米国の菓子類：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の菓子類市場は2025年に593億8,000万米ドルとなり、2026年には627億5,000万米ドルと評価されており、2031年までに844億4,000万米ドルに達すると予測されています。

予測期間中はCAGR6.12％で拡大すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（チョコレート、ガムなど）、包装タイプ（単品包装、マルチパック）、価格帯（マスマーケット、プレミアム）、流通チャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

米国の菓子類市場の動向と洞察

革新的なフレーバーと形状が製品の試食を促進

米国の消費者が、馴染みのない食感や味の組み合わせを試してみる意欲は、このカテゴリーにおいて最も収益化しやすい動向の一つとなっています。Circana社が2025年7月に実施した買い物客調査によると、風味や形態の革新は、オムニチャネルの成長やパッケージ価格の柔軟性とともに、菓子類カテゴリーの重要性を維持する5つの主要な要因の一つであることが指摘されています。あまり注目されていない点として、形態の革新、特にフリーズドライキャンディの現象が、従来のセグメントデータでは捉えきれない独自の成長軌道を持つマイクロカテゴリーを生み出していることが挙げられます。菓子類業界専門誌のデータによると、TikTokのハッシュタグ「#freezedriedcandy」は2025年初頭までに47億回の再生回数を記録しており、業界の巨頭たちはすでに対応を始めています。ハーシー社は、ネット上で話題となり浮き彫りになった「ユニークな食感体験」への未充足需要に応えるため、凍結乾燥した「ジョリーランチャー」のバリエーションを発売しました。フレーバーの組み合わせや共同ブランド形式が、現在、新製品開発サイクルを加速させており、動向のスピードに追いつくため、大手メーカーのイノベーション計画の期間も18ヶ月から最短6ヶ月へと短縮されています。

季節の贈答品や祝祭日の消費が売上を押し上げる

NCAの「2026年お菓子の現状」レポートによると、バレンタインデー、イースター、ハロウィン、冬のホリデーシーズンという4大キャンディシーズンは、2025年の米国菓子類売上高の大部分を占めており、この数値はパンデミック前の水準から実質的に変化しておらず、季節的な需要が構造的に持続していることを示しています。2024年には、冬休みシーズンだけで約75億米ドルの売上を生み出し、単一の季節イベントとしては最大の規模となりました。一方、全米小売業協会（NRF）の予測によると、2025年のハロウィーン向けキャンディの消費額は39億米ドルに達すると見込まれています。ここから導き出される第二の洞察は、季節限定の商品展開が現在、一部のメーカーにとって主要な促進要因として機能しているという点です。モンデリーズ・インターナショナルは、2025年の同社の米国における菓子類カテゴリーの成長はすべて、季節限定菓子類によるものだったと報告しています。この集中効果により、サプライチェーンの俊敏性、季節ごとのSKU管理、および店頭での販促能力が、ますます決定的な競争上の差別化要因となっています。消費者の大多数は、祝日特有のパッケージ、形状、風味を望んでいると明言しており、これにより、季節限定のイノベーションパイプラインを整備している大手ブランドは、価格競争のみに注力する企業に対して、継続的な構造的優位性を確保しています。

砂糖摂取に対する健康への懸念の高まり

砂糖に関連する健康への懸念は、1回あたりの支出が増加しているにもかかわらず、菓子類の消費頻度に構造的な圧力をかけています。この消費抑制が戦略的に複雑である理由は、所得層によってその影響の現れ方が異なる点にあります。高所得のGLP-1利用世帯では食料品への支出削減幅が大きかった一方で、リンツ社の報告によると、2025年の米国におけるプレミアムチョコレートの売上は、GLP-1利用者層では約17％増加したのに対し、非利用者層では6.5％の増加にとどまりました。これは、健康意識の高い消費者が購入頻度は減らしているもの、実際に購入する機会においては、より高級な商品へと顕著にシフトしていることを示唆しています。2025年1月にFDAが提案した「パッケージ前面表示規則」案では、包装食品について、主要表示パネルに飽和脂肪酸、ナトリウム、および添加糖を「低」「中」「高」の3段階で表示することが義務付けられており、これは、特にハードキャンディ、グミ、および標準的なチョコレート分野において、製品の再配合を余儀なくさせるコンプライアンス上の要因となります。2025年4月に発行された「ノー・クエスチョンズ（No Questions）」レターを通じてFDAの承認を得た甘味料「ブラゼイン」は、精密発酵由来の天然代替品であり、メーカーが官能品質を損なうことなく20～40％の糖分削減を実現することを可能にするものですが、主要ブランドでの商業規模での導入には、まだ数年を要すると見込まれています。

