米国のBNPL決済サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

米国のBNPL決済サービス市場の規模は、2025年に1,703億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,982億1,000万米ドルから成長し、2031年までに4,230億8,000万米ドルに達すると推定されています。

予測期間（2026年～2031年）の間にCAGR16.39％で成長し、2031年までに4,230億800万米ドルに達すると推定されています。

本レポートは、販売チャネル（オンラインおよびPOS）、エンドユーザー種別（家電、ファッション・アパレル、ヘルスケア・ウェルネス、住宅改修など）、年齢層（Z世代、ミレニアル世代、X世代など）、およびプロバイダー（フィンテック企業、銀行、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国BNPL決済サービス市場の動向と洞察

ミレニアル世代およびZ世代における無利息の短期クレジットへの嗜好の高まり

2025年には、Z世代の消費者の46％近くが「Buy Now Pay Later（BNPL）」オプションを利用し、2023年の利用率はほぼ2倍となりました。短期分割払いプランは、リボルビング残高よりも予測可能な返済スケジュールと無利息を重視する若年層の予算管理スタイルに合致しています。Z世代の顧客の81％が、支払い体験が劣るブランドは利用を中止すると述べており、これは事業者にとっての競合上の重要性を浮き彫りにしています。また、同世代はビジネス関係において支払いの柔軟性を極めて重要視しており、これはB2B取引への波及効果を示唆しています。Z世代の所得が上昇するにつれ、BNPLに対する彼らの根強い選好が、今後数十年にわたり、より広範な支払い行動を牽引していくものと見られます。

医療・旅行など、小売以外の分野への拡大

自己負担医療費の増加により、ヘルスケアはBNPLにおいて最も急成長している分野となっています。例えば、Sunbit社はおよそ7,300の医療提供者と提携し、60米ドルから1万米ドルの治療費の資金調達を行っています。旅行業界も同様の勢いを見せており、2024年にはBNPLによる予約件数が289％増加しました。分割払いを利用する消費者は、1回の旅行あたりの支出が70％増加しており、航空会社、ホテル、OTA（オンライン旅行代理店）の収益を押し上げています。生活必需品や高額商品の購入に対応することで、BNPLプラットフォームは、自由裁量的な小売分野を超えた収益源を多様化し、景気変動の影響を軽減しています。

手数料体系に対するCFPBおよび州レベルの規制当局による監視の強化

2024年5月、消費者金融保護局（CFPB）は、特定のデジタルBNPLローンを「クレジットカード」として規制Zの対象に分類し、プロバイダーに対し、カード発行会社と同様に紛争処理、返金、および利用明細書の取り扱いを義務付けました。CFPBは2025年4月、規則の見直し期間中は執行を優先しないことを発表しましたが、プロバイダー各社は依然としてコンプライアンスへの投資や、ニューヨーク州で提案されている「Buy Now Pay Later Act（後払い購入法）」のような州レベルの措置の可能性に直面しています。中小規模の企業は追加コストの負担に苦慮し、業界再編が加速する可能性があります。

セグメント分析

2025年、オンラインコマースにおけるBNPL市場の規模は、売上高シェアで71.35％を占めました。しかし、実店舗での利用は2031年までCAGR19.15％という速いペースで拡大しており、小売業者が販売現場でもデジタルと同様の柔軟性を実現しようとしていることを示しています。統一されたチェックアウトフローを導入している小売業者は、買い物客が高額商品に対して分割払いを選択する傾向にあることから、コンバージョン率で2桁の伸びを報告しています。主要な決済処理業者とのハードウェア連携により導入は簡素化されますが、売り場内での認知度を高めるためには、継続的なユーザー教育が必要です。

オムニチャネルソリューションにより、顧客はモバイルアプリを通じて事前審査を受け、有人レジやセルフチェックアウトで取引を完了することができます。この手法は、実物の在庫の近くで融資の可否が決定される家電製品や家具のショールームで特に人気があります。BNPL市場は、買い物客がオンラインで商品を閲覧し、商品を予約し、店舗で購入を完了するという、オンラインとオフラインを融合した購買体験から恩恵を受ける見込みです。チャネル間の橋渡しは、実店舗の環境を好むもの、柔軟な支払いオプションを歓迎する高齢層の顧客層にも対応しています。

