パーティクルボード：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、パーティクルボードの市場規模は、2025年の1億2,021万立方メートルから2026年には1億2,348万立方メートルへと拡大し、2031年までに1億4,121万立方メートルに達すると見込まれており、2026～2031年にかけてCAGR2.72％で成長すると予測されています。

本レポートは、原料別（木材残渣、バガス、その他の原料）、用途別（家具、建設、インフラ、その他の用途）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（立方メートル）ベースで提示されています。

世界のパーティクルボード市場の動向と洞察

アジアの第2・第3級都市における急速な都市化による手頃な価格の住宅内装需要の押し上げ

インド、中国、東南アジアの第2・第3級都市では人口流入が急増しており、アパート用に設計された手頃な価格のインテリアパネルへの需要が高まっています。インドの「プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（Pradhan Mantri Awas Yojana）」は、パーティクルボード製のキャビネットやワードローブを重視し、手頃な価格の住宅の普及を推進しています。中国の都市化率はさらに高まると予想されており、省都における家具の普及率は沿岸地域に後れを取っています。中国からの製造業者の移転や、EU・ベトナム自由貿易協定（FTA）による関税優遇措置を活かすことで、ベトナムの家具輸出は前年比で大幅な増加を見せました。この地理的近接性は、MDFと比較して配送コストを大幅に削減するだけでなく、現地での設置を促進する好循環を生み出し、近隣の都市部での普及を加速させています。

非耐力用途におけるMDF・合板に対するコスト面での優位性

パーティクルボードは、特にキャビネット本体、棚板、目立たない表面などの用途において、MDFや合板に比べてコスト面で優位性があります。MDFは製造に多くの電力を消費しますが、パーティクルボードはエネルギー消費量が少ないため、大幅なコスト削減につながります。ベトナムでは、賃金の上昇が毎年急激に進んでおり、引き出しの底板や背面板の材料選択に変化が生じています。高荷重家具用途では合板が依然として主流ですが、大径ネジ、金属インサート、接着剤で補強された接合部の導入により、合板の優位性は徐々に薄れつつあります。この変化は、通貨相場が不安定な市場で特に顕著であり、こうした市場では、輸入合板の価格が国内産パネルのコストよりも急速に変動する可能性があります。

樹脂・メタノール価格の変動による生産者利益率の圧迫

2024年半ば、欧州ではメタノールのスポット相場が急騰した後、反落しました。この価格変動により、尿素ホルムアルデヒドの価格が押し上げられ、一般製材メーカーのEBITDAマージンが圧迫されました。しかし、ジョージア・パシフィックのような統合型企業は、自社で生産する化学製品の流れを活用することで、その影響を吸収することに成功しました。原料の供給源が中国、中東、米国メキシコ湾岸地域に集中していることから、地政学的リスクが大きな懸念材料となっており、樹脂市場の経済状況が本質的に不安定であることを示唆しています。

セグメント分析

2025年の原料の76.25％を木材残渣が占めており、その物流面と製造プロセスにおける確固たる優位性が裏付けられました。木質残渣を原料とするパーティクルボード市場の規模は、パネル生産量全体の増加に伴い拡大する見込みですが、2031年までCAGR3.42％で成長すると予測されるバガスに、徐々に市場シェアの一部を譲ることになると考えられます。こうした成長にもかかわらず、バガスの世界市場における浸透率は限定的なままであると予想されます。この制限は、季節的な供給課題により、工場が屋根付き貯蔵施設への投資や樹脂の化学組成の変更を余儀なくされることに起因しています。

インドやブラジルでは、バガスの採用はコスト削減が原動力となっており、乾燥重量ベースでの納入価格は木材残渣よりも大幅に低くなっています。ドイツやオランダでは、埋立廃棄物削減の義務化に後押しされ、再生木材がパーティクルボード市場で顕著なシェアを占めています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年の消費量の45.44％を占めました。膨大な設備容量を誇る中国では、不動産セクタの低迷により、国内での需要拡大が鈍化しています。一方、インドは2024年に資源を活用し、国内の家具需要と輸出契約の両方に対応しました。ASEANは貿易協定に後押しされ、中国からの生産移転を誘致しているのに対し、日本は高齢化による需要の減少に直面しています。

