北米の塗料・コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の北米における塗料・コーティング市場の規模は429億米ドルと推定されており、2025年の418億2,000万米ドルから拡大し、2031年には487億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは2.59％となる見込みです。

本レポートは、樹脂タイプ（アクリル、アルキド、エポキシ、ポリウレタン、その他の樹脂）、技術（水性、溶剤系、UV硬化型コーティング）、エンドユーザー産業（建築、自動車、保護コーティング、一般産業、輸送、包装）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

北米の塗料・コーティング市場の動向と洞察

商業・公共施設建設の急増

2024年には商業分野の支出が1,800億米ドルに達し、これは厳しい室内空気質要件を満たす高品質な建築用コーティングへの需要拡大に直結しました。抗菌仕上げが基本仕様となったことで、医療施設の建設だけで、コーティングを多用するプロジェクトの規模は120億米ドルに達しました。物流拠点、データセンター、教育施設における改修サイクルにより、難燃性および静電気散逸性塗料の高利益率の受注が持続しています。サウス・コースト大気質管理地区によるVOC（揮発性有機化合物）50 g/Lの上限規制などの低排出規制により、先進的な水性製品ラインへの選好がさらに高まっています。したがって、この要因により、北米の塗料・コーティング市場における建築分野からの需要は堅調に推移することが確実視されています。

低VOC水性技術への急速な移行

現在、米国の18州が連邦基準を下回るVOC制限を施行しており、あらゆる用途分野において水性塗料の採用が加速しています。建築用製品は15～20％の価格プレミアムが付いており、溶剤の投入量が急増しても利益率への圧力を緩和しています。ハイブリッド化学技術は、保護用途分野において水洗浄の利便性と溶剤並みの耐久性を両立させ、サプライヤーが長期の産業用契約を獲得するのに役立っています。規制の潮流により、より高い仕様が事実上定着し、北米の塗料・コーティング市場における平均販売価格を押し上げています。

変動の激しい石油化学原料価格

四半期ごとに25％変動する二酸化チタンの価格や、30％急騰するアクリルモノマーの価格が、調達予算を不安定にさせ、中小企業の契約マージンを圧迫しています。メキシコ湾岸の気象災害や製油所のメンテナンスサイクルによるサプライチェーンの混乱が価格変動をさらに増幅させており、2024年にハリケーン「ベリル」がテキサスの石油化学施設に与えた影響は、このセクターが操業中断に対してどれほど脆弱であるかを浮き彫りにしました。ヘッジプログラムを導入し、樹脂の自社生産能力を有するメーカーは収益性を守ることができ、これにより北米の塗料・コーティング市場における業界再編が加速しています。

セグメント分析

アクリル系システムは、建築用および自動車用仕上げ塗料において、コスト、耐候性、発色保持性のバランスに優れていることから、2025年には北米の塗料・コーティング市場シェアの37.12％を占めました。また、このサブセグメントは、バイオベース原料の革新による初期の成果も収めており、性能を犠牲にすることなく持続可能性の要件を満たしています。絶対的な規模は小さいもの、ポリウレタン系塗料は、OEMアセンブリにおける高い耐摩耗性への需要を背景に、2031年までCAGR2.95％と最も高い伸びを記録しています。エポキシ樹脂は、初期コストの懸念よりも耐薬品性が優先される船舶やインフラ用途において、依然として不可欠な存在です。VOC規制の強化に伴い、アルキド樹脂の代替が進んでいますが、変性アルキド・水系ハイブリッド樹脂は、ニッチなトリムやプライマー用途において、その重要性を維持し続けています。アクリルの弾力性とポリウレタンの硬度を融合させたブレンド化学は、北米の塗料・コーティング市場において、差別化された製品を提供するための有望な分野となっています。

産業用メンテナンスや資産保護プロジェクトにおいては、シリコーンやフッ素樹脂のニッチ市場が、極度の高温や化学物質への曝露を理由にプレミアム価格を維持していますが、その総売上高に占めるシェアは依然として控えめです。ポリエステル樹脂は粉体塗料分野で地歩を固めており、ゼロVOCという主張を後押しするとともに、アルミニウム押出成形品に対して25年間のファサード保証を提供しています。したがって、施設所有者が総運営費を算出する際、樹脂の選択はコモディティ価格よりもライフサイクル価値を重視する傾向にあります。複数の技術にまたがる研究開発能力を持つサプライヤーは、新規参入者が容易に再現できないサービス上の競争優位性を享受しており、これにより北米の塗料・コーティング業界全体における競合の二極化がさらに強まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の北米における塗料・コーティング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 429億米ドルと推定されており、2025年の418億2,000万米ドルから拡大し、2031年には487億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.59％です。
• 北米の塗料・コーティング市場における商業・公共施設建設の動向はどうなっていますか？
  • 2024年には商業分野の支出が1,800億米ドルに達し、高品質な建築用コーティングへの需要拡大に直結しています。
• 低VOC水性技術への移行はどのように進んでいますか？
  • 米国の18州が連邦基準を下回るVOC制限を施行しており、水性塗料の採用が加速しています。
• 北米の塗料・コーティング市場における石油化学原料価格の変動はどのような影響を与えていますか？
  • 価格変動が調達予算を不安定にさせ、中小企業の契約マージンを圧迫しています。
• 北米の塗料・コーティング市場におけるアクリル系システムのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には北米の塗料・コーティング市場シェアの37.12％を占めています。
• 北米の塗料・コーティング市場における主要企業はどこですか？
  • 3M、Akzo Nobel N.V.、Axalta Coating Systems、BASF、Beckers Group、Behr Process LLC、Benjamin Moore & Co.、Cloverdale Paint Inc.、Dunn-Edwards Corporation、Hempel A/S、Jotun、Kansai Paint Co., Ltd、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、The Sherwin-Williams Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 商業・公共建築の急増
  • 低VOCの水性技術への急速な移行
  • 高性能粉体塗料に対するOEMの需要
  • AIを活用したカラーマッチング・プラットフォームが再塗装サイクルを加速させています
  • 米国製造業の国内回帰が防食需要を押し上げている
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい石油化学原料価格
  • 米国・カナダ・メキシコにおける厳格かつ異なるVOC規制
  • 工業用塗料分野における熟練施工者の人手不足
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • アクリル樹脂
  • アルキド
  • エポキシ
  • ポリエステル
  • ポリウレタン
  • その他の樹脂タイプ
• 技術別
  • 水性
  • 溶剤系
  • 粉体塗装
  • UV硬化型コーティング
• エンドユーザー産業別
  • 建築
  • 自動車
  • 木
  • 保護コーティング
  • 一般産業
  • 輸送
  • 包装
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Akzo Nobel N.V.
  • Axalta Coating Systems
  • BASF
  • Beckers Group
  • Behr Process LLC
  • Benjamin Moore & Co.
  • Cloverdale Paint Inc.
  • Dunn-Edwards Corporation
  • Hempel A/S
  • Jotun
  • Kansai Paint Co., Ltd
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • RPM International Inc.
  • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と将来の展望