欧州の産業廃棄物管理：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州産業廃棄物管理市場の規模は566億5,000万米ドルと推定されており、2025年の536億5,000万米ドルから拡大し、2031年には743億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.59％となる見込みです。

本レポートは、サービス別（収集、輸送・物流、その他）、処分方法別（埋立、リサイクル、焼却・エネルギー回収）、廃棄物種別（非有害廃棄物、有害廃棄物）、産業別（化学・石油化学、石油・ガス、その他）、および地域別（英国、ドイツ、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の産業廃棄物管理市場の動向と洞察

EUの厳格な廃棄物管理指令

新たなEU規則は、回収率の向上と完全なトレーサビリティの実現に向けて決定的な後押しとなっています。2025年2月に発効する「包装および包装廃棄物規則」では、2030年までにすべての包装をリサイクル可能とすることを義務付け、2040年までに15％の再利用を義務付けています。改定された「廃棄物枠組み指令」は、拡大生産者責任制度を強化するとともに、国境を越えた移動を円滑化するために分類コードを標準化しています。一方、「廃棄物輸送規則」では、2026年11月より非OECD諸国へのプラスチック廃棄物の輸出が禁止され、DIWASSシステムによるデジタル追跡が義務付けられます。これらの法律により、産業廃棄物発生事業者は、厳しい目標を達成できる認定プロバイダーとの提携を迫られており、その結果、リサイクル、エネルギー回収、有害廃棄物の無害化といった高付加価値分野が直接的に拡大しています。加盟国によって施行状況には依然としてばらつきが見られますが、こうした規制の累積的な推進により、欧州の産業廃棄物管理市場の予測CAGRは1.8ポイント押し上げられています。

産業廃棄物発生量の増加

欧州の工場、化学工業団地、建設現場では、生産量の増加や製品ライフサイクルの短縮に伴い、廃棄物の発生量が増え続けています。有害廃棄物は2010年から2024年の間に年率2.25％増加しており、ドイツのライン・ルール地域やオランダの化学・石油化学産業の拠点では、専門的な処理を必要とする複雑な製品別の大部分が発生しています。建設資材の製造だけでも、主に非有害な瓦礫が年間4億トン近く排出されており、高度な分別・回収サービスへの需要を後押ししています。電子機器メーカーは、希土類元素や貴金属を豊富に含む、処理が困難な小型化部品を市場に放出することで、この動向をさらに強めています。「産業排出指令」により、工場は廃棄物最小化のために利用可能な最善の技術を採用することが義務付けられていますが、バッテリーおよび再生可能エネルギーのサプライチェーンの拡充により、削減効果は相殺されています。全体として、産業生産量の増加は、欧州の産業廃棄物管理市場の処理量の拡大を直接的に後押ししており、事業者には処理能力の拡大、技術のアップグレード、物流ネットワークの最適化が求められています。

高度な処理施設には多額の設備投資が必要

最先端のリサイクル施設や廃棄物発電施設の建設には多額の資本投資が必要です。一般的なプラントの建設費は1MWあたり400万～1,000万米ドルですが、高度なリサイクル施設の場合は規模に応じて5,400万～2億1,800万米ドル（5,000万～2億ユーロ）かかります。リヨネルバセルのドイツにおける化学リサイクルプロジェクトは、EUから4,360万米ドル（4,000万ユーロ）の資金援助を確保し、CIRCTECは欧州最大規模のタイヤ熱分解プラント建設のために1億6,350万米ドル（1億5,000万ユーロ）を調達しました。二酸化炭素回収（CCS）の改修工事には、CO2処理能力1トンあたり109～164米ドルの費用がかかります。東欧では、現地の金融機関が廃棄物関連資産をリスクが高いと見なしているため、こうした資金の調達に苦戦しており、導入のペースが鈍化しています。その結果、欧州の産業廃棄物管理市場の成長率は0.8パーセントポイント押し下げられています。

セグメント分析

2025年、欧州の産業廃棄物管理市場において、「処理・処分」部門は市場シェアの53.78％を占め、有害廃棄物の無害化および既存のインフラを支える中核としての役割を確固たるものにしました。この優位性は、ドイツ、オランダ、ベルギーで稼働する焼却炉、物理化学処理プラント、および安全な埋立処分場への多額の沈没投資に起因しています。大規模な化学産業クラスターは、未処理の有害廃棄物の排出を禁止するEU指令を遵守するために、これらの施設に依存しています。排ガス浄化装置や炭素回収装置などの着実なアップグレードにより、規制への準拠が維持され、安定したキャッシュフローの基盤となっています。収集・物流サービスは規模は小さいもの、処理量の増加や有毒廃棄物の専門輸送要件の拡大から恩恵を受けています。デジタルによるルート最適化や、間もなく導入されるDIWASSプラットフォームは、国境を越えた書類手続きを効率化し、欧州の産業廃棄物管理市場全体におけるサービスの付加価値を高めています。

