中東・アフリカ地域の清涼飲料包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の中東・アフリカ地域の清涼飲料包装市場の規模は126億3,000万米ドルと推定されており、2025年の120億7,000万米ドルから拡大し、2031年には158億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.60％で成長すると見込まれています。

本レポートは、使用される主要素材（プラスチック、紙・板紙、その他）、包装形態（ボトル、缶、その他）、飲料の種類（ボトル入り水、ジュース・ネクター、その他）、包装容量（330 mL以下、331～500 mL、501～1000 mL、1000 mL超）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカ地域の清涼飲料包装市場の動向と洞察

GCC諸国におけるボトル入り水の消費量の増加

水不足への懸念が根強く、自治体の給水品質にもばらつきがあるため、湾岸地域の家庭では引き続きパッケージ入り飲料水が選ばれています。サウジアラビアの「国家水戦略2030」では、水源の多様化が優先事項とされており、水道施設の近代化が進む中で、間接的にボトル入り水の需要を支えています。地域内のボトラー企業に導入されたサイデル社の80,000 bph PETラインは、こうした需要の急増を捉えるための工場投資の一例を示しています。30歳未満が60％以上を占める若年層の人口は、プレミアムウォーターや機能性ウォーターを好む傾向にあり、これにより単位あたりのパッケージ価値が上昇し、中東およびアフリカの清涼飲料包装市場におけるPET容器の優位性がさらに強まっています。

利便性と持ち運びに便利なシングルサーブパックの需要急増

多忙な業務スケジュールやコンビニエンスストアの拡大により、330 mL未満のパックが一般的になっています。消費者が摂取量の管理と携帯性を両立させる中、このサイズ帯の販売数量はCAGR5.8％で増加しており、より大きなサイズのフォーマットを上回っています。SIG社の「DomeMini」カートンボトル（180～350 mL）は、携帯性と無菌性を兼ね備えており、外出先での消費に適したカートンオプションとなっています。この傾向は、多忙なライフスタイルと外食産業が交差するリヤド、ドバイ、ヨハネスブルグに特に顕著であり、中東およびアフリカの清涼飲料包装市場を、利益率の高い1回分用パッケージへの移行へと後押ししています。

UAEおよびサウジアラビアにおけるEPR料金の引き上げとプラスチック税導入の可能性

UAEにおけるEPR（拡大生産者責任）の試験的制度は、すでにボトル入り飲料水などの大量販売セグメントにおいてコンプライアンスコストを押し上げています。立法当局は2026年までに使い捨てプラスチックのより広範な禁止を計画しており、PET包装への価格圧力がさらに強まっています。サウジアラビアは循環型経済ロードマップの一環として同様の課税措置を検討しており、これが不確実性をもたらし、資本投入の遅れや、ブランドがアルミニウムや板紙製の選択肢へと移行する要因となる可能性があります。その結果、中東およびアフリカの清涼飲料包装市場では、従来の包装形態における利益率の圧縮に直面する一方で、持続可能な代替品が勢いを増しています。

セグメント分析

2025年、中東およびアフリカの清涼飲料包装市場において、プラスチックは52.05％のシェアを維持しました。これは、湾岸地域における豊富な原料供給と、確立されたPETブロー成形インフラに支えられたものです。樹脂の経済性が良好であるため、PETはボトル入り水、炭酸飲料、スポーツドリンクの標準的な素材となっています。しかし、紙および板紙はCAGR6.05％を記録しており、カートンの長期保存性と持続可能性という強みを活用した植物由来飲料の発売を背景に、その成長が加速しています。

EPR（生産者責任回収）費用の上昇やキャップの固定化要件により、ブランドオーナーは基材の多様化を迫られており、これによりカートンサプライヤーは戦略的パートナーとしての地位を高めています。SIGによるエジプトでのリサイクルパイロット事業や、紙製キャップに関するPulpacとの提携は、環境への総影響を低減することを目的としたイノベーションサイクルの好例です。ガラスは引き続きプレミアムジュースやクラフトソーダの製品ラインに使用されていますが、一方、アルミニウムはエナジードリンクやプレミアムウォーターの分野で注目を集めています。こうした素材構成の変化は、中東・アフリカの清涼飲料包装市場において、規制や消費者の期待がベンダーの事業戦略をいかに再構築しているかを浮き彫りにしています。

