米国の通関業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の通関業市場の規模は2026年に54億8,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR2.88％で推移し、2031年には63億1,000万米ドルに達すると見込まれています。

米国の通関業市場の動向と洞察

通関プロセスのデジタル化と自動化

「自動商業環境（ACE）」の導入率は98％に達しており、年間3,500万件以上の正式な通関申告を処理しています。提携機関との連携により、通関処理サイクルは数日から数時間に短縮されました。主要な通関業者は、95％以上のコード割り当て精度を実現する機械学習による分類ツールを導入しており、手作業のプロセスを削減し、スタッフをコンサルティング業務に充てられるようになっています。CBP（米国税関・国境警備局）の2024～2028年ITロードマップでは、ブロックチェーンのパイロット事業とAIベースリスクスコアリングに18億米ドルが割り当てられており、市場参入企業に対する技術的なハードルがさらに高まっています。

高頻度の通関手続きを必要とするeコマースのマイクロ輸入業者の台頭

2025年には40万社以上の米国企業が商品を輸入し、2019年比で60％増加しました。そのうち、マイクロ輸入業者が全体の38％を占めています。これに対し、デジタルブローカー各社は、透明性のある価格設定を求める起業家にアピールするセルフサービス型ポータルや定額料金モデルを導入しています。Amazon Global Logisticsなどのプラットフォームは、越境フルフィルメントを効率化していますが、多くの小規模荷送人は貨物の分類を誤ったり、表示規則を見落としたりしており、コンプライアンスリスクを高めています。自動化と積極的な教育のバランスを取っているブローカーは、こうした分散した顧客層からの信頼を獲得しています。

有資格通関業者の不足が賃金上昇を招く

2025年10月の通関業者免許検査の合格率は15％を下回った一方、通関業者の平均年齢は43歳を超えています。中堅の有資格専門家の給与は、2022年の水準より20～30％高くなっています。自動化への予算がない小規模な企業では、ベテランスタッフが退職するにつれて、サービス提供に制約が生じています。

セグメント分析

2025年、輸入業者がコスト効率の高いコンテナ輸送を好んだことから、海上輸送は米国の通関業市場シェアの58.63％を占めました。eコマースや時間厳守が求められる産業がスピードを優先する中、航空貨物に関連する米国の通関業市場の規模は、2031年までCAGR4.09％で拡大すると予測されています。エクスプレス統合事業者は、統合通関を活用してサイクルタイムを短縮している一方、南西部回廊では、陸路国境を経由するトラックと鉄道による輸入が勢いを増しています。

パンデミックによる混乱後のコンテナ輸送の信頼性向上により、海上輸送のコスト面での優位性がさらに強まっていますが、繰り返される労働争議やスロット割り当ての制約により、一部の荷主は、運賃が高くなるにもかかわらず、高価値商品を航空輸送に切り替えるようになっています。マルチモーダル輸送の専門知識を持つ通関業者は、季節的な需要サイクルを通じてスピードとコストのバランスを取る顧客を獲得するのに最も有利な立場にあります。

2025年には、フォワーダーと連携した事業者や3PLと統合された事業者が65.46％のシェアを占めました。これは、通関、輸送、倉庫保管を束ねた「単一請求書」の物流ソリューションを荷主が好む傾向を反映しています。一方、FDA規制対象品や外国貿易地区の運営といった複雑なセグメントで専門知識が求められる中、純粋な通関業者はCAGR3.51％で成長しました。

2025年2月にPurolatorがLivingston Internationalを6億8,440万米ドルで買収したことは、統合型事業者が高度なコンプライアンス能力を追求する中、産業の再編の勢いを浮き彫りにしています。これに対し、ニッチな通関業者は、大規模なネットワークでは再現が難しい産業特化型の専門知識ときめ細かなサービスに注力することで対応しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の通関業市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に54億8,000万米ドル、2031年には63億1,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは2.88%です。
• 通関プロセスのデジタル化と自動化の進展はどのようなものですか？
  • 自動商業環境（ACE）の導入率は98％に達し、年間3,500万件以上の正式な通関申告を処理しています。主要な通関業者は95％以上のコード割り当て精度を実現する機械学習による分類ツールを導入しています。
• eコマースのマイクロ輸入業者の台頭について教えてください。
  • 2025年には40万社以上の米国企業が商品を輸入し、そのうち38％がマイクロ輸入業者です。デジタルブローカーはセルフサービス型ポータルや定額料金モデルを導入しています。
• 有資格通関業者の不足がもたらす影響は何ですか？
  • 通関業者免許検査の合格率は15％を下回り、平均年齢は43歳を超えています。中堅の有資格専門家の給与は20～30％上昇しています。
• 米国の通関業市場における輸送手段のシェアはどうなっていますか？
  • 2025年、海上輸送は市場シェアの58.63％を占め、航空貨物は2031年までCAGR4.09％で拡大すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Expeditors International of Washington, Inc.、C.H. Robinson Worldwide, Inc.、UPS Supply Chain Solutions、FedEx Logistics、Livingston International、DHL Global Forwarding、Kuehne+Nagel Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義　調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後の米国の輸入量の伸びの回復
  • 関税・貿易協定の規則の変動に起因する複雑さ
  • 通関プロセスのデジタル化と自動化（ACE、PGAポータル）
  • 高頻度の通関手続きを必要とするeコマースのマイクロ輸入業者の台頭
  • ACEデータの付加価値分析サービスへの収益化
  • CBPの「21世紀税関フレームワーク」による通関業者の新たな付加価値提供役割の創出
• 市場抑制要因
  • 貿易施策の変動性の高まりによる予測リスクの発生
  • 強制労働とESGに関する文書作成にかかるコンプライアンスコストの増加
  • 有資格通関業者の不足による賃金上昇
  • DIY型申告ソフトの普及による通関業者の手数料マージンの侵食
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 通関
  • 貿易コンプライアンス・アドバイザリー
  • 関税還付・払い戻しサービス
  • フォワーディング関連仲介業務
• 輸送手段別
  • 海上
  • 航空
  • トラック
  • 鉄道
• エンドユーザー産業別
  • 消費財・小売
  • 自動車
  • エレクトロニクス・ハイテク
  • 農業・食品
  • 医薬品・医療
• クライアント規模別
  • 大口輸入業者（年間輸入額5,000万米ドル以上）
  • 中堅輸入業者（500万～5,000万米ドル）
  • 小規模・零細輸入業者（500万米ドル以下）
• 地域別
  • 北東部
  • 中西部
  • 南東部
  • 南西部
  • 西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  • UPS Supply Chain Solutions
  • FedEx Logistics
  • Livingston International（Purolatorが買収）
  • DHL Global Forwarding
  • Kuehne+Nagel Inc.
  • DSV（incl. DB Schenker）
  • A.N. Deringer, Inc.
  • Flexport, Inc.
  • CEVA Logistics（CMA CGMが買収）
  • OEC Group
  • BDP International
  • SEKO Logistics
  • Kerry Logistics（米国）
  • Nippon Express
  • GEODIS USA
  • C.H. Powell Co.
  • Alba Wheels Up International
  • GHY USA Inc.

第7章 市場機会と将来の展望