「リサイクル・資源回収」は、2031年までのCAGRが6.72％と最も急速に成長しているサービス分野であり、循環型モデルへの転換を反映しています。リヨネルバセル社のドイツにおける化学物質リサイクルプラントや、CIRCTEC社のタイヤ熱分解装置といったプロジェクトは、ポリマーやゴムの価値を引き出すために必要な資本集約度とイノベーションの深さを示しています。産業共生ネットワークは、ある企業の廃棄物を別の企業の原料に変えることで、特にケミカルパークにおいて、原料の供給量を飛躍的に増やしています。PPWRに基づくEUの拡大生産者責任（EPR）制度は、包装材におけるリサイクル素材の最低含有率を義務付けており、持続的な需要を牽引しています。こうした動向により、欧州の産業廃棄物管理市場全体において、このセグメントのシェアは上昇しており、技術的なハードルが高いにもかかわらず、株式資本を惹きつけています。

2025年、埋立処分は、従来の処理能力、簡便な許認可手続き、および東欧の一部地域における低い受け入れ料金に支えられ、欧州産業廃棄物管理市場規模の44.32％を占め続けました。しかし、埋立税の引き上げ、汚染基準の厳格化、および一般市民からの反対により、長年にわたり維持されてきたその優位性は徐々に失われつつあります。事業者には、メタン回収や浸出水の監視といった義務がますます課せられており、運営費の増加につながっています。一部の事業者は、規模を縮小したり、使用されていない埋立区画を太陽光発電所に転用したりすることを選択しており、これにより収益源は多様化していますが、欧州の産業廃棄物管理市場における純粋な埋立処理量は減少しています。

「焼却・エネルギー回収」分野は、CAGR7.31％と最も急速な拡大を見せており、欧州全域で年間21億8,000万米ドル（20億ユーロ）以上が新規の廃棄物発電施設に投資されていることがその原動力となっています。SUEZ社が15億3,000万米ドル（14億ユーロ）を投じて建設した、炭素回収技術を統合したトゥールーズの施設は、排出基準の進化と、再生可能電力証明書による追加収益の実例を示しています。廃棄物由来燃料（RDF）プログラムはセメントキルンへの供給源となっており、化石燃料による熱需要の最大85％を代替する可能性があります。熱発電所の効率向上や地域熱供給ネットワークとの併設により、その魅力が高まっており、埋立処分される廃棄物の量を徐々に減らし、欧州の産業廃棄物管理市場においてエネルギー回収ルートの存在感を高めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州産業廃棄物管理市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 566億5,000万米ドルと推定されており、2025年の536億5,000万米ドルから拡大し、2031年には743億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.59％です。
• 欧州の産業廃棄物管理市場の動向にはどのようなものがありますか？
  • EUの厳格な廃棄物管理指令、産業廃棄物発生量の増加、高度な処理施設には多額の設備投資が必要などがあります。
• EUの廃棄物管理指令の主な内容は何ですか？
  • 包装および包装廃棄物規則では、2030年までにすべての包装をリサイクル可能とすることを義務付け、2040年までに15％の再利用を義務付けています。
• 産業廃棄物発生量はどのように変化していますか？
  • 有害廃棄物は2010年から2024年の間に年率2.25％増加しており、特にドイツやオランダの化学・石油化学産業で複雑な製品別の廃棄物が発生しています。
• 欧州の産業廃棄物管理市場における処理・処分部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場シェアの53.78％を占めています。
• リサイクル・資源回収分野の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRが6.72％と最も急速に成長しています。
• 埋立処分の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に市場規模の44.32％を占めています。
• 焼却・エネルギー回収分野のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGR7.31％と最も急速な拡大を見せています。
• 欧州産業廃棄物管理市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Veolia、Suez、Remondis、PreZero International、Biffa PLC、Urbaser、FCC Environmentなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 産業廃棄物の発生量の増加
  • EUの厳格な廃棄物管理指令
  • 企業のサステナビリティおよびESGへの圧力の高まり
  • 廃棄物のトレーサビリティのためのデジタル追跡とブロックチェーン
  • 廃棄物を資源として活用するための産業共生パーク
  • EVバッテリーのサプライチェーンにおける二次原料の需要
• 市場抑制要因
  • 高度な処理施設の設備投資（CAPEX）が高額であること
  • EU全域における規制執行のばらつき
  • 東欧における熟練労働力の不足
  • 再生工業用素材の価格変動が激しい
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制状況と政府の取り組み
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業廃棄物の発生に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • コレクション
  • 運輸・物流
  • 処理・廃棄
  • リサイクルおよび資源回収
• 廃棄方法別
  • 埋立処分
  • リサイクル
  • 焼却・エネルギー回収（RDF、SRF、WtE）
• 廃棄物タイプ別
  • 非有害廃棄物
  • 有害廃棄物
• 産業別
  • 化学・石油化学
  • 石油・ガス
  • 発電
  • 金属・鉱業
  • 食品・飲料加工
  • 医薬品
  • 電気・電子機器
  • 建設資材
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Veolia
  • Suez
  • Remondis
  • PreZero International
  • Biffa PLC
  • Urbaser
  • FCC Environment
  • AVR
  • Renewi
  • Indaver
  • ALBA Group
  • Viridor
  • Saubermacher Dienstleistungs AG
  • Ragn-Sells
  • Norsk Gjenvinning
  • Paprec Group
  • SARP Industries
  • Derichebourg Environnement
  • Tradebe

第7章 市場機会と将来の展望