日本の紙包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、日本の紙製包装市場の規模は2026年に267億6,000万米ドルとなり、2031年までに351億6,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.61％となります。

本レポートは、素材タイプ（バージン板紙、再生板紙、クラフト紙など）、製品タイプ（フレキシブル紙包装、リジッド紙包装）、包装形態（一次包装、二次包装、三次／輸送用包装）、および最終用途産業（飲料、ヘルスケア・医薬品など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

日本の紙製包装市場の動向と洞察

プラスチック製包装に関する規制

日本の「プラスチック資源循環法」は2022年4月に施行されました。同法は、自治体に対し分別されたプラスチック製品の回収拡大を義務付け、使い捨てプラスチック製品を流通させる事業者には、使用量の削減または代替措置の導入を求めています。環境省の設計ガイドラインでは、プラスチック使用量を抑えた設計やプラスチック不使用の設計が推奨されており、認証を受けた製品は政府調達において優遇措置を受けます。これらの規制により、プラスチック基材のコンプライアンスコストは上昇する一方で、食品接触用プラスチックを規制するポジティブリストの制限から、ほとんどの紙製代替品は免除されています。その結果、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、カトラリー、ストロー、トレイにバリアコーティングを施した紙への切り替えが進んでおり、これにより日本の紙製包装市場における需要が加速しています。

Eコマースのフルフィルメント用包装の拡大

BtoC（企業対消費者）の電子商取引は2024年度に26兆1,000億円（1,800億米ドル）に達し、日本の電子商取引比率は9.8％に上昇しました。日本郵便ホールディングスは、2025年度までに「ゆうパケット」の売上高を1,600億円（11億米ドル）とする計画であり、小口荷物仕分け機やロボットアームに2,700億円（19億米ドル）を投資しています。これらの自動化ハブでは、高速仕分け機を通っても潰れることなくスムーズに搬送できる段ボールや紙製の郵送用封筒が必要とされています。需要が最も高いのは、書籍、電子機器、家庭用品など普及率の高いカテゴリーであり、これが日本の紙製包装市場における取扱量を押し上げると同時に、加工業者に対し、正確な寸法、バーコードの読み取りに適した表面、および積層強度を確保するよう求めています。

原材料コストの上昇

王子ホールディングスの予測によると、長繊維クラフトパルプの価格は、2025年度の1トンあたり570米ドルから、2027年度には610米ドルまで上昇すると見込まれており、価格に敏感な段ボール顧客にサービスを提供する加工業者を圧迫しています。日本の古紙回収率は80％を超えているもの、新聞発行部数の減少により高品質な古紙の供給量は減少しており、ASEAN諸国への輸出も価格変動要因となっています。そのため、製紙メーカーは、独自のコーティングによりコスト転嫁が正当化される特殊紙へとシフトしていますが、日本の紙包装市場の汎用セグメントでは、利益率の圧迫に直面しています。

セグメント分析

再生板紙は、自治体による回収効率の向上と、使用済み素材の含有に対するブランドの取り組みに支えられ、2025年には日本の紙包装市場シェアの45.34％を占めました。特殊紙の市場規模は、2031年まで年率6.32％の成長が見込まれています。トッパンの「GL-X-P」などのバリアコーティングを施した基材は、ラミネートフィルムと比較して最大35％の二酸化炭素排出量を削減できるため、日本の紙包装市場における特殊紙の市場規模は拡大しています。日本製紙の「SHIELDPLUS」は、アルミニウムやPVDCを使用せずにフィルム並みの耐酸素性・耐水蒸気性を実現し、乾燥食品や菓子類を保護します。バージンボードは、汚染リスクによりトレーサビリティのある繊維が好まれる医薬品・化粧品分野で依然として一定の地位を維持しています。成形パルプは市場規模は小さいもの、発泡ポリスチレンの代替を求める電子機器メーカーから注目を集めています。供給の制約や成形サイクルの長さが、日本の紙包装市場の成長への貢献を抑制しています。

また、厚生労働省のポジティブリストにより、食品接触材料に許容される物質が厳格化されていることから、日本の紙製包装市場の規模拡大は、バージンボードとも関連しています。高純度クラフト紙は、ファストフード店の包装用としてフッ素フリーの耐油性を備えて設計されており、特殊東海製紙はこれらのグレードについて年間7,000～8,000トンの生産能力を目標としています。再生紙は供給量が豊富であるもの、汚染の課題により食品との直接接触用途が制限されており、その需要は二次包装や輸送用包装へと向かっています。

