに対し、エネルギー価格の変動と、より厳格な環境規制の両方のリスクをもたらしています。顔料価格は、2020年以前の水準と比較して依然として高止まりしています。マスコ社はヘッジや充填剤の代替により利益率の向上に成功していますが、これらの代替品の隠蔽力が劣るため、高級内装用塗料において炭酸カルシウムやカオリンが二酸化チタンをどの程度置き換えられるかには限界があります。

セグメント分析

2025年、アクリル樹脂は、DIY用途における低臭気性と速乾性のおかげで、米国の塗料・コーティング市場における樹脂消費量の36.18％を占めました。ポリウレタンは、橋梁、船舶、および産業分野のユーザーが耐摩耗性や耐薬品性を優先しているため、2031年までにCAGR5.16％を記録し、他のすべての樹脂を上回る見込みです。アルキド樹脂の需要はVOC規制の下で縮小し続けていますが、浸透性木材用ステインにおいては依然として重要な役割を果たしています。エポキシ樹脂は、橋梁や洋上風力発電への投資を追い風として、高耐久性プライマーや床用コーティング市場を独占しています。粉体塗料に不可欠なポリエステル樹脂は、家電製品や家具の生産拡大により需要が伸びており、製品のカーボンフットプリントを低減するBASF社の新規ネオペンチルグリコール供給も後押しとなっています。

ビニル、シリコーン、フッ素樹脂などのその他の樹脂は、ニッチな役割を担っています。アルケマ社がケンタッキー州で行ったPVDFの生産能力増強は、紫外線に対する耐久性が求められる高層ビルの外壁を支えています。ダウ社およびワッカー社のシリコーン樹脂は、排気システムに耐熱性のある仕上げを可能にし、一方、フッ素樹脂のトップコートは、EVバッテリーの筐体を電解液の漏れから保護します。このように、個別の用途に合わせたポリマー構造により、配合の複雑さが増大し、コモディティ化を抑制するとともに、切り替えコストを上昇させています。

米国における2025年の塗料・コーティング市場において、水性システムは総販売量の68.24％を占め、2031年までのCAGRは5.36％と、最も急速な成長が見込まれています。溶剤系コーティングは、耐湿性や低温スプレー特性が排出規制によるデメリットを上回る航空宇宙、船舶、重機といったニッチ分野で依然として活用されています。溶剤を含まず、95％の転写効率を誇る粉体塗料は、金属製家具や家電製品分野で普及が進んでおり、一方、UV硬化型塗料は、瞬時の硬化と最小限のエネルギー消費を特徴として、木製フローリングや包装材市場に浸透しています。

用途別の差異は顕著です。建築内装ではほぼすべてがラテックス系、自動車OEMではハイブリッドフィルムスタックが使用され、産業用メンテナンスでは高固形分エポキシが主流となっています。米国環境保護庁（EPA）や各州の大気質管理委員会による規制強化により、溶剤系塗料と同等の光沢や耐傷性を実現できる水性およびUV硬化型塗料の研究開発資金への投入が引き続き促進されています。こうした転換を成功させたメーカーは、持続可能性を重視した調達においてブランド価値を確立することになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の塗料・コーティング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の364億9,000万米ドル、2026年の380億5,000万米ドルから、2031年までに469億2,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは4.28%です。
• 米国の塗料・コーティング市場における樹脂タイプ別の消費量はどのようになっていますか？
  • 2025年、アクリル樹脂はDIY用途における低臭気性と速乾性のおかげで、米国の塗料・コーティング市場における樹脂消費量の36.18%を占めました。
• 米国の塗料・コーティング市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、Axalta Coating Systems, LLC、BASF、Beckers Group、Benjamin Moore & Co.、Carboline、Diamond Vogel、Dunn-Edwards Corporation、Hempel A/S、ICP Group、Kelly-Moore Paint Company、Masco Corporation、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、Parker Hannifin、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、Rust-Oleum Corporation、Sika AG、The Sherwin-Williams Company、Tnemec、Wacker Chemie AGなどです。
• 米国の塗料・コーティング市場における技術別の成長予測はどのようになっていますか？
  • 水性システムは総販売量の68.24%を占め、2031年までのCAGRは5.36%と、最も急速な成長が見込まれています。
• 米国の塗料・コーティング市場における流通チャネルはどのようになっていますか？
  • 流通チャネルには直営店、独立系塗料販売店、大型小売店およびホームセンター、産業用OEMへの直接販売、Eコマースがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「連邦インフラ・雇用法」が橋梁・高速道路の塗装市場を後押し
  • 住宅リフォームブームがDIY建築需要を押し上げる
  • VOC規制に対応するための水性およびUV硬化型システムへの移行
  • 自動車生産の回復により、OEMおよびリフィニッシュの生産量が伸びています
  • 医療施設における抗菌コーティングの導入
• 市場抑制要因
  • TiO2価格の変動により、利益率が圧迫されています
  • 認定工業塗装士の不足により、プロジェクトが遅延しています
  • 運賃高騰が小売業者の在庫サイクルを乱しています
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • アクリル
  • アルキド
  • ポリウレタン
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • その他の樹脂タイプ
• 技術別
  • 水性
  • 溶剤系
  • 粉体塗装
  • UV技術
• 流通チャネル別
  • 直営店
  • 独立系塗料販売店
  • 大型小売店およびホームセンター
  • 産業用OEMへの直接販売
  • Eコマース
• エンドユーザー産業別
  • 建築
  • 自動車
  • 木
  • 保護コーティング
  • 一般産業
  • 輸送
  • 包装

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF
  • Beckers Group
  • Benjamin Moore & Co.
  • Carboline
  • Diamond Vogel
  • Dunn-Edwards Corporation
  • Hempel A/S
  • ICP Group
  • Kelly-Moore Paint Company
  • Masco Corporation
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • Parker Hannifin
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.
  • Rust-Oleum Corporation
  • Sika AG
  • The Sherwin-Williams Company
  • Tnemec
  • Wacker Chemie AG

第7章 市場機会と将来の展望