中東・アフリカは、2031年のCAGRが3.71％と、最も急速に成長している地域です。この成長は、「サウジビジョン2030」による手頃な価格の住宅の内装への投資によって牽引されています。さらに、2024年の南アフリカにおける住宅市場の成長も、同地域の拡大を裏付けるものです。

2025年、北米は世界の生産量の相当な割合を占めました。米国の住宅着工件数がキャビネットの需要を押し上げた一方で、主にCARBとEPAの厳しい規制により、大幅な供給不足が懸念されています。一方、欧州は、ドイツ、ポーランド、ルーマニアに生産拠点を持ち、世界市場においてかなりのシェアを占めました。しかし、2024年初頭には、主に天然ガス価格の変動により、これらの地域での生産が抑制されました。南米は世界市場におけるシェアが比較的小さく、ブラジルの製材所は、中国からの価格競合輸入品に対する関税保護を積極的に求めています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• パーティクルボードの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1億2,021万立方メートルから2026年には1億2,348万立方メートルへと拡大し、2031年までに1億4,121万立方メートルに達すると見込まれており、2026～2031年にかけてCAGR2.72％で成長すると予測されています。
• アジアの第2・第3級都市におけるパーティクルボードの需要はどのように推移していますか？
  • インド、中国、東南アジアの第2・第3級都市では人口流入が急増しており、手頃な価格のインテリアパネルへの需要が高まっています。
• パーティクルボードはMDFや合板に対してどのようなコスト面での優位性がありますか？
  • 特にキャビネット本体、棚板、目立たない表面などの用途において、コスト面で優位性があります。
• 樹脂・メタノール価格の変動は生産者にどのような影響を与えていますか？
  • 価格変動により、尿素ホルムアルデヒドの価格が押し上げられ、一般製材メーカーのEBITDAマージンが圧迫されました。
• 2025年の原料別パーティクルボード市場の構成はどうなっていますか？
  • 原料の76.25％を木材残渣が占めています。
• アジア太平洋地域のパーティクルボード市場の消費量はどのようになっていますか？
  • 2025年の消費量の45.44％を占めています。
• 中東・アフリカ地域のパーティクルボード市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年のCAGRが3.71％と、最も急速に成長している地域です。
• パーティクルボード市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ARAUCO、Associate Decor、Boise Cascade Company、Century Prowud、Century Plyboards (India) Ltd、EGGER、Georgia-Pacific、Kastamonu Entegre、Krifour Industries Pvt. Ltd.、Kronoplus Limited、Roseburg Forest Products、Siam Riso Wood Products Co., Ltd.、Sonae Arauco、SWISS KRONO Group、Timber Products Company、West Fraser Timber Co.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアの第2・第3級都市における急速な都市化による手頃な価格の住宅内装需要の押し上げ
  • 非耐力用途におけるMDF・合板に対するコスト面での優位性
  • 厳格な低ホルムアルデヒド規制によるEU・北米の輸入需要の押し上げ
  • 砂糖産業の脱炭素化によるバガスの原料供給の拡大
  • AIを活用した連続プレス最適化による歩留まりとカットオフの向上
• 市場抑制要因
  • 樹脂・メタノール価格の変動による生産者利益率の圧迫
  • EUの森林破壊規制によるアジアの工場のコンプライアンスコストの増加
  • 湿気による膨張に起因する屋外使用の制限
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • 木材残渣
  • バガス
  • その他の原料
• 用途別
  • 家具
  • 建設
  • インフラ
  • その他の用途
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • ARAUCO
  • Associate Decor
  • Boise Cascade Company
  • Century Prowud
  • Century Plyboards (India) Ltd
  • EGGER
  • Georgia-Pacific
  • Kastamonu Entegre
  • Krifour Industries Pvt. Ltd.
  • Kronoplus Limited
  • Roseburg Forest Products
  • Siam Riso Wood Products Co., Ltd.
  • Sonae Arauco
  • SWISS KRONO Group
  • Timber Products Company
  • West Fraser Timber Co.

第7章 市場機会と将来の展望