2025年には、硬質紙製品が売上高の55.32％を占め首位となりましたが、単一素材のパウチや包装紙がプラスチックラミネートに取って代わるにつれ、軟質紙製品は2031年まで年率6.64％の成長が見込まれています。DNPの高バリアシートは、酸素透過率を0.5 cc m-2日-1atm未満に抑え、85％の再パルプ化率を実現しており、コーヒーや菓子ブランドの各社が欧州のリサイクル要件を満たすことを可能にしています。折り畳み式カートンはプレミアム化の恩恵を受けており、エンボス加工やマルチパネル構造により単位当たりの付加価値が高まっています。段ボール箱はコモディティ化に直面していますが、大型サイズや補強されたタイプは、工業用輸出においてプレミアム価格を獲得しています。日本の紙製包装市場において、フレキシブル包装の市場規模は拡大しています。これは、ヒートシール可能なコーティング技術の進歩により、加工性とシール速度が向上し、かつてはフィルムが主流だったドライミックス、スパイス、スナック用のパウチ市場で紙が地位を確立しつつあるためです。

加工工場内の自動化により、フレキシブル包装の導入が加速しています。サーボ駆動式のパウチ製造機やレーザースコアリングラインにより、段取り替え時間が90分から20分未満に短縮され、季節限定フレーバーや限定版SKUの経済的な小ロット生産が可能になっているためです。粉末飲料、スパイス、菓子類などの四半期ごとのプロモーション商品が増加する中、コンバーター各社は、より薄いクラフト紙に対応し、毎分300パックの速度でもシール強度を維持できる改造キットへの設備投資を正当化しており、これにより、紙製パウチと従来のプラスチックラミネート製品との性能格差がさらに拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 日本の紙製包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に267億6,000万米ドル、2031年までに351億6,000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは5.61％です。
• 日本の紙製包装市場の動向にはどのようなものがありますか？
  • プラスチック製包装に関する規制、Eコマースのフルフィルメント用包装の拡大、原材料コストの上昇などがあります。
• プラスチック製包装に関する規制はどのような内容ですか？
  • 日本の「プラスチック資源循環法」は、自治体に対し分別されたプラスチック製品の回収拡大を義務付け、使い捨てプラスチック製品を流通させる事業者には、使用量の削減または代替措置の導入を求めています。
• Eコマースのフルフィルメント用包装の拡大はどのように進んでいますか？
  • BtoCの電子商取引は2024年度に26兆1,000億円に達し、日本郵便ホールディングスは「ゆうパケット」の売上高を1,600億円とする計画です。
• 原材料コストの上昇はどのような影響を与えていますか？
  • 長繊維クラフトパルプの価格が上昇し、加工業者を圧迫しています。
• 日本の紙製包装市場における主要企業はどこですか？
  • 王子ホールディングス、レンゴー、日本製紙、大王製紙、トッパンなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 業界規模、バリューチェーン分析
• 市場促進要因
  • 食品・飲料セクターからの需要の増加
  • プラスチック製包装に関する規制
  • Eコマースのフルフィルメント用梱包の拡大
  • コンビニエンスフードの高付加価値化
  • スマートペーパーパッケージング（NFC、QR）の登場
  • 企業のネットゼロ調達に関する取り組み
• 市場抑制要因
  • 原材料コストの上昇
  • グラフィック用紙メーカーの生産能力配分の縮小
  • 老朽化した物流インフラがボトルネックを引き起こしています
  • 製紙加工工場における熟練労働者の不足
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • バージン板紙
  • 再生板紙
  • クラフト紙
  • 特殊紙
  • 成形パルプ
• 製品タイプ別
  • フレキシブル紙製包装
    • パウチおよびバッグ
    • ラップおよびフィルム
    • その他のフレキシブル紙製包装
  • 硬質紙製包装
    • 折り箱
    • 段ボール箱
    • その他の硬質紙製パッケージ
• 包装形態別
  • 一次包装
  • 二次包装
  • 三次包装／輸送用包装
• 最終用途産業別
  • 食品
  • 飲料
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケア・コスメ
  • 産業
  • その他のエンドユーズ産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Oji Paper Co., Ltd.

（王子ホールディングス株式会社）

• レンゴー株式会社
• 日本製紙株式会社
• 大王製紙株式会社
• グラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC
• インターナショナル・ペーパー・カンパニー
• ザ・パック・コーポレーション
• トッパン株式会社（パッケージング事業）
• 東洋製罐グループホールディングス株式会社
• 北越株式会社
• スマーフィット・ウェストロック
• 丸紅ペーパーリサイクル株式会社
• セイコーパッケージング株式会社
• 三菱製紙株式会社
• 共同印刷株式会社
• 日本マタイ株式会社
• 中越パルプ・ペーパー株式会社
• 株式会社トモク
• 昭和パッケージ株式会社
• メッツァ・グループ

第7章 市場機会と将来の展望