セグメント分析

2025年、チョコレートは米国の菓子類市場において47.22％という圧倒的なシェアを占めており、この確固たる地位は、深いブランド資産、季節的な贈答サイクル、そしてほぼすべての家庭に浸透していることに支えられています。スナックバーは、2031年までのCAGRが6.88％と最も急速に成長しているセグメントであり、タンパク質中心の消費傾向へのシフトに伴い、スナックを摂取する場面が単なる「楽しみ」から「機能的な満足」へと変化しています。SECに提出された同社の2025年度年次報告書によると、プロテインバーのサブカテゴリーで事業を展開するシンプリー・グッド・フーズ・カンパニーの「クエスト（Quest）」ブランドは、2025会計年度に8億6,300万米ドルの純売上高を記録しました。これは52週間ベースで13％の増加であり、2019年の買収以来、CAGRは約20％となっています。

スナックバーセグメント内では、2025年にプロテインバーのサブセグメントが最大のシェアを占め、次いでシリアルバー、フルーツ＆ナッツバーが続きました。エナジーバーは最も規模の小さいサブセグメントですが、フィットネス文化の追い風や、コンビニエンスストアや専門店チャネルを通じた流通拡大の恩恵を受けています。ガムは成長を記録した一方、ハードキャンディ、ロリポップ、ミント、グミ、パスティール、トフィーを含む砂糖菓子類は、3年連続でチョコレートに対してシェアを伸ばしました。2025年には非チョコレート系菓子類のシェアが上昇しましたが、この動向は、ベビーブーマー世代が伝統的なミルクチョコレートやダークチョコレートを好むのに対し、Z世代やミレニアル世代がグミ、チュイー、フリーズドライといった形態を特に好むことが要因となっています。BUBSの話題を呼んだ新製品発売や、HARIBOによるウィスコンシン州での生産拡大（2024年第2四半期に、157,656平方フィートの施設から、プレザント・プレーリー工場近くの447,216平方フィートの倉庫への移転）は、いずれもグミや菓子類に対する米国の需要急増に対する供給側の対応を反映しています。

2025年、米国菓子類市場において、1人分サイズのパッケージが47.28％のシェアを占めました。これは、レジカウンター、コンビニエンスストア、自動販売機などでの衝動買いに支えられたもので、これらの販売チャネルでは、1人分の小分けと手頃な価格が主な購入動機となっています。マルチパックは最も急成長しているパッケージ形態であり、2031年までのCAGRは6.57％と予測されています。これは、世帯の購買行動や会員制倉庫型店舗の拡大により、購入機会の構成が変化しているためです。ハーシー社は、マルチパックを「次の成長のフロンティア」と位置付けています。これは、同社の2025年NCAスイーツ＆スナックエキスポでのプレゼンテーションによると、消費者調査により、スナック市場全体で200億米ドル以上のビジネスチャンスがあり、世帯普及率が94％に達し、特に塩味スナックでは73.4％の世帯普及率（4年間で14％増）を示していることが裏付けとなっています。あまり注目されていない動向として、マルチパックが小売店における来店促進要因として機能している点が挙げられます。小売業者は、この形態の拡大に対応するために棚スペースを拡大しており、メーカーは、カテゴリーを横断した世帯の買い物カゴを獲得するために、複数ブランドを詰め合わせたバラエティボックスを発売しています。