2025年、ファッション・アパレル分野はBNPL市場規模の27.85％を占めました。医療分野は、医療費の自己負担額の上昇や選択的医療への需要を背景に、2031年までにCAGR19.88％で他の業種を上回ると予想されています。Sunbitが展開する7,300カ所の歯科・医療機関ネットワークは、初期段階から一定の成果を上げています。高額な旅行予約もこれに続き、決済時に分割払いが表示されることで取引額が急増する航空会社やオンライン旅行代理店（OTA）に恩恵をもたらしています。

小売分野以外への展開により、小売景気の変動に左右されずに取引量を安定させることができます。ホームセンターチェーンでは、家電製品の買い替えやリフォームプロジェクトにBNPLを導入しており、ストリーミングやゲーム関連企業も、サブスクリプションの解約率を低下させるために分割払いを利用しています。このような多角化により、自由裁量的なアパレル支出への依存度が低下し、プロバイダーは構造的な資金調達ニーズのあるセクターでの地位を確立できます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のBNPL決済サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,703億2,000万米ドル、2026年には1,982億1,000万米ドル、2031年までに4,230億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは16.39%です。
• BNPLサービスの利用が特に高い世代はどれですか？
  • Z世代とミレニアル世代です。
• Z世代のBNPLオプションの利用率はどのように変化していますか？
  • 2025年にはZ世代の消費者の46％近くがBNPLオプションを利用し、2023年の利用率はほぼ2倍となりました。
• BNPLサービスが急成長している分野はどこですか？
  • ヘルスケアと旅行業界です。
• BNPLサービスの手数料体系に対する規制はどのように変化していますか？
  • CFPBおよび州レベルの規制当局による監視が強化されています。
• BNPL市場におけるオンラインコマースのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、オンラインコマースにおけるBNPL市場の規模は71.35％を占めました。
• BNPL市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Affirm Holdings Inc.、Klarna Bank AB、Afterpay Ltd（Block Inc.）、PayPal Holdings Inc.、Zip Co Ltd（Quadpay）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ミレニアル世代およびZ世代における無利息の短期クレジットへの需要の高まり
  • ヘルスケアや旅行など、小売以外の分野への事業拡大
  • デジタルウォレットやPOSシステムとの深い連携が、加盟店での導入を後押ししています
  • 主要カードネットワークとの戦略的提携による流通網の拡大
  • 従来のクレジットカードの対象外となっているサブプライム層およびニアプライム層の消費者からの需要の高まりが、BNPLの普及を加速させています
• 市場抑制要因
  • 手数料体系に対するCFPBおよび州レベルの規制当局による監視の強化
  • 延滞率の上昇がプロバイダーの収益性に影響を及ぼしています
  • 従来のカード発行会社による分割払い商品からの競合の激化
  • 加盟店手数料の縮小が、BNPLプロバイダーの利益率を圧迫しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• チャネル別
  • オンライン
  • 販売時点（店頭）
• 最終用途産業別
  • 家庭用電子機器
  • ファッション・アパレル
  • ヘルスケア・ウェルネス
  • 住宅リフォーム
  • 旅行・レジャー
  • メディア・エンターテイメント
  • その他のエンドユーズ産業
• 年齢層別
  • Z世代（18～28歳）
  • ミレニアル世代（29～44歳）
  • ジェネレーションX（45～60歳）
  • ベビーブーマー（61～79歳）
  • サイレント・ジェネレーション（80歳以上）
• プロバイダー別
  • フィンテック企業
  • 銀行
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Affirm Holdings Inc.
  • Klarna Bank AB
  • Afterpay Ltd（Block Inc.）
  • PayPal Holdings Inc.
  • Zip Co Ltd（Quadpay）
  • Sezzle Inc.
  • Wisetack Inc.
  • Splitit Payments Ltd
  • Bread Financial Holdings Inc.（Bread Pay）
  • Uplift Inc.
  • Katapult Holdings Inc.
  • Sunbit Inc.
  • ChargeAfter Inc.
  • Mastercard Inc.（Mastercard Installments）
  • Visa Inc.（Visa Installments）
  • American Express Co.（Plan It）
  • JPMorgan Chase & Co.（My Chase Plan）
  • Synchrony Financial（SetPay）
  • Citi（Flex Pay）
  • Zilch USA Inc.

第7章 市場機会と将来の展望