ボトルは、PETの広範な普及と、充填業者や消費者における親しみやすさを背景に、2025年の売上高の61.10％を占めました。サイデル社の時速8万本（bph）システムのような大規模ラインは、高い処理能力を維持しつつ、単位コストを低く抑えています。しかし、乳製品代替品、プロバイオティクス飲料、プレミアムジュースが、持続可能性をアピールする常温保存可能なパッケージへと移行するにつれ、カートンや無菌パックが最も急速に成長し、CAGR5.78％を記録しました。

SIG社の「DomeMini」ボトルは、従来プラスチックが主流だった「手軽な飲み物の場面」を、現在ではカートン技術がターゲットにしていることを裏付けています。アルミ缶は、無限にリサイクル可能であることから、特にスポーツマーケティングを通じて宣伝される炭酸飲料やエナジードリンクにおいて、安定したシェアを維持しています。パウチやサシェは、地方在住者や価格に敏感な消費者に対応しており、中東およびアフリカの清涼飲料包装市場が、社会経済的な階層を問わず満たさなければならない多様なニーズを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカ地域の清涼飲料包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は126億3,000万米ドル、2025年は120億7,000万米ドル、2031年には158億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.60%です。
• GCC諸国におけるボトル入り水の消費量の増加の背景は何ですか？
  • 水不足への懸念と自治体の給水品質のばらつきが影響しており、ボトル入り水の需要が支えられています。
• シングルサーブパックの需要が急増している理由は何ですか？
  • 多忙な業務スケジュールやコンビニエンスストアの拡大により、330 mL未満のパックが一般的になっています。
• UAEおよびサウジアラビアにおけるEPR料金の引き上げとプラスチック税導入の影響は何ですか？
  • EPRの試験的制度によりコンプライアンスコストが上昇し、プラスチック包装への価格圧力が強まる可能性があります。
• 中東・アフリカの清涼飲料包装市場における主要素材のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年にプラスチックは52.05%のシェアを維持し、紙および板紙はCAGR6.05%で成長しています。
• 中東・アフリカの清涼飲料包装市場における主要企業はどこですか？
  • Tetra Pak International SA、SIG Group AG、Amcor plc、Ball Corporation、Crown Holdings Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GCC諸国におけるボトル入り水の消費量の増加
  • 利便性や外出先での利用を目的とした1回分パックの需要が急増しています
  • 炭化水素からポリマーへの生産能力拡大により、PETのコストが低下しています
  • EU式の規制に対応するため、紐付きおよび軽量キャップへのブランドシフトが進んでいます
  • 「サウジ・ビジョン2030」に基づく現地化インセンティブが缶詰産業を後押ししています
  • 発酵飲料および植物由来飲料向け無菌充填拠点の拡大
• 市場抑制要因
  • UAEおよびサウジアラビアにおけるEPR手数料の引き上げと、プラスチック税の導入の可能性
  • 食品用rPET回収インフラの慢性的な不足
  • 大量生産を目的としたPETボトル製造の許可取得を阻む水不足対策
  • アルミニウム原料価格の変動性の高まりが、缶の採用に影響を及ぼしています
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 使用される主要材料別
  • プラスチック
  • 紙・板紙
  • ガラス
  • 金属
  • その他
• 包装形態別
  • ボトル
  • カン
  • カートン/ 無菌ブリック
  • パウチおよびサシェ
  • その他
• 飲料の種類別
  • ボトル入り水
  • ジュースおよびネクター
  • 炭酸ソフトドリンク
  • 即飲用のお茶・コーヒー
  • スポーツドリンクおよびエナジードリンク
  • その他
• 包装容量別
  • 330 mL以下
  • 331～500 mL
  • 501～1,000 mL
  • 1 000 mL超
• 地域別
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tetra Pak International SA
  • SIG Group AG
  • Amcor plc
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH and Co KG
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Nampak Ltd.
  • Takween Advanced Industries Co.
  • Arabian Plastic Industrial Co.（Apico）
  • GZI Industries Ltd.
  • Huhtamaki Oyj
  • Owens-Illinois Inc.
  • Ardagh Metal Packaging S.A.
  • Krones AG
  • Sidel Group
  • Mondi plc
  • Greif Inc.
  • Vetropack Holding AG
  • AL-Jomaih Beverage Cans and Ends Co.

第7章 市場機会と将来の展望