マルチパックへのシフトは、長年にわたる菓子類の価格上昇を通じて顕在化した、価値を求める消費行動の傾向も反映しています。サーカナ（Circana）のデータによると、ハードディスカウンターや会員制倉庫型店舗など、価格重視の販路への来店回数は2025年に増加しており、こうした環境ではマルチパックが標準的なフォーマットとなっています。同時に、GLP-1製剤の利用者が、小容量のマルチパックに対する新たな需要の牽引役として台頭しています。GLP-1製剤の利用者が、より節度ある一口サイズの摂取シーンへと移行するにつれ、あらかじめ分量調整されたマルチパック形式は、フルサイズの製品を控える必要なく、1回の摂取に適切な量を提供しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の菓子類市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に593億8,000万米ドル、2026年には627億5,000万米ドル、2031年までに844億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.12%です。
• 米国の菓子類市場における主要企業はどこですか？
  • Mars, Incorporated、The Hershey Company、Mondelez International, Inc.、Ferrero International S.A.、Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG、HARIBO Holding GmbH & Co. KG、Perfetti Van Melle Group B.V.、Lotte Wellfood Co., Ltd.、Tootsie Roll Industries, Inc.、Apax Partners LLP（owner of The Bazooka Companies）、Just Born, Inc.、Meiji Holdings Co., Ltd.、August Storck KG、YIldIz Holding A.S.、Tony's Chocolonely Holding B.V.、The Simply Good Foods Company、Palmer Candy Company、Albanese Confectionery Group, Inc.、Impact Confections, Inc.、Goetze's Candy Company, Inc.などです。
• 米国の菓子類市場におけるチョコレートのシェアはどのくらいですか？
  • チョコレートは米国の菓子類市場において47.22%のシェアを占めています。
• 米国の菓子類市場におけるスナックバーの成長率はどのくらいですか？
  • スナックバーは、2031年までのCAGRが6.88%と最も急速に成長しているセグメントです。
• 米国の菓子類市場における包装タイプのシェアはどのようになっていますか？
  • 1人分サイズのパッケージが47.28%のシェアを占めています。
• 米国の菓子類市場におけるマルチパックの成長率はどのくらいですか？
  • マルチパックは2031年までのCAGRが6.57%と予測されています。
• 米国の菓子類市場における消費者の健康への懸念はどのように影響していますか？
  • 砂糖に関連する健康への懸念は、菓子類の消費頻度に構造的な圧力をかけています。
• 米国の菓子類市場における季節的な消費の影響はどのようになっていますか？
  • バレンタインデー、イースター、ハロウィン、冬のホリデーシーズンが売上の大部分を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 革新的なフレーバーや形態が、製品の試食を促進しています
  • 季節的な贈り物や祝祭日の消費が売上を押し上げている
  • プレミアムおよび職人技が光る菓子類が消費者の関心を集めています
  • ソーシャルメディアマーケティングは、製品の発見を促進します
  • 斬新な商品や限定版商品の発売に対する需要の高まり
  • 利便性を重視した間食が、菓子類の衝動買いを後押ししています
• 市場抑制要因
  • 砂糖の摂取に対する健康への懸念の高まり
  • ココアと砂糖の価格変動が利益率に影響を及ぼしています
  • 食品表示および規制に関する厳格な要件
  • より健康的なスナックへの消費者の志向の変化
• 消費者需要の分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • チョコレート
    • ダーク
    • ミルク／ホワイト
  • ガム
    • チューインガム
    • バブルガム
  • 砂糖菓子類
    • ハードキャンディ
    • ロリポップ
    • ミント
    • パステル、グミ、ゼリー
    • トフィーおよびヌガー
    • その他
  • スナックバー
    • プロテインバー
    • シリアルバー
    • フルーツ＆ナッツバー
    • エナジーバー
• 包装タイプ別
  • 1回分
  • マルチパック
• 価格帯別
  • マス
  • プレミアム
• 流通チャネル別
  • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • コンビニエンスストア
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mars, Incorporated
  • The Hershey Company
  • Mondelez International, Inc.
  • Ferrero International S.A.
  • Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG
  • HARIBO Holding GmbH & Co. KG
  • Perfetti Van Melle Group B.V.
  • Lotte Wellfood Co., Ltd.
  • Tootsie Roll Industries, Inc.
  • Apax Partners LLP（owner of The Bazooka Companies）
  • Just Born, Inc.
  • Meiji Holdings Co., Ltd.
  • August Storck KG
  • YIldIz Holding A.S.
  • Tony's Chocolonely Holding B.V.
  • The Simply Good Foods Company
  • Palmer Candy Company
  • Albanese Confectionery Group, Inc.
  • Impact Confections, Inc.
  • Goetze's Candy Company, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望